Usar as propiedades para describir un produto (Plataforma común de vendas)

Simplifique a xestión e clasificación de produtos engadindo propiedades de produto en Dynamics 365 Sales.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito	Debes ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade	Xerente de vendas, xerente profesional de vendas ou vicepresidente de vendas Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas

Cales son as propiedades do produto?

Unha propiedade dun produto poder ser o tamaño, a cor, o compoñente, etc. Podes engadir propiedades a unha familia, un paquete ou un produto cando estean en estados Borrador ou En revisión . Os produtos, paquetes e familias secundarios herdan as propiedades da súa familia principal.

Engadir propiedades ben definidas aos produtos aforra o tempo investido polos seus axentes cando tentan localizar produtos coas especificacións ou propiedades de recollida correctas para os clientes que están a crear pedidos.

Importante

• Non pode establecer distintos prezos para as propiedades diferentes definidas para un produto a menos que estea a usar un motor de definición de prezos personalizado.
• As familias de produtos só son compatibles con Sales Enterprise e Sales Premium.

Engadir propiedades a un produto, paquete ou familia

1. Dependendo da aplicación de vendas que esteas a usar, fai unha das seguintes accións:

   • Se estás a usar a aplicación Plataforma común de vendas,
     1. Seleccione Cambiar área na esquina inferior esquerda do mapa do sitio e, a continuación, seleccione Configuración da aplicación.
     2. Na área Catálogo de produtos , seleccione Familias e produtos.
   • Se estás a usar a aplicación Sales Professional,
     • Seleccione Produtos no mapa do sitio.

2. Abra o produto, paquete ou familia para o que desexe engadir as propiedades.

3. Na pestana Propiedades do produto , seleccione Engadir unha nova propiedade.

   

4. No formulario Propiedade , na pestana Resumo , introduza o nome da propiedade e estableza outros campos, segundo sexa necesario.

   Nota

   Podes ocultar unha propiedade configurando Oculto en Si. Cando oculta unha propiedade, bloquea ás familias ou produtos secundarios para que non herden esa propiedade.

5. Na pestana Propiedades , seleccione un tipo de datos para a propiedade que está a engadir.

   Por exemplo, a táboa seguinte mostra unha lista de propiedades que é posible que desexe engadir para unha familia de produtos de camisas:

   Nome da propiedade	Tipo de datos	Valores
   Cor	Conxunto de opcións	vermello, azul, amarelo, verde
   Tamaño	Conxunto de opcións	pequeno, mediano, grande

6. Seleccione Gardar.

Repita os pasos para engadir varias propiedades.

Modifique as propiedades da familia do produto, dos produtos ou dos paquetes

Pode realizar modificacións nas propiedades herdadas dun produto individual ou dunha familia de produtos anulando as súas propiedades. Por exemplo, para a familia de camisas, o tamaño pode variar entre pequeno, mediano e grande. Un produto dentro desta familia de produtos herdará as mesmas propiedades. Pode anular a propiedade para definir o tamaño real dunha camisa concreta a mediano.

1. Abra o produto no que quere anular a propiedade.

2. Na pestana Propiedades do produto , abra a propiedade que quere anular.

   

3. No formulario Propiedades do produto , seleccione Anular.

4. Modifique os detalles necesarios e gardar o rexistro de propiedades.

   Nota

   Pode anular propiedades só para produtos e familias que herdaron propiedades da familia de produtos principal.

Nos seguintes casos, verá a opción Sobrescribir en lugar da opción Anular :

• Estás tentando cambiar as propiedades non herdadas dunha familia de produtos que se atopa no estado En revisión .

• Está a tentar modificar as propiedades herdadas e xa anuladas dunha familia de produtos ou dun produto secundarios. Se non se anularon as propiedades herdadas do produto fillo ou da familia, verá a opción Anular .

Nota

As familias secundarias poden ter as súas propias propiedades ademais das herdadas.

Versións do produto

Ás veces as oportunidades execútanse durante períodos longos. Durante estes períodos, o produto asociado pode modificarse ou retirarse. Nestes casos, a oportunidade aínda pode levarse ata a finalización

Cando revisa un produto e cambia as propiedades, Dynamics 365 Sales crea automaticamente unha nova versión do produto e copia os detalles do produto existente na versión máis nova. A nova versión de produto en todos os detalles, incluíndo as listas de prezos, relacións do produto e as propiedades. As oportunidades xa creadas coa versión do produto antiga poden seguir facendo referencia á versión do produto antiga. As oportunidades que se crean despois de revisar ou retirar o produto farán referencia á versión actual (máis recente).

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non tes a licenza ou a función necesaria.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Configurar un catálogo de produtos
Cadro de diálogo Configuración do sistema - pestana Vendas
Crear unha familia de produtos