Priorizar regras de atribución
Cando se executan as regras de asignación, un cliente potencial ou unha oportunidade pode cumprir os criterios de varias regras. Para determinar que regra debe ter prioridade, pode establecer a súa prioridade. Un rexistro que coincide con máis dunha regra é asignado pola regra que ten unha prioridade máis alta.
Os segmentos e as regras de asignación forman parte da función de asignación de traballo. O traballo está dispoñible na versión Acelerador de vendas 9.1.23074.10021 e está a desenvolverse por fases en diferentes rexións. Máis información sobre a asignación de traballo.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales |
| Roles de seguridade | Administrador do sistema, xestor de secuencias ou xestor de vendas |
Cambia a prioridade dun regra de atribución
Inicie sesión na aplicación Plataforma común de vendas.
Na esquina inferior esquerda da páxina, selecciona Cambiar área>Configuración de Sales Insights.
En Acelerador de vendas, selecciona Deber de traballo.
Seleccione a tipo de rexistro para ver os segmentos dese tipo.
Abre un segmento que teña polo menos dúas regras de asignación e, a continuación, seleccione a pestana Regras de asignación .
Cambia a prioridade das regras mediante calquera destes métodos:
- Pasa o punteiro sobre unha regra e usa o controlador de arrastre (⋮⋮) para arrastrar a regra cara arriba ou abaixo na lista. O cambio gárdase automaticamente.
- Seleccione unha regra, seleccione Cambiar prioridade da regra, escriba o novo número de prioridade e, a continuación, seleccione Gardar.
Non atopa as opcións na súa aplicación?
Hai tres posibilidades:
- Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.