Compartir por

Eliminar ou desactivar segmentos

  • Artigo

Ás veces, pode querer desfacerse dos segmentos que xa non son relevantes ou útiles para as actividades do seu equipo de vendas. Ten dúas opcións para facelo en Dynamics 365 Plataforma común de vendas:

  • Desactiva un segmento para mantelo na aplicación pero evita que se conecte a ningún rexistro novo. Os rexistros que xa estaban conectados ao segmento permanecen conectados. Podes reactivar o segmento máis tarde se o necesitas de novo.
  • Elimina un segmento para eliminalo completamente da aplicación. Os rexistros que xa estaban conectados ao segmento nunha secuencia non se ven afectados. Esta acción non se pode desfacer.

Os segmentos e as regras de asignación forman parte da función de asignación de traballo. O traballo está dispoñible na versión Acelerador de vendas 9.1.23074.10021 e está a desenvolverse por fases en diferentes rexións. Máis información sobre a asignación de traballo.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito Debes ter
Licenza Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Roles de seguridade Administrador do sistema ou xestor de secuencias

Desactiva ou elimina un segmento

  1. Inicie sesión na súa aplicación Dynamics 365 Sales Hub.

  2. Na esquina inferior esquerda da páxina, selecciona Cambiar área>Configuración de Sales Insights.

  3. En Acelerador de vendas, seleccione Deber de traballo.

  4. Seleccione a tipo de rexistro para ver os segmentos dese tipo.

  5. Pasa o rato sobre o segmento e selecciona Máis opcións (⋮).

    • Para manter o segmento pero deixalo inactivo, selecciona Desactivar.

    • Para eliminar o segmento por completo, selecciona Eliminar.

  6. Confirme a acción cando se lle solicite que o faga.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

  • Non tes a licenza ou a función necesaria.
  • O seu administrador non activou a funcionalidade.
  • A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén