Eliminar ou desactivar regras de atribución
Ás veces, pode querer desfacerse das regras de asignación que xa non son relevantes ou útiles para as actividades do seu equipo de vendas. Ten dúas opcións para facelo en Dynamics 365 Plataforma común de vendas:
- Desactiva unha regra para mantela na aplicación pero evita que asigne ningún rexistro novo. Os rexistros que xa estaban asignados seguen asignados. Podes reactivar a regra máis tarde se a necesitas de novo.
- Elimina unha regra para eliminala completamente da aplicación. Os rexistros que xa estaban asignados non se ven afectados. Esta acción non se pode desfacer.
Os segmentos e as regras de asignación forman parte da función de asignación de traballo. O traballo está dispoñible na versión Acelerador de vendas 9.1.23074.10021 e está a desenvolverse por fases en diferentes rexións. Máis información sobre a asignación de traballo.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales |
| Roles de seguridade | Administrador do sistema, xestor de secuencias ou xestor de vendas |
Desactivar ou eliminar un #glsr_cfigeiaz
Inicie sesión na súa aplicación Dynamics 365 Sales Hub.
Na esquina inferior esquerda da páxina, selecciona Cambiar área>Configuración de Sales Insights.
En Acelerador de vendas, selecciona Deber de traballo.
Seleccione a tipo de rexistro para ver os segmentos dese tipo.
Abre o segmento que contén o segmento e, a continuación, selecciona a pestana Regras de asignación .
Seleccione a regra e despois desactívaa ou elimínaa:
- Para desactivalo, desactiva o interruptor da columna Activo .
- Para eliminalo, selecciona Eliminar.
Confirme a acción cando se lle solicite que o faga.
Non atopa as opcións na súa aplicación?
Hai tres posibilidades:
- Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.