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Microsoft 365 Copilot proporciona experiencias predeterminadas para interactuar con contenido y recursos de toda una organización. Aunque la funcionalidad predeterminada proporciona muchas funcionalidades útiles, a veces los clientes necesitan interactuar con un asistente conversacional más centrado, accesible directamente dentro de Microsoft 365 Copilot. Un ejemplo de dónde resulta útil un asistente más centrado es cuando se necesita soporte para un área de asunto específica con vocabulario especializado, basado en un knowledge base específico del sujeto.
Puede ayudar a Microsoft 365 Copilot controlar estas situaciones al ampliarla con un agente especializado integrado en Copilot Studio.
Puede agregar agentes a Microsoft 365 Copilot de dos maneras diferentes:
- Agentes personalizados
- Agentes para Microsoft 365 Copilot
Nota
Los agentes de Microsoft 365 Copilot se denominan agentes declarantes en Microsoft 365 Copilot. Obtenga más información sobre la extensibilidad de Microsoft 365 Copilot.
Este artículo cubre:
- Creación de un agente personalizado
- Creación de un agente para Microsoft 365 Copilot
- Adición de herramientas y conocimientos a un agente
- Publicación de un agente personalizado para Microsoft 365 Copilot y Microsoft Teams
¿Qué son los agentes de Microsoft 365 Copilot, herramientas, conocimientos y indicaciones sugeridas?
En la tabla siguiente se proporciona información detallada sobre las diferencias entre agentes para Microsoft 365 Copilot, herramientas, conocimientos y indicaciones sugeridas.
| Nombre. | Definición |
|---|---|
| Agente personalizado | Un agente personalizado es un agente que crea desde cero. Un agente personalizado puede incluir una amplia gama de funcionalidades, incluidos los conocimientos, las herramientas y las indicaciones sugeridas. Usted crea agentes personalizados en una interfaz conversacional que genera indicaciones para el modelo de Copilot Studio. Puede publicar agentes personalizados en Microsoft 365 Copilot y canal de Teams, pero también puede usarlos con otros canales. |
| Agente para Microsoft 365 Copilot | Cree un agente para usar en Microsoft 365 Copilot mediante la redacción de un indicador para Microsoft 365 Copilot. Este aviso define un conjunto de comportamientos, personalidades y reglas en tiempo de ejecución que rigen las interacciones del agente. Un agente de Copilot es equivalente a un agente declarativo creado en Microsoft 365 Copilot. Un agente para Microsoft 365 Copilot amplía Microsoft 365 Copilot, y puede equiparlo con herramientas y conocimientos. Estos agentes también se pueden usar directamente como agente en Microsoft Teams. |
| Herramienta | Mecanismo que permite a un agente llamar a otros sistemas y recuperar datos o realizar otras acciones. Las herramientas son interacciones de un solo turno. Las herramientas pueden usar la autenticación y pueden incluir parámetros y otras funcionalidades. Consulte Incorporación de herramientas a agentes personalizados. |
| Conocimiento | El conocimiento hace referencia a la información que reside en el inquilino de Microsoft 365, incluidos los conectores de SharePoint y Graph. |
| Solicitud sugerida | Los mensajes sugeridos son mensajes creados por el autor en un agente que facilitan a los clientes realizar acciones comunes o sofisticadas con el agente. |
Mantener la seguridad de los agentes
Microsoft 365 clientes y asociados pueden usar Copilot Studio para compilar agentes que amplían Microsoft 365 Copilot con instrucciones personalizadas, conocimientos básicos y herramientas invocados a través de descripciones de la API REST configuradas por el agente. Las herramientas obtienen datos que influyen en el comportamiento de Microsoft 365 Copilot, incluidos los datos de orígenes que no son de confianza, como correos electrónicos e incidencias de soporte. Los actores malintencionados pueden crear carga útil en estos orígenes no confiables para manipular el comportamiento del agente, como dar respuestas incorrectas a preguntas o invocar herramientas personalizadas.
Para proteger a su agente de actores malintencionados, use los controles de Copilot Studio para configurar conectores seguros utilizados para el conocimiento y herramientas personalizadas.
Requisitos previos
- Los usuarios y creadores deben tener una licencia para usar Microsoft 365 Copilot.
- Los creadores deben tener permisos para crear y tener acceso a un entorno de Copilot Studio.
Crear y configurar un agente personalizado
Para obtener más información sobre cómo crear y configurar agentes personalizados, consulte los siguientes artículos:
- Creación de un agente
- Agregar conocimientos a un agente
- Agrega herramientas a agentes personalizados
Creación de un agente para Microsoft 365 Copilot
La creación de agentes para Microsoft 365 Copilot en Copilot Studio es similar a la creación de agentes personalizados, pero el punto de partida es diferente: comienza desde la página Microsoft 365 Copilot.
Para crear un agente para Microsoft 365 Copilot:
En la barra lateral, selecciona Agentes.
Seleccione Microsoft 365 Copilot en la lista de agentes.
Seleccione Agregar en la tarjeta Agentes . Aparece un formulario de configuración.
Configura las características básicas del agente:
- Sustituye el nombre por defecto por uno representativo. La longitud máxima del nombre es de 42 caracteres. El nombre no puede incluir corchetes angulares (
<y>). - Cambia el icono por defecto si lo deseas. El archivo de imagen del icono del agente debe estar en formato PNG y tener menos de 72 KB.
- Escriba una breve descripción de lo que desea que el agente haga.
- Proporciona instrucciones más detalladas para orientar cómo se comporta tu agente y enumera las tareas que puede realizar.
- Sustituye el nombre por defecto por uno representativo. La longitud máxima del nombre es de 42 caracteres. El nombre no puede incluir corchetes angulares (
De manera opcional, añade sugerencias de indicaciones y fuentes de conocimiento.
Active Exploración web si desea permitir que el agente use la búsqueda web pública (a través de Bing) para recuperar los resultados web.
Seleccione Crear cuando haya terminado. Aparece la página de resumen del agente.
El agente ha sido creado ahora. Puedes interactuar con él en el chat de prueba, o añadirle más capacidades y conocimientos.
Puede ver el agente recién creado en la pestaña Agents en la página Microsoft 365 Copilot agente. Debido a que el agente no es un agente personalizado, no aparece en la lista principal de agentes.
Añadir conocimientos a un agente de Microsoft 365 Copilot
Puede agregar tres tipos principales de conocimiento a un agente para Microsoft 365 Copilot:
| Nombre. | Definición |
|---|---|
| SharePoint | Rutas de acceso a los recursos de SharePoint de la organización. Microsoft 365 Copilot usa las credenciales del usuario para asegurarse de que solo obtienen respuestas de la información a la que tienen access. |
| Conectores de Copilot (Graph) | Los conectores son orígenes de datos configurados por el administrador de inquilinos para agregar conocimientos a Microsoft 365 Copilot y agentes. Obtenga más información en Microsoft 365 Copilot connectors overview. |
| Navegación web | El agente también puede usar la búsqueda web pública (a través de Bing) para recuperar los resultados web. |
Nota
La navegación web se configura en la página de resumen.
Para añadir información al agente:
Volver a la página de información general de agente.
En la tarjeta de Conocimiento , selecciona Añadir conocimiento.
Seleccione un origen de datos.
- Si usa SharePoint, proporcione una ruta de acceso a la raíz de la biblioteca o el sitio. No se admite la especificación de una sola página o archivo.
- Si usa un conector de Copilot y el administrador configuró un conector de Copilot en Microsoft 365, puede seleccionar un conector de Copilot en los orígenes de datos configurados.
- Puedes impedir que tu agente busque en la web, o permitirlo, activando o desactivando la navegación web en la página de resumen del agente.
Puede agregar varios orígenes de conocimiento, con distintos tipos, a un agente.
Con las fuentes de conocimiento configuradas, el agente con conocimiento está disponible de inmediato en el chat de prueba. Cierra el panel de conocimiento, selecciona el icono de Iniciar nueva sesión
de prueba en la parte superior del panel de pruebas y luego intenta hacer preguntas que las fuentes de conocimiento deberían cubrir.
Nota
Si no se devuelven los resultados, envíe sus comentarios a Microsoft para que los analicen y mejoren el producto.
Agregar una herramienta a un agente para Microsoft 365 Copilot
Utiliza una herramienta que permita al agente recuperar información o realizar una tarea, como actualizar un registro o completar una transacción. Puedes crear herramientas a partir de conectores (también conocidos como conectores Power Platform). Los tipos de herramientas incluyen solicitudes, conectores prediseñados y conectores personalizados. Aprende más en Añadir herramientas a agentes personalizados.
La adición de una herramienta requiere un planeamiento adicional en comparación con la adición de conocimientos. Tenga en cuenta las preguntas siguientes:
- ¿Debe la herramienta usar la autenticación del usuario o la autenticación del creador?
- ¿Puede el creador proporcionar descripciones para informar a la inteligencia artificial generativa cuándo y cómo invocar la herramienta?
- ¿Los parámetros de la función deberían siempre completarse automáticamente o deberían ser completados por el creador en el momento de la creación?
Cada una de estas consideraciones entra en juego al agregar herramientas a un agente.
Para agregar una herramienta:
Vuelve a la página de resumen de tu agente.
En la tarjeta de herramientas , selecciona Añadir herramienta.
Busca la herramienta deseada o selecciona la opción que prefieras en Crear nuevo.
Si quieres crear una nueva herramienta, las opciones disponibles son:
- Pronto
- Flujo de agente
- Uso del equipo
- Conector personalizado
- Protocolo del contexto del modelo
- REST API
Una vez que seleccionas el tipo de herramienta que quieres, te llevan a través de una experiencia guiada. La experiencia es similar a la que se usa para agregar una nueva herramienta a un agente personalizado.
Visualización y actualización de configuraciones de herramientas
Después de crear una herramienta, aparece en la lista de herramientas en la página de resumen. Seleccione una herramienta para ver y editar su configuración. La experiencia de configuración de herramientas consta de tres secciones:
- Detalles
- Entradas
- Completion
Sección detalles
Use la sección Detalles para configurar el nombre de la herramienta, el nombre para mostrar y la descripción.
- Nombre de la herramienta: el nombre de la herramienta que se va a mostrar en las citas. Esta información también ayuda a Microsoft 365 Copilot elegir la herramienta que se va a ejecutar.
- Nombre para mostrar: Nombre identificativo de la herramienta que se mostrará en la experiencia de Microsoft 365 Copilot.
- Description para que el agente sepa cuándo usar esta herramienta: una descripción conversacional completa de cuándo Copilot debe usar esta herramienta y el tipo de preguntas que lo desencadenan.
Secciones de entradas y finalización
Copilot Studio rellena automáticamente un conjunto de entradas y salidas inspeccionando el objeto de conector. Puede permitir que Copilot rellene esos campos o rellenarlos manualmente durante el proceso de creación.
De forma predeterminada, no es necesario personalizar esta experiencia a menos que decida rellenar manualmente un campo o invalidar una descripción.
Prueba de la herramienta
Cuando termines de hacer ajustes, prueba la herramienta: selecciona el icono Iniciar nueva sesión de prueba en la parte superior del panel de pruebas, y luego haz una pregunta que debería invocar la herramienta.
La primera vez que desencadene la herramienta, el agente presenta una tarjeta de conexión en el chat. Esta tarjeta le pide que inicie sesión en la herramienta con sus propias credenciales o use sus credenciales de inicio de sesión único (SSO), según corresponda.
Indicaciones sugeridas
Cuando los usuarios interactúan por primera vez con un agente, a menudo no saben lo que pueden preguntar o no entienden la riqueza del agente. Como resultado, tienden a formular preguntas sencillas. Microsoft 365 Copilot soluciona este problema proporcionando una experiencia sugerida de avisos. Las solicitudes sugeridas presentan al usuario mensajes fáciles para empezar.
Puedes editar los prompts sugeridos o crear los tuyos propios en cualquier momento desde la sección de Prompts sugeridos en la página de resumen.
Una manera de usar las indicaciones sugeridas es como acceso directo a preguntas sencillas que espera que los usuarios hagan. Sin embargo, también son una oportunidad para presentar indicaciones más sofisticadas que de otra manera el usuario no entendería que son posibles.
Dentro de las indicaciones sugeridas, los autores de agentes tienen acceso completo a las funcionalidades del modelo de lenguaje de gran tamaño Microsoft 365 Copilot, incluidas las herramientas y conocimientos que hayas agregado. Considere la posibilidad de crear mensajes sofisticados que ayuden a los usuarios a realizar tareas comunes con facilidad.
Publicar un agente personalizado en el canal teams + Microsoft 365
También puede ampliar Microsoft 365 Copilot con un agente personalizado publicando el agente en el canal Teams + Microsoft 365. Obtenga más información en Connect y configure un agente para Teams y Microsoft 365.
Publicación de un agente para Microsoft 365 Copilot
Cuando el agente funciona como se espera en la experiencia de prueba de Copilot Studio, está listo para su publicación. Una vez publicado, un agente para Microsoft 365 Copilot está listo para cargarlo en el catálogo de la organización. A diferencia de un agente independiente, un agente para Microsoft 365 Copilot no se implementa automáticamente en Microsoft 365 Copilot y Teams cuando se publica.
Publica tu agente para Microsoft 365 Copilot
Vuelve a la página de información general del agente.
Seleccione Publicar en la parte superior derecha.
La información del siguiente formulario rellena la entrada de catálogo en los catálogos de Office y Teams de su organización y en la lista de aplicaciones integradas del Centro de administración de Microsoft. El modelo de lenguaje Microsoft 365 Copilot no usa esta información.
Complete los campos según sean necesarios y, a continuación, seleccione Publicar.
Cuando se complete la operación, aparecerá la página Opciones de disponibilidad .
Nota
Al seleccionar Publish, se aprovisiona un recurso de bot en el entorno de Microsoft Entra ID del inquilino, correspondiente al agente de Copilot. El recurso permite a los usuarios interactuar con el agente en Microsoft Teams.
Establecer opciones de disponibilidad
Use la página Opciones de disponibilidad para distribuir el agente a su cuenta, a grupos pequeños de elementos del mismo nivel regidos por listas de distribución o para que un administrador publique en el catálogo de la organización.
Nota
Si un administrador bloquea la carga o publicación en paralelo para el inquilino, es posible que una o varias de estas características no estén disponibles. Trabaje con el administrador de inquilinos para determinar el mecanismo de distribución adecuado para el inquilino.
| Opción de disponibilidad | Descripción |
|---|---|
| Compartir vínculo | Puede copiar un enlace profundo en Microsoft Teams para invocar el agente publicado. Al abrir el vínculo en el inquilino, se abre una experiencia de chat con el agente. |
| Mostrar a mis compañeros de equipo y usuarios compartidos | Conceder acceso a otros para participar en la creación del agente, o a grupos de seguridad para usar el agente en Microsoft 365 Chat o Teams. |
| Mostrar a todas las personas de mi organización | Envíelo al administrador de inquilinos para agregarlo al catálogo de la organización para que todos los usuarios de inquilinos lo instalen como deseen. |
| Descargar como archivo .zip | Descargar como una carpeta zip. Esta opción de disponibilidad le permite cargar manualmente en Teams o Microsoft 365 Copilot enviar al administrador para revisarlo o cargarlo directamente en el catálogo organizativo. |
Para obtener más información sobre cómo administrar aplicaciones en el catálogo de Teams, consulte Administración de Aplicaciones de Power Platform.
Uso del agente en Microsoft 365 Copilot o Microsoft Teams
Puede probar el agente en Microsoft 365 Copilot o Teams. Interactúe con el agente mediante @mentioning en la interfaz de chat de Microsoft 365 Copilot o seleccionando al agente en la barra lateral. Después de seleccionar un agente, solo interactúa con el agente hasta que finaliza esa conversación y vuelve a Copilot o Teams.
Consejos para autores de agentes
- Microsoft 365 Copilot almacena en caché las respuestas de las preguntas anteriores en una sesión determinada, incluso si llama a una herramienta para recuperar datos. Para romper esta caché, utiliza el icono Iniciar nueva sesión de prueba en la parte superior del chat de prueba.
- Para averiguar por qué la IA generativa selecciona o no selecciona una herramienta, escriba -developer en el chat y haga la pregunta.
- Los resultados que ve en tiempo de ejecución en Microsoft 365 Copilot pueden ser diferentes de lo que ve en el panel de prueba de Copilot Studio y en Microsoft Teams.
- A diferencia de los agentes personalizados, los agentes de Copilot no recopilan datos para la página Analytics de Copilot Studio.
- Al usar Microsoft 365 Copilot para probar el agente, use la retroalimentación con pulgar hacia abajo para proveer retroalimentación al equipo de Microsoft Copilot. Los comentarios no afectan directamente a la calidad de activación de Microsoft 365 Copilot.