Espazos de colaboración no axente de vendas

Os espazos de colaboración existen tanto no mundo físico como no dixital. No mundo físico, un espazo de colaboración pode ser unha sala de conferencias ou oficina onde os vendedores interactúan cos seus clientes. No mundo dixital, un espazo de colaboración é unha sala de reunións virtual onde os vendedores interactúan cos seus clientes mediante aplicacións como Microsoft Teams ou Outlook. Os espazos de traballo de colaboración dixital fixéronse máis populares nos últimos anos, pero poden ser difíciles de configurar para maximizar a produtividade dos vendedores. O ideal é que os vendedores poidan crear rapidamente equipos e canles coas persoas adecuadas e a información correcta que estea organizada dun xeito eficiente e previsible. Con todo, na práctica, a información adoita estar fragmentada, espallada en varias canles de Teams e difícil de descubrir. Unha mellor forma de abordar este desafío é utilizar modelos de vendas para crear un espazo de colaboración en Teams. Os modelos de vendas reúnen os membros axeitados, os datos contextuais e as aplicacións de produtividade para impulsar a colaboración do grupo en Teams.
Os modelos de vendas veñen preembalados con capacidades que inician unha colaboración organizada e eficiente. Ao usar modelos de vendas para crear un espazo de colaboración, os vendedores poden centrarse en interactuar cos clientes e impulsar os resultados comerciais, en lugar de dedicar tempo a organizar e buscar información.

Que é un modelo de vendas?

Un modelo de vendas simplifica a creación dun equipo e canles en Microsoft Teams que están vinculados ao teu sistema de xestión de relacións cos clientes (CRM) para acceder facilmente aos datos empresariais no fluxo de traballo. Os modelos veñen con canles predefinidas e aplicacións fixadas. Podes crear un espazo de colaboración usando un modelo de equipo de conta ou un modelo sala de negociación.

Modelo de equipo de conta

Un modelo de equipo de conta aplícase a nivel de equipo e está ligado a unha conta de CRM. Vén con dúas canles, Xeral e Compartida. A canle Xeral está deseñada para colaborar con persoas dentro da túa organización. A canle compartida é para colaborar con persoas alleas á túa organización, como clientes. Aplicacións como OneNote e Ficheiros con cartafoles de inicio e ligazóns a localizacións de almacenamento CRM están fixadas para aumentar a produtividade do teu equipo de vendas.

Modelo sala de negociación

Un modelo sala de negociación aplícase a nivel de canle e está ligado a unha oportunidade de CRM. Recomendamos que crees canles de oportunidades baixo o equipo que está vinculado ao conta primaria. Se o conta primaria non está vinculado a un equipo, crea e vincula un para que os teus vendedores poidan colaborar nas oportunidades. A canle de oportunidades é para colaborar con persoas dentro da túa organización. Tes a opción de crear unha canle compartida separada para colaborar con persoas alleas á túa organización. Aplicacións como OneNote e Ficheiros con cartafoles de inicio e ligazóns a localizacións de almacenamento CRM están fixadas para aumentar a produtividade do teu equipo de vendas.

Requisitos previos para utilizar os espazos de colaboración

• Debes ter unha conta Dynamics 365 ou Salesforce CRM.
• Debes ter unha licenza válida. Infórmate sobre os requisitos da licenza para o axente de vendas.
• Debes ter instalado o axente de vendas de Outlook. Se non o tes, pídelle ao teu administrador que o instale por ti.
• Antes de poder engadir clientes ás canles compartidas usando a súa identidade federada, asegúrate de que o administrador do inquilino activou as canles compartidas en Teams.