Crear modelos de correo electrónico

Importante

• A partir do 23 de maio de 2025 xa non estarán dispoñibles as seguintes funcionalidades:
  • O modelo de correo electrónico mellorado e o editor de texto rico legado.
  • A funcionalidade de arrastrar e soltar do editor de modelos de correo electrónico mellorado.
• O editor de texto enriquecido moderno admite o formato HTML. Todos os modelos existentes creados usando o editor de modelos de correo electrónico mellorado agora abriranse no editor de texto enriquecido moderno. Se atopas algún problema de formato, recomendámosche que actualices ou recrees o modelo usando o editor de texto enriquecido moderno.

Os modelos de correo electrónico son un xeito rápido e sinxelo de enviar correos electrónicos consistentes, profesionais, con formato previo aos seus clientes.

Pode crear modelos de correo electrónico utilizando unha das seguintes opcións:

• Comeza cun modelo en branco: Crea un modelo desde cero.
• Comezar cun modelo existente : Crea un modelo escollendo un modelo existente.

Requisitos previos

Cando precise crear un modelo de correo electrónico baseado nunha táboa, asegúrese de ter os permisos necesarios nas táboas relacionadas, como a táboa Conta para o modelo de correo electrónico baseado nun caso.

Comezar cun modelo en branco

Cando comeza cun modelo en branco, non se lle proporciona nada. Debe engadir todo o que quere que vexan os clientes.

1. Na barra de comandos Modelos de correo electrónico , seleccione Novo e, a seguir, seleccione Comezar cun modelo en branco.

2. Introduza os seguintes datos:

   • Nome do modelo: Dálle un nome detallado ao teu modelo de correo electrónico para axudarche a identificalo máis tarde.

   • Nivel de permisos: Seleccione entre Organización ou Persoa física. Máis información: Nivel de permisos para modelos de correo electrónico

   • Categoría: O valor predefinido é Usuario. As categorías determinan que campos de texto dinámico están dispoñibles para usar no seu modelo.

   • Idioma: Mostrar os paquetes de idioma instalados. A linguaxe tamén axuda a categorizar os teus modelos.

   • Crear: Abre un dos dous editores onde podes crear o teu modelo.

     

3. Seleccione Crear. Móstrase o editor do modelo.

Nivel de permisos para modelos de correo electrónico

Ao seleccionar o nivel de permisos Organización para os modelos de correo electrónico, podes crear modelos que todos os membros da organización poden usar. O nivel de permiso individual é para uso persoal.

Nota

Para os modelos de permisos individuais , estes modelos non aparecen na lista de modelos de correo electrónico a non ser que sexa o propietario dos modelos ou que o propietario compartise o modelo con vostede.

Para os modelos de permisos de *organización*, estes modelos móstranse para todos os usuarios da organización.

Comezar con modelos existentes

Comece cun modelo existente para crear un modelo de correo electrónico máis rápido e con menos esforzo. O modelo encheuse previamente con datos. Todo o que ten que facer é personalizalo segundo as súas necesidades.

1. Na barra de comandos Modelos de correo electrónico , seleccione Novo e, a seguir, seleccione Comezar cos modelos existentes.

2. Introduza os seguintes datos:

   • Buscar: Busca o nome dun modelo desde o que comezar. A busca non admite expresións regulares.

   • Explora modelos preconfigurados, globais e específicos de entidades, listados por orde alfabética. Os modelos globais móstranse como o tipo de usuario. Se creou modelos de correo electrónico personalizados, tamén aparecen na lista.

   • Detalles. Obteña unha vista previa de modelos para poder escoller o que mellor se adapte ás súas necesidades. Pode modificalo segundo sexa necesario máis tarde.

     

3. Móstrase a páxina do editor do modelo.

Editor de modelo de correo electrónico

Podes usar o editor de modelos de correo electrónico para crear un novo modelo de correo electrónico ou editar un modelo existente.

• Pestana Deseñador : Usa esta pestana para crear un borrador e aplicar formato estándar ao modelo de correo electrónico. Tamén podes engadir texto dinámico, imaxes e anexos. Podes engadir solicitudes de Copilot ao teu modelo de correo electrónico para unha experiencia coherente. Máis información en Engadir solicitudes de Copilot ao modelo de correo electrónico.

  Nota

  En todas as aplicacións baseadas en modelos, o editor de modelos de correo electrónico admite ata caracteres 1048576.

• Pestana HTML : Usa esta pestana para ver e editar o código HTML do teu modelo de correo electrónico. Podes engadir código HTML para personalizar os teus modelos con elementos como deseños, imaxes e botóns.
• Pestana Modelo : Especifique ou modifique os detalles do modelo e o asunto do correo electrónico.
• Pestana Adxuntos : Engade anexos ao teu modelo se é necesario.

Consulte tamén

Personalizar contido con Inserir texto dinámico
Comprender a experiencia do correo electrónico