Compartir por

Crear e xestionar visualizacións persoais nunha páxina da grade

  • Artigo

Nas aplicacións baseadas en modelos, as vistas definen os datos que se amosan en forma de táboa nunha páxina de grade. Vistas do sistema son vistas creadas polo seu administrador e que compartiu con vostede. Normalmente non pode modificalas. Non obstante, pode crear e xestionar visualizacións persoais. As vistas persoais só están dispoñibles para vostede a menos que as comparta.

Unha vista consta dos seguintes elementos:

  • As columnas a mostrar.
  • Opcións de ordenación predeterminadas
  • Filtros para mostrar filas que coincidan con criterios específicos, se é necesario

Importante

Para garantir a correcta funcionalidade de todas as vistas, recoméndase crear todas as vistas co deseñador de Vew no portal do fabricante ou o panel Editar filtros na páxina de visualización. É posible que as vistas personalizadas importadas das solucións inclúan fetchXML non válido e non sexan compatibles.

Para obter máis información, consulte Nocións sobre as visualizacións de aplicacións controladas por modelos.

Seleccionar columnas no editor de columnas

  1. Seleccione Editar columnas para eliminar, reordenar ou engadir columnas para obter unha visión máis clara dos seus datos.

  2. Seleccione Aplicar para ver os seus cambios na páxina de grade.

    Unha captura de pantalla do editor de columnas de visualización nunha páxina de grade.

As seguintes accións están dispoñibles no editor de columnas:

  • Para eliminar unha columna, coloque o cursor sobre o nome da columna, seleccione ... e, a condición, seleccione Quitar.

  • Para cambiar a orde das columnas, seleccione ... e seleccione Mover cara arriba ou Mover cara abaixo. Ou arrastre a columna ata a posición desexada na lista.

  • Para engadir columnas á vista, seleccione Engadir Columnas e, a continuación, faga unha ou máis das seguintes accións:

    • Seleccione unha columna do conxunto predeterminado de columnas do sistema na táboa.

    • Seleccione Por defecto e, a continuación, seleccione Todos ou Personalizado e, a continuación, seleccione entre o conxunto de columnas da táboa.

    • Escriba un nome de columna na caixa busca para atopar unha columna específica e selecciónea.

      Unha captura de pantalla da lista de columnas predeterminadas que están dispoñibles para engadir a unha vista.

    • Para engadir columnas doutras táboas, seleccione o separador Relacionado. Expanda a táboa que contén a columna que quere engadir e, a continuación, seleccione a columna. Cando remate de engadir columnas, seleccione Pechar.

      Unha captura de pantalla da lista de columnas en táboas relacionadas que están dispoñibles para engadir a unha vista.

Para desfacer cambios nas columnas da vista en calquera momento, seleccione Restablecer os valores predeterminados.

Seleccione as condicións do filtro no editor de filtros

Use o editor de filtros para ver ou modificar a consulta que subliña os datos da vista actual.

Unha captura de pantalla da icona do editor de filtros nunha páxina de grade.

Editar ou eliminar unha condición

  • Para cambiar unha condición, seleccione a columna, o operador ou o valor e edite segundo sexa necesario.

  • Para eliminar unha condición, seleccione Máis comandos (…) a carón da fila e, a continuación, seleccione Eliminar.

    Unha captura de pantalla do editor de filtros de visualización, que mostra a icona de eliminación de filas.

Engadir condicións

  1. Para engadir unha ou varias condicións, seleccione Engadir.
  2. Cando remate de editar os filtros de visualización, seleccione Aplicar para ver os seus cambios na páxina da grella.

As seguintes opcións están dispoñibles cando engade condicións no editor de filtros:

Unha captura de pantalla do editor de filtros de visualización, que mostra as opcións de adición de filas.

  • Para engadir unha condición, seleccione Engadir fila e, a continuación, seleccione unha columna, un operador e un valor.

    Unha captura de pantalla do editor de filtros de visualización, que mostra unha fila engadida.

    Se está engadindo unha condición a unha columna con buscas, pode buscar o rexistro no campo Valor. No menú despregable de busca, podes escoller Busca avanzada para ver máis campos e buscar rexistros nunha vista específica.

    Opción de busca avanzada.

    Pode buscar rexistros nunha vista específica.

  • Para engadir un grupo de condicións, seleccione Engadir grupo. Pode crear varias subcondicións e agrupalas usando os operadores AND e OR para crear unha expresión.

    Unha captura de pantalla do editor de filtros de visualización, que mostra un grupo de condicións engadido.

  • Para engadir unha única condición a un grupo, seleccione a caixa de verificación de condición e, a continuación, seleccione … e, a continuación, seleccione Facer grupo.

  • Para separar un grupo de condicións, seleccione a caixa de verificación do grupo e, a continuación, seleccione … e, a continuación, seleccione Desagrupar.

    Unha captura de pantalla do editor de filtros de visualización, que mostra unha opción de desagrupar dun grupo de condicións.

  • Para engadir unha condición baseada nunha columna nunha táboa relacionada, seleccione Engadir entidade relacionada e, a continuación, seleccione unha táboa. Contén datos é o único operador condicional que se pode usar cunha táboa relacionada nun filtro de visualización. A continuación, seleccione unha columna da táboa relacionada, un operador e un valor.

    Unha captura de pantalla do editor de filtros de visualización, que mostra unha condición engadida dunha táboa relacionada.

Para desfacer cambios no filtro de vistas en calquera momento, seleccione Restablecer os valores predeterminados.

Suxestión

Se tes o privilexio de seguranza Activar Descarga de descarga XML, que se atopa na sección Privilexios varios da pestana Personalización dentro do rol de seguranza páxina de definición, pode descargar a FetchXML expresión para unha vista. Contacte co seu administrador se precisa esta funcionalidade.

Ordenar os datos

Seleccione un título de columna e, a continuación, seleccione como a vista debe ordenar os datos na columna. Só pode ordenar nunha columna de cada vez.

As opcións de ordenación dependen do tipo de datos. As columnas alfanuméricas pódense ordenar de A a Z (ascendente) ou de Z a A (descendente). As columnas de data pódense ordenar de máis antiga a máis recente (ascendente) ou de nova a antiga (descendente). Unha frecha á dereita do nome da columna indica que a vista está ordenada nesa columna. A dirección na que apunta a frecha indica se a columna está ordenada en orde ascendente ou descendente.

Editar a largura da columna

Se o seu administrador activou busca moderna avanzada, pode arrastrar a barra separadora de columnas vertical para cambiar a largura mínima dunha columna. Cando cambia a largura dunha columna, cando aparece un asterisco xunto ao nome da vista para indicar que editou a vista e non a gardou. Consulte Gardar as súas edicións como unha nova vista para obter máis información sobre as diferentes opcións para gardar unha vista.

Suxestión

Dado que as edicións de ancho da columna cambian a largura mínima da columna, pode ver que o ancho da columna se axusta despois de gardar a vista, para encher o espazo horizontal dispoñible na pantalla.

Garde a vista

Un asterisco ao carón do nome da vista indica que editou a vista e non a gardou. Se cambia a outra vista ou abandona a páxina, a vista volverá á súa definición orixinal. Para manter os cambios e engadir a nova vista á lista de vistas dispoñibles, asegúrese de gardala.

Gardar as súas edicións como nova visualización

Para manter a vista orixinal, garde a versión editada como unha nova vista cun nome diferente. Se fixo cambios nunha vista que non ten permiso de Escritura para, xa sexa unha vista do sistema ou unha vista persoal, só poderá gardala como unha vista nova.

  1. Na barra de comandos, seleccione Máis comandos (⁝) > Crear vista > Gardar como nova vista.

    Captura de pantalla dunha páxina de grade que mostra a opción Crear vista no menú Máis comandos.

  2. Insira un nome novo para a vista e unha descrición se quere, e logo seleccione Gardar.

    Unha captura de Gardar como opcións de vista nova.

Nota

Se quere manter a vista orixinal, dea un nome diferente á súa vista editada. Se non o fai, os seus cambios sobrescribirán a vista existente sen confirmación, aínda que seleccionase gardala como unha vista nova.

Cambiar a definición dunha vista existente

Se non quere manter a vista orixinal, pode substituíla pola súa versión editada. Necesitará permiso de Escritura para a vista para sobrescribir a definición orixinal cos seus cambios.

Na barra de comandos, seleccione Máis comandos (⁝) > Crear vista > Gardar cambios na vista actual.

Captura de pantalla dunha páxina de grade, que mostra a opción de sobrescribir unha vista existente cos cambios actuais.

Gardar os cambios nas vistas na busca avanzada moderna

Se o seu administrador activou a busca moderna avanzada, pode crear e xestionar vistas directamente desde o selector de vistas.

Captura de pantalla dunha páxina de cuadrícula, que mostra as opcións de xestión de vistas na busca avanzada moderna.

Cambiar a vista predeterminada

A vista predeterminada dunha táboa está indicada pola etiqueta Por defecto do selector de vistas. O seu administrador establece unha vista predeterminada para cada táboa da súa aplicación. Non obstante, pode establecer unha vista diferente como a súa predeterminada persoal.

No seguinte exemplo, o administrador estableceu a vista As miñas contas activas como predeterminada para a táboa Contas. Para cambiar a vista predeterminada a Contas activas:

  1. No selector de vistas, seleccione Contas activas para aplicar a vista á páxina da cuadrícula.

  2. Abra o selector de vistas de novo e seleccione Establecer a vista actual como a miña predeterminada.

    Unha captura de pantalla do selector de vista nunha páxina de grade, que mostra a opción de establecer unha nova vista predeterminada.

Para cambiar a vista predeterminada persoal de novo á vista definida polo administrador, seleccione Restablecer a vista predeterminada no selector de vistas.

Unha captura de pantalla do selector de vista nunha páxina de grade, que mostra a opción de cambiar a vista de novo á establecida polo administrador.

Nota

Se non ve Restablecer a vista predeterminada, significa que a vista predeterminada actual para a táboa é a establecida polo administrador.

Cambiar a vista predeterminada na busca avanzada moderna

Se o seu administrador activou a busca moderna avanzada, pode cambiar e restablecer a vista predeterminada directamente desde o selector de vistas.

Captura de pantalla dunha páxina de cuadrícula, que mostra as opcións de xestión de vistas predeterminado na busca avanzada moderna.

Xestionar e compartir visualizacións persoais

Se o seu administrador ten activado a busca moderna avanzada, pode compartir, ocultar, renomear e eliminar vistas.

  1. No selector de vistas, seleccione Xestionar e compartir vistas.

    Unha captura de pantalla do selector de vistas, que mostra a opción de xestionar e compartir vistas.

  2. Seleccione Ver comandos (...) e, a continuación, escolla a súa opción.

    Unha captura de pantalla do selector de vistas, que mostra a opción de compartir, editar ou eliminar unha vista.

Cambiar a orde das vistas no selector de vistas

De xeito predeterminado, o selector de vistas enumera as vistas en dous grupos, vistas persoais e vistas do sistema, cada unha ordenada alfabeticamente. Pode cambiar a orde de clasificación dentro dos grupos ou eliminar a agrupación por completo e ordenar toda a lista alfabeticamente.

  1. No selector de vistas, seleccione Xestionar e compartir vistas.

  2. Cambie a orde de ordenación do selector de vistas e, a continuación, seleccione Aplicar.

    Unha captura de pantalla do panel de vistas Xestionar e compartir, que mostra as opcións de ordenación do selector de vistas.

Están dispoñibles as seguintes opcións de ordenación:

  • Persoal antes do sistema, da A á Z: este é o predeterminado. Os dous grupos están ordenados alfabeticamente. As visualizacións persoais aparecen sobre as visualizacións do sistema.

  • Sistema antes que persoal, da A á Z: os dous grupos están ordenados alfabeticamente. As visualizacións do sistema aparecen sobre as visualizacións persoais.

  • A á Z: elimínase a agrupación. Todas as vistas (sistemas e persoais) preséntanse por orde alfabética.

    Nota

    Se o seu administrador activou a experiencia moderna de busca avanzada, a lista de vistas non está dividida. Para saber facilmente que tipo de vista está mirando, as vistas persoais teñen unha icona de usuario Icona de vista persoal.. Tamén pode pasar o rato sobre a icona de información Icona de información. para ver o tipo de visualización.

Ocultar as visualizacións

Pode ocultar vistas no selector de vistas para personalizar a lista e reducir o desorde. Debería ter en conta algunhas cousas:

  • Cando oculta unha vista, ocúltase das vistas desa táboa en todas as aplicacións baseadas en modelos en todos os dispositivos.
  • Se a vista se comparte con vostede e con outros membros do equipo, ao ocultala só se oculta a vista. Non está oculta para todos os demais que teñan acceso á vista.
  • Pode ocultar as súas opinións persoais de forma predeterminada. Só pode ocultar as vistas do sistema se o administrador o permitiu.
  • Non pode ocultar a vista predeterminada dunha táboa. Se quere ocultar a vista predeterminada, estableza primeiro outra vista como predeterminada.
  • Non pode configurar unha vista oculta como a vista predeterminada dunha táboa.

Para ocultar unha visualización:

  1. No selector de vistas, seleccione Xestionar e compartir vistas.

  2. Pase o rato sobre a vista e seleccione Ocultar. Ou seleccione Ver comandos (…) á dereita da vista e, a continuación, seleccione Ocultar.

  3. Seleccione Aplicar.

    Unha captura de pantalla do panel de vistas Xestionar e compartir da páxina da grade, que mostra as opcións de ocultar vistas.

Para restaurar unha vista oculta:

  1. No selector de vistas, seleccione Xestionar e compartir vistas.

  2. Pase o rato sobre a vista e seleccione Mostrar. Ou seleccione Ver comandos (…) á dereita da vista e, a continuación, seleccione Mostrar.

  3. Seleccione Aplicar.

    Unha captura de pantalla do panel de vistas Xestionar e compartir da páxina da grade, que mostra as opcións para restaurar unha vista oculta.

Outras tarefas de xestión de vistas

  • Establecer como predeterminado: fai que unha vista sexa a vista predeterminada para esa táboa en todas as aplicacións baseadas en modelos do contorno. Esta opción non aparece nunha vista oculta nin nunha vista que xa é a predeterminada.
  • Restablecer por defecto: cambia a vista predeterminada dunha táboa á que definiu o administrador, en todas as aplicacións baseadas en modelos do contorno.
  • Compartir: comparte a vista con outros membros da súa organización. Esta opción só aparece nas vistas persoais para as que teña o permiso Compartir. Para obter máis información, consulte Compartir filas cun usuario ou equipo.
  • Editar información: cambie o nome e a descrición da vista. Esta opción só aparece nas vistas persoais para as que teña o permiso Escritura.
  • Asignar: Atribúe a propiedade da vista a outro usuario ou equipo da súa organización. Esta opción só aparece nas vistas persoais da súa propiedade.
  • Eliminar: elimina a visualización. Se elimina unha vista persoal, borrarase a vista para todos os que teñan acceso a ela. Esta opción só aparece nas vistas persoais para as que teña o permiso Eliminar.
  • Desactivar/Activar: Desactiva ou activa a vista. Se desactiva ou activa unha vista persoal, a vista pasará a estar inactiva ou activa para todos os que teñan acceso a ela. Esta opción só aparece nas vistas persoais para as que teña o permiso Escritura.
  • Descargar Fetch XML: descarga a FetchXML expresión para a vista. Esta funcionalidade está activada por un administrador co privilexio de seguridade Activar Descargar Fetch XML, que se atopa na sección de Privilexios varios da ficha Personalización dentro da páxina de definicións do rol de seguranza.

Nota

Pode indicarnos as súas preferencias para o idioma da documentación? Realice unha enquisa breve. (teña en conta que esa enquisa está en inglés)

Esta enquisa durará sete minutos aproximadamente. Non se recompilarán datos persoais (declaración de privacidade).