Nota
O acceso a esta páxina require autorización. Pode tentar iniciar sesión ou modificar os directorios.
O acceso a esta páxina require autorización. Pode tentar modificar os directorios.
As columnas relacionadas con procesos herdados nas táboas están obsoletas. Aquí tes algunhas prácticas recomendadas para usar a columna Fase activa (activestageid) na táboa de fluxo do proceso de negocio.
Informes sobre a fase activa dun fluxo de procesos empresariais
Digamos que queres obter unha vista xeral da túa canle de vendas informando sobre a fase activa na que se atopa o *Proceso de vendas de clientes potenciais a oportunidades*.
Anteriormente, para elaborar informes sobre os procesos empresariais por etapa, podíase definir unha vista en cada táboa relacionada do fluxo do proceso empresarial e, a seguir, elaborar informes na columna Etapa activa (activestageid).
Coa desaprobación da columna Fase activa (activestageid) nas táboas relacionadas, hai dúas maneiras de informar sobre os fluxos dos procesos empresariais.
Opción 1: Vistas e gráficos na táboa**fluxo do proceso de negocio (Recomendado)**
Nas versións 9.0 e posteriores, cada fluxo de proceso de negocio crea a súa propia táboa, normalmente co mesmo nome que o fluxo de proceso de negocio. Dataverse Para informar sobre o fluxo do proceso de negocio, seleccione a táboa do fluxo do proceso de negocio sobre o que desexa informar e, a seguir, cree vistas e gráficos, como fixo antes.
No noso exemplo, siga estes pasos para ir á táboa Proceso de vendas de clientes potenciais a oportunidades :
Inicie sesión en Power Apps.
Para obter máis información sobre o uso da Power Apps interface, vaia a Comezar con Power Apps.
No panel de navegación esquerdo, selecciona Máis>Táboas.
Define o filtro en Todo.
Busca e selecciona a táboa Proceso de vendas de clientes potenciais a oportunidades .
Aquí podes definir vistas e gráficos igual que en calquera outra táboa.
Na ficha Experiencias con datos , seleccione Vistas ou Gráficos.
Unha vantaxe desta estratexia é que se pode usar unha única vista ou gráfico para informar sobre os fluxos dos procesos de negocio que abarcan varias táboas.
Como a táboa de fluxo do proceso de negocio non é diferente de calquera outra táboa personalizada en Dataverse, podes engadir columnas personalizadas á táboa para rastrexar calquera información adicional que precises.
Opción 2: copiar a etapa activa a unha táboa relacionada
Como alternativa, para continuar a xerar informes a partir da táboa relacionada, cree un fluxo na nube para copiar a columna Fase activa (activestageid) da táboa de fluxo do proceso de negocio a unha columna personalizada nas táboas relacionadas Dataverse .
Aquí tes algunhas cousas que debes ter en conta ao usar este enfoque:
É posible ter máis dun fluxo de proceso de negocio executándose nunha única táboa. Con esta estratexia, é mellor ter unha columna personalizada que almacene a fase activa para cada fluxo de proceso de negocio que se executa na táboa. Esta estratexia garante a integridade dos informes.
Dado que os informes se xeran a partir da táboa relacionada, non é posible crear unha única vista que informe sobre os fluxos dos procesos de negocio que abarcan varias táboas.
Usando a etapa activa para executar a lóxica
Aquí tes algúns casos nos que quizais queiras executar lóxica baseada na etapa activa:
Usando a etapa activa para executar a lóxica do lado do cliente
Ao usar o proceso empresarial, hai moitas cousas que pode querer facer automaticamente. Por exemplo:
Cambiar o fluxo do proceso de negocio activo en función da información recentemente dispoñible no formulario ou no fluxo do proceso de negocio.
Mover a etapa activa á etapa seguinte ou anterior, segundo os valores que os usuarios introduciron para os pasos ou as columnas do formulario.
Ocultar ou mostrar lapelas e columnas do formulario segundo a etapa seleccionada.
Mostrar mensaxes informativas e executar cálculos baseados nos fluxos do proceso de negocio activo, na etapa activa ou seleccionada ou en eventos como o movemento da etapa activa.
Suxestión
Para escenarios coma estes, use o conxunto compatible de API de cliente para os fluxos dos procesos empresariais.
Usando a etapa activa para executar a lóxica do lado do servidor
Pode haber casos nos que a automatización baseada no fluxo do proceso empresarial teña que facerse no lado do servidor. Por exemplo:
Enviar un correo electrónico a un usuario se a Cualificar fase do Proceso de venda de oportunidades está activa durante máis de 15 días.
Crea automaticamente un conxunto de actividades relevantes para a fase activa do Proceso de venda de oportunidades cada vez que cambie.
Remata automaticamente o Proceso de venda de oportunidades cando se completa a actividade de chamada telefónica para o peche.
Suxestión
Emprega fluxos de traballo clásicos ou fluxos que definas na táboa para o fluxo do proceso de negocio. Dataverse
Para crear un fluxo de traballo clásico Dataverse que cree actividades para revisións internas de solucións e para facer un seguimento co cliente na fase Propor do Proceso de venda de oportunidades:
Créao na táboa Proceso de vendas de oportunidades e configúrao para que se execute cada vez que cambie a columna Fase activa da táboa.
Define unha condición para comprobar se a columna Fase activa é igual a Propón.
Crea unha fila de citas e chamadas telefónicas para a revisión interna da solución e a chamada do cliente para revisar a solución, respectivamente.
