Crear un fluxo de tarefas móbil
Deseña un fluxo de nube en Dynamics 365 para teléfonos ou Dynamics 365 para tabletas en función das tarefas comúns que realizan os teus usuarios. Por exemplo, se normalmente necesitan realizar unha serie de pasos de seguimento despois de se reunir con clientes, pódese crear un fluxo de tarefas. Cando os usuarios tocan a nova tarefa na súa aplicación móbil, esta guiaraos desde o principio ata o fin para que non esquezan ningún paso importante.
Os fluxos de tarefas poden usar formularios e lóxica de varias táboas, e poden ter unha lóxica de formulario que se executa polas páxinas do fluxo de tarefas.
Crear un fluxo de tarefas
Asegúrese de ter o administrador do sistema ou o Personalizador do sistema rol de seguranza ou permisos equivalentes. Os roles de xestor, vicepresidente ou director xeral-xerente de empresas tamén poden crear fluxos de tarefas móbiles.
Abre o explorador de solucións e selecciona Procesos.
Na barra de ferramentas Accións , seleccione Novo.
Na caixa de diálogo Crear proceso , complete os campos obrigatorios:
Introduza un nome de proceso.
Na lista Categoría , seleccione fluxo do proceso de negocio.
Na lista Táboa , seleccione a táboa que desexe.
Seleccione a opción Executar proceso como un fluxo de tarefas (móbil en liña) .
Seleccione Aceptar.
O deseñador de fluxos de tarefas ábrese nunha ventá nova.
Se os usuarios avanzan dunha páxina a outra en orde, arrastre o compoñente Páxina desde a pestana Compoñentes no lado dereito da pantalla e colócao no + log no lugar axeitado. Para engadir un nome a unha páxina, seleccione a páxina, seleccione a pestana Propiedades , escriba un nome novo e, a continuación, seleccione Aplicar.
Para engadir unha rama ao fluxo de tarefas, arrastre o compoñente Condición desde a pestana Compoñentes e soltao no + inicia sesión no lugar axeitado. Para definir as propiedades da condición, seleccione a condición, estableza as propiedades na pestana Propiedades e, a continuación, seleccione Aplicar.
Nota
Ao engadir páxinas e condicións ao fluxo de tarefas, verá un minimapa no canto inferior esquerdo da ventá que mostra todas as páxinas e as condicións no fluxo de tarefas.
Para engadir un campo, unha etiqueta ou unha etiqueta de sección a unha páxina, arrastre Campo, Etiqueta ou Etiqueta de sección desde a pestana Compoñentes á páxina correspondente. Para cambiar as propiedades dun destes elementos, seleccione o elemento, configure as propiedades na pestana Propiedades e, a continuación, seleccione Aplicar.
Para validar o fluxo de tarefas, seleccione Validar na barra de accións.
Para gardar o proceso como borrador, selecciona Gardar na parte superior da pantalla. (Mentres un proceso sexa un borrador, as persoas non poderán utilizalo.)
Para activar o fluxo de tarefas para que as persoas poidan usalo, selecciona Activar.
Suxestión
Estes son algúns consellos para traballar no fluxo de tarefas na ventá do deseñador:
- Para facer unha instantánea de todo a xanela do fluxo de tarefas, selecciona Instantánea na barra de accións.
- Para conectar un compoñente válido a outro compoñente válido no deseñador, seleccione Conector na barra de accións.
- Podes facer que as imaxes da pantalla sexan máis grandes ou máis pequenas seleccionando Aumentar o nivel de zoom ou Diminuír o nivel de zoom botóns na esquina superior dereita da pantalla. Seleccione o botón Axustar ao lenzo para aumentar as imaxes ata o maior tamaño que se adapte á pantalla.