Crear un fluxo de tarefas móbil

Deseña un fluxo na nube en Dynamics 365 para teléfonos ou Dynamics 365 para tabletas baseado nas tarefas habituais que realizan os teus usuarios. Por exemplo, se normalmente necesitan realizar unha serie de pasos de seguimento despois de se reunir con clientes, pódese crear un fluxo de tarefas. Cando os usuarios tocan a nova tarefa na súa aplicación móbil, esta guiaraos desde o principio ata o fin para que non esquezan ningún paso importante.

Os fluxos de tarefas poden usar formularios e lóxica de varias táboas e poden ter lóxica de formulario que se execute en todas as páxinas do fluxo de tarefas.

Crear un fluxo de tarefas

  1. Asegúrate de ter o rol de seguranza de administrador do sistema ou personalizador do sistema ou permisos equivalentes. Os roles de seguranza do xestor, vicepresidente ou director executivo-xestor empresarial tamén poden crear fluxos de tarefas móbiles.

  2. Abre o explorador de solucións e selecciona Procesos.

  3. Na barra de ferramentas Accións , seleccione Novo.

  4. Na caixa de diálogo Crear proceso , complete os campos obrigatorios:

    • Introduza un nome de proceso.

    • Na lista Categoría , seleccione Fluxo do proceso empresarial.

    • Na lista Táboa , seleccione a táboa que desexe.

  5. Seleccione a opción Executar o proceso como fluxo de tarefas (Mobile online) .

  6. Seleccione Aceptar.

    O deseñador de fluxos de tarefas ábrese nunha ventá nova.

    Xanela do deseñador de fluxo de tarefas.

  7. Se os teus usuarios van progresar dunha páxina a outra en orde, arrastra o compoñente Páxina da lapela Compoñentes no lado dereito da pantalla e sóltao no rexistro + no lugar axeitado. Para engadir un nome para unha páxina, seleccione a páxina, seleccione a lapela Propiedades , escriba un nome novo e, a seguir, seleccione Aplicar.

  8. Para engadir unha rama ao fluxo de tarefas, arrastra o compoñente Condición da lapela Compoñentes e sóltao no rexistro + no lugar axeitado. Para definir as propiedades da condición, seleccione a condición, defina as propiedades na lapela Propiedades e, a seguir, seleccione Aplicar.

    Nota

    Ao engadir páxinas e condicións ao fluxo de tarefas, verá un minimapa no canto inferior esquerdo da ventá que mostra todas as páxinas e as condicións no fluxo de tarefas.

  9. Para engadir un campo, unha etiqueta ou unha etiqueta de sección a unha páxina, arrastre Campo, Etiqueta ou Etiqueta de sección desde a lapela Compoñentes á páxina correspondente. Para cambiar as propiedades dun destes elementos, seleccione o elemento, defina as propiedades na lapela Propiedades e, a seguir, seleccione Aplicar.

  10. Para validar o fluxo de tarefas, selecciona Validar na barra de accións.

  11. Para gardar o proceso como borrador, selecciona Gardar na parte superior da pantalla. (Mentres un proceso sexa un borrador, as persoas non poderán utilizalo.)

  12. Para activar o fluxo de tarefas para que outras persoas poidan usalo, selecciona Activar.

Suxestión

Estes son algúns consellos para traballar no fluxo de tarefas na ventá do deseñador:

  • Para facer unha instantánea de todo o que aparece na xanela do fluxo de tarefas, selecciona Instantánea na barra de accións.
  • Para conectar un compoñente válido a outro compoñente válido no deseñador, seleccione Conector na barra de accións.
  • Podes facer que as imaxes da pantalla sexan máis grandes ou máis pequenas seleccionando os botóns Aumentar o nivel de zoom ou Reducir o nivel de zoom na esquina superior dereita da pantalla. Selecciona o botón Axustar ao lenzo para ampliar as imaxes ao tamaño máximo que caiba na pantalla.

Pasos seguintes

Crear un fluxo de procesos empresariais

  • Last updated on