Activar suxestións de documentos para aplicacións de Dynamics 365 for Customer Engagement - Power Platform

Artigo
03/27/2023

Importante

A función de suxestións de documentos quedou obsoleta en todas as táboas, excepto a táboa de casos. A táboa de casos está dispoñible con Dynamics 365 Customer Service. Máis información: Crear un caso

Activar suxestións de documentos axuda a que os usuarios de móbil e do explorador web de aplicacións de Dynamics 365 coñezan importantes documentos relacionados co que están a traballar en aplicacións de Dynamics 365, como unha oportunidade de vendas importante. Como administrador, vostede define os campos relevantes. Un motor de recomendación que utilice a análise de texto de Azure usa a coincidencia de palabras clave para asociar rexistros relacionados para atopar documentos semellantes. Crea regras de semellanza en aplicacións de Dynamics 365 para fornecer a súa propia lóxica de semellanza. Aplicacións de Dynamics 365 despois presenta unha lista de documentos suxeridos ao usuario cando o usuario traballa no rexistro actual.

Nota

A funcionalidade de Suxestións de documentos non require unha conexión ao servizo de análise de textos de Azure. Se escolle non utilizar a análise de textos de Azure, Suxestións de documentos utilizará a lóxica de coincidencia de palabras clave incorporada dispoñible en aplicacións de Dynamics 365. No entanto, recomendámoslle utilizar o servizo de análise de textos de Azure para unha coincidencia de palabras clave máis avanzada.

Suxestións de documentos busca outros rexistros semellantes para determinar as semellanzas atopadas en documentos localizados nun sitio de SharePoint, en OneDrive ou nunha localización externa. Os documentos suxeridos poden estar en varios formatos diferentes, como Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF e ficheiros de texto. Cando se atopan documentos similares, Suxestións de documentos preséntaos ofrecéndolle a capacidade de abrir o documento ou facer unha copia.

Requisitos

Para usar Suxestións de documentos con aplicacións de Dynamics 365, requírese:

Dynamics 365 Customer Service.
Para suxerir documentos localizados en SharePoint:
- Acceso a SharePoint Online, SharePoint 2013 ou SharePoint 2016.
- A xestión de documentos debe configurarse en aplicacións de Dynamics 365. Consulte Configurar a integración de SharePoint.
A busca mediante Dataverse debe estar activada. Máis información: Configurar a busca mediante Dataverse para a organización
As suxestións de documentos funcionan co navegador web, Dynamics 365 para tabletas e Dynamics 365 para teléfonos.
Para utilizar a análise de textos de Azure con Suxestións de documentos:
- Unha subscrición de Azure é necesaria para utilizar o servizo de análise de textos de Azure.
- Un administrador do sistema debe activar a conexión de análise textos en aplicacións de Dynamics 365.
Un administrador do sistema debe definir unha regra de semellanza para cada tipo de entidade que se incluirá en Suxestións de documentos. Máis información: Utilizar regras de semellanza avanzadas para ver suxestións de casos semellantes

Como funciona

Usa Suxestións de documentos coa entidade de Caso.

Pode utilizar o padrón incorporado correspondentes que está incluído de maneira nativa coa funcionalidade de Suxestións de documentos, pero recomendamos que use o servizo de análise de textos de Azure para coincidencias de palabras clave máis avanzadas.

Suxestións de documentos busca unicamente as localizacións e os documentos aos que o usuario ten acceso.

Atópanse e búscanse as localizacións onde se atopan documentos na seguinte orde:

Sitio predefinido de SharePoint.
Outros sitios de SharePoint.
OneDrive.
Grupos de Microsoft 365 (cando a solución está instalada).
URL externo (cando está configurado).

Suxestións de documentos non busca anexos que se engaden ás Notas nos rexistros de aplicacións de Dynamics 365.

Engadir un URL externo para buscar outro sitio

Os sitios externos, como unha biblioteca de documentos de SharePoint pódese incluír en Suxestións de documentos engadindo un URL externo ao sitio en que desexa buscar.

Nota

Para obter os mellores resultados cando se utiliza un sitio externo para as suxestións de documentos, recomendámoslle utilizar a análise de textos de Azure, que fornece unha lóxica de coincidencia de palabras clave máis avanzada.

Unha vez engadido o URL externo á funcionalidade de suxestións de documento activada, isto é o que os seus usuarios experimentarán.

Exploradores web. Ao executar aplicacións de Dynamics 365 desde un explorador Web, despois de seleccionar Suxestións de documento, os usuarios poden seleccionar Outras recomendacións na páxina Suxestións de documento para mostrar outra páxina que pode incluír máis suxestións de documento atopadas no sitio externo. Teña en conta que se lle pode pedir ao usuario que inicie sesión no sitio externo.
Aplicacións móbiles. Nas aplicacións Dynamics 365 para tabletas e Dynamics 365 para teléfonos, despois de seleccionar Suxestións de documento, os usuarios poden seleccionar Outras recomendacións, que abre o sitio externo no explorador web predefinido dos dispositivos que pode incluír máis suxestións de documento atopadas no sitio externo. Teña en conta que se lle pode pedir ao usuario que inicie sesión no sitio externo.

Creación do URL externo

O URL externo debería crearse nun formato que entenda o sitio externo. Por exemplo, para sitios que utilizan un formato semellante a https://contoso.com/search?{0}, onde https://contoso.com/search?, é a estrutura de URL de busca e {0} é a cadea de palabra clave, Suxestións de documentos pasa as palabras clave no parámetro {0}. As palabras clave que pasan ao URL derivan de regras de rexistros similares que inclúen asignacións de entidades de Coincidencia de Texto. Máis información: Utilizar regras de semellanza avanzadas para ver suxestións de casos semellantes

Os valores que se atopan nos campos de texto das asignacións de regras de semellanza utilízanse como palabras clave para crear a consulta que se envía ao sitio externo, de xeito similar ao seguinte URL, onde palabra clave son os valores de texto que se atopan nas asignacións de regras de semellanza e & representan un espazo en branco que suxestións de documentos usa para separar cada palabra clave.

https://contoso.com/search?keywordA&palabra claveB&palabra claveC

Nun servidor de SharePoint local, pode engadir un URL externo que apunte a un subsitio semellante a este, onde mysharepoint é o nome do sitio web, sites é o nome do sitio e subsitename é o nome do subsitio.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}

Definir a conexión de análise de textos de Azure

Para utilizar a análise de textos de Azure con Suxestións de documentos, débese configurar unha conexión de análise de textos de Azure.

Nota

Definir e activar as regras de semellanza

Se aínda non definiu regras de semellanza, consulte Usar regras de semellanza avanzada para ver suxestións de casos similares.