Activar suxestións de documentos para recomendar documentos relacionados

Importante

A función de suxestións de documentos está obsoleta para todas as táboas agás a táboa de casos. A táboa de casos está dispoñible con Dynamics 365 Customer Service. Para máis información, véxase Crear un caso.

Cando activas suxestións de documentos, o navegador web das túas aplicacións Dynamics 365 e os usuarios móbiles ven documentos importantes relacionados co que están a traballar nas aplicacións de Dynamics 365, como unha gran oportunidade de vendas. Como administrador, vostede define os campos relevantes. Un motor de recomendacións que usa Azure Text Analytics e que emparellan palabras clave rexistros relacionados cos asociados para atopar documentos similares. Crea regras de semellanza en aplicacións de Dynamics 365 para fornecer a súa propia lóxica de semellanza. Aplicacións de Dynamics 365 despois presenta unha lista de documentos suxeridos ao usuario cando o usuario traballa no rexistro actual.

Nota

A funcionalidade de Suxestións de documentos non require unha conexión ao servizo de análise de textos de Azure. Se decides non usar Azure Text Analytics, Document Suggestions utiliza a lóxica integrada de coincidencia de palabras clave dispoñible nas aplicacións de Dynamics 365. No entanto, recomendámoslle utilizar o servizo de análise de textos de Azure para unha coincidencia de palabras clave máis avanzada.

Document Suggestions busca noutros rexistros comparables para determinar semellanzas atopadas en documentos situados nun sitio de SharePoint, OneDrive ou nunha localización externa. Os documentos suxeridos poden estar en varios formatos diferentes, como Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF e ficheiros de texto. Cando se atopan documentos similares, Document Suggestions preséntaos e ofréceche a posibilidade de abrir o documento ou facer unha copia.

Requisitos

Document Suggestions funciona cun navegador web, Dynamics 365 para tabletas e Dynamics 365 para teléfonos. Para usar suxestións de documentos con aplicacións de Dynamics 365, un administrador de sistemas debe:

Como funciona

Usa suxestións de documentos coa entidade do caso.

Podes usar a correspondencia de patróns integrada que vén incluída nativamente coa función de Suxestións de Documentos, pero para unha combinación de palabras clave máis avanzada, usa o servizo Azure Text Analytics.

Suxestións de documentos busca unicamente as localizacións e os documentos aos que o usuario ten acceso.

Busca localizacións onde se atopan documentos na seguinte orde:

  1. Sitio predefinido de SharePoint.
  2. Outros sitios de SharePoint.
  3. OneDrive.
  4. Grupos de Microsoft 365 (cando a solución está instalada).
  5. URL externo (cando está configurado).

Document Suggestions non busca anexos que engades a Notes nos rexistros de aplicacións de Dynamics 365.

Engadir un URL externo para buscar outro sitio

Podes incluír sitios externos, como unha biblioteca de documentos de SharePoint local, en Suxestións de Documentos engadindo unha URL externa para o sitio que se vai buscar.

Nota

Para obter os mellores resultados ao usar un sitio externo para suxestións de documentos, usa Azure Text Analytics, que ofrece unha lóxica de correspondencia de palabras clave máis avanzada.

Cando engades a URL externa á función de suxestións de documentos activada, os vosos usuarios experimentan as seguintes funcións.

  • Navegadores web: Cando os usuarios executan aplicacións de Dynamics 365 desde un navegador web, despois de seleccionar Suxestións de Documentos, poden seleccionar Outras Recomendacións na páxina de Suxestións de Documentos para mostrar outra páxina que poida incluír máis suxestións de documentos atopadas no sitio externo. O usuario pode ser solicitado a iniciar sesión no sitio externo.

  • Aplicacións móbiles: Para as aplicacións Dynamics 365 para tabletas e Dynamics 365 para teléfonos, despois de seleccionar Suxestións de Documentos, os usuarios poden seleccionar Outras Recomendacións, que abre o sitio externo no navegador web predeterminado do dispositivo. O sitio pode incluír máis suxestións de documentos que se atopan no sitio externo. O usuario pode ser solicitado a iniciar sesión no sitio externo.

Creación do URL externo

Deberías construír a URL externa nun formato que o sitio externo entenda. Por exemplo, para sitios que utilizan un formato semellante a https://contoso.com/search?{0}, onde https://contoso.com/search?, é a estrutura de URL de busca e {0} é a cadea de palabra clave, Suxestións de documentos pasa as palabras clave no parámetro {0}. As palabras clave que se pasan á URL proceden de regras de rexistro similares que inclúen asignacións de entidades de Text Match. Máis información: Utilizar regras de semellanza avanzadas para ver suxestións de casos semellantes

Os valores atopados nos campos de texto das asignacións de regras de similitude son as palabras clave usadas para construír a consulta que se pasa ao sitio externo. Na seguinte URL, palabra clave é o valor de texto atopado nas asignacións de regras de similitude e & representa un espazo en branco que Document Suggestions usa para separar cada palabra clave.

https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC

Para un servidor SharePoint local, podes engadir unha URL externa que apunta a un subsitio similar á seguinte URL, onde mysharepoint é o nome do sitio web, sites é o nome do sitio e subsitename é o nome do subsite.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}

Definir a conexión de análise de textos de Azure

Para usar Azure Text Analytics con Document Suggestions, necesitas configurar unha conexión Azure Text Analytics .

Nota

A funcionalidade de Suxestións de documentos non require unha conexión ao servizo de análise de textos de Azure. Se decides non usar Azure Text Analytics, Document Suggestions utiliza a lóxica integrada de coincidencia de palabras clave dispoñible nas aplicacións de Dynamics 365. Con todo, para unha comparación de palabras clave máis avanzada, usa o servizo Azure Text Analytics.

Definir e activar as regras de semellanza

Se aínda non definiu regras de semellanza, consulte Usar regras de semellanza avanzada para ver suxestións de casos similares.

Activar Suxestións de documentos

Para activar as Suxestións de Documentos, completa os seguintes pasos:

  1. Vai ao centro de administración de Power Platform e inicia sesión coas credenciais de administrador.
  2. No panel Xestionar , seleccione Entornos.
  3. Na páxina Entornos , seleccione un entorno.
  4. Selecciona Configuración>Integración>Xestión de Documentos Configuración>Xestión de Suxestións de Documentos.
  5. Na área Seleccionar Entidades , selecciona a entidade Caso para incluír en Suxestións de Documentos e logo selecciona Aplicar.

Propina

Se a entidade do caso non está listada na área de Seleccionar Entidades , é porque as regras de similitude para a entidade do caso non están definidas nin activadas. Usa regras de semellanza avanzadas para ver suxestións de casos similares.

  1. Definir URL externo para incluír en Suxestións de documentos. Por defecto, Suxestións de documentos busca en servizos en Microsoft 365 como SharePoint ou OneDrive. Se desexa buscar un sitio externo ademais dos servizos de Microsoft 365 dispoñibles, como un sitio de SharePoint local, introduza o URL base para o sistema externo. As aplicacións de Dynamics 365 engaden unha cadea de consulta de busca á URL base que proporcionas. Máis información: Engadir un URL externo para buscar noutro sitio.
  • Last updated on