Configurar a integración de SharePoint

Este artigo trata das capacidades de xestión de documentos de SharePoint desde dentro dunha aplicación baseada en modelos ou de interacción cos clientes de Microsoft Dataverse. Entre as aplicacións inclúense Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation.

Con SharePoint pode almacenar e xestionar documentos no contexto dun rexistro nun SharePoint Server e implantar a infraestrutura de SharePoint para compartir, xestionar e colaborar de maneira eficiente. Como SharePoint almacena documentos nun SharePoint Server, os usuarios que non executan a aplicación poden acceder directamente aos documentos no SharePoint Server. Isto sempre que os usuarios teñan os permisos adecuados.

Para a funcionalidade de xestión de documentos, active a integración baseada en servidor de SharePoint nunha colección de sitios en SharePoint. SharePoint baseado en servidor proporciona as seguintes vantaxes.

• Os usuarios inician sesión unha vez e, polo tanto, non teñen que iniciar sesión en aplicacións de interacción cos clientes e SharePoint.

• Non se precisa máis software adicional para instalar en SharePoint.

• Os documentos de SharePoint móstranse nas listas.

• Os usuarios poden realizar accións de SharePoint desde a barra de comandos.

Consulte tamén

Xestión de documentos
Permisos requiridos para as tarefas de xestión de documentos
Validar e corrixir os URL de sitios de SharePoint
Activar a xestión de documentos de SharePoint para entidades específicas