Activar a xestión de documentos de SharePoint para entidades específicas

Almacene os documentos relacionados cos rexistros da entidade en SharePoint e acceda rapidamente, comparta e xestione estes documentos desde aplicacións de interacción cos clientes (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation), habilitando a xestión de documentos sobre as entidades específicas.

Propina

Se non ten configurada a integración de SharePoint baseada en servidor, pode que queira facer isto antes de activar a xestión de documentos para entidades específicas. Para obter máis información, consulte Configurar a integración de SharePoint.

1. Asegúrese de dispoñer do rol de seguranza de Administrador do sistema ou permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365. Ou verificar que dispón de privilexios de lectura e escritura en todos os tipos de rexistro personalizables.

   Comprobar o seu rol de seguranza

   • Siga os pasos de Visualización do seu perfil de usuario.

   • Non ten os permisos adecuados? Contacte co administrador do sistema.

2. No centro de administración de Microsoft Power Platform, seleccione un ambiente.

3. Seleccione Configuración>Integración>Configuración de xestión de documentos>Configuración de xestión de documentos.

4. Seleccione as entidades que desexa usar para xestionar documentos de SharePoint.

   Se o URL non está especificado, escriba o URL do sitio de SharePoint onde se crearán as localizacións e cartafoles de documentos para gardalos e logo seleccione Seguinte.

5. Considere estes axustes de integración baseados en servidores.

   • Marque Baseado en entidade para que bibliotecas de documentos e cartafoles baseados na entidade da conta se creen automaticamente no sitio de SharePoint. Non se lle pedirá aos usuarios que os creen.

   Se non desexa que se creen cartafoles automaticamente, desmarque a caixa de verificación Baseado en entidade.

   Importante

   Se ten aplicacións de interacción cos clientes e SharePoint Online, asegúrese de que o sitio ten o mesmo arrendatario de Microsoft 365 que os seus ambientes.

   • Seleccione Concluír.

     Para obter máis información acerca da integración baseada en servidor, consulte Configurar a integración de SharePoint.

Importante

• Coa excepción das entidades de oportunidade e de contrato, non se creará automaticamente unha estrutura xerárquica de cartafoles en SharePoint para entidades que teñan máis de unha relación de moitos a un (N: 1) coa entidade principal.
• Para que a xestión de documentos funcione correctamente para unha entidade, a relación entre entidades debe ser de un a varios (1:entidadeN) entre a entidade e a entidade de documento de SharePoint. Os documentos que existen na biblioteca de documentos de SharePoint non apareceran na aplicación para as entidades con relacións de varios a un (N:1) ou de varios a varios (N:N) entre a entidade e unha entidade de documento de SharePoint.

Consulte tamén

Edita os rexistros do sitio SharePoint existentes
Configura a SharePoint integración