Xestionar os seus documentos utilizando SharePoint

A xestión de documentos con SharePoint permite aos usuarios xestionar tipos de documentos comúns, como Word, Excel, PowerPoint, OneNote, e crear cartafoles para gardar e xestionar estes documentos en aplicacións de interacción cos clientes (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation), que se almacenan sen problemas en SharePoint.

Nota

A función de xestión de documentos non é compatible para os usuarios con licenzas de Power Apps para Microsoft 365. Estes usuarios deberían actualizar á licenza adecuada. Máis información: Compare Office 365 para plans de negocio

A función de xestión de documentos admítese para sitios de SharePoint con experiencia clásica e moderna.

Dependendo do seu ambiente, existen varias aplicacións de interacción cos clientes e configuracións de SharePoint posibles.

Configuración	Máis información
En aplicacións de interacción cos clientes con SharePoint Online	Configurar aplicacións de Dynamics 365 para usar SharePoint Online
Aplicacións de interacción cos clientes con SharePoint (local)	Configurar a autenticación baseada en servidor con aplicacións de Dynamics 365 e SharePoint local

Os administradores configuran a xestión de documentos, especifican permisos para xestionar tarefas e garantir que os URL do sitio de SharePoint son os correctos.

Consulte tamén

Requisitos do software de xestión de documentos de SharePoint