Xestionar os seus documentos utilizando SharePoint
A xestión de documentos con SharePoint permite aos usuarios xestionar tipos de documentos comúns, como Word, Excel, PowerPoint, OneNote, e crear cartafoles para gardar e xestionar estes documentos en aplicacións de interacción cos clientes (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation), que se almacenan sen problemas en SharePoint.
Nota
A función de xestión de documentos non é compatible para os usuarios con licenzas de Power Apps para Microsoft 365. Estes usuarios deberían actualizar á licenza adecuada. Máis información: Compare Office 365 para plans de negocio
A función de xestión de documentos admítese para sitios de SharePoint con experiencia clásica e moderna.
Dependendo do seu ambiente, existen varias aplicacións de interacción cos clientes e configuracións de SharePoint posibles.
| Configuración | Máis información |
|---|---|
| En aplicacións de interacción cos clientes con SharePoint Online | Configura aplicacións de Dynamics 365 para usar SharePoint En liña |
| Aplicacións de interacción cos clientes con SharePoint (local) | Configure a autenticación baseada no servidor con aplicacións de Dynamics 365 e SharePoint local |
Os administradores configuran a xestión de documentos, especifican permisos para xestionar tarefas e garantir que os URL do sitio de SharePoint son os correctos.