Xestionar a configuración do catálogo de produtos
As aplicacións de interacción cos clientes (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) ofrece un catálogo de produtos rico e sinxelo de configurar que axudará á súa empresa a vender produtos e servizos con maior eficiencia. Un xestor de operacións de vendas poderá crear o catálogo de produtos para que conteña menos SKU, crear paquetes de servizos e produtos, como unha oferta efectiva e atractiva, e definir venda cruzada e incremento de vendas de produtos. Ademais, pódense migrar os datos de configuración do catálogo de produtos nos sistemas. Por exemplo, despois de probar totalmente a configuración do catálogo de produtos no servidor de proba, pode mover os datos de configuración ao ambiente de produción sen ter que crealo de novo. Para migrar, vai utilizar a ferramenta de migración da configuración: Xestionar datos de configuración. Como administrador, será responsable da configuración e migración dos datos de configuración do catálogo de produtos.
Configurar o catálogo de produtos
Para configurar o catálogo de produtos:
Na aplicación web, vai a Configuración (
) >Configuración avanzada.Seleccione Configuración>Administración.
Seleccione Configuración do sistema e, a seguir, escolla o separador Vendas.
No separador Vendas, defina os valores apropiados para a seguinte configuración e garde as modificacións:
| Configuración | Descrición |
|---|---|
| Crear produtos en estado activo | Seleccione se o os rexistros do produto sen unha familia de produto primario se crean nun estado active ou draft.Na versión actual, por defecto, todos os rexistros de produtos (familia do produto, produto e paquete) créanse no estado draft. Esta configuración asegura compatibilidade para as aplicacións que funcionan coa versión anterior onde os rexistros de produto foron creados nun estado active.Por defecto, está definido como Non nas novas instalacións e definido como Si para sistemas de actualización. |
| Permitir a selección da lista de prezos predefinida para a oportunidade a través da regra incorporada | Seleccione se a lista de prezos predefinida para unha oportunidade se selecciona automáticamente segundo a relación de zona de vendas para a lista de prezos e o usuario actual que crea a oportunidade. Por defecto, está definida como Si. |
| Número máximo de produtos nun paquete | Especifique o número máximo de produtos que se poden engadir a un paquete. |
| Utilizar o cálculo de prezos do sistema | Seleccione se se debe usar o motor de sistema de prezos para calcular os prezos en oportunidades, ofertas, pedidos e facturas ou se se debe usar a definición personalizada de prezos. Pode optar por utilizar a lóxica de cálculo de prezos personalizada en lugar do sistema de definición de prezos para calcular os prezos cando se engaden produtos en oportunidades, ofertas, pedidos e facturas. Para usar definición de prezos personalizada, seleccione Non nesta opción. Ademais, debe rexistrar un complemento na mensaxe CalculatePrice fornecida nos servizos web que contén o código de prezos personalizado. Cada vez que crea ou modifica a información do produto nunha oportunidade, oferta, pedido ou factura, invócase o código personalizado en vez do motor de prezos do sistema para calcular os prezos. Para obter máis información, consulte Usar prezos personalizados para os produtos. |
| Método de cálculo de descontos | Seleccione se desexa calcular descontos a nivel de elemento de liña ou a nivel por unidade en cada elemento de liña nunha oportunidade, oferta, pedido ou factura. Por defecto, está definida como Elemento de liña. |
| Número máximo de propiedades permitidas para un produto ou paquete | Especifique o número máximo de propiedades que pode estar asociada a un produto ou paquete. As propiedades do produto engádense a un rexistro de familia de produtos e todos os produtos e paquetes secundarios na familia de produtos herdan as propiedades engadidas á familia de produtos principal. O número especificado nesta configuración só terá efecto ao publicar un produto ou paquete con propiedades asociadas e non no momento en que se engaden as propiedades a un borrador do rexistro de familia de produtos. |
Migrar os datos de configuración do catálogo de produtos
Para migrar os datos de configuración do catálogo de produtos, utilice a Ferramenta Migración da configuración. Para obter máis información acerca de como utilizar a ferramenta, consulte: Xestionar datos de configuración.
Seleccione as seguintes entidades para migrar os datos de configuración do catálogo de produto:
- Produto
- Relación do produto (non unha entidade obrigatoria, só necesario para relacións)
- Propiedade
- Asociación da propiedade
- Elemento do conxunto de opcións da propiedade
- Notas (necesario, se non algunha nota para o produto)
- Moeda
- Lista de prezos
- Elemento de lista de prezos
- Unidade
- Grupo de unidades
- Zona de Vendas (necesario se hai unha configuración de lista de prezos de predefinida)
- Conexión (necesario se hai unha configuración de lista de prezos de predefinida)
- Competidor (necesario, se hai competidores para o produto)
- Documentación de vendas e Elemento de Documentación de Vendas (necesario, se hai documentación de vendas do produto)
- Desconto (non unha entidade obrigatoria, só necesaria para descontos cando se engade ás listas de prezos)
- Lista de descontos (non unha entidade obrigatoria, só necesario para descontos)
Nota
Durante a transferencia de datos da configuración do catálogo de produtos, é posible que vexa un aviso de validación de esquemas, dicindo que a transferencia de datos pode non ser coherente. Isto acontece porque non se inclúen a entidade de Dereito e a entidade de Modelo de dereito na transferencia. No entanto, estas entidades non son necesarias e pode ignorar o aviso. Os datos de configuración do catálogo de produtos migrarán correctamente.
Determinadas condicións e restricións aplícanse durante a migración:
Só se poden exportar e importar produtos activos e retirados.
Nota
Na actualidade non se admite a transferencia de produtos en paquetes.
Se non se pode importar o rexistro dun produto debido á falta de dependencia, non se importan os rexistros relacionados da propiedade. Ao importar a xerarquía de produto, se a creación dun rexistro falla debido á falta dunha dependencia, a xerarquía secundaria do rexistro non se importará.
Se para a exportación seleccionou a entidade de produto, sen seleccionar outras entidades necesarias para a exportación, os rexistros de produto expórtanse sen as propiedades asociadas.
Se para a exportación, selecciona só entidades de propiedade (Propiedade, Asociacións da Propiedade e Conxuntos de Opcións da Propiedade), sen seleccionar a entidade de produto, non hai datos exportados.
Para un rexistro de produto, as propiedades novas creadas no sistema de orixe tamén se crearán no sistema de destino, despois da importación.
Para un rexistro de produto, os datos de orixe anularán as modificacións na propiedade que existen tamén nos datos de destino, despois da importación.
Para un rexistro de produto, se existe unha propiedade en ambos sistemas, orixe e destino, ao eliminar a propiedade do sistema de orixe, non se elimina do sistema de destino, despois de importación.
Consulte tamén
Xestionar datos de configuración
Entidades do catálogo de produtos