Compartir por

Configurar regras de detección de duplicados para manter limpos os datos

  • Artigo

Para manter a integridade dos datos, é aconsellable definir regras para reducir rexistros duplicados no sistema. As aplicacións baseadas en modelos e as de participación do cliente (como Dynamics 365 Sales e Dynamics 365 servizo de atención ao cliente) inclúen regras predeterminadas detección de duplicados para contas e contactos, pero non para outros tipos de rexistros. Se queres que o sistema detecte duplicados doutros tipos de rexistro, terás que crear unha nova regra detección de duplicados.

Despois de crear as regras detección de duplicados, cómpre activalas.

  1. Asegúrese de dispoñer do rol de seguranza ou permisos equivalentes aos dun administrador do sistema, dun personalizador do sistema, dun xestor de vendas, dun vicepresidente de vendas, dun vicepresidente de marketing ou dun CEO-xestor empresarial.

    Comprobar o seu rol de seguranza

    1. Siga os pasos de Visualización do seu perfil de usuario.

    2. Non ten os permisos adecuados? Contacte co administrador do sistema.

  2. Inicia sesión no Power Platform centro de administración e selecciona un entorno.

  3. Seleccione Configuración>Xestión de datos>Regras de detección de duplicados.

    Crea ou xestiona a regra detección de duplicados

  4. Para crear unha nova regra detección de duplicados, selecciona Novo. Escriba un nome e unha descrición.

    –OU–

    Para editar unha regra detección de duplicados existente non publicada, seleccione a regra detección de duplicados.

    –OU–

    Para editar unha regra de detección de duplicados publicada, seleccione a regra. No menú Accións , seleccione Anular publicación e, a continuación, seleccione a regra.

  5. Seleccione os criterios que se utilizarán para identificar un rexistro como duplicado.

    1. Se estás creando unha nova regra:

      • Na sección detección de duplicados Criterios de regras , na lista Base tipo de rexistro , seleccione o tipo de rexistro que este aplícase a regra. Por exemplo, seleccione Contactos.

      • Na caixa Coincidir con tipo de rexistro , seleccione o tipo de rexistro para comparar. Na maioría dos casos, probablemente desexe utilizar o mesmo tipo de rexistro para Tipo de rexistro base e Tipo de rexistro coincidente. Tamén é útil para poder comparar diferentes tipos de rexistros. Por exemplo, pode comparar o campo Correo electrónico en Contactos co campo Correo electrónico en Clientes potenciais.

    2. Se desexa que a regra considere só os rexistros activos ao detectar duplicados, active a caixa de verificación Excluír rexistros coincidentes inactivos. Tamén debería seleccionar esta caixa de verificación se os criterios da súa regra de detección de duplicados están baseados nun campo de estado.

    3. Se desexa que a regra diferencie entre maiúsculas e minúsculas, active a caixa de verificación Diferenciar maiúsculas e minúsculas.

    4. Se seleccionou diferentes tipos de rexistro para os tipos de rexistro base e coincidentes, para cada novo criterio, na columna Campo de rexistro base , seleccione Seleccionar e, a continuación, seleccione un nome de campo. Na mesma fila, na columna Campo de rexistro coincidente , seleccione Seleccionar e, a continuación, seleccione un nome de campo.

      - OU -

      Se seleccionou os mesmos tipos de rexistro para os tipos de rexistro base e coincidentes, para cada novo criterio, na columna Campo , seleccione Seleccionar e, a continuación, seleccione un campo.

    5. Na mesma fila, na columna Criterios , seleccione Seleccionar e, a continuación, seleccione un operador. Por exemplo, seleccione Coincidencia exacta.

    6. Se especificaches Os mesmos primeiros caracteres ou Os mesmos últimos caracteres, no Núm. de Caracteres columna, seleccione Introduza un valor e, a continuación, introduza o número de caracteres para comparar.

    7. Se non desexa que a regra considere os campos en branco (valores nulos) como iguais ao identificar duplicados, seleccione a caixa de verificación Ignorar valores en branco.

    Importante

    Se a regra de detección de duplicados só contén unha condición, os valores en branco ignoraranse durante o traballo de detección de duplicados e non funcionan cando o usuario está desconectado.

    O número de criterios que pode seleccionar está limitado polo número de caracteres que se pode gardar no código de correspondencia para o rexistro. A medida que engade criterios, observe o valor de Lonxitude do código de correspondencia actual mostrado na parte inferior da lista de criterios.

    Exemplo de regra detección de duplicados.

  6. Cando remates de engadir criterios, selecciona Gardar e pechar.

  7. Para que a regra detección de duplicados nova ou modificada sexa utilizable, selecciona a regra e, a continuación, selecciona Publicar.

    Ao publicar unha regra de detección de duplicados, créase un código de correspondencia para cada rexistro no tipo de rexistro correspondente a esa regra. Só se poden publicar cinco regras para o mesmo tipo de rexistro base (conta, por exemplo) ao mesmo tempo. É posible que necesite eliminar ou anular a publicación dunha regra existente se aumenta este límite.

Nota

  • Recomendámoslle que defina os criterios de detección de duplicados nun campo con valores únicos, por exemplo, Correo electrónico.
  • Pode ter máis dunha regra de detección de duplicados para cada tipo de rexistro.

Consulte tamén

Activar ou desactivar a detección de duplicados para toda a organización
Executar traballos do sistema masivos para detectar rexistros duplicados
Unir rexistros duplicados de contas, contactos ou clientes potenciais
Guía para programadores: Duplicar entidades de regra