Configurar regras de detección de duplicados para manter limpos os datos

Para manter a integridade dos datos, é aconsellable definir regras para reducir rexistros duplicados no sistema. As aplicacións baseadas en modelos e as aplicacións de interacción cos clientes (como Dynamics 365 Sales e Dynamics 365 Customer Service) inclúen regras de detección de duplicados predefinidas para contas e contactos, pero non para outros tipos de rexistros. Se queres que o sistema detecte duplicados para outros tipos de rexistros, debes crear unha nova regra de detección de duplicados. Despois de crear as regras de detección de duplicados, podes activalas.

Asegúrese de dispoñer do rol de seguranza ou permisos equivalentes aos dun administrador do sistema, dun personalizador do sistema, dun xestor de vendas, dun vicepresidente de vendas, dun vicepresidente de marketing ou dun CEO-xestor empresarial. Para comprobar o teu rol de seguranza, consulta Ver o teu perfil de usuario. Se non tes os permisos correctos, ponte en contacto co administrador do sistema.

1. Inicie sesión no Centro de administración de Power Platform.

2. No panel de navegación, selecciona Xestionar.

3. No panel Xestionar , seleccione Entornos.

4. Na páxina Entornos , seleccione un entorno.

5. Na barra de comandos, seleccione Configuración.

6. Expande Xestión de datos e, a seguir, selecciona Regras de detección de duplicados.

7. Para crear unha nova regra de detección de duplicados, seleccione Nova. Escriba un nome e unha descrición.

   –OU–

   Para editar unha regra de detección de duplicados existente non publicada, seleccione a regra de detección de duplicados.

   –OU–

   Para editar unha regra de detección de duplicados publicada, seleccione a regra. No menú Accións , selecciona Anular publicación e, a seguir, selecciona a regra.

8. Seleccione os criterios que se utilizarán para identificar un rexistro como duplicado.

   1. Se estás a crear unha nova regra:

      • Na sección Criterios da regra de detección de duplicados , na lista Tipo de rexistro base , seleccione o tipo de rexistro ao que se aplica esta regra. Por exemplo, seleccione Contactos.

      • Na caixa Tipo de rexistro coincidente , seleccione o tipo de rexistro que desexa comparar. Na maioría dos casos, probablemente desexe utilizar o mesmo tipo de rexistro para Tipo de rexistro base e Tipo de rexistro coincidente. Tamén é útil para poder comparar diferentes tipos de rexistros. Por exemplo, pode comparar o campo Correo electrónico en Contactos co campo Correo electrónico en Clientes potenciais.

   2. Se desexa que a regra considere só os rexistros activos ao detectar duplicados, active a caixa de verificación Excluír rexistros coincidentes inactivos. Tamén debería seleccionar esta caixa de verificación se os criterios da súa regra de detección de duplicados están baseados nun campo de estado.

   3. Se desexa que a regra diferencie entre maiúsculas e minúsculas, active a caixa de verificación Diferenciar maiúsculas e minúsculas.

   4. Se seleccionaches diferentes tipos de rexistro para os tipos de rexistro base e coincidentes, para cada novo criterio, na columna Campo de rexistro base , selecciona Seleccionar e, a seguir, selecciona un nome de campo. Na mesma fila, na columna Campo de rexistro coincidente , seleccione Seleccionar e, a seguir, seleccione un nome de campo.

      - OU -

      Se seleccionaches os mesmos tipos de rexistro para os tipos de rexistro base e coincidentes, para cada novo criterio, na columna Campo , selecciona Seleccionar e, a seguir, selecciona un campo.

   5. Na mesma fila, na columna Criterios , seleccione Seleccionar e, a seguir, seleccione un operador. Por exemplo, seleccione Coincidencia exacta.

   6. Se especificaches Iguais caracteres ou Iguais caracteres, na columna Número de caracteres , selecciona Introducir valor e, a seguir, introduce o número de caracteres que queres comparar.

   7. Se non desexa que a regra considere os campos en branco (valores nulos) como iguais ao identificar duplicados, seleccione a caixa de verificación Ignorar valores en branco.

      Importante

      Se a regra de detección de duplicados só contén unha condición, os valores en branco ignoraranse durante o traballo de detección de duplicados e non funcionan cando o usuario está desconectado.

      O número de criterios que pode seleccionar está limitado polo número de caracteres que se pode gardar no código de correspondencia para o rexistro. A medida que engade criterios, observe o valor de Lonxitude do código de correspondencia actual mostrado na parte inferior da lista de criterios.

9. Cando remates de engadir criterios, selecciona Gardar e pechar.

10. Para que a nova regra de detección de duplicados ou a modificada sexa utilizable, seleccione a regra e, a seguir, seleccione Publicar.

    Ao publicar unha regra de detección de duplicados, créase un código de correspondencia para cada rexistro no tipo de rexistro correspondente a esa regra. Só se poden publicar cinco regras para o mesmo tipo de rexistro base (conta, por exemplo) ao mesmo tempo. É posible que necesite eliminar ou anular a publicación dunha regra existente se aumenta este límite.

Nota

• Recomendámoslle que defina os criterios de detección de duplicados nun campo con valores únicos, por exemplo, Correo electrónico.
• Pode ter máis dunha regra de detección de duplicados para cada tipo de rexistro.

Contido relacionado

Activar ou desactivar as regras de detección de duplicados para toda a organización
Executar traballos do sistema en masa para detectar rexistros duplicados
Combinar rexistros duplicados para contas, contactos ou clientes potenciais
Guía do desenvolvedor: Entidades de regras duplicadas