Consultar e visualizar datos relacionados xerarquicamente

Obtén información valiosa sobre a empresa visualizando datos xerarquicamente relacionados. As capacidades de visualización e modelaxe xerárquicas ofrécenlle varias vantaxes:

• Ver e explorar información xerárquica complexa.

• Ver indicadores clave de rendemento (KPI) na visualización contextual dunha xerarquía.

• Analizar visualmente información clave na web e nas tabletas.

Para algunhas táboas, como conta e usuario, as visualizacións veñen listas para usar. Pódense activar outras táboa, incluídas as táboa personalizadas, para unha xerarquía e pode crear as visualizacións para elas. Segundo as súas necesidades, pode optar entre usar unha visualización en árbore, que mostra a xerarquía completa, ou unha visualización en mosaico, que representa unha porción máis pequena da xerarquía. As visualizacións móstranse en paralelo. Pode explorar unha xerarquía mediante a expansión e contratar unha árbore de xerarquía. A mesma configuración xerárquica para visualización defínese unha vez, pero se aplica á web e os clientes móbiles. En tabletas, os elementos visuais procésanse nun formato modificado adecuado para o factor máis pequeno do formulario. Os compoñentes personalizables necesarios para tarefas de visualización xerárquica baséanse en solucións, polo que se poden transportar entre organizacións como calquera outro tipo de personalización. Pode configurar os atributos que se mostran na visualización mediante a personalización do formulario rápido utilizando o editor de formularios. Non hai ningún requisito para escribir código.

Consultar datos xerárquicos

Con Microsoft Dataverse, as estruturas de datos xerárquicos son compatibles coas relacións autorreferenciadas das filas relacionadas. Antes, para ver os datos xerárquicos, había que consultar repetidamente as filas relacionadas. Agora pode consultar os datos relacionados como unha xerarquía nun único paso. Pode consultar filas usando a lóxica En e Non en. Os operadores xerárquicos En e Non En están expostos na Localización Avanzada e no editor de fluxo de traballo. Para obter máis información sobre como utilizar estes operadores, consulte Configurar pasos do fluxo de traballo. Para obter máis información sobre a localización avanzada, consulte Crear, editar ou gardar unha busca de localización avanzada

Os seguintes exemplos ilustran varios escenarios para consultar xerarquías:

Consultar a xerarquía da conta

Consultar a xerarquía de conta, incluídas as actividades relacionadas

Consultar a xerarquía de conta, incluídas as oportunidades relacionadas

Para consultar os datos como unha xerarquía, debe definir unha das relacións autorreferenciadas un a varios ou varios a un da táboa como xerárquica. Para activar a xerarquía:

1. En powerapps.com e, a continuación, seleccione Táboas no panel de navegación esquerdo. Se o elemento non está no panel lateral, seleccione …Máis e, a seguir, seleccione o elemento que desexe.
2. Seleccione unha táboa existente ou Cree unha nova táboa
3. Seleccione Relacións e, a continuación, seleccione unha relación autorreferencial.
4. No panel de detalles da relación, marque Xerárquico.

Nota

• Algunhas das relacións listas parar usar non se poden personalizar. Isto evitará que configure esas relacións como xerárquicas.
• Pode especificar unha relación xerárquica para o sistema de relacións autorreferenciadas. Isto inclúe as relacións autorreferenciadas do sistema, como a relación de "contact_master_contact".

Visualizar datos xerárquicos

As táboas do sistema que teñen visualizacións dispoñibles listas para usar son Account, Business Unit, Position, Product e User. Na visualización de grade destas táboas, pode ver a icona que representa a gráfica de xerarquía á esquerda do nome da fila. A icona de xerarquía non está presente para todas as filas por defecto. A icona móstrase para as filas que teñen unha fila primaria, secundaria ou as dúas.

Se selecciona a icona de xerarquía, pode ver a xerarquía coa visualización en árbore á esquerda e a visualización en mosaico á dereita, como se mostra a continuación:

Pódense activar algunhas outras táboas do sistema listas para usar para unha xerarquía. Estas táboas son, entre outras, Case, Contact, Opportunity, Order, Quote, Campaign e Team Pódense activar todas as táboas personalizadas para unha xerarquía.

Suxestión

Se se pode activar unha táboa para unha xerarquía:
No explorador de solucións, expanda a táboa que desexe. Verá o compoñente da táboa Configuración da xerarquía. As táboas que non se poden activar para unha xerarquía non teñen este compoñente, agás a táboa Zona de Vendas de Dynamics 365 Sales. Aínda que Configuración da xerarquía aparece para a táboa Zona de Vendas, a táboa non se pode activar para unha xerarquía.

Cousas importantes que hai que lembrar ao crear visualizacións:

• Só se pode definir unha relación autorreferenciada (1:N) como xerárquica por táboa. Nesta relación a táboa primaria e a táboa relacionada deben ser do mesmo tipo, como por exemplo, account_parent_account ou Widget_new_Widget_new_Widget.
• Actualmente, unha xerarquía ou unha visualización están baseadas só nunha táboa. Pode representar a xerarquía da conta para que mostre contas en varios niveis, mais non se poden mostrar contas e contactos na mesma visualización de xerarquía.
• O número máximo de columnas que se poden mostrar nun mosaico é catro. Se engade máis columnas ao Formulario rápido utilizado para a visualización en mosaico só se mostrarán as primeiras catro columnas.

Exemplo de visualización

Vexamos un exemplo de creación de visualización para unha táboa personalizada. Creamos unha táboa personalizada chamada new_Widget, creamos unha relación autorreferencia e marcámola como xerárquica, como se mostra a continuación.

Logo, na visualización de grade Configuración da Xerarquía, seleccionamos a relación xerárquica Widget_new_Widget_new_Widget. No formulario, enchemos as columnas necesarias. Se aínda non marcou a relación como xerárquica, a ligazón no formulario levarao ao editor de táboas clásico, onde tamén pode marcar a relación como xerárquica.

Para o Formulario de visualización rápida, creamos un Formulario Rápido chamado Formulario en Mosaico de Xerarquía da Widget Neste formulario, engadimos catro columnas para mostrar en cada mosaico.

Despois de concluír a instalación, creamos dúas filas: Widget Estándar e Widget Premium. Despois de facer a Widget Premium elemento principal da Widget Estándar utilizando a columna de busca, a visualización de grade de new_Widget representou as iconas de xerarquía, como se mostra a continuación:

Suxestión

As iconas de xerarquía non aparecen na visualización de grade da fila até que as filas están emparelladas na relación primaria-secundaria.

Se escolle a icona de xerarquía, aparece a new_Widget coa visualización en árbore á esquerda e a visualización en mosaico á dereita, mostrando dúas filas. Cada mosaico contén catro columnas que fornecemos no Formulario en mosaico da xerarquía do widget.

Nota

Pode indicarnos as súas preferencias para o idioma da documentación? Realice unha enquisa breve. (teña en conta que esa enquisa está en inglés)

Esta enquisa durará sete minutos aproximadamente. Non se recompilarán datos persoais (declaración de privacidade).