Crear e xestionar visualizacións persoais nunha páxina da grade

Nas aplicacións baseadas en modelos, as vistas definen os datos que se amosan en forma de táboa nunha páxina de grade. Vistas do sistema son vistas creadas polo seu administrador e que compartiu con vostede. Normalmente non pode modificalas. Non obstante, pode crear e xestionar visualizacións persoais. As vistas persoais só están dispoñibles para vostede a menos que as comparta.

Unha vista consta dos seguintes elementos:

• As columnas a mostrar.
• Opcións de ordenación predeterminadas
• Filtros para mostrar filas que coincidan con criterios específicos, se é necesario

Importante

Para garantir a correcta funcionalidade de todas as vistas, recoméndase crear todas as vistas co deseñador de vistas no portal do creador ou co panel Editar filtros na páxina de vistas. As vistas personalizadas importadas desde solucións poden incluír fetchXML non válido e pode que non sexan compatibles.

Para obter máis información, consulte Comprender as vistas de aplicacións baseadas en modelos.

Seleccionar columnas no editor de columnas

1. Selecciona Editar columnas para eliminar, reordenar ou engadir columnas e obter unha vista máis clara dos teus datos.

2. Selecciona Aplicar para ver os cambios na páxina da cuadrícula.

   

As seguintes accións están dispoñibles no editor de columnas:

• Para eliminar unha columna, pase o cursor sobre o nome da columna, seleccione … e, a seguir, seleccione Eliminar.

• Para cambiar a orde das columnas, selecciona … e, a seguir, selecciona Mover cara arriba ou Mover cara abaixo. Ou arrastre a columna ata a posición desexada na lista.

• Para engadir columnas á vista, seleccione Engadir columnas e, a seguir, realice unha ou máis das seguintes accións:

  • Seleccione unha columna do conxunto predeterminado de columnas do sistema na táboa.

  • Seleccione Predeterminado, logo seleccione Todo ou Personalizado e, a seguir, seleccione unha opción do conxunto de columnas da táboa.

  • Escriba o nome dunha columna na caixa Busca para atopar unha columna específica e, a seguir, selecciónea.

    

  • Para engadir columnas doutras táboas, seleccione a lapela Relacionados . Expanda a táboa que contén a columna que desexa engadir e, a seguir, seleccione a columna. Cando remates de engadir columnas, selecciona Pechar.

    

Para desfacer os cambios nas columnas da vista en calquera momento, seleccione Restablecer aos valores predeterminados.

Seleccione as condicións do filtro no editor de filtros

Use o editor de filtros para ver ou modificar a consulta que subliña os datos da vista actual.

Editar ou eliminar unha condición

• Para cambiar unha condición, seleccione a columna, o operador ou o valor e edite segundo sexa necesario.

• Para eliminar unha condición, selecciona Máis comandos (…) xunto á fila e, a seguir, selecciona Eliminar.

  

Engadir condicións

1. Para engadir unha ou máis condicións, seleccione Engadir.
2. Cando remates de editar os filtros de vista, selecciona Aplicar para ver os cambios na páxina da cuadrícula.

As seguintes opcións están dispoñibles cando engade condicións no editor de filtros:

• Para engadir unha condición, selecciona Engadir fila e, a seguir, selecciona unha columna, un operador e un valor.

  

  Se estás a engadir unha condición a unha columna con buscas, podes buscar o rexistro no campo Valor . No menú despregable de busca, podes escoller Busca avanzada para ver máis campos e buscar rexistros dentro dunha vista específica.

  

  

• Para engadir un grupo de condicións, seleccione Engadir grupo. Pode crear varias subcondicións e agrupalas usando os operadores AND e OR para crear unha expresión.

  

• Para engadir unha única condición a un grupo, marque a caixa de verificación de condición, logo seleccione … e, a seguir, seleccione Crear grupo.

• Para separar un grupo de condicións, marque a caixa de verificación do grupo, logo seleccione … e, a seguir, seleccione Desagrupar.

  

• Para engadir unha condición baseada nunha columna nunha táboa relacionada, seleccione Engadir entidade relacionada e, a seguir, seleccione unha táboa. Contén datos é o único operador condicional que se pode usar cunha táboa relacionada nun filtro de vista. A continuación, seleccione unha columna da táboa relacionada, un operador e un valor.

  

Para desfacer os cambios no filtro de vista en calquera momento, seleccione Restablecer aos valores predeterminados.

Suxestión

Se tes o privilexio de seguranza Activar descarga de Fetch XML, que se atopa na sección Privilexios diversos da lapela Personalización da páxina de definición do rol de seguranza, podes descargar a expresión FetchXML para unha vista. Contacte co seu administrador se precisa esta funcionalidade.

Ordenar os datos

Seleccione un título de columna e, a continuación, seleccione como a vista debe ordenar os datos na columna. Só pode ordenar nunha columna de cada vez.

As opcións de ordenación dependen do tipo de datos. As columnas alfanuméricas pódense ordenar de A a Z (ascendente) ou de Z a A (descendente). As columnas de data pódense ordenar de máis antiga a máis recente (ascendente) ou de nova a antiga (descendente). Unha frecha á dereita do nome da columna indica que a vista está ordenada nesa columna. A dirección na que apunta a frecha indica se a columna está ordenada en orde ascendente ou descendente.

Editar a largura da columna

Se o administrador activou a busca avanzada moderna, pode arrastrar a barra separadora de columnas vertical para cambiar a largura mínima dunha columna. Ao cambiar o ancho dunha columna, aparece un asterisco xunto ao nome da vista para indicar que a editou e non a gardou. Consulta Gardar as túas edicións como unha nova vista para obter máis información sobre as diferentes opcións para gardar unha vista.

Suxestión

Dado que as edicións do ancho das columnas cambian o ancho mínimo da columna, é posible que vexas que os anchos das columnas se axustan despois de gardar a vista para encher o espazo horizontal dispoñible na pantalla.

Garde a vista

Un asterisco ao carón do nome da vista indica que editou a vista e non a gardou. Se cambia a outra vista ou abandona a páxina, a vista volverá á súa definición orixinal. Para manter os cambios e engadir a nova vista á lista de vistas dispoñibles, asegúrese de gardala.

Gardar as súas edicións como nova visualización

Para manter a vista orixinal, garde a versión editada como unha nova vista cun nome diferente. Se fixeches cambios nunha vista para a que non tes permisos de escritura, xa sexa unha vista do sistema ou unha vista persoal, só podes gardala como unha vista nova.

1. Na barra de comandos, selecciona Máis comandos (⁝) >Crear vista>Gardar como nova vista.

   

2. Introduza un nome novo para a vista e unha descrición se o desexa e, a seguir, seleccione Gardar.

   

Nota

Se quere manter a vista orixinal, dea un nome diferente á súa vista editada. Se non o fai, os seus cambios sobrescribirán a vista existente sen confirmación, aínda que seleccionase gardala como unha vista nova.

Cambiar a definición dunha vista existente

Se non quere manter a vista orixinal, pode substituíla pola súa versión editada. Necesitarás permisos de escritura na vista para sobrescribir a definición orixinal cos teus cambios.

Na barra de comandos, selecciona Máis comandos (⁝) >Crear vista>Gardar cambios na vista actual.

Gardar os cambios nas vistas na busca avanzada moderna

Se o administrador activou a busca avanzada moderna, pode crear e xestionar vistas directamente desde o selector de vistas.

Cambiar a vista predeterminada

A vista predefinida dunha táboa indícase coa etiqueta Predefinida no selector de vistas. O seu administrador establece unha vista predeterminada para cada táboa da súa aplicación. Non obstante, pode establecer unha vista diferente como a súa predeterminada persoal.

No seguinte exemplo, o administrador configurou a vista As miñas contas activas como predeterminada para a táboa Contas. Para cambiar a vista predeterminada a Contas activas:

1. No selector de vistas, selecciona Contas activas para aplicar a vista á páxina de cuadrícula.

2. Abre de novo o selector de vistas e selecciona Establecer vista actual como predeterminada.

   

Para cambiar a vista predeterminada persoal de volta á vista que estableceu o administrador, seleccione Restablecer vista predeterminada no selector de vistas.

Nota

Se non ves Restablecer vista predeterminada, significa que a vista predeterminada actual para a táboa é a que estableceu o administrador.

Cambiar a vista predeterminada na busca avanzada moderna

Se o administrador activou a verificación avanzada moderna, pode cambiar e restablecer a vista predeterminada directamente desde o selector de vistas.

Xestionar e compartir visualizacións persoais

Se o teu administrador activou a busca avanzada moderna, podes compartir, ocultar, renomear e eliminar vistas.

1. No selector de vistas, selecciona Xestionar e compartir vistas.

   

2. Seleccione Ver comandos (...) e, a continuación, escolla a súa opción.

   

Cambiar a orde das vistas no selector de vistas

De xeito predeterminado, o selector de vistas enumera as vistas en dous grupos, vistas persoais e vistas do sistema, cada unha ordenada alfabeticamente. Pode cambiar a orde de clasificación dentro dos grupos ou eliminar a agrupación por completo e ordenar toda a lista alfabeticamente.

1. No selector de vistas, selecciona Xestionar e compartir vistas.

2. Cambia a orde de clasificación do selector de vista e, a seguir, selecciona Aplicar.

   

Están dispoñibles as seguintes opcións de ordenación:

• Persoal antes do sistema, de A a Z: Esta é a opción predeterminada. Os dous grupos están ordenados alfabeticamente. As visualizacións persoais aparecen sobre as visualizacións do sistema.

• Sistema antes de persoal, de A a Z: Ambos grupos están ordenados alfabeticamente. As visualizacións do sistema aparecen sobre as visualizacións persoais.

• A a Z: Elimínase a agrupación. Todas as vistas (sistemas e persoais) preséntanse por orde alfabética.

  Nota

  Se o administrador activou a experiencia de busca avanzada moderna, a lista de visualizacións non está dividida. Para saber facilmente que tipo de vista estás a ver, as vistas persoais teñen unha icona de usuario . Tamén podes pasar o cursor por riba da icona de información para ver o tipo de vista.

Ocultar as visualizacións

Pode ocultar vistas no selector de vistas para personalizar a lista e reducir o desorde. Debería ter en conta algunhas cousas:

• Cando oculta unha vista, ocúltase das vistas desa táboa en todas as aplicacións baseadas en modelos en todos os dispositivos.
• Se a vista se comparte con vostede e con outros membros do equipo, ao ocultala só se oculta a vista. Non está oculta para todos os demais que teñan acceso á vista.
• Pode ocultar as súas opinións persoais de forma predeterminada. Só pode ocultar as vistas do sistema se o administrador o permitiu.
• Non pode ocultar a vista predeterminada dunha táboa. Se quere ocultar a vista predeterminada, estableza primeiro outra vista como predeterminada.
• Non pode configurar unha vista oculta como a vista predeterminada dunha táboa.

Para ocultar unha visualización:

1. No selector de vistas, selecciona Xestionar e compartir vistas.

2. Pasa o cursor sobre a vista e selecciona Ocultar. Ou selecciona Comandos de visualización (…) á dereita da visualización e, a seguir, selecciona Ocultar.

3. Seleccione Aplicar.

   

Para restaurar unha vista oculta:

1. No selector de vistas, selecciona Xestionar e compartir vistas.

2. Pasa o cursor sobre a vista e selecciona Mostrar. Ou selecciona Comandos de visualización (…) á dereita da visualización e, a seguir, selecciona Mostrar.

3. Seleccione Aplicar.

   

Outras tarefas de xestión de vistas

• Definir como predeterminado: Fai que unha vista sexa a vista predeterminada para esa táboa en todas as aplicacións baseadas en modelos do ambiente. Esta opción non aparece nunha vista oculta nin nunha vista que xa é a predeterminada.
• Restablecer predeterminado: Cambia a vista predeterminada dunha táboa de volta á que configurou o administrador, en todas as aplicacións baseadas en modelos do ambiente.
• Compartir: Comparte a vista con outros membros da túa organización. Esta opción só aparece nas vistas persoais para as que tes permiso de *compartir*. Para obter máis información, consulte Compartir filas cun usuario ou equipo.
• Editar información: Cambiar o nome e a descrición da vista. Esta opción só aparece nas vistas persoais para as que tes permiso de escritura.
• Asignar: Asigna a propiedade da vista a outro usuario ou equipo da túa organización. Esta opción só aparece nas vistas persoais da súa propiedade.
• Eliminar: Elimina a vista. Se elimina unha vista persoal, borrarase a vista para todos os que teñan acceso a ela. Esta opción só aparece nas vistas persoais para as que tes permiso de eliminación.
• Desactivar/Activar: Desactiva ou activa a vista. Se desactiva ou activa unha vista persoal, a vista pasará a estar inactiva ou activa para todos os que teñan acceso a ela. Esta opción só aparece nas vistas persoais para as que tes permiso de escritura.
• Descargar Fetch XML: Descargar a expresión FetchXML para a vista. Esta capacidade está activada por un administrador co privilexio de seguranza Activar descarga de XML, que se atopa na sección Privilexios diversos da lapela Personalización dentro da páxina de definición do rol de seguranza.