Personalizar Dynamics 365 para teléfonos e tabletas

 

Publicado: febreiro de 2017

Aplícase a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Con Microsoft Dynamics 365, pode deseñar unha vez e despregamento en todas partes. As personalizacións que realice no sistema Dynamics 365 aparecen nas aplicacións de Dynamics 365 para teléfonos e tabletas así como na aplicación web. As modificacións son optimizadas nas aplicacións para móbiles, de forma que se mostran correctamente. Escolla unha das seguintes opcións ou desprácese cara abaixo para ver os tipos de modificacións que pode realizar, e como se poden mostrar de forma diferente nas aplicacións para móbiles comparado coa aplicación web.

A versión máis recente da aplicación para teléfonos, Microsoft Dynamics 365 para teléfonos, fornece a mesma experiencia completa que a aplicación de Dynamics 365 para tabletas. Ten a mesma interface de usuario intuitivo (adaptada para teléfonos), así como capacidades sen conexión.

A versión anterior da aplicación para teléfonos ten un nome novo: Microsoft Dynamics 365 para Phone Express. Para obter máis información acerca de como personalizar a versión anterior da aplicación, consulte Crear e editar os formularios de móbiles para Dynamics CRM para teléfonos express.

Despois de personalizar un formulario, os usuarios verá unha mensaxe para que descarguen actualizacións a próxima vez que abran a aplicación móbil.

Vexa un vídeo breve (1:51) sobre a personalización da aplicación para móbil de Dynamics 365.

Neste tema

Páxina de inicio de Dynamics 365 para teléfonos e tabletas

Personalizacións do formulario de Dynamics 365 para teléfonos e tabletas

Entidades que se mostran en Dynamics 365 para teléfonos e tabletas

Modificar opcións de navegación para Dynamics 365 para teléfonos e tabletas

Modificar os comandos de Dynamics 365 para teléfonos e tabletas

Diferenzas de secuencias de comandos de formularios de Dynamics 365 para teléfonos e tabletas

Publicación de personalizacións de Dynamics 365 para teléfonos e tabletas

Regras de negocio en Dynamics 365 para teléfonos e tabletas

Controis visuais en Dynamics 365 para teléfonos e tabletas

Páxina de inicio de Dynamics 365 para teléfonos e tabletas

Cando os usuarios abran por primeira vez Dynamics 365 para teléfonos e tabletas, verán a páxina de inicio, que os levará por defecto ao Panel de Vendas. Pode crear novos paneis ou editar os existentes na aplicación web e activalos para móbiles, e os usuarios poderán escoller un panel de Inicio diferente. Para obter máis información acerca de como crear ou modificar paneis, consulte Crear un panel ou Xestionar os compoñentes do panel no sitio de Axuda e Formación de Dynamics 365.

Personalizacións do formulario de Dynamics 365 para teléfonos e tabletas

Dynamics 365 para teléfonos e Dynamics 365 para tabletas utilizan os formularios como a aplicación web. O modo en que o formulario se mostra na aplicación está optimizado para a experiencia móbil. Os seguintes diagramas mostran o refluxo desde a aplicación web ás aplicacións para tabletas e teléfonos:

Aplicación web

Aplicación para tabletas

Aplicación para teléfonos

Dynamics 365 para teléfonos e tabletas non fornecen a posibilidade de mudar entre formularios. Se ten máis dun formulario principal para unha entidade, o que se mostra depende do conxunto de orde de formulario e os roles de seguranza atribuídos ao formulario.Máis información: Varios formularios

Ao personalizar a un formulario, pode ocultar o seguinte da experiencia de Dynamics 365 para teléfonos:

1. Campos

2. Seccións

3. Todos os separadores

Desta forma, se considera que os usuarios de teléfonos só necesitan centrarse na información primaria para un contacto, por exemplo, pode ocultar os detalles de contacto da aplicación para teléfonos mentres está a personalizar o formulario.

Ocultar detalles da visualización de Dynamics 365 para teléfonos

1. Ao personalizar un formulario no editor de formularios, seleccione o campo, a sección ou o separador que desexa ocultar. Para suxestións sobre como utilizar o editor de formularios, consulte Uso do editor de formularios.

2. Prema Modificar propiedades.

3. Desmarque Dispoñible no teléfono e prema Aceptar.

Entidades que se mostran en Dynamics 365 para teléfonos e tabletas

Pode activar un conxunto de entidades limitado para Dynamics 365 para teléfonos e Dynamics 365 para tabletas. Para ver se unha entidade está activada ou para activar unha entidade, prema Configuración > Personalizacións > Personalizar o sistema > Entidades. Seleccione unha entidade e revise a configuración de Outlook e Mobile.

Teña en conta o seguinte:

• Todas as entidades personalizadas poden activarse para Dynamics 365 para teléfonos e Dynamics 365 para tabletas.

• Pode utilizar Buscar para entidades que non están activadas para Dynamics 365 para teléfonos e Dynamics 365 para tabletas desde un rexistro que está activado e ver os datos. Non obstante, a entidade non será editable.

Entidades que son visibles e de lectura e escrita en Dynamics 365 para teléfonos e Dynamics 365 para tabletas

Nome de entidade	Propiedade de visibilidade de Dynamics 365 para teléfonos e Dynamics 365 para tabletas	Propiedade de só de lectura de Dynamics 365 para teléfonos e Dynamics 365 para tabletas
Conta	Modificable	Modificable
Actividade	Non modificable	Non modificable
Compromiso	Modificable	Modificable
Caso	Modificable	Modificable
Competidor	Modificable	Modificable
Conexión	Non modificable	Modificable
Contacto	Modificable	Modificable
Cliente potencial	Modificable	Modificable
Nota	Non modificable	Non modificable
Oportunidade	Modificable	Modificable
Produto de oportunidade	Modificable	Modificable
Chamada telefónica	Modificable	Modificable
Elemento de fila	Modificable	Modificable
Actividade social	Modificable	Modificable
Perfil social	Modificable	Modificable
Tarefa	Modificable	Modificable

Entidades que son visibles e só de lectura en Dynamics 365 para teléfonos e Dynamics 365 para tabletas

Nome de entidade	Propiedade de visibilidade de Dynamics 365 para teléfonos e Dynamics 365 para tabletas	Propiedade de só de lectura de Dynamics 365 para teléfonos e Dynamics 365 para tabletas
Anexo	Non modificable	Non modificable
Correo electrónico	Modificable	Non modificable
Dereito	Non modificable	Non modificable
Rexistro da coñecemento Base	Modificable	Non modificable
Produto	Modificable	Non modificable
Fila	Modificable	Non modificable
Instancia de SLA KPI	Non modificable	Modificable
Equipo	Non modificable	Non modificable
Usuario	Non modificable	Non modificable
Recurso web	Non modificable	Non modificable

Modificar opcións de navegación para Dynamics 365 para teléfonos e tabletas

Dynamics 365 para teléfonos e tabletas utiliza os mesmos datos do mapa do sitio para fornecer opcións de navegación como a aplicación web excepto que está optimizado para a presentación nas aplicacións para móbiles.

Se unha entidade que aparece na barra de navegación para a aplicación web está activada para Dynamics 365 para teléfonos e tabletas, tamén aparecerá na barra de navegación nas aplicaciones para móbiles.

Unha agrupación nunha Área do cliente web ignórase nas aplicacións para móbiles, que mostran entidades como unha lista plana. Pode engadir unha entidade para varios grupos do cliente web. As aplicacións para móbiles mostrarán unha lista plana e non mostrará ningunha repetición. Os usuarios non verán unha entidade a menos que teñen acceso de lectura a esa entidade.

A orde dos elementos na barra de navegación en depende da orde no mapa. Se existe un duplicado, só se mostrará a primeira instancia.

As entidades personalizadas usan unha icona de entidade personalizada fixa.

Consulte navegación da aplicación Modificación utilizando mapa do Sitio para obter máis información.

Modificar os comandos de Dynamics 365 para teléfonos e tabletas

Dynamics 365 para teléfonos e tabletas utiliza as mesma definicións de fita para fornecer comandos como a aplicación web excepto que está optimizado para a presentación nas aplicacións para móbiles. Pode definir as definicións de fita para que se mostren segundo o tipo de cliente. Por exemplo, pode definir comandos para que aparezan na aplicación web pero non nas aplicacións para teléfonos ou tabletas. Algúns comandos predefinidos están definidos para aparecer só na aplicación web, e por iso non as verá nas aplicaciones para móbiles.

Nota

Non se mostrarán as iconas configuradas para comandos, e truncaranse as etiquetas que son demasiado longas.

Máis información: Personalizar comandos e de fita

Diferenzas de secuencias de comandos de formularios de Dynamics 365 para teléfonos e tabletas

Secuencias de comandos escritos para formularios utilizados na aplicación web tamén deberían funcionar con Dynamics 365 para teléfonos e tabletas, pero hai algunhas diferenzas. Como norma, os métodos que non son válidos para as aplicacións para móbiles non devolven erros, pero tampouco devolven valores. Os programadores poden utilizar a seguinte instrución condicional para separar código que non funcionará correctamente nas aplicacións para móbiles:

if (Xrm.Page.context.client.getClient() != "Mobile")
{
    // Add code that should not run in CRM for phones and tablets here

}

Tamén pode utilizar a API getFormFactor para definir se o código funcionará só en teléfonos ou só en tabletas, cunha instrución como esta:

if (Xrm.Page.context.client.getClient() == "Mobile" && Xrm.Page.context.client.getFormFactor() == 3)
{
// Add code that should only run in CRM for phones here
}

A seguinte lista mostra que esperar con secuencias de comando nas aplicacións móbiles. Para obter detalles específicos, consulte os temas de documentación de programador en MSDN: Referencia da programación do Cliente

• Utilizar window.alert, window.confirm, window.prompt ou calquera outro código que bloquea a execución do código de ao agardando resposta un usuario non funciona conforme o esperado ou mostrará un erro. Non debería utilizar estes métodos de secuencias de comandos para as aplicacións móbiles.

• Debido a que os separadores mostrados en Dynamics 365 para teléfonos e tabletas nonse poden expandir ou contraer, o código que tenta expandilos ou contraelos non funcionará e non se executará o código que está configurado controladores de eventos que usan estes eventos.

• Os elementos de iFrame ou do recurso web nos paneis non se mostran nas aplicacións para móbiles. Os métodos que interactúan con eles non funcionarán e o código configurado para os controladores de eventos que usan estes para os eventos chamados cando non funcione a carga destes elementos. Se está interesado en probar unha funcionalidade de previsualización que mostre elementos do recurso web ou iFrame en Dynamics 365 para tabletas, consulte Funcionalidade de Previsualización: asistencia de iFrame e recursos web en CRM para tabletas.

• Debido a que Dynamics 365 para teléfonos e tabletas non fornece a capacidade dun usuario para mudar a distintos formularios, os métodos que activan isto na aplicación web non funcionan.

• Non funciona calquera método que permita mostrar ou navegar a entidades relacionadas na aplicación web.

• Métodos de que desexa actualizar a barra de comandos obter dimensions de o porto de visualización ou pechar unha ventá de formulario non funcionan.

Publicación de personalizacións de Dynamics 365 para teléfonos e tabletas

Ao personalizar Dynamics 365 para teléfonos e tabletas, debería publicar sempre explicitamente as personalizacións para asegurarse de que se sincronizan coas aplicacións para móbiles.

Regras de negocio en Dynamics 365 para teléfonos e tabletas

As definicións das regras de negocio descárganse e almacénanse na caché ao abrirse Dynamics 365 para teléfonos e tabletas. As modificacións realizadas ás regras de negocio non se aplican até que o usuario pecha e volve abrir a aplicación para móbiles.

Controis visuais en Dynamics 365 para teléfonos e tabletas

Utilice controis visuais en Dynamics 365 para teléfonos e tabletas para axudar aos usuarios de móbil a introducir datos de Dynamics 365 máis rápido, e para fornecer unha experiencia visual mellor. Este conxunto de controis personalizados inclúe cursores da barra de desprazamento, conmutadores, clasificacións por estrelas, incorporación de vídeo e un control de calendario que se poden utilizar para dar aos usuarios unha visualización das súas actividades en formato de calendario en vez dunha lista.

Control	Exemplo
Cursor da barra de desprazamento lineal
Conxunto de opcións
Conmutador
Clasificación por estrelas
Botón de radio
Control multimedia
Control do lapis
Previsualización do sitio web
Entrada de números
Completar automaticamente
Máscara de entrada
Medición lineal
Gráfica da viñeta
Botón Arc
Control de calendario, teléfono
Control de calendario, tableta

Máis información:

• Vexa un vídeo breve (4:32) acerca dos novos controis visuais

• Uso do editor de formularios

Ver tamén

Vídeo: Estender Dynamics CRM para os smartphones coa actualización 1 de CRM Online (2:34)
Crear e editar metadatos
Crear e deseñar formularios
Crear e editar visualizacións
Crear e editar procesos
Crear e editar regras de negocio

© 2017 Microsoft. Todos os dereitos reservados. Copyright