Uso do editor de formularios
Publicado: febreiro de 2017
Aplícase a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Este tema explica como acceder ao editor de formularios, as funcionalidades que contén, indica os elementos do formulario que pode editar e as propiedades deses elementos.
Neste tema
Abrir o editor de formularios
Interface de usuario do editor de formularios
Propiedades do formulario
Opcións de visibilidade
Propiedades de separador
Propiedades da sección
Propiedades comúns do campo
Propiedades especiais de campo
Propiedades da subgrade
Propiedades do control de visualización rápida
Propiedades do recurso web
Propiedades de IFRAME
Control de notas
Configurar Mapas de Bing
Editar navegación
Control de temporización
Controis adicionais para Dynamics 365 para teléfonos e tabletas
Configurar controladores de eventos
Avisos de privacidade
Abrir o editor de formularios
Pode acceder ao editor de formularios a través da barra de comandos ou da fita de opcións, dependendo da entidade. Ambos métodos abrirán o formulario no contexto da solución predefinida. Se crea novos compoñentes da solución no proceso de edición do formulario, por exemplo recursos web, os nomes dos compoñentes usarán o prefixo de personalización do publicador da solución para a solución predefinida e só se incluirán estes compoñentes na solución predefinida. Se desexa que os novos compoñentes da solución se inclúan nunha solución non xestionada específica, deberá editor de formularios a través desa solución non xestionada.
Para acceder ao editor de formularios a través da barra de comandos
Abra un rexistro.
Se hai varios formularios principais para a entidade, verifique se o formulario é o que quere editar. Se non o é, utilice o selector de formularios para escoller o formulario que quere editar.
Prema o botón Máis comandos
.jpeg "Máis botóns de comando en Actividade de Compromiso")
.Prema Editor de formularios.
Para acceder ao editor de formularios a través da solución predefinida
Vaia a Configuración > Personalizacións.
Prema Personalizar o sistema para abrir a solución predefinida.
En Compoñentes, expanda Entidades e, a seguir, a entidade que quere, logo prema Formularios.
Na lista de formularios, prema no formulario que quere editar.
Para acceder ao editor de formularios dunha solución non xestionada
Vaia a Configuración > Personalizacións.
Prema Solucións.
Prema dúas veces na solución non xestionada coa que quere traballar.
Localice a entidade co formulario que quere editar. Se a entidade non existe, deberá engadila.
Engadir unha entidade a unha solución non xestionada
Seleccione o nó Entidades e, na barra de ferramentas situada sobre a lista, prema Engadir existente.
Na caixa de diálogo Seleccionar compoñentes da solución, co selector Tipo de compoñente definido en Entidade, seleccione a entidade que quere engadir e prema Aceptar.
Se a caixa de diálogo Faltan compoñentes necesarios aparece, pode premer Non, non incluír os compoñentes necesarios se non quere exportar a solución non xestionada a outra organización. Se escolle non incluír os compoñentes necesarios que faltan neste momento, pode engadilos máis tarde. Volverá recibir unha notificación se exporta esta solución no futuro.
No explorador de solucións, expanda a entidade co formulario que quere editar e seleccione Formularios.
Na lista de formularios, prema dúas veces no formulario que quere editar.
Interface de usuario do editor de formularios
O editor de formularios mostra comandos nos dous separadores da fita de opcións: Inicio e Inserir. Para obter información acerca dos comandos dispoñibles, consulte Separador Inicio e Separador Inserir.
.jpeg "Editor de formularios")
O corpo do editor de formularios está dividido en tres áreas: Navegación, Corpo e Explorador.
Área de Navegación
Sitúase no lateral esquerdo, utilice a área de navegación para controlar o acceso a entidades relacionadas ou para engadir ligazóns a recursos web ou URL para que se mostren no panel principal do formulario. Para editar a navegación primeiro debe seleccionar o comando Navegación no grupo Seleccionar do separador Inicio.Os formularios de Utilizar que usan formularios clásicos fornecen unha experiencia de navegación visualmente semellante ao que ve na área de navegación. Os formularios de Entidades actualizados fornecen opcións de navegación a través da barra de navegación, pero use os mesmos datos para controlar as opcións de navegación que están dispoñibles.Máis información: Editar navegación
Área de Corpo
Sitúase no centro, utilice a área de corpo para controlar o deseño do formulario. Pode seleccionar e arrastrar os elementos de formulario para colocalos. Prema dúas veces nun elemento para abrir as súas propiedades.Para engadir un campo, seleccióneo desde o Explorador de campos e arrástreo a unha sección.
Para engadir un elemento que non é un campo, seleccione onde quere que se sitúe e use o comando apropiado desde o separador Inserir para engadilo.
Para eliminar un elemento, seleccióneo e use o comando Eliminar no grupo Editar do separador Inicio.
Para editar a Cabeceira ou o Pé de páxina do formulario seleccione primeiro o comando correspondente no grupo Seleccionar do separador Inicio.
Área de Explorador
Sitúase no lado dereito, o contido da área de explorador depende do contexto.Cando se selecciona Corpo, Cabeceira ou pé de Páxina no grupo Seleccionar do separador Inicio, verá o Explorador de campos. Utilice o Explorador de campos para arrastrar os campos que quere visualizar nunha sección do formulario ou na cabeceira ou pé de páxina. Poden incluír varias veces o mesmo campo nun formulario. Utilice o botón Novo campo como atallo para crear un novo campo.
Cando se selecciona Navegación, no grupo Seleccionar do separador Inicio, verá o Explorador de relacións. Arrastre calquera relación nun dos grupos dentro da área de navegación. Non pode engadir a mesma relación dúas veces. As relacións están dispoñibles baseándose en como que están configuradas. Se configura unha relación para que non se mostre, non se mostrará no Explorador de relacións. Para obter máis información acerca de como configurar as opcións de visualización predefinida para as relacións consulte Elemento do panel de navegación para unha entidade primaria.
Pode utilizar os botóns Novo 1:N e Novo N:N como atallos para engadir novas relacións de entidades.
Separador Inicio
O separador Inicio mostra os comandos na táboa seguinte.
|
Grupo |
Comando |
Descrición |
|---|---|---|
|
Gardar
|
Gardar (Ctrl+S) |
Gardar o formulario. |
|
Gardar como |
Cree unha copia deste formulario cun nome diferente. |
|
|
Gardar e pechar |
Garde o formulario e peche o editor de formularios. |
|
|
Publicar |
Publique o formulario.Máis información: Publicando personalizacións |
|
|
Editar
|
Modificar propiedades |
Modifique as propiedades do elemento seleccionado no corpo. Consulte as seguintes seccións segundo o elemento seleccionado:
|
|
Eliminar |
Elimine o elemento seleccionado. |
|
|
Desfacer (Ctrl+Z) |
Desfaga a acción anterior. |
|
|
Refacer (Ctrl+Y) |
Refacer a acción anterior. |
|
|
Seleccionar
|
Corpo |
Editar o corpo principal do formulario. |
|
Cabeceira |
Edite a cabeceira do formulario. |
|
|
Pé de páxina |
Edite o pé de páxina do formulario. |
|
|
Navegación |
Edite a navegación do formulario. Máis información: Editar navegación |
|
|
Formulario
|
Regras de negocio |
Visualice, edite ou cree novas regras de negocio co explorador de regras de negocio. Máis información: Crear e editar regras de negocio |
|
Propiedades do formulario |
Máis información: Propiedades do formulario |
|
|
Previsualización |
Previsualice o aspecto que terá o formulario cando sexa publicado. As opcións son: Cliente de escritorio
Os scripts dun formulario poden probarse en determinados escenarios, como comprobar valores de datos no evento OnLoad, non poden probarse porque o formulario de previsualización non contén datos. Cliente móbil Estas opcións aparecen se o formulario está dispoñible en móbil. Nota Se ve resultados inesperados ao previsualizar o formulario de mobile, tente limpar o explorador caché. A previsualización do formulario de mobile non funciona no modo de privacidade do explorador.
|
|
|
Activar roles de seguranza |
Utilice isto para definir os roles de seguranza que terán acceso aos formularios.Máis información: Controlar o acceso aos formularios Importante Se crea un novo formulario, só os roles de seguranza do Administrador do sistema e do Personalizador do sistema terán acceso ao formulario. Debe atribuír acceso a outros roles de seguranza antes de que as persoas da organización poidan usalo. |
|
|
Mostrar dependencias |
Consulte que compoñentes da solución dependen deste formulario e que compoñentes da solución son requiridos por este formulario.Máis información: Dependencias da solución |
|
|
Propiedades xestionadas |
A única propiedade xestionada é Personalizable. A configuración disto a falso significa que o formulario non será personalizable despois de incluílo nunha solución, exportar esa solución como unha solución xestionada e importar esa solución xestionada a outra organización.Máis información: Propiedades xestionadas |
|
|
Actualizar |
Combinar formularios |
Utilice esta configuración para combinar un formulario dunha versión anterior despois de actualizar. Isto facilitará a adopción de novos deseños de formularios introducidos nesta versión nova. O formulario que inclúa anexarase na parte inferior do formulario actual. Utilice isto para combinar formularios ao mesmo tempo que preserva indicadores de eventos para scripts de formularios. |
Separador Inserir
.jpeg "Captura de inserir separador para o editor de formularios")
O separador Inserir mostra os comandos na táboa seguinte:
|
Grupo |
Comando |
Descrición |
|---|---|---|
|
|
Sección |
Engadir unha sección a separador seleccionado. Pode incluír unha sección cunha ou até catro columnas. Máis información: Propiedades da sección |
|
3 Separadores
|
Tres columnas |
Inserir un separador de tres columnas coa mesma largura. Máis información: Propiedades de separador |
|
Tres columnas |
Inserir un separador de tres columnas coa columna do medio máis ancha. |
|
|
2 Separadores
|
Dúas columnas |
Inserir un separador de dúas columnas coa columna da dereita máis ancha. |
|
Dúas columnas |
Inserir un separador de dúas columnas coa columna da esquerda máis ancha. |
|
|
Dúas columnas |
Insira un separador de dúas columnas con columnas da mesma largura. |
|
|
1 separador |
Unha columna |
Inserir separador dunha columna. |
|
Control |
Subgrade |
Formatar unha subgrade e inserila no formulario. Máis información: Propiedades da subgrade |
|
Separador |
Insira un espazo en branco. |
|
|
Formulario de visualización rápida |
Insira un Formulario de visualización rápida. Máis información: Propiedades do control de visualización rápida |
|
|
Recurso web |
Insira un recurso web. Máis información: Propiedades do recurso web |
|
|
IFRAME |
Insira un IFRAME. Máis información: Propiedades de IFRAME |
|
|
Notas |
Insira un control para ver actividades, publicacións e notas.Máis información: Control de notas |
|
|
Mapas de Bing |
Insira un control para visualizar mapas no formulario.Máis información: Configurar Mapas de Bing |
|
|
Ligazón de navegación |
Insira unha ligazón na navegación na área de navegación. Este comando está desactivado a non ser que seleccione o comando Navegación no grupo Seleccionar do separador Inicio.Máis información: Propiedades da ligazón de navegación |
|
|
Temporizador |
Insira un control de temporización.Máis información: Control de temporización |
Propiedades do formulario
As propiedades do formulario están na táboa seguinte:
|
Separador |
Propiedade |
Descrición |
|---|---|---|
|
Eventos |
Bibliotecas de formularios |
Xestione que recursos web de JavaScript están dispoñibles no formulario e a orde na que se cargarán. |
|
Controladores de eventos |
Configure que funcións de JavaScript da Biblioteca de formularios se executarán para os eventos de formularios de OnLoad e OnSave, e a orde na que se executarán. |
|
|
Mostrar |
Nome do formulario |
Introduza un nome significativo para as persoas. Este nome mostrarase ás persoas ao utilizar o formulario. Se poden utilizar varios formularios configurados para a entidade, usarán este nome para diferenciar os formularios dispoñibles. |
|
Descrición |
Introduza unha descrición que explica como este formulario é diferente dos outros. Esta descrición só se mostra na lista de formularios dunha entidade no explorador de solucións. |
|
|
Navegación da páxina |
Pode escoller non mostrar os elementos de navegación. En formularios de entidades actualizadas, isto significa que o valor de nome principal do rexistro que se está a visualizar actualmente non aparecerá na barra de navegación para permitir a navegación a visualizacións asociadas. En formularios que usan a presentación clásica, as opcións de navegación para escoller visualizacións asociadas no lateral esquerdo do formulario non se mostrarán. |
|
|
Imaxe |
Cando unha entidade ten un campo de imaxe e a opción Imaxe primaria das entidades está definida, esta configuración fará que se mostre o campo de imaxe na cabeceira do formulario. Para obter máis información acerca das opcións da entidade, consulte Activar ou desactivar as opcións de entidade. |
|
|
Mostrar |
Definir unha Largura máx. (en píxeles) para limitar a largura do formulario. O valor predefinido é 1900. |
|
|
Parámetros |
Parámetros |
Cada formulario pode abrirse con código mediante un URL. É posible que o URL tamén conteña datos que se pasan ao formulario a través dunha cadea de consulta anexada ao URL. As cadeas de consulta son como as deste exemplo: Como medida de seguranza, os formularios non aceptarán parámetros de cadea de consulta descoñecidos. Utilice esta lista de parámetros para especificar parámetros que debe aceptar este formulario para admitir código que transmitirá datos aos formularios mediante unha cadea de consulta. O nome e o tipo de datos se verifica e o formulario non se abrirá se se pasan parámetros de cadea de consulta non válidos. Nota O nome non pode comezar cun guión baixo (_) ou crm_. Ten que empezar con caracteres alfanuméricos seguidos por un guión baixo (_). Por exemplo, parámetro_1 ou 1_parámetro. O nome non pode conter guións (-), dous puntos (:), punto e coma (;), comas (,) ou puntos (.). Para obter máis información, consulte o tema Abrir formularios, visualizacións, diálogos e informes cunha URL en SDK de Microsoft Dynamics 365 . |
|
Dependencias de non-evento |
Campos dependentes |
Cada indicador de eventos ten unha propiedade Campos dependentes similar, de forma que os campos que o script necesita poden rexistrarse. Calquera persoa que tente eliminar os campos dependentes non poderá. Algúns scripts funcionan no formulario pero non están configurados nun indicador de eventos. Os scripts que se inician desde a barra de comandos non teñen un lugar onde rexistrar os campos dependentes. Esta propiedade de formulario fornece un lugar onde os campos dependentes deses scripts poden rexistrarse. |
Opcións de visibilidade
Varios tipos de elementos do formulario teñen a opción de mostrarse ou ocultarse por defecto. Os separadores, seccións, campos, IFRAMEs e recursos web teñen esta opción. Cos scripts de formulario ou as regras de negocios, a visibilidade destes elementos pódese controlar para crear un formulario dinámico para fornecer unha interface de usuario que se adapte as condicións do formulario.
Nota
Ocultar os elementos do formulario non se recomenda como forma de seguranza. As persoas poden ver de varias formas todos os elementos e datos no formulario cando os elementos están ocultos.
A presentación do panel de lectura de Microsoft Dynamics 365 para Outlook non admite scripts de formulario. Este presentación utilizará as opcións de visibilidade por defecto definidas no formulario.
Máis que deseñar formularios que dependen de scripts para controlar a visibilidade de opcións, teña en conta que un fluxo do proceso de negocio, un diálogo ou cambiar a outro formulario poden satisfacer mellor as súas necesidades. Se utiliza scripts, asegúrese de que calquera elemento oculto pode estar oculto por defecto. Móstreo só con scripts cando crea que é necesario. Deste modo non se mostrará en presentacións que non admiten scripts.
Propiedades de separador
No corpo do formulario, os separadores fornecen separación horizontal. Os separadores teñen unha etiqueta que se pode mostrar. Se se mostra a etiqueta, os separadores poden expandirse ou contraerse para mostrar ou ocultar contido ao escoller a etiqueta.
Os separadores conteñen até tres columnas e a largura de cada columna pode definirse a unha porcentaxe da largura total. Cando crea un novo separador, cada columna énchese previamente cunha sección.
A seguinte táboa mostra as propiedades que poden definirse para separadores no formulario.
|
Separador |
Propiedade |
Descrición |
|---|---|---|
|
Mostrar |
Nome |
Necesario: nome único para o separador que se usa ao facer referencia ao mesmo nos scripts. O nome só pode conter carácteres alfanuméricos e guións baixos. |
|
Etiqueta |
Necesario: a etiqueta localizable para o separador visible para os usuarios. |
|
|
Mostrar a etiqueta deste separador no Formulario |
Cando se mostra a etiqueta as persoas poden premer nela para alternar se o separador se expande ou contrae. Escolla se desexa mostrar a etiqueta. |
|
|
Ampliar este separador por defecto |
O estado de separador pode alternar entre expandido ou contraído mediante scripts de formulario ou se as persoas premen na etiqueta. Elixa o estado predefinido para o separador. |
|
|
Visible por defecto |
A visualización do separador é opcional e pode controlarse mediante scripts. Escolla se quere que estea visible o separador.Máis información: Opcións de visibilidade |
|
|
Bloquear o separador no formulario |
Isto evitará que o separador se elimine accidentalmente e evita que persoas modifiquen o contido. A eliminación do separador non só eliminará o separador, senón tamén o controlador de eventos de script definido para o separador ou os campos no separador. Volver crear todo este traballo pode ser un esforzo substancial. Alguén que queira eliminar este separador deberá modificar esta configuración antes de eliminalo. |
|
|
Formatado |
Deseño |
Os separadores poden ter até tres columnas. Utilice estas opcións para definir o número de separadores e a porcentaxe da largura total que deben cubrir. |
|
Eventos |
Bibliotecas de formularios |
Especifique calquera recurso web de JavaScript que se utilizará no indicador de eventos de TabStateChange do separador. Consulte o tema SDK Referencia de Eventos de formulario: evento TabStateChange de separador |
|
Controladores de eventos |
Configure as funcións de bibliotecas que debe chamar o evento TabStateChange do separador.Máis información: Configurar controladores de eventos |
Propiedades da sección
Unha sección ocupa o espazo dispoñible nunha columna do separador. As seccións teñen unha etiqueta que se pode mostrar e pode mostrarse unha liña debaixo da etiqueta.
As seccións poden ter até 4 columnas e inclúense as opcións para sobre como se mostran as etiquetas dos campos da sección.
As cabeceiras e os pés de páxina son semellantes ás seccións pero non se poden eliminar. Se non conteñen nada, non se mostrarán.
|
Separador |
Propiedade |
Descrición |
|---|---|---|
|
Mostrar |
Nome |
Necesario: nome único para a sección que se usa ao facer referencia ao mesmo nos scripts. O nome só pode conter carácteres alfanuméricos e guións baixos. |
|
Etiqueta |
Necesario: a etiqueta localizable para a sección visible para os usuarios. |
|
|
Mostrar a etiqueta desta sección no formulario |
As seccións úsanse frecuentemente sen etiquetas para controlar o formato dos campos dentro delas. |
|
|
Mostrar unha liña na parte superior da sección |
Unha liña na parte superior da sección pode axudar a romper o deseño do formulario. |
|
|
Largura da etiqueta do campo |
Necesario: definir un valor entre 50 e 250 para especificar o espazo permitido para etiquetas de campo. Os elementos da cabeceira e do pé de páxina tamén teñen esta propiedade. |
|
|
Visibilidade |
A visualización da sección é opcional e pode controlarse mediante scripts.Máis información: Opcións de visibilidade |
|
|
Bloquear a sección no formulario |
Isto evitará que a sección se elimine accidentalmente e evita que persoas eliminen o contido. Eliminar unha sección non só eliminará a sección, senón tamén todos os campos nela. Alguén que queira eliminar esta sección deberá modificar esta configuración antes de eliminalo. |
|
|
Formatado Os compoñentes da cabeceira e do pé de páxina tamén teñen esta propiedade. |
Deseño |
Especifique até catro columnas para a sección. |
|
Aliñamento da etiqueta do campo |
As etiquetas dos campos na sección poden aliñarse á esquerda, á dereita e no centro. |
|
|
Posición da etiqueta do campo |
As etiquetas dos campos da sección poden situarse no lateral ou na parte superior dos campos. |
Propiedades comúns do campo
Os campos mostran controis que as persoas usan para visualizar ou editar datos nun rexistro de entidade. Os campos poden formatarse para ocupar até catro columnas dentro dunha sección.
Na seguinte táboa descríbense as propiedades que todos os campos teñen. Determinados tipos de campos teñen propiedades especiais. Estas descríbense en Propiedades especiais de campo.
|
Separador |
Propiedade |
Descrición |
|---|---|---|
|
Mostrar |
Etiqueta |
Necesario: por defecto, a etiqueta coincidirá co nome para mostrar do campo. Pode anular ese nome para o formulario se introduce aquí unha etiqueta diferente. |
|
Mostrar etiqueta no formulario |
Tamén pode escoller non mostrar a etiqueta. |
|
|
O campo é só de lectura |
Pode especificar que o campo non é editable. Mediante o uso de scripts de formulario pode modificar isto para activar ou desactivar a edición baseándose en criterios avaliados no script. |
|
|
Bloquear o campo no formulario |
Isto evitará que o campo se elimine do formulario accidentalmente. Isto evitará que calquera configuración que aplicara ao campo, como controladores de eventos, se borre se o campo se elimina. Para eliminar este campo, un personalizador necesitará borrar esta configuración primeiro. |
|
|
Visible por defecto |
A visualización do campo é opcional e pode controlarse mediante scripts.Máis información: Opcións de visibilidade |
|
|
Formatado |
Seleccione o número de columnas que ocupa o control |
Cando a sección que contén os campos ten máis dunha columna, pode definir o campo para que ocupe até o número de columnas que ten a sección. |
|
Detalles |
Nome para mostrar, Nome e Descrición |
Estes campos de só lectura son só para referencia. Prema o botón Editar para acceder a definición do campo se quere editala. Cada instancia dun campo no formulario ten unha propiedade de nome para que se poida referenciar en scripts de formulario, pero este nome está xestionado pola aplicación. A primeira instancia do campo é o nome do campo especificado cando se creou.Máis información: Crear e editar campos Para cada vez adicional que o campo se inclúe nun formulario, o nome anexa un número, empezando polo 1, ao final. Así que se o nome do campo é "novo_custo", a segunda será "novo_custo1' e así sucesivamente para cada instancia do campo no formulario. Nota O valor Descrición do campo fornece información sobre o campo onde se sitúa o cursor. |
|
Eventos |
Bibliotecas de formularios |
Especifique calquera recurso web de JavaScript que se utilizará no indicador de eventos de OnChange do campo. Consulte o SDK Referencia de eventos de formulario: evento OnChange de campo |
|
|
Controladores de eventos |
Configure as funcións das bibliotecas de formularios que deben chamar o evento OnChange do campo.Máis información: Configurar controladores de eventos |
|
Regras de negocio |
Regras de negocio |
Visualice e xestione as regras de negocio que fan referencia a este campo.Máis información: Crear e editar regras de negocio |
Propiedades especiais de campo
Todos os campos teñen as propiedades enumeradas en Propiedades comúns do campo, pero determinados campos teñen propiedades adicionais.
Propiedades do campo de busca
No separador Mostrar, os campos de busca teñen algunhas propiedades adicionais. Algúns dos campos do sistema que parecen campos de busca e teñen comportamentos similares son Propietario, Cliente, PartyList e Referente a. Estes campos son diferentes dos de busca porque permiten configurar varios valores ou varios tipos, ou ambos. Estes campos só teñen as dúas primeiras propiedades: Desactivar resolucións automáticas no campo e Desactivar os elementos utilizados máis recentemente neste campo.
Este é un exemplo de diálogo de busca que se mostra cando se preme a opción Buscar máis rexistros ao configurar o valor de busca.
.jpeg "Elementos da caixa de diálogo de busca en Dynamics CRM")
Propiedade |
Descrición |
|---|---|
Desactivar resolucións automáticas no campo |
Só formularios que usan Formularios clásicos admiten a resolución automática. Isto pode desactivarse con esta configuración. |
Desactivar os elementos utilizados máis recentemente neste campo |
Só os formularios principais con Formularios clásicos admiten os elementos utilizados máis recentemente. Isto pode desactivarse con esta configuración. |
Filtraxe de rexistros relacionados |
Cando esta opción está activada os rexistros mostrados cando se busca un rexistro terán filtros adicionais aplicados. Isto axuda a fornecer buscas máis relevantes ao configurar o valor de busca. Tamén pode permitir aos usuarios desactivar o filtro. |
Mostrar a caixa de busca na caixa de diálogo |
Pode escoller non mostras a caixa de busca no diálogo de busca. |
Visualización predefinida |
Esta visualización será utilizada para filtrar os resultados da busca entre liñas e especificar a visualización predefinida que se mostra no diálogo de busca se as persoas escollen a opción Buscar máis rexistros. A visualización predefinida tamén controla os campos que están incluídos na busca entre liñas. .jpeg "Busca entre Liñas en Dynamics CRM")
Para as buscas que só permiten a selección dun tipo individual de entidade, os campos mostrados na busca entre liñas están definidos para ser os dous primeiros campos incluídos na visualización predefinida. Neste exemplo, Teléfono principal e Correo electrónico son as dúas primeiras columnas na visualización predefinida configurada para unha busca de conta. Para buscas no sistema que permiten varios tipos de entidades, as dúas primeiras columnas de visualización de busca de entidade mostraranse. |
Selector de visualización |
Pode escoller entre tres opcións:
|
Dúas propiedades de campo de opcións
No separador formatado, dous campos de opcións teñen as seguintes opcións de formatado
Dous botóns de opción: dous controis etiquetados con etiquetas. Só se pode seleccionar un.
Caixa de verificación: unha única caixa de verificación para definir o valor verdadeiro; en caso contrario, falso.
Lista: unha lista despregable que contén ambos valores.
Varias liñas de propiedades do campo texto
Varias liñas de texto e unha liña única de campos de tempo que usan o formato Text Area teñen unha propiedade Deseño da fila. Con esta propiedade pode especificar un valor para Número de filas ou seleccionar Expandir automaticamente para utilizar o espazo dispoñible.
Propiedades da subgrade
Pode configurar unha subgrade para mostrar unha lista de rexistros ou unha gráfica. Seleccione Mostrar só gráfica no separador Mostrar para mostrar unha gráfica en lugar dunha lista.
|
Separador |
Propiedade |
Descrición |
|---|---|---|
|
Mostrar |
Nome |
Necesario: nome único para a subgrade que se usa ao facer referencia ao mesmo nos scripts. O nome só pode conter carácteres alfanuméricos e guións baixos. |
|
Etiqueta |
Necesario: a etiqueta localizable para o subgrade visible para os usuarios. |
|
|
Mostrar etiqueta no formulario |
Se a etiqueta debería mostrarse no formulario. Isto é necesario se activa Mostrar caixa de busca. |
|
|
Rexistros |
Escoller de entre dúas opcións:
A opción que escolla afectará ao comportamento do control de lista para mostrar.Máis información: Mostrar comportamento da lista |
|
|
Entidade |
Dependendo da opción que escolla para Rexistros, esta lista mostrarase:
|
|
|
Visualización predefinida |
Escolla a visualización que se aplicará por defecto. Se non activa ningunha visualización mediante a propiedade Selector de visualización. Esta será a única visualización. Utilice o botón Editar para abrir a visualización predefinida para a edición. Utilice o botón Novo para crear unha nova visualización para usar para esta subgrade.
|
|
|
Mostrar caixa de busca |
Mostrar a caixa de busca. Cando esta opción está escollida, a opción Mostrar a etiqueta no formulario é necesaria. |
|
|
Mostrar índice |
Só os formularios que usan Formularios clásicos admiten Mostrar índice. Seleccione esta caixa de verificación se desexa dispor dun índice alfabético asociado á lista. Isto permite saltar ata os rexistros que comezan por unha determinada letra ou número. |
|
|
Selector de visualización |
Ten tres opcións:
|
|
|
Gráfica predefinida |
Seleccione que gráfica mostrar se Mostrar só gráfica está seleccionado. |
|
|
Mostrar só gráfica |
Máis que un lista de rexistros mostrarase unha gráfica. |
|
|
Mostrar selección de gráficas |
Se Mostrar só gráficas está seleccionado, permitir seleccionar gráficas diferentes. |
|
|
Formatado |
Deseño |
Seleccione o número de columnas que ocupa o control. Cando a sección que contén as subgrades ten máis dunha columna, pode definir o campo para que ocupe até o número de columnas que ten a sección. |
|
Deseño de fila |
Número de filas determinará o número de rexistros que se mostran nunha páxina dunha subgrade. Se Expandir automaticamente para utilizar o espazo dispoñible se escolle no formulario, haberá espazo para dous rexistros e se expandirá o espazo a medida que aumente o número de rexistros. Se o número excede o Número de filas, as persoas poderán navegar a páxinas adicionais para visualizar os rexistros. Se Expandir automaticamente para utilizar o espazo dispoñible non se escolle, o formulario fornecerá espazo para o número de rexistros definido por Número de filas e as persoas poderán navegar a páxinas adicionais para visualizar os rexistros adicionais. |
No caso de formularios que usan Formularios clásicos, as accións realizadas nunha subgrade estaban dispoñibles na fita de opcións. Os programadores poden personalizar o comportamento destas accións ou engadir accións adicionais mediante a personalización da fita de opcións.
Nos formularios que usan Formularios actualizado, as accións para subgrades colócanse cerca da subgrade, o que facilita o acceso. Non obstante, a barra de comandos non permite engadir accións personalizadas. Os programadores poden editar a fita de opcións para modificar as accións para as tres accións restantes: mostrar lista, engadir rexistro e eliminar rexistro.
Mostrar comportamento da lista
Ao mostrar unha lista en formularios con Formularios actualizado, cada subgrade mostra o botón de Abrir visualización.jpeg "Abrir botón de visualización")
na esquina superior dereita cando a entidade tamén se mostra como unha das entidade incluídas na área de navegación do editor de formularios. Se escolle este botón abrirase a visualización. O comportamento cambiará dependendo da opción escollida para a propiedade Rexistros.
Cando selecciona Só rexistros relacionados, a visualización abrirase mediante unha das visualizacións asociadas na mesma ventá. Para volver ao formulario, utilice o botón atrás ou escolla o valor de nome principal do rexistro actual na barra de navegación.
Cando se selecciona Todos os tipos de rexistros, a visualización abrirase nunha ventá nova.
Engadir comportamento de rexistro
Ao mostrar unha lista en formularios con Formularios actualizado, cada subgrade mostra o botón Engadir rexistro.jpeg "Engadir botón")
na parte superior dereita da subgrade. Se escolle este botón poderá engadir un rexistro. Este comportamento modificarase dependendo da opción escollida para a propiedade Rexistros e se a busca é para rexistros de actividades.
Cando se selecciona Só rexistros relacionados, o comportamento predefinido é o comportamento para engadir rexistros existentes. As persoas ven unha busca entre liñas para buscar primeiro un rexistro existente. Isto axúdalle a evitar a creación de rexistros duplicados. Se non é posible encontrar un rexistro existente, pode elixirse a opción Novo. Cando un rexistro novo se crea, calquera das asignacións de campo definidas na relación aplicarase.Máis información: Asignar campos de entidade
Cando selecciona Todos os tipos de rexistro, o comportamento predefinido é engadir un novo rexistro. O formulario de creación rápida mostrarase se a entidade de destino ten un. En caso contrario, móstrase o formulario principal da entidade predefinida.
Se a subgrade mostra actividades, as persoas deberán escoller primeiro o tipo de actividade e, a seguir, verán o comportamento "engadir o rexistro novo".
Eliminar o comportamento do rexistro
Cando selecciona un rexistro na subgrade o botón Eliminar.jpeg "Icona de eliminación de sublista")
aparece no lateral dereito da fila. O comportamento desta acción de eliminación e diferente dependendo do tipo de relación coa entidade actual.
Cando a subgrade utiliza unha relación 1:N (un a varios), o comportamento de eliminación de rexistros normal é mostrar unha caixa de diálogo de confirmación antes de eliminar o rexistro.
Cando a subgrade utiliza unha relación N:N (varios a varios), o rexistro da entidade da relación (ou intersección) relacionado con dous rexistros elimínase sen confirmación e o rexistro xa non se mostrará na subgrade. Pero non se elimina o rexistro que se mostraba.
Propiedades do control de visualización rápida
O control de visualización rápida mostra datos dun rexistro que está seleccionado no busca no formulario. Os datos mostrados no control defínense mediante un formulario de visualización rápida. Os datos mostrados non son editables, pero cando o campo primario está incluído no formulario de visualización rápida, pasa a ser unha ligazón para abrir o rexistro relacionado.Máis información: Crear e editar formularios de visualización rápida
Propiedade |
Descrición |
|---|---|
Nome |
Necesario: nome único para o formulario de visualización rápida que se usa ao facer referencia ao mesmo nos scripts. |
Etiqueta |
Necesario: unha etiqueta para mostrar o formulario de visualización rápida. |
Mostrar etiqueta no formulario |
Mostra a etiqueta no formulario. |
Campo de busca |
Seleccione un dos campos de busca incluídos no formulario. |
Entidade relacionada |
Este valor depende do Campo de busca que escolla. Normalmente é a entidade primaria para a relación de entidade 1:N para a busca. Se a entidade inclúe unha busca Cliente potencial que pode aceptar unha conta ou un contacto, no campo Formulario de visualización rápida pode escoller un formulario de visualización rápida para a conta e o contacto mediante a modificación deste valor e, a seguir, escoller outro formulario de visualización rápida. |
Formulario de visualización rápida |
Se a Entidade relacionada ten un formulario de visualización rápida pode seleccionalo aquí. No caso contrario, prema Novo para crear un novo. Prema Editar para modificar o formulario de visualización rápida seleccionado. |
Propiedades do recurso web
Pode engadir ou editar recursos web nun formulario para que resulte máis atractivo ou útil para os usuarios. Os recursos web activos para formularios son os ficheiros HTML ou controis de Silverlight.
Para instrucións máis precisas, consulte Engadir ou editar un recurso web de formulario.
|
Separador |
Propiedade |
Descrición |
|---|---|---|
|
Xeral |
recurso web |
Necesario: a imaxe, HTML ou recurso web de Silverlight que quere. |
|
Nome |
Necesario: un nome único para o campo. O nome só pode conter carácteres alfanuméricos e guións baixos. |
|
|
Etiqueta |
Necesario: unha etiqueta para mostrar o recurso web. |
|
|
Visible por defecto |
A visualización do recurso web é opcional e pode controlarse mediante scripts.Máis información: Opcións de visibilidade |
|
|
Parámetro personalizado |
Un valor personalizado para transmitir como o parámetro da cadea de consulta de data.Máis información: Transmitir parámetros a recursos web |
|
|
Texto alternativo |
Ao mostrar un recurso web de imaxe, este valor fornecerá información sobre ferramentas para as persoas que usen lectores de pantalla. |
|
|
Restrinxir procesamento de secuencias de comandos entre marcos, cando sexa compatible. |
Cando existen páxinas en diferentes dominios, é posible que queira evitar que accedan ao contido das páxinas do formulario. Os recursos web sempre están no mesmo dominio, polo que isto non debería ser un problema cos recursos web. |
|
|
Transmitir código do tipo de obxecto de rexistro e identificadores únicos como parámetros |
Os datos sobre a organización, o usuario e o rexistro se poden transmitir para o recurso web para que poidan adaptarse a configuración da organización.Máis información: Transmitir parámetros a recursos web |
|
|
Formatado |
Seleccione o número de columnas que ocupa o control |
Cando a sección que contén o recurso web ten máis dunha columna, pode definir o campo para que ocupe até o número de columnas que ten a sección. |
|
Seleccionar o número de filas que ocupa o control |
Pode controlar a altura do recurso web mediante a especificación dun número de filas. |
|
|
Expandir automaticamente para utilizar o espazo dispoñible |
Pode permitir que a altura do recurso web se expanda ao espazo dispoñible. |
|
|
Seleccionar o tipo de desprazamento para o IFRAME |
Un recurso web de HTML engádese ao formulario mediante un IFRAME.
|
|
|
Mostrar bordo |
Mostrar un bordo arredor do recurso web. |
|
|
Dependencias |
Campos dependentes |
Un recurso web pode interaccionar con campos no formulario a través de script. Se elimina un campo do formulario, o script no recurso web pode danarse. Engada aos campos os que fan referencia os scripts no recurso web aos Campos dependentes para que non se poidan eliminar accidentalmente. |
Transmitir parámetros a recursos web
Un HTML ou recurso web de Silverlight pode aceptar parámetros para que se pasen como parámetros da cadea de consulta.
A información sobre o rexistro se pode transmitir activando a opción Transmitir código do tipo de obxecto de rexistro e identificadores únicos como parámetros. Se se escribiu información no campo Parámetro personalizado (datos) se transmitirá mediante o parámetro de datos. Os valores que se pasan son:
Parámetro |
Descrición |
|---|---|
data |
Este parámetro só se pasa se se fornece texto para Parámetro personalizado (datos). |
orglcid |
O LCID do idioma predefinida da organización. |
orgname |
O nome da organización. |
userlcid |
O LCID do idioma preferido do usuario. |
type |
O código de tipo da entidade. Este valor pode ser diferente para entidades personalizadas en organizacións diferentes. Utilice o nome do tipo de entidade no seu lugar. |
typename |
O nome do tipo da entidade. |
id |
O valor do ID do rexistro. Este parámetro non ten ningún valor até gardar o rexistro de entidade. |
Non se admite ningún outro parámetro e o recurso web non se abrirá se se usan outros parámetros. Se necesita transmitir varios valores, o parámetro de datos pode sobrecargarse para incluír nel máis parámetros. Consulte o SDK Exemplo: Transmitir varios valores a un recurso web mediante o parámetro de datos
Propiedades de IFRAME
Pode engadir IFRAME a un formulario para integrar contido doutro sitio web nun formulario.
Nota
Os formularios de Microsoft Dynamics 365 non están deseñados para mostrarse en IFRAME.
|
Separador |
Propiedade |
Descrición |
|---|---|---|
|
Xeral |
Nome |
Necesario: un nome único para o IFRAME. O nome só pode conter carácteres alfanuméricos e guións baixos. |
|
Enderezo URL |
Necesario: o URL para a páxina para mostrar no IFRAME. |
|
|
Transmitir código do tipo de obxecto de rexistro e identificadores únicos como parámetros |
Os datos sobre a organización, o usuario e o rexistro se poden transmitir ao IFRAME.Máis información: Transmitir parámetros a IFRAMES |
|
|
Etiqueta |
Necesario: unha etiqueta para mostrar o IFRAME. |
|
|
Mostrar etiqueta no formulario |
Se a etiqueta debería mostrarse. |
|
|
Restrinxir procesamento de secuencias de comandos entre marcos, cando sexa compatible |
Considérase un risco de seguranza permitir que páxinas de outro sitio web interactúen coa aplicación de Microsoft Dynamics 365 mediante scripts. Utilice esta opción para restrinxir o procesamento de scripts entre marcos para páxinas que non controla. Máis información: Seleccionar se se restrinxe o procesamento de secuencias de comandos entre marcos |
|
|
Visible por defecto |
A visualización de IFRAME é opcional e pode controlarse mediante scripts.Máis información: Opcións de visibilidade |
|
|
Formatado |
Seleccione o número de columnas que ocupa o control |
Cando a sección que contén IFRAME ten máis dunha columna, pode definir o campo para que ocupe até o número de columnas que ten a sección. |
|
Seleccionar o número de filas que ocupa o control |
Pode controlar a altura do IFRAME mediante a especificación dun número de filas que ocupa o control. |
|
|
Expandir automaticamente para utilizar o espazo dispoñible |
En vez de configurar a altura por un número de filas, pode permitir que a altura de IFRAME se expanda ao espazo dispoñible. |
|
|
Seleccionar o tipo de desprazamento para o IFRAME |
Ten tres opcións:
|
|
|
Mostrar bordo |
Mostrar un bordo arredor do IFRAME. |
|
|
Dependencias |
Campos dependentes |
Un IFRAME pode interaccionar con campos no formulario a través de script. Se elimina un campo do formulario, o script no IFRAME pode danarse. Engada os campos aos que fan referencia os IFRAME no recurso web aos Campos dependentes para que non se poidan eliminar accidentalmente. |
Transmitir parámetros a IFRAMES
A información sobre o rexistro se pode transmitir activando a opción Transmitir código do tipo de obxecto de rexistro e identificadores únicos como parámetros. Os valores que se pasan son:
Parámetro |
Descrición |
|---|---|
orglcid |
O LCID do idioma predefinida da organización. |
orgname |
O nome da organización. |
userlcid |
O LCID do idioma preferido do usuario. |
type |
O código de tipo da entidade. Este valor pode ser diferente para entidades personalizadas en organizacións diferentes. Utilice typename no seu lugar. |
typename |
O nome do tipo da entidade. |
id |
O valor do ID do rexistro. este parámetro non ten ningún valor até gardar o rexistro de entidade. |
Control de notas
En formularios para determinadas entidade do sistema que usan Formularios actualizado, o control de notas fornece a posibilidade de acceder a información sobre PUBLICACIÓNS, ACTIVIDADES e NOTAS. Para entidades personalizadas onde ten notas e actividades activadas, só verá NOTAS e ACTIVIDADES. Para incluír PUBLICACIÓNS debe activalas para a entidade personalizada.
Activar publicacións para unha entidade personalizada
Vaia a Configuración > Configuracións de publicación.
Localice o rexistro para a entidade personalizada.
Asegúrese de que Activa os muros para este tipo de formulario de rexistro está seleccionado e garde o rexistro.
Na barra de comandos, seleccione ACTIVAR.
Se necesitou activar os muros, debe publicar a entidade.
Por defecto, para as entidades do sistema, o control de notas está situado nunha sección do panel social no centro dun separador de tres columnas na parte superior do formulario. Pode aparecer nun formulario só unha vez. Pode mover ou eliminar o control de notas. Para volver engadilo, use o botón Notas no grupo Control do separador Inserir.
Na seguinte táboa descríbense as propiedades para o Control de notas.
|
Separador |
Propiedade |
Descrición |
|---|---|---|
|
Mostrar |
Etiqueta |
Necesario: aínda que a etiqueta non se mostra por defecto, é necesaria. |
|
Mostrar etiqueta no formulario |
Tamén pode escoller mostrar a etiqueta. |
|
|
Bloquear o campo no formulario |
Isto evitará que as notas se eliminen do formulario accidentalmente. |
|
|
Separador predefinido |
Seleccione que separador debería mostrarse por defecto. As opcións son:
|
|
|
Formatado |
Seleccione o número de columnas que ocupa o control |
Cando a sección que contén as notas de control ten máis dunha columna, pode definir o campo para que ocupe até o número de columnas que ten a sección. |
|
Número de filas |
Controle a altura do Control de notas mediante a selección do número de filas que ocupa o control. |
|
|
Expandir automaticamente para utilizar o espazo dispoñible |
En vez de configurar a altura por un número de filas, pode permitir que a altura do control de notas se expanda ao espazo dispoñible. |
Configurar Mapas de Bing
Pode mostrar Mapas de Bing nos formularios para os formularios de conta, contacto, cliente potencial, oferta, pedido, factura, competidor e usuario do sistema. Pode eliminar a área de Mapas de Bing do editor de formularios ou engadila mediante o botón Mapas de Bing no separador Inserir do editor de formularios.
Para poder activar Mapas de Bing a configuración do sistema Mostrar Mapas de Bing nos formularios debe estar activada. As organizacións de Microsoft Dynamics 365local terán que introducir unha Clave de Mapas de Bing na configuración do sistema Introducir a clave de Mapas de Bing. Obter unha clave de Mapa de Bing de: https://www.bingmapsportal.com. Os subscritores de Microsoft Dynamics 365 (en liña) non necesitan clave.
|
Separador |
Propiedade |
Descrición |
|---|---|---|
|
Xeral |
Etiqueta |
Necesario: unha etiqueta para mostrar Mapas de Bing. |
|
Mostrar etiqueta no formulario |
Se a etiqueta debería mostrarse. |
|
|
Escolla un enderezo para usar con o control de Mapas de Bing |
Elixa o enderezo que debería usarse para fornecer datos ao mapa. |
|
|
Visible por defecto |
A visualización de Mapas de Bing é opcional e pode controlarse mediante scripts.Máis información: Opcións de visibilidade |
|
|
Formatado |
Seleccione o número de columnas que ocupa o control |
Cando a sección que contén Mapas de Bing ten máis dunha columna, pode definir o campo para que ocupe até o número de columnas que ten a sección. |
|
Seleccionar o número de filas que ocupa o control |
Pode controlar a altura de Mapas de Bing mediante a especificación dun número de filas. |
|
|
Expandir automaticamente para utilizar o espazo dispoñible |
Pode permitir que a altura de Mapas de Bing se expanda ao espazo dispoñible. |
Editar navegación
A navegación dentro do formulario permite visualizar listas de rexistros relacionados. A relación de cada entidade ten propiedades para controlar se se debería mostrar.Máis información: Elemento do panel de navegación para unha entidade primaria
As relacións de entidade que están configuradas para mostrarse poden anularse no editor de formularios. Tamén pode incluír ligazóns de navegación para mostrar recursos web ou outros sitios web mediante navegación no formulario.
Para instrucións máis precisas, consulte Engadir ou editar a navegación do formulario para as entidades relacionadas
Para activar a edición de navegación primeiro debe seleccionar Navegación no grupo Seleccionar do separador Inicio.
No Explorador de relacións pode filtrar por relacións 1:N (un a varios) ou N:N (varios a varios) ou visualizar todas as relacións dispoñibles. A caixa de verificación Mostrar só relacións sen usar está desactivada e seleccionada. Polo que só pode engadir cada relación unha vez.
Para engadir unha relación desde o Explorador de relacións prema dúas veces nela e engadirase a continuación da relación actualmente seleccionada na área de navegación. Prema dúas veces unha relación na área navegación e pode mudar a etiqueta no separador Mostrar. No separador Nome pode ver información acerca da relación. Utilice o botón Editar para abrir a definición da entidade.
Hai cinco grupos na área de navegación. Pode arrastralos e recolocalos e premer dúas veces neles para modificar a etiqueta, pero non pode eliminalos. Estes grupos so se mostrarán cando teñan algo. Así que se non desexa que apareza un grupo, non lle engada nada.
Utilice o botón Ligazón de navegación no grupo Control do separador Inserir para engadir unha ligazón a un recurso web ou un URL externo.
Propiedades da ligazón de navegación
As ligazóns de navegación teñen as seguintes propiedades:
Propiedade |
Descrición |
|---|---|
Nome |
Necesario: texto para mostrar como unha etiqueta. |
Icona |
Utilice un recurso web de 32 x 32 píxeles. Recoméndase usar unha imaxe PNG cun fondo transparente. |
Recurso web |
Especifique un recurso web para mostrar no panel principal do formulario. |
URL externo |
Especifique o URL dunha páxina para mostrar no panel principal do formulario. |
Control de temporización
Utilice un control de temporización en formularios onde os rexistros necesitan cumprir un determinado fito baseado en tempo. Un control de temporización mostra as persoas o tempo dispoñible para finalizar unha acción na resolución dun rexistro activo ou canto tempo pasou desde a última vez que se completou unha acción. Como mínimo, os controis de temporización deben configurarse para mostrar éxito ou erros ao completar unha acción. Ademais, poden configurarse para mostrar avisos cando as condicións están a punto de ter erros.
Pódese engadir un control de temporización a un formulario para calquera entidade, pero úsanse na maioría dos casos para entidade de casos, especialmente cando se liga a campos para rastrexar os acordos de nivel de servizo. Pode engadir varios controis de temporización no corpo dun formulario. Non pode engadilos á cabeceira ou ao pé de páxina.
As propiedades da Orixe de datos do control de temporización usan campos para a entidade.
O campo Hora do erro utiliza un campo de hora e data para definir a hora.
Os campos das tres condicións usan un dos campos Conxunto de opcións, Dúas opcións, Estado ou Motivo para o estado para a entidade.
Propiedades do control de temporización
Na seguinte táboa descríbense as propiedades do control de temporización.
|
Grupo |
Nome |
Descrición |
|---|---|---|
|
Nome
|
Nome |
Necesario. Un nome único para o control. |
|
Etiqueta |
Necesario. A etiqueta para mostrar para o control do temporizador. |
|
|
Orixe de datos
|
Campo de hora de erro |
Necesario. Elixa un dos campos hora e data para que represente a entidade cando un fito conclúa correctamente. |
|
Condición de éxito |
Necesario. Seleccione un campo para que a entidade avalíe o éxito do fito e, a seguir, seleccione que opción indica o éxito. |
|
|
Condición de aviso |
Seleccione un campo para que a entidade avalíe se o éxito do fito está en risco para que se mostre un aviso e, a seguir, escolla que opción indica que un aviso debe mostrarse. |
|
|
Cancelar confirmación |
Seleccione un campo para que a entidade avalíe se o logro do fito debe cancelarse e, a seguir, escolla que opción indica que o fito está cancelado. |
Controis adicionais para Dynamics 365 para teléfonos e tabletas
Pode utilizar un conxunto de controis adicionais para crear unha experiencia máis táctil en Dynamics 365 para teléfonos e tabletas. Inclúense cursores da barra de desprazamento, conmutadores, reprodutor multimedia, máscaras de entrada, calendario e outros controis.
Máis información: Controis visuais en Dynamics 365 para teléfonos e tabletas
Nota
Pode utilizar estes controis adicionais soamente con aplicacións móbiles. Non se admiten na aplicación web.
Importante
Esta funcionalidade introduciuse na Actualización de CRM Online 2016 e CRM 2016 (local).
Está interesado en obter esta funcionalidade? Localice o seu administrador de CRM ou o seu técnico de asistencia.
Para utilizar estes controis no editor de formularios:
Prema dúas veces no campo ou na lista aos que desexa engadir o control.
Prema o separador Controis.
Prema Engadir control.
Seleccione o control que desexe engadir e, a seguir, prema Engadir.
Nota
Hai diferentes controis dispoñibles dependendo do tipo de campo ou lista. Por exemplo, é posible que os controis do cursor da barra de deprazamento só estean dispoñibles para campos monetarios ou numéricos, e o control do calendario só está dispoñible para listas.
Seleccione os dispositivos en que desexa que o control se mostre (teléfono, tableta ou ambos). Os controis non están dispoñibles para os campos de cabeceira do teléfono.
Configure os valores de cada propiedade.
Prema Aceptar cando acabe de configurar o control.
Estas son descricións para cada control que pode utilizar en formularios de Dynamics 365 para teléfonos e tabletas.
Control de calendario
Utilice este control para configurar formularios de Dynamics 365 para que se mostren como unha visualización de calendario en Dynamics 365 para teléfonos e tabletas. Tamén pode utilizar este control para substituír paneis, listas ou grades de entidade para teléfonos e tabletas.
Propiedade |
Descrición |
|---|---|
Data de inicio |
Defina a data e hora de inicio e o elemento que se vai visualizar na visualización do calendario. Os valores dispoñibles son calquera das columnas nesta visualización do tipo de data. |
Data de finalización |
Defina a data e hora de fin e o elemento que se vai visualizar na visualización do calendario. Os valores dispoñibles son calquera das columnas nesta visualización do tipo de data. |
Duración |
A duración en minutos. Se especifica un valor de Data de Fin, a duración ignorarase. |
Descrición |
Esta é a lenda que vai ver para os elementos de calendario. |
A duración mínima mostrada no calendario é 30 minutos. Os elementos cunha duración inferior a 30 minutos que continúan a aparecer como 30 minutos de duración.
O control de calendario admite todos os comportamentos de data (Usuario Local, Só Data e Independente do Fuso Horario).
Control da liña de tempo
Fornecer unha liña de tempo de artigos de novas recentes e relevantes e Twitter tweets para unha conta.
Esta funcionalidade está dispoñible en Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2016 ou posterior.
Propiedade |
Descrición |
|---|---|
CC_Timeline_Title |
Propiedade que hai que asignar ao título de cada elemento da liña de tempo. |
CC_Timeline_Title_Desc |
Descrición para Título. |
CC_Timeline_Label1 |
Campo que se mostrará debaixo do título do elemento da liña de tempo. |
CC_Timeline_Label1_Desc |
Descrición para Etiqueta 1. |
CC_Timeline_Label2 |
Campo que se mostrará despois de Etiqueta 1. |
CC_Timeline_Label2_Desc |
Descrición para Etiqueta 2. |
CC_Timeline_Label3 |
Campo que se mostrará despois de Etiqueta 2. |
CC_Timeline_Label3_Desc |
Descrición para Etiqueta 3. |
CC_Timeline_Label4 |
Campo que se mostrará despois de Etiqueta 3. |
CC_Timeline_Label4_Desc |
Descrición para Etiqueta 4. |
CC_Timeline_Label5 |
Campo que se mostrará despois de Etiqueta 4. |
CC_Timeline_Label5_Desc |
Descrición para Etiqueta 5. |
CC_Timeline_Timestamp |
Campo que quere usar para ordenar a liña de tempo en orde cronolóxica inversa. |
CC_Timeline_Timestamp_Desc |
Descrición para Marca de tempo. |
CC_Timeline_Group |
Campo de asignación para agrupar a liña de tempo. |
CC_Timeline_Group_Desc |
Descrición do campo Grupo. |
CC_Timeline_GroupOrder |
Orde do grupo ao que pertence o elemento relativo a outros grupos (atribuír valores 1, 2, 3, etc. para que se mostren os grupos). O grupo mostrarase en orde ascendente de valor do grupo de valores atribuídos. |
CC_Timeline_GroupOrder_Desc |
Descrición do campo Orde de grupos. |
CC_Timeline_URL |
Campo de URL que hai que asignar para mostrar o URL de cada elemento da liña de tempo. |
CC_Timeline_URL_Desc |
Descrición do campo de URL. |
CC_Timeline_ThumbnailURL |
Campo para asignar miniatura da imaxe ou icona que se mostra para cada elemento. |
CC_Timeline_ThumnailURL_Desc |
Descrición para o campo ThumbnailURL. |
CC_Timeline_Filter |
Campo de asignación para o filtro da liña de tempo. |
CC_Timeline_Filter_Desc |
Descrición para Filtro. |
CC_Timeline_Footer |
Recurso web para mostrar como o pé de páxina da liña de tempo. |
CC_Timeline_Footer_Desc |
Descrición do campo Pé de páxina. |
Cursor da barra de desprazamento lineal
O control de cursor da barra de desprazamento lineal permite que os usuarios introduzan valores numéricos arrastrando un cursor e tamén fornece a opción de escribir a cantidade. O cursor da barra de desprazamento só fornece e mostra a entrada de números enteiros. Use este control para calquera campo monetario ou numérico.
Propiedade |
Descrición |
|---|---|
Máx. |
Estableza o valor máximo que se mostrará no cursor da barra de desprazamento. |
Mín. |
Estableza o valor mínimo que se mostrará no cursor da barra de desprazamento. |
Valor |
O valor máximo que se mostrará no cursor da barra de desprazamento. |
Paso |
Estableza a cantidade a sumar ou restar do valor actual ao introducir datos con este control. |
Conxuntos de opcións
O control de conxunto de opcións presenta un conxunto de opcións entre as que os usuarios poden escoller ao introducir datos. Use este control só para conxuntos de opcións con dúas ou tres opcións.
Propiedade |
Descrición |
|---|---|
Campo |
Mostra o campo ao que está asignado o control. |
Conmutador
O interruptor é como un conmutador de apagado e acendido, que fornece unha elección entre dous valores.
Propiedade |
Descrición |
|---|---|
Campo |
Mostra o campo ao que está asignado o control. |
Clasificación por estrelas
Utilice a clasificación de estrelas para fornecer unha representación visual dunha clasificación. O número máximo de estrelas que pode definir é cinco. Pode utilizar este control só para números enteiros; non pode aceptar valores decimais.
Nota
Asegúrese de seleccionar a opción Ocultar na web para este control.
Propiedade |
Descrición |
|---|---|
Máx. |
Seleccione o número máximo de estrelas para o control na lista despregable. |
Botón de radio
O botón radial proporciona unha maneira de que os usuarios poidan introducir datos deslizando o botón e móstrase na pantalla como un círculo. O control de botón radial só fornece e mostra a entrada de números enteiros. Use este control para calquera campo monetario ou numérico. Pode utilizar a opción táctil para modificar o valor, ou pode utilizar o teclado para centrarse no número e editalo.
Nota
Este control non é compatible cos dispositivos Android 4.2 e 4.3. Afecta á experiencia de desprazamento nesas versións.
Propiedade |
Descrición |
|---|---|
Máx. |
Estableza o valor máximo que se mostrará no medidor. |
Mín. |
Estableza o valor mínimo que se mostrará no medidor. |
Valor |
Obteña ou estableza o valor que se mostrará no medidor. |
Paso |
Estableza a cantidade a sumar ou restar do valor actual ao introducir datos con este control. |
Previsualización do sitio web
Utilice o control de previsualización do sitio web para asignar un campo de URL e mostrar previsualización do sitio web.
Nota
Este control non está admitido en despregamentos locais de Dynamics 365. No casos de sistemas locais, este control é por defecto un control listo para usar.
Importante
Activando este control, acepta permitir aos usuarios compartir certa información de dispositivos identificables cun sistema externo. Os datos importados de desde sistemas externos a Dynamics 365 están suxeitos á nosa declaración de privacidade en Declaración de privacidade de Microsoft Online Services.
Avisos de privacidade
Propiedade |
Descrición |
|---|---|
Campo |
Mostra o campo ao que está asignado o control. |
Gráfica da viñeta
O control de gráfico de viñetas mostra unha única medida clave cunha medida comparativa e intervalos de calidade para sinalar inmediatamente se a medida é boa, mala ou en outro estado. Use este control en paneis para calquera campo monetario ou numérico. Por exemplo, pode asignar o valor aos ingresos reais e o obxectivo aos ingresos estimados para visualizar os ingresos reais fronte aos estimados.
Propiedade |
Descrición |
|---|---|
Máx. |
Estableza o valor máximo que se mostrará na gráfica. |
Mín. |
Estableza o valor mínimo que se mostrará na gráfica. |
Correcto |
Estableza un valor que se considera correcto para a medida (opcional). |
Incorrecto |
Estableza un valor que se considera malo para a medida (opcional). |
Valor |
Mostra o campo ao que está asignado o control. |
Destino |
Asigne isto ao campo co que desexa comparar o valor. Por exemplo, se Valor está asignado a Ingresos reais, pode asignar Destino a Ingresos Estimados, ou pode fornecer un valor estático. |
Control do lapis
Utilice o control de lapis para capturar información escrita como por exemplo as sinaturas.
Nota
A Lonxitude Máxima mínima recomendada especificada para o campo ao que asigna este control é 15000.
Asegúrese de seleccionar a opción Ocultar na web para este control.
Propiedade |
Descrición |
|---|---|
PenMode |
Especifique PenMode!Draw, PenMode!Erase ou PenMode!Select para determinar que acontece cando un usuario arrastra un dispositivo apuntador nun control de pen. |
Completar automaticamente
O control de autocompletar filtra unha lista de elementos a medida que escribe e permítelle seleccionar un valor da lista despregable. Por exemplo, pode utilizar este control para permitir que os usuarios escollan desde unha lista despregable de estados ou países/rexións. Este control asigna a un campo de tipo Liña Única de Texto.
Propiedade |
Descrición |
|---|---|
Campo |
Mostra o campo ao que está asignado o control. |
Orixe |
Estableza a orixe para os datos (Opcións agrupadas, Conxunto de opcións ou Visualización). |
Conxunto de opcións |
Seleccione o conxunto de opcións para este campo. |
Visualización |
Seleccione a entidade e visualización para este campo. |
Campo |
Seleccione o campo da entidade primaria da visualización para usar como a orixe de datos. |
Multimedia
Pode incorporar vídeos para fornecer unha experiencia de cliente máis enriquecedora para persoas de vendas e as que traballan desde calquera sitio. Utilice este control para asignar a un campo de URL que contén a ligazón de audio ou vídeo para reproducir no control.
Nota
Este control multimedia é compatible con versións de Android 4.4 e posteriores.
Os vídeos de YouTube non se admiten actualmente nas tabletas nin nos teléfonos Windows 8 e Windows 8.1. En Windows 10, só se admiten vídeos HTTPS (incluídos os de YouTube).
Tipos de medios compatibles inclúen:
Transmisión en secuencia de ficheiros MP4
Vídeos YouTube
Medios de Azure
Secuencias de audio
Avisos de privacidade
Propiedade |
Descrición |
|---|---|
Elementos multimedia |
Introduza o URL do elemento multimedia para reproducir neste control. |
Entrada de números
Utilice o control de entrada de número para axudar aos usuarios a introducir datos rapidamente. Os usuarios só teñen que tocar os botóns de máis e menos para modificar un valor numérico nos incrementos que se definan. Use este control para calquera campo monetario ou numérico. Os usuarios tamén pode introducir un número directamente no campo. Este campo só se admite en modo edición.
Propiedade |
Descrición |
|---|---|
Paso |
Estableza a cantidade a sumar ou restar do valor actual ao introducir datos con este control. |
Campo |
Mostra o campo ao que está asignado o control. |
Máscara de entrada
Co control máscara de entrada, pode definir o formatado nun campo como número de teléfono ou tarxeta de crédito para evitar introducir os datos non válidos. Por exemplo, se desexa que os usuarios introduzan un número de teléfono de Estados Unidos en formato +1-222-555-1011, utilice a máscara de entrada +1-000-000-0000.
Propiedade |
Descrición |
|---|---|
Máscara |
Introduza a máscara que se vai usar para validar datos que introducen os usuarios. Pode utilizar unha combinación dos seguintes caracteres para a máscara: 0: díxito 9: díxito ou espazo #: díxito, símbolo ou espazo L: letra I: letra ou espazo A: alfanuméricos A: alfanuméricos ou espazo <: converte caracteres que siguen a minúsculas >: converte caracteres que siguen a maiúsculas |: desactiva a conversión de casos \: evita calquera carácter, converténdoo nun literal Todos os demais: literais |
Campo |
Mostra o campo ao que está asignado o control. |
Medición lineal
O indicador linear permítelle aos usuarios introducir valores numéricos arrastrando un cursor en vez de escribir en cantidades exactas. O cursor da barra de desprazamento só fornece e mostra a entrada de números enteiros. Use este control para calquera campo monetario e numérico.
Propiedade |
Descrición |
|---|---|
Máx. |
Estableza o valor máximo que se mostrará no medidor. |
Mín. |
Estableza o valor mínimo que se mostrará no medidor. |
Valor |
Obteña ou estableza o valor que se mostrará no medidor. |
Paso |
Estableza a cantidade a sumar ou restar do valor actual ao introducir datos con este control. |
Botón Arc
O botón de xirar proporciona unha maneira de que os usuarios poidan introducir datos deslizando o botón e móstrase na pantalla como un arco. O control de botón de xirar só fornece e mostra a entrada de números enteiros. Use este control para calquera campo monetario e numérico. Pode utilizar a opción táctil para modificar o valor, tamén pode centrarse no número e editalo utilizando o teclado.
Nota
Este control non é compatible cos dispositivos Android 4.2 e 4.3. Afecta á experiencia de desprazamento nesas versións.
Propiedade |
Descrición |
|---|---|
Máx. |
Estableza o valor máximo que se mostrará no medidor. |
Mín. |
Estableza o valor mínimo que se mostrará no medidor. |
Valor |
Obteña ou estableza o valor que se mostrará no medidor. |
Paso |
Estableza a cantidade a sumar ou restar do valor actual ao introducir datos con este control. |
Configurar controladores de eventos
Os controladores de eventos de formulario poden configurarse para as seguintes áreas nun formulario:
|
Elemento |
Evento |
Descrición |
|---|---|---|
|
Formulario |
OnLoad |
Prodúcese cando se carga o formulario. |
|
OnSave |
Prodúcese cando se gardan os datos. |
|
|
Separador |
TabStateChange |
Prodúcese cando se expande ou cando se contrae o separador. |
|
Campo |
OnChange |
Prodúcese cando os datos no campo modifícanse e o control perde enfoque. |
|
IFRAME |
OnReadyStateComplete |
Prodúcese cando se carga o contido dun IFRAME. |
Un controlador de eventos consiste nunha referencia a un recurso web de JavaScript e nunha función definida nese recurso web que se executará cando se produza o evento. Cada elemento poden ter até 50 controladores de eventos independentes configurados.
Importante
Configurar un controlador de eventos incorrectamente poden provocar erros de script que poden causar que o formulario non cargue ou non funcione correctamente. Se non é o programador do script, asegúrese de comprender exactamente que opcións de configuración require o script.
Non configure un controlador de eventos de script mediante unha biblioteca que non provén dunha orixe na que confía. Os scripts poden usarse para realizar calquera acción que pode realizar un usuario e un script pobre pode danar significativamente o desempeño dun formulario.
Despois de configurar un controlador de eventos próbeo sempre para comprobar que funciona correctamente.
Para configurar un controlador de eventos
No editor de formularios, seleccione o elemento co evento para o que quere configurar o controlador.
En Separador Inicio, no grupo Editar, prema Modificar propiedades ou simplemente prema dúas veces o elemento.
No diálogo de propiedades do elemento, seleccione o separador Eventos.
Expanda a área Bibliotecas de formularios. Se a biblioteca que contén a función que quere definir como o controlador de eventos aínda non aparece, engada a biblioteca.
Para engadir unha biblioteca de formularios a un controlador de eventos
Na sección Bibliotecas de formularios da Lista de eventos, prema Engadir.
Localice o recurso web JavaScript na lista de recursos web dispoñibles. Seleccione e prema Engadir.
Se o recurso web JavaScript que precisa non existe, prema Novo para abrir un novo formulario de recurso web e crear un.
Para crear un recurso web JavaScript
No formulario do recurso web configure as propiedades seguintes:
Propiedade
Valor
Nome
Necesario. Escriba o nome do recurso web.
Nome para mostrar
Necesario. Escriba o nome que se mostrará na lista de recursos web.
Descrición
Opcional. Escriba unha descrición do recurso web.
Tipo
Necesario. Seleccione Script (JScript).
Idioma
Opcional. Escolla un dos idiomas dispoñibles para a súa organización.
Se se lle forneceu un script, recomendámoslle que use o botón Explorar para localizar o ficheiro e cargalo.
Se non, tamén pode premer o botón Editor de texto e pegar ou escribir o contido do script na caixa de diálogo Editar contido.
Nota
Debido a que este editor de texto non fornece ningunha funcionalidade para comprobar a corrección do script, deberá tentar usar sempre unha aplicación independente como Microsoft Visual Studio para editar scripts e, a seguir, cargalos.
Prema Gardar e peche o diálogo do recurso web.
O recurso web que creou seleccionouse no diálogo Buscar rexistro. Prema Engadir para pechar a caixa de diálogo.
Na Controladores de eventos, seleccione o evento para o que quere definir un controlador de eventos.
Prema Engadir para abrir o diálogo Propiedades do controlador.
No separador Detalles escolla a biblioteca adecuada e escriba o nome da función que debería executarse para o evento.
Por defecto, o controlador de eventos está activado. Desmarque a caixa de verificación Activado se non quere activar este evento.
Algunhas funcións requiren un contexto de execución para que se transmita á función. Seleccione Pasar contexto de execución como primeiro parámetro, se é necesario.
Algunhas funcións poden aceptar un conxunto de parámetros para controlar o comportamento dunha función. Se estas son necesarias, introdúzaas en Lista de parámetros separados por comas que se pasará á función.
No separador Dependencias, engada os campos dos que depende o script na área Campos dependentes.
Prema Aceptar para pechar a caixa de diálogo Propiedades do controlador.
Cando se introduza o controlador de eventos, é posible que teña que axustar a orde na que se executará a función en relación a calquera outra función mediante as frechas verdes para movela cara abaixo ou cara arriba.
Prema Aceptar para pechar o diálogo das propiedades do elemento.
Prema Gardar para gardar as modificacións. Prema Publicar para publicar o formulario.
Nota
Aínda que a interface de usuario (IU) lle permite axustar a orde en que as secuencias de comandos se cargan mediante as frechas verdes cara arriba e cara abaixo, as secuencias de comandos en realidade non se cargan en orde.Máis información: MSDN: Xestionar dependencias de biblioteca
Avisos de privacidade
Ao engadir o Control de previsualización do sitio web a un formulario, durante a carga, envíase determinada información de identificación do dispositivo (o nome do dispositivo, por exemplo, iPhone, o sistema operativo e a versión deste, o explorador e a versión deste) a Bing (un servizo de cliente). Polo tanto, os datos de cliente enviados a Bing estarán suxeitos á Declaración de privacidade de Microsoft Online Services. Ao engadir este control, aceptará o envío deste conxunto limitado de datos ao servizo Bing. Teña en conta que pode eliminar o control en calquera momento para deixar de usar esta funcionalidade.
Ao engadir o control multimedia a un formulario, enviarase determinada información de identificación do dispositivo (o nome do dispositivo, por exemplo, iPhone, o sistema operativo e a versión deste, o explorador e a versión deste) ao servizo ao que está chamando (por exemplo, YouTube ou os Servizos multimedia de Azure) e estará suxeita aos termos da declaración de privacidade dese servizo. Ao engadir este control, aceptará o envío deste conxunto limitado de datos ao servizo externo ao que está chamando. Teña en conta que pode eliminar o control en calquera momento para deixar de usar esta funcionalidade.
Ver tamén
Crear e deseñar formularios
Deseñar considerations para formularios
Crear e editar os formularios de móbiles para Dynamics CRM para teléfonos express
Crear e editar formularios de creación rápida
Crear e editar formularios de visualización rápida
Personalizar Dynamics 365 para teléfonos e tabletas
© 2017 Microsoft. Todos os dereitos reservados. Copyright