Compartir por

Requisitos do software de xestión de documentos de SharePoint para Microsoft Dynamics 365

  • Artigo

 

Publicado: febreiro de 2017

Aplícase a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Nota

A información fornecida aquí é para versións de Dynamics 365 anteriores a Dynamics 365 (en liña), versión 9.0. Para ver a documentación máis recente consulte Requisitos de software de xestión de documentos de SharePoint.

Se desexa utilizar a funcionalidade de xestión de documentos de Microsoft SharePoint con Microsoft Dynamics 365 (en liña) ou Dynamics 365 (local), debe cumprir os requisitos que aparecen neste tema.

Neste tema

Utilizar a xestión de documentos en Microsoft Dynamics 365 (online)

Utilizar a xestión de documentos en Microsoft Dynamics 365 (local)

Integración de SharePoint baseada nun servidor

Compoñente de lista de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint

Utilizar a xestión de documentos en Microsoft Dynamics 365 (online)

Se está a utilizar a integración baseada en servidor con SharePoint, pode utilizar Microsoft SharePoint Online ou Microsoft SharePoint 2013 SP1 local (ou unha versión posterior).

Se está a usar o Compoñente de lista de Microsoft Dynamics CRM 2016 para Microsoft SharePoint, unha das seguintes versións de Microsoft SharePoint debe estar dispoñible:

  • Microsoft SharePoint 2013 ou Microsoft SharePoint 2013 SP1

  • Microsoft SharePoint 2010 SP1 ou SP2

  • Microsoft SharePoint Online

Unha colección do sitio SharePoint. Tamén ten que ter polo menos unha colección de sitios configurada e dispoñible para Microsoft Dynamics 365.

Debe estar activada a integración baseada no servidor SharePoint (recomendada) ou Compoñente de lista de Microsoft Dynamics CRM.

O compoñente de lista, que é unha solución de SharePoint, non é necesario se utiliza integración de SharePoint baseada no servidor. Aínda que o Compoñente de lista de Microsoft Dynamics CRM é a opción de configuración de xestión de documentos predefinida, recomendámoslle activar a integración de SharePoint baseada no servidor.Máis información: Integración de SharePoint baseada nun servidor

Importante

A funcionalidade de xestión de documentos require que as subscricións de Microsoft Dynamics 365 (en liña) e SharePoint Online estean baixo o mesmo arrendatario.

SharePoint Foundation non admite versións para seren utilizadas con xestión de documentos de Microsoft Dynamics 365.

Os usuarios que acceden a SharePoint desde Dynamics 365 debe ter permisos adecuados na colección de sitios de SharePoint onde están instalados os compoñentes de xestión de documentos. Para obter máis información acerca de como outorgar pertenza na colección de sitios, consulte a Axuda de SharePoint.

Utilizar a xestión de documentos en Microsoft Dynamics 365 (local)

Se está a utilizar a integración baseada en servidor con SharePoint, pode utilizar Microsoft SharePoint Online ou Microsoft SharePoint 2013 SP1 local (ou unha versión posterior).

Se está a usar o Compoñente de lista de Microsoft Dynamics CRM 2016 para Microsoft SharePoint, unha das seguintes versións de Microsoft SharePoint debe estar dispoñible:

  • Microsoft SharePoint 2013 ou Microsoft SharePoint 2013 SP1

  • Microsoft SharePoint 2010 SP1 ou SP2

  • Microsoft SharePoint Online

Unha colección do sitio SharePoint. Tamén ten que ter polo menos unha colección de sitios configurada e dispoñible para Microsoft Dynamics 365.

Debe estar activada a integración baseada no servidor SharePoint (recomendada) ou Compñente de lista de Microsoft Dynamics CRM .

O compoñente de lista de Microsoft Dynamics CRM é unha solución de SharePoint. debe instalar descargar e instalar.Máis información: Compoñente de lista de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint

Importante

SharePoint Foundation non admite versións para seren utilizadas con xestión de documentos de Microsoft Dynamics 365.

Os usuarios que acceden a SharePoint desde Dynamics 365 debe ter permisos adecuados na colección de sitios de SharePoint onde están instalados os compoñentes de xestión de documentos. Para obter máis información acerca de como outorgar pertenza na colección de sitios, consulte a Axuda de SharePoint.

Integración de SharePoint baseada nun servidor

Versións anteriores de xestión de documentos de Dynamics 365 utilizan unha estratexia cliente a servidor para autenticar e transmitir datos de Microsoft Dynamics 365 a SharePoint. A integración de SharePoint baseada en servidor (utilizando autenticación de servidor a) fornece as seguintes vantaxes:

  • Interface de usuario coherente coa interface de usuario de Microsoft Dynamics 365 irecentemente actualizada.

  • Para configurar e utilizar a xestión de documentos, non ten que iniciar a sesión en ambos os dous Microsoft Dynamics 365 e SharePoint.

  • Xa non necesita instalar ou continuar a usar a solución de Compoñente de lista de Microsoft Dynamics CRM. Teña en conta que as estratexias de autenticación cliente-para-servidor máis efectivas que requiren o illamento de procesos do servidor de SharePoint Online poden estar desfasadas moi pronto. Esta funcionalidade é necesaria para a Compoñente de lista de Microsoft Dynamics CRM.

Soporte do método de autenticación de SharePoint

Versión SharePoint

Lista de soporte de compoñentes

Soporte de integración de SharePoint baseada no servidor

Microsoft SharePoint 2013 ou Microsoft SharePoint 2013 SP1

Si

Si con Microsoft SharePoint 2013 SP1 se se usa con Microsoft Dynamics 365 (en liña) ou Microsoft Dynamics 365 (local)

Microsoft SharePoint 2010 SP1 ou SP2

Si

Non

Microsoft SharePoint Online

Si

Si

Nota

Pode crear e visualizar cartafoles ao utilizar a Compoñente de lista de Microsoft Dynamics CRM. Isto non está dispoñible en integración de SharePoint baseada no servidor.

Para obter información sobre como activar a integración de SharePoint baseada no servidor, consulte Configurar a integración de SharePoint integration con Microsoft Dynamics 365.

Para obter máis información sobre a Compoñente de lista de Microsoft Dynamics CRM, consulte Compoñente de lista de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint.

Compoñente de lista de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint

O Compoñente de lista de Microsoft Dynamics CRM fai que os documentos de Microsoft Dynamics 365 que están almacenados nun SharePoint estean dispoñibles nun formato que ten a mesma aparencia de Microsoft Dynamics 365. Esta funcionalidade tamén permite a Microsoft Dynamics 365 crear automaticamente cartafoles que se usarán para almacenar documentos relacionados con rexistros de Dynamics 365 en SharePoint.

A Compoñente de lista de Microsoft Dynamics CRM ten as vantaxes seguintes:

  • Os usuarios poden crear e visualizar cartafoles cando usan a xestión de documentos en Microsoft Dynamics 365.

  • Os usuarios poden crear tipos de contido personalizados como un tipo de contido de Contrato Vendas.

Importante

  • Teña en conta que o Compoñente de lista de Microsoft Dynamics CRM non é necesario cando se usa a integración con SharePoint.Máis información: Integración de SharePoint baseada nun servidor

  • As estratexias de autenticación cliente-para-servidor máis efectivas que requiren o illamento de procesos do servidor de SharePoint, como as que se usan co Compoñente de lista de Microsoft Dynamics CRM, poden estar desfasadas moi pronto.

  • Existen dúas versións do Compoñente de lista de Microsoft Dynamics CRM:

    • Compoñente de lista de Microsoft Dynamics CRM 2016 para Microsoft SharePoint Server 2010. Esta versión non funciona con SharePoint 2013.

    • Compoñente de lista de Microsoft Dynamics CRM 2016 para Microsoft SharePoint Server 2013. Esta versión funciona con SharePoint 2010.

Ver tamén

Descargar: compoñente de lista de Microsoft Dynamics CRM 2016 para Microsoft SharePoint Server 2013 ou Microsoft SharePoint Server 2010
Xestionar os seus documentos de CRM utilizando SharePoint
Configurar e xestionar teléfonos e tabletas

© 2017 Microsoft. Todos os dereitos reservados. Copyright