Facer grades (listas) editables en Dynamics 365 utilizando o control personalizado de Grade Editable

 

Publicado: febreiro de 2017

Aplícase a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises)

En versións anteriores de Dynamics CRM, os usuarios non podían introducir os datos directamente en grades (a veces chamadas listas) ou subgrades nos formularios. Tiñan que premer o rexistro na grade para abrir un formulario, editar os datos e, a seguir, gardar, para o que era necesario premer varias veces. Con grades editables en Dynamics 365, os usuarios poden editar directamente entre liñas de maneira enriquecida desde grades e subgrades tanto se están a usar unha aplicación web, unha tableta ou un teléfono.

Cando estean activadas as grades editables mediante o control personalizado Grades Editables, os usuarios poden editar a maioría dos tipos de campos, incluíndo campos de Busca básicos e conxuntos de opcións.

Nota

Os seguintes tipos de datos non son editables en grades editables: campos de busca de Cliente e Partylist; Campos compostos (enderezo); campos de estado; Campos de busca de entidades relacionadas (por exemplo, a entidade Conta inclúe unha busca de contacto, en que o campo de Contacto é editable pero o campo EmailAdress(Contacto) non é editable).

Soporte de grades editables:

• A edición de rexistros entre liñas a nivel de entidade ou subgrade (inclúe entidades personalizadas)

• Visualizacións personais e visualizacións do sistema

• Clientes web e de móbiles

• Navegación cun teclado ou co rato

• Agrupamento e ordenación (pode agrupar por/ordenar por calquera columna da visualización actual)

• Filtraxe

• Mover e cambiar o tamaño das columnas

• Paxinación

• Gardar modificacións dunha sesión a outra para agrupación, ordenación, filtraxe, paxinación, mover e cambiar o tamaño de columnas

• Configuración da busca

• Campos calculados e de resumo

• Regras de negocio (Mostrar mensaxe de erro, Definir valores de campo, Definir negocio requirido, Definir valor predefinido, Bloquear ou desbloquear campo)

• Eventos de JavaScript

• A activación ou desactivación de celas baseada en roles de seguranza

• Os usuarios poden continuar a usar a busca e as gráficas e pode acceder á barra de accións igual que nas grades só de lectura

Facer as grades principais editables

1. Vaia a Configuración>Personalización>Personalizar o sistema.

2. Na lista Entidades, prema dúas veces a entidade apropiada, prema o separador Controis e, a seguir, prema en Engadir Control.

   

3. Na caixa de diálogo Engadir Control , prema en Grade Editable e, a seguir, prema en Engadir.

4. Na fila Grade Editable que se engade, seleccione os factores de forma aos que desexa aplicar a grade.

   

   Isto fai que ao control da grade editable sexa o control predefinido para os factores de forma seleccionados.

   Nota

   En tempo de execución, os usuarios poderán moverse entre grades editables e de só lectura.

5. Para engadir unha busca no grupo de opcións Grade Editable, prema en Engadir Busca e, a seguir, na caixa de diálogo Configure Propiedade "Engadir Busca":

   1. Na lista Visualizacións Dispoñibles, seleccione a visualización á que se lle engade a busca (por exemplo, seleccione As Miñas Contas Activas).

   2. Na lista Columnas Dispoñibles, seleccione a columna de busca que quere engadir (por exemplo, seleccione Contacto Principal).

   3. Na lista Visualización Predefinida, seleccione a orixe de datos para o campo de busca.

   4. Se desexa limitar os rexistros mostrados, seleccione a caixa de verificación Só mostrar rexistros onde e, a seguir, seleccione os criterios da lista.

      

   5. Prema Aceptar.

6. Se ten unha grade aniñada, prema no botón de lapis para Visualización de grade aniñada e, a seguir, seleccione a entidade e a visualización da grade aniñada. Para o ID principal da grade aniñada seleccione a relación para as entidades. Por exemplo, se o campo ParentAccountID conecta as entidades Conta e Contacto.

   Nota

   As grades aniñadas só están dispoñibles para teléfonos e tabletas, non a web.

7. Se non qure permitir que o usuario agrupe datos por columna na visualización (se desexa gardar espazo, por exemplo), na fila Agrupar por Columna, prema o botón de lapis e, a seguir, na caixa de diálogo Configurar Propiedade "Agrupar por Columna", seleccione Desactivado e, a seguir, prema en aceptar.

   Suxestión

   Isto é moi útil para subgrades en formularios.

8. Se desexa engadir eventos de JavaScript, prema o separador Eventos e, a seguir, seleccione entidades, campos e eventos apropiados.Máis información: Editable grid objects and methods (client-side reference)

   

9. Para gardar o seu traballo, prema en Gardar na barra de acción.

10. Cando estea listo para facilitarlle as modificacións ao equipo, prema en Publicar na barra de acción.

11. Para probar as modificacións, volva á visualización especificada no paso 5 e, a seguir, realice algunhas modificacións de edición entre liñas.

Facer unha subgrade editable nun formulario

1. Vaia a Configuración>Personalización>Personalizar o sistema.

2. Abra o formulario que contén a subgrade.

3. Seleccione o control apropiado e, a seguir, prema en Modificar Propiedades na fita.

4. Na caixa de diálogo Definir Propiedades, prema en Controis, prema en Engadir Control e siga os mesmos pasos indicados anteriormente.

Entidades listas para usar admitidas

Web/tableta/teléfono	Só tableta/teléfono	Só web
Conta Compromiso Recurso reservable Reserva de recursos reservables Cabeceira de reservas de recursos reservables Categoría de recursos reservables Asociación de categorías de recursos reservables Característica de recursos reservables Grupo de recursos reservables Estado da reserva Caso Categoría Característica Competidor Contacto Correo electrónico Dereitos Comentarios Factura Artigo de Knowledge Visualizacións do artigo de coñecemento Rexistro da Knowledge Base Cliente potencial Oportunidade Pedido Chamada telefónica Lista de prezos Produto Fila Oferta Modelo de valoración Valor de clasificación Instancia de SLA KPI Actividade social Perfil social Erro de sincronización Tarefa Equipo Usuario	Actividade Anexo Elemento da regra do perfil de acceso de canle Enderezo do competidor Conexión Rol de conexión Sinatura de correo electrónico Modelo de correo electrónico Proceso caducado Produto de factura Incidente de artigo de coñecemento Vendas de Oportunidade a cliente potencial Proceso Caixa de correo Novo proceso Nota Produto de oportunidade Proceso de vendas de Oportunidade Produto do pedido Organización Proceso de Teléfono a caso Elemento da lista de prezos Elemento de fila Produto de oferta Documento de SharePoint Proceso de tradución	Campaña Actividade de campaña Resposta á campaña Perfil de acceso de canle Regra do perfil de acceso de canle Contrato Modelo de dereito Terceiro Fax Carta Lista de márketing Posición Campaña rápida Compromiso periódico Documentación de vendas SLA

Ver tamén

Utilizar atallos de teclado en grades editables
Crear e editar visualizacións
Crear unha regra de negocio ou unha recomendación
Editable grid objects and methods (client-side reference)
Personalizar Dynamics 365 para teléfonos e tabletas