שתף באמצעות


יצירה או התאמה אישית של זרימת תהליך עסקי

באמצעות Dynamics 365 Sales באפשרותך לוודא כי משתמשים יזינו נתונים באופן עקבי ויבצעו את השלבים באופן זהה בכל פעם שהם פועלים עם לקוח על-ידי יצירת זרימת תהליך עסקי. לדוגמה, ייתכן שתרצה ליצור זרימת תהליך עסקי כדי שכולם יטפלו בבקשות שירות לקוחות באותו האופן, או לדרוש שמשתמשים יקבלו אישור עבור חשבונית לפני שליחת הזמנה.

במה יכולות זרימות תהליכים עסקיים לעזור?

זרימות תהליכים עסקיים משתמשות באותה תשתית טכנולוגית כמו תהליכים אחרים, אך היכולות שהן מספקות שונות מאוד מתכונות אחרות המשתמשות בתהליכים.

עם זרימות תהליכים עסקיים ניתן להגדיר מערכת של שלבים וצעדים ולהציג אותם בפקד בחלק העליון של הטופס. כל שלב מכיל קבוצה של צעדים. כל צעד מייצג שדה שבו ניתן להזין נתונים. משתמשים מתקדמים אל השלב הבא על ידי לחיצה על לחצן לשלב הבא. באפשרותך לבצע צעד נדרש כך שמשתמשים חייבים להזין נתונים עבור השדה המתאים לפני שהם יוכלו להמשיך לשלב הבא. זה נקרא "שלב-מגביל".

זרימות תהליכים עסקיים נראות פשוטות יחסית לסוגים אחרים של תהליכים. הסיבה לכך היא כי אינן מספקות כל לוגיקה עסקית מותנית או אוטומציה מעבר לאספקת חוויה מפושטת להזנת נתונים ושליטה בהזנה בשלבים. עם זאת, כאשר משלבים אותן עם תהליכים והתאמות אישיות אחרות, הן יכולות להיות בעלות תפקיד חשוב מבחינת חסכון בזמן, הפחתת עלויות הכשרה והגברת ההטמעה בקרב משתמשים.

ישויות זמינות עבור זרימת תהליכים עסקיים

ישויות הן קבוצות של רשומות. תוכל להשתמש בישויות הבאות כדי ליצור זרימות תהליכים עסקיים ביישומי 'מרכז המכירות' ו- Sales Professional:

ישות‬ אפליקציה נתמכת
תיק לקוח מרכז המכירות ו- Sales Professional
פגישה מרכז המכירות
איש קשר מרכז המכירות ו- Sales Professional
דואר אלקטרוני מרכז המכירות
חשבונית מרכז המכירות ו- Sales Professional
הפניה מרכז המכירות ו- Sales Professional
הזדמנות מרכז המכירות ו- Sales Professional
שיחת טלפון מרכז המכירות
מוצר מרכז המכירות
הצעת מחיר מרכז המכירות ו- Sales Professional
משימה מרכז המכירות
צוות מרכז המכירות
משתמש מרכז המכירות

יצירה של זרימת תהליך עסקי

בהתאם לרישיון שיש לך, בחר באחת מהכרטיסיות הבאות לקבלת מידע נוסף:

פעל בהתאם להוראות ביצירת זרימות של תהליכים עסקיים ליצירה או התאמה אישית של זרימת תהליך עסקי.

לא מוצא את התכונה באפליקציה שלך?

יש כמה אפשרויות:

  • אין לך את הרשיון הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו. עיין בטבלת ההשוואה ובמדריך הרישוי כדי לראות אילו תכונות זמינות עם הרישיון שלך.
  • אין לך את תפקיד האבטחה הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו.
  • מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
  • הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

התאם אישית טפסים
התאמה אישית של תצוגות