מדריך לימוד עבור מבחן MB-310: יועץ פונקציונלי בתחום הכספים של Microsoft Dynamics 365

מטרת מסמך זה

מדריך לימוד זה אמור לעזור לך להבין למה לצפות בבחינה וכולל סיכום של הנושאים שהמבחן עשוי לכסות וקישורים למשאבים נוספים. המידע והחומרים במסמך זה אמורים לעזור לך למקד את המחקרים שלך בזמן שאתה מתכונן למבחן.

קישורים שימושיים	תיאור
כיצד להרוויח את אישור	אישורים מסוימים דורשים רק לעבור מבחן אחד, ואילו אישורים אחרים דורשים לעבור מבחנים מרובים.
חידוש אישורים	תוקף התוקף של Microsoft לתוקף של שותפו, מומחה ואישורים מיוחדים יפוג מדי שנה. באפשרותך לחדש על-ידי העברת הערכה מקוונת ללא תשלום ב- Microsoft Learn.
פרופיל Microsoft Learn	חיבור פרופיל האישור שלך ל- Microsoft Learn מאפשר לך לתזמן ולחדש מבחנים ולשתף ולהדפיס אישורים.
דוחות ניקוד וניקוד של מבחנים	כדי לעבור ציון של 700 ואילך.
ארגז חול של מבחן	תוכל לחקור את סביבת המבחן על-ידי ביקור בארגז החול של המבחן שלנו.
מקומות אירוח	אם אתה משתמש במכשירים מסייעים, דורש זמן נוסף או זקוק לשינוי בכל חלק של חוויית המבחן, באפשרותך לבקש מקום אירוח.
לבצע הערכה לתרגול ללא	בדוק את הכישורים שלך בעזרת שאלות לתרגול שיעזרו לך להתכונן למבחן.

עדכונים במבחן

המבחנים שלנו מתעדכנים מעת לעת כדי לשקף כישורים הנדרשים כדי לבצע תפקיד. כללנו שתי גירסאות של יעדי מיומנויות שנמדדו בהתאם לתאריך שבו אתה מבצע את המבחן.

אנו תמיד מעדכנים תחילה את גירסת השפה האנגלית של המבחן. יש מבחנים המותאמים לשפות אחרות, ומעודכנים כשמונה שבועות לאחר עדכון הגירסה האנגלית. למרות ש- Microsoft עושה כל מאמץ לעדכן גירסאות המותאמות לשפות אחרות כפי שצוין, עשויים להיות מקרים שבהם הגירסאות המותאמות לשפות אחרות של מבחן אינן מתעדכנת בלוח זמנים זה. שפות זמינות אחרות מפורטות במקטע לוח זמנים במקטע המבחן האינטרנט. אם המבחן אינו זמין בשפה המועדפת עליך, באפשרותך לבקש 30 דקות נוספות להשלמת המבחן.

הערה

תבליטים שעוקבים אחר כל אחד מהכישורים הנמדדים נועדו להמחיש כיצד אנו להעריך מיומנות זו. נושאים קשורים עשויים להיות מכוסים במבחן.

הערה

רוב השאלות כוללות תכונות זמינות כלליות (GA). המבחן עשוי להכיל שאלות בתכונות Preview אם תכונות אלה נמצאות בשימוש נפוץ.

הכישורים שנמדדו נכון ל- 25 ביולי 2025

פרופיל קהל

כמועמד למבחן זה, אתה מנתח את הדרישות העסקיות ומתרגם אותן לתהליכים עסקיים ופתרונות המיישמים שיטות עבודה מומלצות בתעשייה. יש לך הבנה בסיסית של עקרונות חשבונאות ופעולות פיננסיות הקשורות אליהן:

• משימות עיקריות באפליקציות הכספים והפעולות

• ייצור

• קמעונאית

• פעולות ניהול שרשרת אספקה

כמועמד למבחן זה, אתה מתמחה בערכת תכונות אחת או יותר של Dynamics 365 Finance, כולל:

• ספר ראשי כללי

• חשבונות לתשלום

• חשבונות חייבים

• נקודות זכות ואוספים

• ניהול מזומן ובנק

• תקצוב

• נכסים קבועים

• חכירה של נכסים

• מס

• ניהול הוצאות

• חיוב מינוי

• חשבונאות עלות

• ניהול עלויות

• איחוד והפחתה

כישורים במבט מהיר

• ליישם ניהול פיננסי (40-45%)

• ליישם חשבונות חייבים, נקודות זכות, אוספים וחיוב מנוי (15-20%)

• יישם ונהל חשבונות לתשלום והוצאות (10-15%)

• ניהול תקציב (10-15%)

• ניהול נכסים קבועים (10–15%)

ליישם ניהול פיננסי (40-45%)

עיצוב וקביעת תצורה של תרשים חשבונות

• עיצוב וקביעת תצורה של ממדים פיננסיים

• עיצוב וקביעת תצורה של תרשים חשבונות וחשבונות ראשיים

• קביעת תצורה של קטגוריות של חשבונות ראשיים, כינויי חשבון בספר ראשי וחשבונות בקרת יתרות

• קביעת תצורה של עקיפות ישות משפטית עבור ממדים פיננסיים וחשבונות ראשיים

• קביעת תצורה וניהול של מבני חשבון וכללים מתקדמים

• עיצוב וקביעת תצורה של תגיות פיננסיות

קביעת תצורה של ספרים ראשיים ומטבעות

• קביעת תצורה של סוגים ותעריפים של מטבע

• קביעת תצורה של פרופיל פרסום הערכת מטבע

• קביעת תצורה של מטבעי חשבונאות ודיווח

יישום וניהול של יומנים

• קביעת תצורה של שמות יומן ושוברים

• קביעת תצורה של פקדי יומן וכללי הגבלת פרסום

• יישום אישורי יומן, כולל זרימות עבודה

• קביעת תצורה של יומנים תקופתיים והשימוש בהם

• קביעת תצורה של חשבונאות בין-חברתי

• יצירת תבניות לעריכת יומנים ב- Microsoft Excel

• היפוך ערכי טרנזקציות פיננסיות

• קביעת תצורה של תיאורי ברירת מחדל

• יצירת ערכי יומן והשימוש בהם, כולל אימות ופרסום באופן ידני ושימוש ב- Microsoft Excel

• קביעת תצורה של עיבוד אצווה של יומנים

הטמעה וניהול של מזומנים ובנק

• יצירה וניהול של קבוצות בנק וחשבונות בנק

• קביעת תצורה של תבניות תשלום

• קביעת תצורה של פיסוק בנק, כולל התפשרות בנק מתקדמת

• קביעת התצורה של הגדרת תחזית תזרים המזומנים, כולל הגדרת אוטומציה

• בצע הערכת מטבע זר של הבנק

• עיבוד של פיואות ידניות ו מתקדמות של הבנק

• קביעת תצורה של הגדרת תשלום משותף עבור לקוחות וספקים

• קביעת תצורה ותהליך של רשת לקוחות וספקים

ביצוע תהליכים תקופתיים

• עצב וקבע תצורה של תהליכי סגירה תקופתיים ותהליכי סיום שנה, כולל חשבונות, דוחות ותבניות עיקריים

• ביצוע תהליכי איחוד ותהליכי ביטול כספיים באמצעות איחוד מקוון

• יצירה וניהול של דוחות פיננסיים, כולל שינוי הגדרות של שורות, עמודות ודוחות ועצי דיווח

• עיצוב וקביעת תצורה של סביבות עבודה של תקופות פיננסיות וסגירה של לוחות זמנים

• עצב וקבע תצורה של ישות משפטית לאיחוד וזמן ביטול באמצעות איחוד מקוון

• עצב איחוד והפחתה באמצעות דוחות פיננסיים

• קביעת תצורה ותהליך של ייחוסי ספר ראשי

• בצע הערכת מטבע זר ספר ראשי כללי

• ניהול לוח השנה של ספר ראשי

קביעת תצורה, איסוף ודוחות של מסים

• קביעת תצורה של קבוצות מס, קודי מס, תקופות הסדרת החשבון ורשויות

• קביעת תצורה של קבוצות רישום ספר ראשי של מס

• הסדר ופרסום מס מכירה

• קביעת תצורה של קבוצות ניכוי מס, קודי מס ורשויות

• חישוב והתאם של מס מכירה

יישום ניהול עלויות

• קביעת תצורה של קבוצות עלות

• קביעת תצורה של גירסאות תדירות מלאי

• הבחנה בין מתודולוגיות עלויות מלאי

• קביעת תצורה של קבוצות מודלים של פריטים

• קביעת תצורה של קבוצות פריטים ופרופילי רישום מלאי

• ביצוע תהליכי חישוב מחדש, סגירה והתאמה של מלאי

ליישם חשבונות חייבים, נקודות זכות, אוספים וחיוב מנוי (15-20%)

יישום וניהול של חשבונות חייבים

• קביעת תצורה של לקוחות וקבוצות לקוחות, כולל קביעת תצורה של לקוחות משותפים

• קביעת תצורה ותהליך של חשבוניות טקסט ללא תשלום, כולל חשבוניות טקסט חוזרות ללא תשלום

• עיבוד חשבוניות של הזמנת מכירה ותזכירי אשראי

• קביעת תצורה של שיטות תשלום של לקוח

• קביעת תצורה של חיובים חייבים בחשבונות והחלת שינויים על חשבונית

• ניהול החזקות של לקוחות

• קביעת תצורה של פרופילי פרסום לקוחות

• עיבוד תשלומי לקוח

• קביעת תצורה של אישורי שינויים בלקוחות

• ביצוע הערכת חשבונות חייבים של מטבע זר

• קביעת תצורה של סיווג חיוב והשימוש בו

• קביעת תצורה של עיבוד אצווה של טקסט פנוי והזמנות מכירה חשבונית

• קביעת תצורה של חשבונות בנק עבור לקוחות

ניהול נקודות זכות ואוספים

• קביעת תצורה של תהליכי ניהול אשראי

• קביעת תצורה של תהליכי ניהול אוספים, כולל פעילויות איסוף

• ניהול לקוחות שלא שולם

• הכנה ושליחה של הצהרות חשבון לקוח

• קביעת תצורה ותהליכים של מכתבי איסוף

• קביעת תצורה של הגדרות הזדקנות ותהליך של יתרות בגילאים

• עיבוד וניהול של החזקות אשראי

• קביעת תצורה של ביטולי כתיבה של לקוחות והשימוש בהם

• קביעת תצורה ועבדה של הערות עניין

קביעת תצורה וניהול של חיוב מנוי

• יצירת מסמכי מכירות באמצעות לוחות זמנים לחיוב

• ניהול לוחות זמנים לחיוב, כולל סיום עדכון מחירים והחזקה

• קביעת תצורה של חיוב חוזה, כולל קבוצת לוחות זמנים לחיוב, קבוצת פריטים והגדרת אבני דרך

• קביעת תצורה של דחיות וזיהוי הכנסות והשימוש בהן, כולל חיובים, ברירות מחדל של דחייה ופריטים שנדחו כברירת מחדל

• קביעת תצורה של דחיות וזיהוי הוצאות והשימוש בהן

• עיבוד וניהול של לוחות זמנים של הכנסות וזיהוי הוצאות

יישם ונהל חשבונות לתשלום והוצאות (10-15%)

הטמעה וניהול של חשבונות לתשלום

• קביעת תצורה של מדיניות אימות חשבונית והגדרת חשבונית תואמת

• קביעת תצורה של קבוצות ספקים, ספקים ופרופילי פרסום ספקים, כולל קביעת תצורה של ספקים משותפים

• עבד חשבוניות של הזמנות רכש ותזכירי אשראי, כולל תשלום מקדמה

• קביעת תצורה של שיטות תשלום של ספק

• קביעת תצורה של חיובים עבור חשבונות לתשלום והחלת שינויים על חשבונית

• קביעת תצורה של חשבונות בנק ואישורי חשבון בנק עבור ספקים

• קביעת תצורה של אישורי שינוי ספק

• ביצוע הערכת מטבע זר לתשלום בחשבונות

• קביעת תצורה של אוטומציית חשבוניות ספק

• עבד את יומן חשבוניות הספק כולל עלות מסע

• קביעת תצורה של חשבוניות ספק חוזרות והשימוש בהן

• עיבוד ויצירה של תשלומי ספק, תשלומים מרוכזים ותשלום מקדמה

קביעת תצורה של ניהול הוצאות והשימוש בו

• קביעת תצורה של ניהול הוצאות, כולל קטגוריות, אפשרויות לכל דיאם, הוצאות קילומטראז', הוצאות בין-חברתיות והוצאות אישיות

• יצירה וניהול של דוחות הוצאות

ניהול תקציב (10-15%)

יישום תקציב בסיסי

• קביעת תצורה של רכיבי תקציב, כולל מודלי תקציב, קודים, תנאי הקצאה וכללי העברה

• יצירה וניהול של ערכי רישום תקציב

• השוואה בין ערכים עם תקציב לערכים בפועל

קביעת תצורה וניהול של פקדי תקציב

• קביעת תצורה של פקדי תקציב, כולל פרמטרים של תקציב, אפשרויות זמינות של קרנות תקציב, כללי בקרת תקציב וקבוצות, והרשאות מעבר לתקציב

• הפעלה או ביטול הפעלה של תצורות בקרת תקציב

ניהול נכסים קבועים (10–15%)

יישום וניהול של נכסים קבועים

• יצירה וניהול של קבוצות נכסים קבועים ותכונות אחרות של נכסים קבועים

• קביעת תצורה של פרופילי פרסום נכסים קבועים

• קביעת תצורה של פרמטרים של נכס קבוע

• קביעת תצורה של ספרים של נכסים קבועים

• קביעת תצורה של פרופילי פחת

• יצירה וניהול של נכסים קבועים

• קביעת תצורה של מיפוי עבור קבוצות וספרים של נכסים קבועים

עבד טרנזקציות של נכסים קבועים

• עבד סילוק נכסים קבועים (מכירות) באמצעות חשבוניות טקסט ללא תשלום

• עבד רכישות של נכסים קבועים באמצעות הזמנות רכש, יומנים, יומני מלאי ופרוייקטים

• יצירת תקציבי נכסים קבועים והעברת התקציבים למודול התקציב

• עבד פחת של נכס קבוע

• עבד סילוק נכסים קבועים וטרנזקציות אחרות באמצעות יומן הנכס הקבוע

• עבד פיצול, סיווג מחדש והעברה של נכסים קבועים

• רכישה ופחת של תהליכים עבור ספרים נגזרים

משאבי מחקר

אנו ממליצים לאמן ולקבל חוויה מעשית לפני ביצוע המבחן. אנו מציעים אפשרויות ללמידה עצמית והדרכה בכיתה וכן קישורים לתיעוד, לאתרי קהילה ולסרטונים.

משאבי מחקר	קישורים ללמידה ולתיעוד
הכשרת	בחר מתוך נתיבי למידה ומודולים בקצב אישי או בחר קורס בהנחיית מדריך
חפש תיעוד	תיעוד ומודולי למידה של Dynamics 365 כספים
שאל שאלה	שאלות ותשובות של Microsoft | Microsoft Docs
קבל תמיכה בקהילה	הקהילה של Microsoft Dynamics
עקוב אחר Microsoft Learn	Microsoft Learn - הקהילה הטכנית של Microsoft

יומן רישום שינויים

הטבלה שלהלן מסכמת את השינויים בין הגירסה הנוכחית והגירסה הקודמת של הכישורים שנמדדו. הקבוצות הפונקציונליות מופיעות בגופן מודגש ואחריו היעדים בתוך כל קבוצה. הטבלה היא השוואה בין הגירסה הקודמת והגירסה הנוכחית של כישורי המבחן הנמדדים והעמודה השלישית מתארת את היקף השינויים.

אזור הכישורים לפני 25 ביולי 2025	אזור הכישורים נכון ל- 25 ביולי 2025	שינוי
פרופיל קהל		ללא שינוי
ליישם ניהול פיננסי	ליישם ניהול פיננסי	אין % שינוי
עיצוב וקביעת תצורה של תרשים חשבונות	עיצוב וקביעת תצורה של תרשים חשבונות	קטין
קביעת תצורה של ספרים ראשיים ומטבעות	קביעת תצורה של ספרים ראשיים ומטבעות	מייג'ור
יישום וניהול של יומנים	יישום וניהול של יומנים	קטין
הטמעה וניהול של מזומנים ובנק	הטמעה וניהול של מזומנים ובנק	קטין
ביצוע תהליכים תקופתיים	ביצוע תהליכים תקופתיים	קטין
קביעת תצורה, איסוף ודוחות של מסים	קביעת תצורה, איסוף ודוחות של מסים	קטין
	יישום ניהול עלויות	נוסף
ליישם ולנהל חשבונות לתשלום והוצאות	ליישם ולנהל חשבונות לתשלום והוצאות	אין % שינוי
הטמעה וניהול של חשבונות לתשלום	הטמעה וניהול של חשבונות לתשלום	קטין
ניהול תקציבים	ניהול תקציבים	אין % שינוי
קביעת תצורה וניהול של פקדי תקציב	קביעת תצורה וניהול של פקדי תקציב	קטין