שתף באמצעות

הגדרת החוויה המוטבעת ב-Salesforce

הרכיב הגרפי המוטבע של שיחה הוא תכונה של מרכז הקשר של Dynamics 365 המאפשרת לנציגי שירות לקוחות (נציגי שירות או נציגים) לשוחח בצ'אט או לנהל שיחות קוליות עם לקוחות ישירות מכל מערכת ניהול קשרי לקוחות (CRM) שאינה של Microsoft. ניתן להטמיע את הרכיב בעמוד אינטרנט או ביישום התומכים ב- HTML וב- JavaScript. לנציגים יש חווית שיחה חלקה ועקבית בפלטפורמות שונות.

‏‫דרישות מוקדמות‬

  • ה‏‫דרישות המוקדמות‬ המוזכרות בדרישות המערכת מוגדרות. מידע נוסף זמין במאמר דרישות מוקדמות.

  • יכולות ריבוי ערוצים זמינות בארגון. מידע נוסף זמין בערוצי הקצאת משאבים.

  • למשתמש שמקצה משאבים יש הרשאות של מנהל מערכת ב- Salesforce.

  • יש לך את כתובת ה-URL של הרכיב הגרפי. כדי למצוא את כתובת ה- URL המוטבעת של הרכיב הגרפי, עבור אל דף הפתיחה של מרכז הניהול Dynamics 365 Contact Center. יש לבחור פתח תחת מרכז ההתקשרות המוגדר כברירת מחדל, ולאחר מכן לנווט לכרטיסייה הרכיב הגרפי של שיחה. כתובת ה- URL הרשומה תחת שילוב במערכות צד שלישי.

הגדרת המוקד הטלפוני ב-Salesforce

  1. הורד את קובץ ההגדרות של המוקד הטלפוני מהמיקום הבא: https://github.com/microsoft/dynamics-365-contact-center/blob/main/configuration/SFCallCenter/Dynamics365CallCenter.xml. יש להתחבר ל- GitHub כדי לגשת לקובץ.

  2. יש לפתוח את הקובץ, להחליף את כתובת ה-URL של מתאם ה- CTI בכתובת ה- URL של הרכיב הגרפי המוטבע, ולאחר מכן לשמור את השינויים.

  3. היכנס אל Salesforce

  4. נווט אל הגדרות על ידי בחירה בסמל גלגל השיניים בפינה השמאלית העליונה.

  5. בתיבה חיפוש מהיר חפש את מוקד טלפוני.

  6. יש לבחור המשך אם זו הפעם הראשונה שהגדרת תכונה זו.

  7. בחר ייבוא ובחר את קובץ ההגדרות של המוקד הטלפוני.

  8. יש לעבור אל ניהול משתמשים במוקד טלפוני>הוספת משתמשים נוספים, לבחור את רשומת המשתמש שאיתה התחברת ואז לבחור שמור.

הגדרת טלפון וירטואלי ב-Salesforce

  1. כדי ליצור פריסת טלפון וירטואלי:

    1. בתיבה חיפוש מהיר חפש את פריסות טלפון וירטואלי.
    2. צור פריסה חדשה של טלפון וירטואלי או ערוך פריסה קיימת.
    3. ודא שהאפשרות פריסת ברירת מחדל נבחרה ולאחר מכן בחר שמור.

  2. כדי להגדיר את כלי השירות של טלפון וירטואלי עבור האפליקציה שלך, נווט אל מנהל האפליקציות בהגדרה וערוך את היישום מסוף שירות.

  3. עבור אל פריטי שירות ובחר באפשרות פתיחת טלפון וירטואלי של CTI כדי להוסיף את כלי השירות 'טלפון וירטואלי'.

  4. תן שם מתאים לטלפון הווירטואלי (לדוגמה, "MSFT Omnichannel"), הגדר את הרוחב ל- 400 ואת הגובה ל- 600, ולאחר מכן לבחור שמור.

  5. יש לנווט אל מסוף השירות מהדף אפליקציות.

  6. רענן את הדפדפן. הרכיב הגרפי המוטבע מופיע באפליקציה שלך.

  7. כדי לחבר את Copilot למערכת ה- CRM, יש לבחור ב- URI הנדרש ובגירסה 58.0 כגירסת ה- API של Salesforce כדי להגדיר את חיבור ה- CRM שלא של Microsoft.

הצגת לוח תקשורת