שתף באמצעות


יצירת תבניות עבור דואר אלקטרוני

חסוך זמן בעת יצירת הודעות דואר אלקטרוני מרובות על-ידי יצירת תבניות דואר אלקטרוני. תבניות דואר מכילות נתונים שאתה מציין אשר מולאו מראש, כך שאין צורך להזין מחדש את אותו מידע עבור כל מאמר.

תבנית דואר אלקטרוני מצורפת לפעילות דואר אלקטרוני לאחר יצירת הפעילות. בדרך כלל, לכל סוג של פעילות דואר אלקטרוני יש סוג תבנית דואר אלקטרוני משלו; לדוגמה, פעילות דואר אלקטרוני שנוצרה מרשומת אירוע תשתמש בתבנית דואר אלקטרוני של אירוע. באפשרותך גם ליצור תבניות כלליות הזמינות עבור כל סוג רשומה, תבניות אישיות שיהיו זמינות עבורך בלבד או תבניות ארגוניות הזמינות לכל המשתמשים בארגון.

  1. ודא שקיבלת את תפקיד האבטחה 'מנהל מערכת' או הרשאות שוות ערך ב- Microsoft Dynamics 365.

    בדוק את תפקיד האבטחה שלך

  2. במרכז הניהול של Microsoft Power Platform, בחר סביבה.

  3. בחר הגדרות>תבניות>תבניות דואר.

  4. בסרגל הכלים 'פעולות', בחר חדש.

  5. בתיבת הדו-שיח סוג תבנית דואר אלקטרוני, ברשימה סוג תבנית, בחר את הסוג ולאחר מכן בחר אישור.

    חשוב

    אם תבחר סוג רשומה ספציפי, כגון הפניה או הזדמנות, התבנית תהיה זמינה עבור סוג רשומה זה בלבד. אין אפשרות לשנות זאת. כדי להשתמש בתוכן זהה עבור סוג רשומה אחר, צור תבנית חדשה.

  6. בטופס תבניות דואר אלקטרוני, הזן כותרת ונושא.

  7. באפשרותך להזין תיאור של התבנית. תיאור זה אינו מוצג בפני הנמען.

  8. הזן את הטקסט שברצונך לשלוח בהודעה זו. השתמש בסרגל הכלים 'עיצוב' כדי לערוך את הטקסט.

    טיפ

    • למרות שאין באפשרותך להוסיף תמונות או HTML ישירות לתוך הודעות דואר אלקטרוני או תבניות דואר אלקטרוני, באפשרותך להשתמש בתכונת ההעתקה ב- Internet Explorer כדי להעתיק תמונה מאתר אינטרנט ולהדביק אותה בהודעת הדואר האלקטרוני או בתבנית הדואר האלקטרוני. התמונה זמינה כל עוד אתר האינטרנט נגיש.

    • כדי לכלול היפר-קישור בתבנית דואר אלקטרוני, הקלד את כתובת האתר כולל ה https://, למשל https://contoso.com. אל תכלול נקודה, פסיק או רווח אחרי כתובת ה- URL מאחר שהוספתם תגרום לניתוק הקישור. בחר את טקסט הקישור ובחר את האפשרות הפוך להיפר-קישור (הפוך זאת להיפר-קישור.).

      קישור נוסף אוטומטית לכתובת ה- URL והטקסט מסומן בקו תחתון וצבעו משתנה לכחול.

    • כדי לכלול שדות נתונים כהיפר-קישור:

      1. בחר את טקסט הקישור ואת שדות הנתונים. לדוגמה: https://contoso.com/q?{!User : עיר;}

      2. בחר את האפשרות הפוך להיפר-קישור (הפוך זאת להיפר-קישור.).

        הטקסט ושדות הנתונים יומרו להיפר-קישור. לדוגמה: <a href="https://contoso.com/q?{!User: City;}">https://contoso.com/q?{!User: City;}</a>.

        הטקסט של היפר-קישור יופיע כקישור כאשר התבנית תשמש בדואר אלקטרוני.

    • אין בדיקת איות מוכללת ביישומי Customer Engagement ‏(Dynamics 365 Sales‏, Dynamics 365 Customer Service,‏ Dynamics 365 Field Service, ‏Dynamics 365 Marketing, ו- Dynamics 365 Project Service Automation). ייתכן שקיימים בשוק פתרונות של ספקים חיצוניים. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר Microsoft Dynamics Solution Finder.

    • סרגל הכלים 'עיצוב' כולל גופנים וגדלי גופנים מוגבלים. עם זאת, באפשרותך להעתיק ולהדביק תוכן מתוך Office Word. כך תוכל ליהנות מתכונות כגון בדיקת איות ופעולות מסוימות לעיצוב מתקדם של טקסט. כדי להוסיף לשורת טקסט מרווח בודד, הקש Shift+Enter בסוף השורה.

  9. כדי להוסיף שדות נתונים לשם הצגת מידע כגון שם לקוח או נתונים מתוך הצעת מחיר, מרשומה של יישומי Customer Engagement, בחר הוסף/עדכן‬, ולאחר מכן בתיבת הדו-שיח ערכי שדה נתונים בחר הוסף.

  10. בתיבת הדו-שיח הוסף ערך נתונים, בחר סוג רשומה‏ ושדה ולאחר מכן בחר אישור.

  11. בחר אישור שוב כדי להוסיף את הנתונים.

  12. כדי להזין את השמות הפרטיים ושמות המשפחה של הלקוחות, יהיה עליך לחזור על שלושה שלבים אלה להזנת נתונים; השמות הפרטיים ושמות המשפחה הם ערכי נתונים נפרדים.

    טיפ

    השתמש בתיבה טקסט ברירת מחדל כדי להגדיר את הטקסט שיוצג אם אין ברשומה נתונים עבור השדה.

  13. בחר שמור או שמור וסגור.

הערה

  • כדי להפוך תבנית משותפת לתבנית אישית או להיפך, בופס התבנית, בתפריט פעולותפעולה. בחר חזור לתבנית אישית, או בחר הפוך את התבנית לזמינה לארגון.
  • אם אתה משתמש בתבנית דואר אלקטרוני כחתימה בתבנית אחרת, הוסף תחילה את תבנית החתימה. אם לא, שורת הנושא תוחלף.
  • אם עליך לגבות את התבניות שלך, או לייצא אותן לשימוש בהטמעה אחרת, באפשרותך לייצא אותן כחלק מייצוא של התאמות אישיות. מידע נוסף: ייצוא ההתאמות האישיות שלך כפתרון.

למידע נוסף