ייצוא נתונים ל- Excel

מאמר זה מתייחס ל- Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) גירסה 9.1 באמצעות לקוח האינטרנט מדור קודם. אם אתה משתמש בממשק מאוחד, היישומים שלך פועלים כמו ממשק מאוחד עבור Power Apps מונחה-דגמים. לעיון בגירסה של מאמר זה עבור Power Apps, ראה: ייצוא נתונים ל- Excel

האם עליך לנתח את הנתונים שלך מתוך Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ולהמיר נתונים אלה לפריטים שימושיים שיסייעו לך לעודד מכירות? תוכל לבחור לייצא גליונות עבודה סטטיים או גליונות עבודה דינאמיים, שאותם תוכל לייבא חזרה ל- Customer Engagement (on-premises). אם דרושות לך פונקציות מתקדמות יותר, תוכל לייצא PivotTable דינאמי, שיסייע לך לארגן ולסכם את הנתונים. בנוסף, ניתן לנתח ערכות נתונים גדולות ללא כל בעיה מאחר שיש אפשרות לייצא עד 100,000 שורות נתונים.

יצא נתונים לקובץ Excel רגיל שניתן להשתמש בו בכל מכשיר, למשל הטלפון, ה- Tablet או המחשב השולחני שלך. הנתונים מיוצאים באותה תבנית שבה הם מוצגים ב- Customer Engagement (on-premises). הטקסט יישאר טקסט, המספרים יישארו מספרים ותאריכים יישארו תאריכים. עם זאת, כאשר תייצא נתונים מ- Customer Engagement (on-premises) ל- Excel חלק מעיצובי התאים יכול להשתנות. הטבלה הבאה מסכמת כיצד תראה את הנתונים ב- Customer Engagement (on-premises) וכיצד עיצוב התאים משתנה כאשר מייצאים נתונים ל- Excel.

תבנית תאים כאשר הנתונים מיוצאים מ- Customer Engagement (on-premises) ל- Excel

תבנית נתונים ב- Customer Engagement (on-premises)	עיצוב התא ב- Excel
טקסט, סימול מניה, טלפון, קבוצת אפשרויות ובדיקת מידע	מוצג כטקסט, וקבוצת אפשרויות הופכת לרשימה נפתחת
דואר אלקטרוני, כתובות URL	מוצג ככללי
מספר	מוצג כמספר ללא מפריד קבוצות
מטבע	מציג כמספר והוא אינו כולל את הסימן "$"
תאריך בלבד, תאריך ושעה	מוצג כתאריך בלבד
שדות מחושבים ושדות סיכום	ניתן לעריכה ב- Excel, אך לא ניתן לייבוא בחזרה אל Customer Engagement (on-premises)
שדות מאובטחים	ניתן לעריכה ב- Excel, אך לא ניתן לייבוא בחזרה אל Customer Engagement (on-premises)

ראה איזה סוג ייצוא פועל בצורה מיטבית עבורך

משימה	קבל מידע נוסף
קבל תמונה של הנתונים בתאריך והשעה הנוכחיים או שתף אותם עם אחרים, אם רצונך בכך.	ייצוא נתונים לגליון עבודה סטטי של Excel
קבל את המידע העדכני ביותר, ולאחר מכן תוכל לרענן אותו ב- Excel ולהתאים את מה שאתה רואה ב- Customer Engagement (on-premises) בכל עת.	ייצוא לגליון עבודה דינאמי של Excel
הצג נתוני Customer Engagement (on-premises) ב- Pivot Table.	ייצוא ל- PivotTable של Excel

שיקולים אחרים

• כאשר תייצא נתונים ב- Excel (תבנית ‎.xlsx) ולאחר מכן תוסיף או תשנה עמודות, לא תוכל לייבא את הנתונים בחזרה ל- Customer Engagement (on-premises). תכונה זו אינה נתמכת עבור תבנית הקובץ ‎.xlsx

• אם אתה משתמש ב- Excel 2010, \ אתה עשוי לקבל הודעת שגיאה זו כאשר אתה מייצא נתונים מאזור תיקי הלקוחות:

  ‏‏קובץ זה פגום ולא ניתן לפתוח אותו.

  הודעת השגיאה מתרחשת עקב הגדרה ב- Excel. כדי לפתור את הבעיה, בצע פעולה זו:

  1. פתח את Excel 2010

  2. עבור אל קובץ>אפשרויות.

  3. עבור אל מרכז יחסי האמון>הגדרות מרכז יחסי האמון.

  4. לחץ על תצוגה מוגנת. לאחר מכן נקה את תיבות הסימון עבור שתי האפשרויות הראשונות.

  5. לחץ על אישור ולאחר מכן סגור את תיבת הדו-שיח אפשרויות.

כלי קהילה

ייצוא ל- Excel הוא כלי שסופק על-ידי הקהילה XrmToolbox שפותחה עבור Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. עיין בנושא כלי פיתוח למידע על כלים שפותחו על-ידי הקהילה.

הערה

כלי הקהילה אינם מוצרים של Microsoft Dynamics והתמיכה לא חלה על כלי הקהילה. אם יש לך שאלות המתייחסות לכלי, פנה למפרסם. מידע נוסף: XrmToolBox.

הודעת פרטיות

אם אתה משתמש ב- Microsoft Dynamics 365 (online), ייצוא נתונים לגליון עבודה סטטי יוצר עותק מקומי של הנתונים המיוצאים ומאחסן אותו במחשב שלך. הנתונים מועברים מ- Dynamics 365 (online) למחשב שלך באמצעות חיבור מאובטח, ולא נשמר אף חיבור בין העותק המקומי לבין Dynamics 365 (online).

בעת ייצוא לגליון עבודה דינאמי או PivotTable, נשמר קישור בין גליון העבודה של Excel לבין Dynamics 365 (online). בכל רענון של גליון עבודה דינאמי או PivotTable, יהיה עליך לבצע אימות מול Dynamics 365 (online) באמצעות האישורים שלך. תוכל לראות את הנתונים שיש לך הרשאות להציג אותם.

מנהל מערכת קובע אם משתמשים בארגון שלך מורשים לייצא נתונים ל- Excel באמצעות תפקידי אבטחה.