יצירה, עריכה או שמירה של חיפוש מסוג 'חיפוש מתקדם'

מאמר זה מתייחס ל- Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) גירסה 9.1 באמצעות לקוח האינטרנט מדור קודם. אם אתה משתמש בממשק מאוחד, היישומים שלך פועלים כמו ממשק מאוחד עבור Power Apps מונחה-דגמים. לעיון בגירסה של מאמר זה עבור Power Apps, ראה: יצירה, עריכה או שמירה של חיפוש מסוג 'חיפוש מתקדם'

מצא את הרשומות הרצויות ב Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) על-ידי שימוש בפקודה 'חיפוש מתקדם'. ניתן גם להשתמש ב'חיפוש מתקדם' כדי להכין נתונים לייצוא אל Office Excel כך שתוכל לנתח, לסכם או לצבור נתונים, או ליצור טבלאות PivotTable כדי להציג את הנתונים שלך מנקודות מבט שונות.‬

בעזרת Customer Engagement (on-premises) אפשר להשתמש באפשרות החיפוש המתקדם כדי לבנות רשומות שאילתה "לא ב-" בעזרת האפשרות אינו מכיל נתונים.

1. עבור אל חיפוש מתקדם.

2. ציין את פריט החיפוש.

   1. ברשימה חפש את, בחר סוג רשומה.

   2. בחר בחר כדי להגדיר קריטריוני חיפוש: שדה (לדוגמה, שם תיק הלקוח או העיר), אופרטור השאילתות היחסי (חלק של ביטוי, לדוגמה "שווה ל" או "מכיל", המגדיר כיצד יש להשוות תכונה שצוינה לעומת ערך), והערכים שיש לאתר (לדוגמה, "הרצליה" או "דואר אלקטרוני").

      באפשרותך לבחור שדות מתוך סוג הרשומה הנוכחי או מתוך רשומות קשורות. לדוגמה, לתיק לקוח עשויות להיות רשומות קשורות רבות של איש קשר.

      בתחתית הרשימה בחר, המקטע קשורים מציג סוגי רשומות קשורים. לדוגמה, רוב סוגי הרשומות כוללים את סוג הרשומה הקשור 'הערות'. כדי לבחור שדות מסוג רשומה קשור, בחר שדה, וקישור בחר חדש מופיע.

      אם אתה משתמש ב- Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), תוכל להשתמש בחיפוש מתקדם כדי ליצור שאילתה מסוג 'אינו מכיל נתונים'. לדוגמה, אתה יכול ליצור שאילתה עבור כל האירועים שלא מכילים משימה. כדי לעשות זאת, הפעל חיפוש מתקדם ובשאילתה, בחר חיפוש אירועים וחיפוש משימות (לגבי) ולאחר מכן בחר אינו מכיל נתונים.

      

3. ציין את העמודות שיש לכלול בתוצאות החיפוש.

   1. בחר ערוך עמודות ולאחר מכן בחר הוסף עמודות.

   2. בחר את סוג הרשומה הכולל את העמודות שברצונך להוסיף.

   3. בחר את העמודות שברצונך להוסיף ולאחר מכן בחר אישור.

4. ציין את סדר המיון.

   1. בחר ערוך עמודות.

   2. בחר קביעת התצורה של מיון.

   3. ציין את העמודה שלפיה יש למיין, הגדר את סדר המיון, ולאחר מכן בחר אישור.

   4. בחר OK.

5. בחר תוצאות.