שינוי הניווט ביישום באמצעות SiteMap

מפת האתר מאפשרת לך לשלוט בניווט היישום (תפריטים) ובאפשרויות אחרות ב- Dynamics 365 for Customer Engagement, כגון עריכת תוויות, הוספה או שינוי של סמלים וכן הוספה או שינוי של רכיבים.

ניווט ביישום

ה SiteMap - מספק את המבנה לניווט ב- Dynamics 365 for Customer Engagement. הוא מוערך יחד עם הרשאות האבטחה שלך כדי להציג אפשרויות ניווט ביישום. אם הרשאות האבטחה שלך אינן מספקות גישת קריאה לישות שצוינה במפת האתר, אפשרות ניווט זו לא תוצג לך. ניתן <Privilege> להשתמש ברכיב גם כדי לציין דרישות הרשאה להצגת דף שאינו קשור לישות ספציפית.

כדי להבין את הנתונים המגדירים את אפשרויות הניווט ביישום, השווה את מה שאתה רואה ביישום לרכיב sitemap המיוצא מהארגון שלך.

סרגל ניווט של יישום אינטרנט

התמונה הבאה מציגה את סרגל הניווט של יישום האינטרנט. אזורי ברירת המחדל המוצגים הם Sales (SFA), Service (CS), Marketing (MA), Settings, and Help Center (HLP).

אזורים ניתנים לבחירה מופיעים בחלק התחתון של סרגל הניווט. כאשר אזור נבחר, האזור מוצג כאזור שנבחר. אזור המשנה האחרון שהיה בשימוש עבור אזור זה מוצג באופן אוטומטי. כאשר האזור שנבחר נבחר, הקבוצות ואזורי המשנה הזמינים מוצגים כפי שמוצג בתמונה הבאה.

בתמונה זו, האזור Sales (SFA) נבחר והקבוצות My Work, Customers, Sales (SFA), Collateral, Marketing (MA), Goals ו- Toolsגלויים.

כל קבוצה מכילה מספר אזורי משנה. כאשר אזור משנה נבחר, התוכן המוגדר במפת האתר עבור אזור משנה זה מוצג מתחת לשורת הניווט.

ניווט ב- Dynamics 365 for Outlook

הדיאגרמה הבאה מציגה את הניווט של Dynamics 365 for Outlook. Outlook מציג כל אזור ניווט בסדר אלפביתי בתצוגת עץ במקום להשתמש בסדר שצוין ב- SiteMap. כל אדם יכול למקם את חלונית הקריאה בחלק התחתון כפי שמוצג או בצד. הם יכולים גם להסתיר אותו. ניתן לקבוע את התצורה של כל ישות כדי לקבוע אם היא תציג את חלונית הקריאה. מידע נוסף: מאפייני ישות הניתנים לעריכה

אפשרויות תצורה הזמינות באמצעות SiteMap

הסעיפים הבאים מתארים משימות נפוצות שניתן לבצע באמצעות SiteMap.

עריכת תוויות

כל הטקסט המוצג בברירת המחדל משתמש SiteMap בתכונה ResourceId כדי לציין את הטקסט. אין לשנות או להסיר את ResourceId ערכי התכונה. אם ברצונך לשנות את התווית המוצגת ברכיב, <Titles> השתמש ברכיבים ו <Title> כדי לציין את הטקסט שבו ברצונך להשתמש עבור הארגון או הפתרון שלך. כל רכיבי הכותרת יעקוף את ResourceId ערכי התכונה.

הוספה או שינוי של סמלים

הן <Area> והן <SubArea> הרכיבים כוללים Icon תכונה שניתן להשתמש בה כדי לציין את הגודל ומאפיינים אחרים של התמונה שיוצגו כסמל.

לאחר CRM 2015 SP1, <Area> הסמלים עבור תמונת הפיקסל 85x71 (רוחב x גובה), לבן בצבע, עם אטימות של 18%. התפריטים <SubArea> משתמשים בתמונה של 32x32 פיקסלים בתור סמלי ישות.

עליך להשתמש במשאב אינטרנט של תמונת GIF, PNG או JPG כמקור הסמל. בעת הפניה למשאב האינטרנט, הקפד להשתמש בהפניה למשאבי אינטרנט ($webresource:). לדוגמה, השתמש Icon="$webresource:sample_/icons/MyAreaIcon1.png" כאשר שם משאב האינטרנט הוא "sample_/סמלים/MyAreaIcon1.png". השימוש בהוראה זו ייצור תלות כך שלא תהיה אפשרות למחוק את משאב האינטרנט כל עוד הרכיב שלך SiteMap דורש זאת.

הוספה או הסרה של רכיבים

כדי להוסיף רכיבים
בעת עריכת רכיבי XML ב- SiteMap, באפשרותך להעתיק ולהדביק רכיבי XML קיימים כדי לספק נקודת התחלה מתקדמת.

חשוב

אם תיצור רכיב חדש, חייב להיות לו ערך תכונה Id ייחודי או ייבוא הפתרון שלך ייכשל. עליך להכין קידומת התאמה אישית מתאימה של מפרסם פתרון לערך Id של כל הרכיבים החדשים שתוסיף.

מידע נוסף: הוספת דפים חדשים לאזור

כדי להסיר רכיבים
לפני שתסיר רכיבים ב SiteMap- , שקול אם עריכת ההרשאות של תפקידי האבטחה עבור המשתמשים תשיג את מטרתך. כל <SubArea> רכיב המשויך לדף ישות מוערך עם הרשאות המשתמש, והוא מוצג רק אם משתמש מורשה להציג רשומות עבור ישות זו.

אם אזור המשנה מציג דף, כגון משאב אינטרנט שאינו משויך לישות ספציפית, <Privilege> באפשרותך להוסיף רכיבים אל אזור המשנה כדי לשייך דף זה להרשאות עבור פעולה או גישה ספציפית לישות.

אם אף אחד מרכיבי אזור <Group><Area> המשנה ב- או אינו ניתן להצגה על-ידי משתמש עקב הרשאות האבטחה שלו, רכיב זה לא יוצג.

<SubArea> AvailableOffline אם אתה משתמש בתכונה כדי למנוע הצגה של אזור משנה בזמן שמשתמש Dynamics 365 עבור Outlook עובד במצב לא מקוון, המשתמשים עדיין יכולים לנווט אל אזור המשנה, אך הם יראו הודעה המציינת שהדף להצגה אינו זמין במצב לא מקוון.

הערה

מומלץ להשתמש בהרשאות של תפקידי אבטחה כדי לשלוט בגישה לאזורים של היישום.

אם אינך מעוניין לערוך תפקידי אבטחה, באפשרותך להוסיף הערות לצומת ב- SiteMap XML. הוספת הערות לצומת היא טובה יותר ממחיקת הצומת מכיוון שתמיד ניתן לבטל את ההערה של הצומת אם ברצונך לשחזר אותו בעתיד.

קישורי קבוצה בתוך אזורים

האזורים Workplace ו- Settings כוללים קבוצות מרובות של קישורים. באפשרותך להשתמש ברכיב <Group> באופן דומה כדי ליצור קבוצות באזורים האחרים. רכיב קבוצה נדרש, אך עליך לכלול את <Title> הרכיבים <Description> ו כדי שהוא יוצג כקבוצה. לבסוף, עליך לערוך את הרכיב <Area> כדי להוסיף את ShowGroups התכונה ולהגדיר אותה ל- true.

הוספת עמודים חדשים לאזור

השתמש <SubArea> ברכיבים כדי להוסיף עמודים חדשים לאזור. אם ברצונך לכלול רשת עבור ישות, עליך לכלול מזהה ייחודי, Entity<Title> לציין את הישות באמצעות התכונה ולאחר מכן לספק כותרת ותיאור באמצעות הרכיבים ו <Description> - .

כדי להציג דף מותאם אישית ביישום, עליך להגדיר את Url התכונה במקום את Entity התכונה. התכונה Url יכולה להפנות לדף באתר אינטרנט חיצוני או במשאב אינטרנט של HTML.

בעת הפניה למשאב האינטרנט של HTML, הקפד להשתמש בהפניית משאבי האינטרנט $webresource:. לדוגמה, השתמש Icon="$webresource:sample_/Pages/MyCustomPage.htm" כאשר שם משאב האינטרנט של HTML הוא sample_/Pages/MyCustomPage.htm. השימוש בהוראה זו ייצור תלות כך שלא תהיה אפשרות למחוק את משאב האינטרנט של HTML כל עוד הרכיב SiteMap שלך דורש זאת.

בעת הוספת דף חיצוני מ SiteMap- , זו דרישה נפוצה להעביר נתונים בתבנית של מחרוזת שאילתה לדף. כדי להעביר מידע אודות שם הארגון שלך והשפה עבור המשתמש והארגון, השתמש בתכונה PassParams . מידע נוסף: העברת פרמטרים אל כתובת URL באמצעות SiteMap

למידע נוסף‬

התאמה אישית של Dynamics 365 Customer Engagement
העברת פרמטרים אל כתובת URL באמצעות SiteMap
הרחבת מודל המטה-נתונים
התאמה אישית של טפסי ישות
התאמה אישית של פריטים חזותיים ולוחות מחוונים
התאמה אישית של תצוגות ישות
התאמה אישית של ערכות אפשרויות כלליות
התאמה אישית של פקודות ורצועת הכלים
תצורת מראה לוח שנה של שירות
פרסום התאמות אישיות
מתי לערוך את קובץ ההתאמות האישיות