תפקידי משתמש
תפקיד המשתמש המוקצה למשתמש קובע למה המשתמש יכול לגשת ב- Customer Insights - Data. למשתמש יכולים להיות סוגים שונים של תפקידים.
הטבלה מספקת סקירה כללית של התפקידים השונים. לפרטים, ראה כל תפקיד בנפרד.
| פעולה/תצוגה | צופה | משתתף בשיווק* | משתתף | מנהל מערכת | מנהל מערכת (בעלים של סביבה) |
|---|---|---|---|---|---|
| קבל גישה אל דף הבית וחקור אותו | x | x | x | x | |
| קבל גישה אל דף בהתאמה אישית וחקור אותו | x | x | x | x | x |
| קבל גישה לדף מקורות נתונים וחקור אותו | x | x | x | x | |
| קבל גישה אל דף העשרות וחקור אותו | x | x | x | x | |
| קבל גישה אל דף טבלאות וחקור אותו | x | x | x | x | x |
| קבל גישה אל דף מערכת וחקור אותו | x | x | x | x | |
| קבל גישה אל דף ייצוא וחקור אותו | x | x | x | x | x |
| לוח מחוונים של Power BI | x | x | x | ||
| קבל גישה, חקור והגדר פלחים | x | x | x | x | |
| קבל גישה, חקור והגדר מדדים | x | x | x | x | |
| קבל גישה, חקור והגדר חיזויים | x | x | x | ||
| קבל גישה, חקור והגדר מקורות נתונים | x | x | x | ||
| קבל גישה, חקור והגדר איחוד | x | x | x | ||
| קבל גישה, חקור והגדר פעילויות | x | x | x | ||
| קבל גישה, חקור והגדר קשרי גומלין | x | x | x | ||
| קבל גישה, חקור והגדר העשרות | x | x | x | ||
| קבל גישה, חקור והגדר ייצוא | x | x | x | x | |
| קבל גישה, חקור והגדר מעקב באינטרנט | x | x | x | ||
| קבל גישה, חקור והגדר מערכת | x | x | x | ||
| קבל גישה, חקור והגדר חיבורים | x | x | |||
| קבל גישה, חקור והגדר הרשאות | x | x | |||
| אפס סביבה | x | ||||
| מחק סביבה | x |
*התפקיד של משתתף בשיווק זמין רק בסביבות שמוגדרות כזמינות ליחידה עסקית. כל הפעולות והתצוגות עבור 'משתתף בשיווק' מוגבלות ליחידות העסקיות שיש להם גישה אליהן.
צופה
- גלה תובנות ופלחים בדפים בית ופלחים.
- חפש וסנן פרופילי לקוחות בדף לקוחות. השדות צריכים להיות ניתנים לחיפוש.
- הצג וחקור חקור את דף העשרה.
- חקור וייצא טבלאות באמצעות הדף טבלאות.
- הצגת המצב של תהליכי מערכת בדף מערכת.
- הצג פעולות ייצוא בדף פעולות ייצוא.
- התקן והשתמש בלוח המחוונים Power BI Customer Insights.
משתתף שיווק (Preview)
- המשתמש יכול לגשת רק לפרופילי לקוחות ששייכות ליחידה העסקית שלו.
- צור פלחים באמצעות הדף פלחים (רק בנה משלך, ללא תכונות חזויות).
- צור מדדים באמצעות הדף מדדים (רק בנה משלך). ניתן ליצור מדידות רק בטבלאות שיש להן נתיב קשר לפרופילי לקוחות.
- מנהלי מערכת יכולים ליצור חיבורים ולשתף אותם עם משתתפים שיווקיים ספציפיים.
- השתמש בחיבורים המשותפים כדי ליצור ולהפעיל ייצוא עבור פלחים שבבעלותם.
הערה
משתתפי שיווק יכולים רק ליצור פלחים ומדדים רק מפרופילי לקוחות, פעילויות מאוחדות, פלחים ומדדי לקוחות. להרשאה זו יש פונקציונליות מוגבלת באזורים מסוימים בהשוואה לתפקיד משתתף. תורמים שיווקיים אינם יכולים לחפש לקוחות בתצוגה לקוחות . הם גם לא יכולים לראות מדדים ופעילויות בכרטיס הלקוח בתצוגה לקוחות .
דוגמאות לתפקיד תורם ב- Marketing
הדוגמאות הבאות מדגימות את השימוש בתפקיד משתתף ב- Marketing.
דוגמה עם כמה אזורים גיאוגרפיים
ל- Contoso יש שני קווי פעולה עסקיים – נדל"ן וקמעונאות – בשתי מדינות שונות - ארה"ב וקנדה. יש להם קבוצות שונות של משתמשי שיווק עבור כל מדינה. על המשתמשים מוטל להתאים קמפיינים שיווקיים ספציפיים הייחודיים למדינה. משתמשים אלה מעוניינים לראות את התצוגה המאוחדת של לקוחות בשני הקווים העסקיים (נדל"ן וקמעונאות) באותה מדינה. למרות שהסבירות שלקוחות יקנו בשתי המדינות נמוכה, העסק רוצה להבטיח שהפרופילים יהיו מאוחדים בתוך מדינה ולא חוצים אותה. אין הגבלות או מגבלות לצפייה בנתונים בין עסקים ומדינות והם מעדיפים סביבת Customer Insights - Data יחידה במקום להגדיר סביבה אחת לכל מדינה.
דוגמה עם כמה מותגים
לארגון יש שני קווי פעולה עסקיים שונים – רכב וקמעונאות יוקרה. בבעלותם סוכנויות רכב, כולל מכירות ושירותים לשישה מותגי רכב. בנוסף, יש להם חמש חנויות יוקרה עם נוכחות מקוונת. צוות שיווק יחיד פועל בתוך הארגון על פני שני קווי פעולה עסקיים שונים אלה. צוות שיווק זה רוצה לאחד פרופילים בתוך כל קו פעולה עסקי. אותו צוות שיווק עובד על הנתונים ואין דרישה ספציפית לגבי בקרת גישה או ציות. הם רוצים לעבוד על סביבה אחת של Customer Insights - Data ולא מעוניינים ליצור סביבה אחת לכל קו פעולה עסקי.
משתתף
- כל ההרשאות זמינות לצופה.
- טען ושנה נתונים בדף מקורות נתונים.
- השלם את **איחוד הנתונים שיצור את טבלת פרופיל הלקוח המאוחד.
- הגדר קשרים ו פעילויות.
- צור פלחים באמצעות הדף פלחים.
- צור מדידות בדף מדידות.
- ניהול תצורה והעשרת פרופילי לקוחות מהדף העשרה (להעשרה ראשונה בלבד).
- נהל וצור פעולות ייצוא בהתבסס על חיבורים ששותפו עם משתתפים.
מינהל
- כל ההרשאות זמינות למשתתף.
- שנה הגדרות בדף מערכת, כולל שפת העבודה, לוחות הזמנים לרענון עבור תהליכי המערכת, הסכמה ל- Copilot וייצוא של יומני אבחון.
- שנה הגדרות בדף הרשאות, כולל משתמשים, מפתחות API, קישורים פרטיים ו- key vault.
- קבע הגדרות חיפוש וסינון עבור הדף 'לקוחות' בדף אינדקס חיפוש וסינון (נגיש דרך דף לקוחות).
- נהל חיבורים ואפשר אותם עבור תפקידי משתמש אחרים בדף חיבורים.
- ניהול תצורה והעשרת פרופילי לקוחות מהדף העשרה (לכל ההעשרות).
- נהל וצור פעולות ייצוא בדף פעולות ייצוא.
- התקן את תוספת כרטיס לקוחות והשתמש בה.
- הוסף והשתמש במחבר Power Apps.
- אפשר שימוש בממשקי API של Customer Insights.
- הקצאת בעלות על הסביבה למנהל מערכת אחר.
מנהל מערכת (בעלים)
- כל ההרשאות זמינות למנהל המערכת.
- איפוס ומחיקת הסביבה.