תחילת העבודה עם Dynamics 365 Customer Insights - Data

Customer Insights - Data יכול לעזור ליצור הבנה מעמיקה של הלקוחות שלך. חבר נתונים ממקורות עסקיים, התנהגותיים ותצפיתיים שונים כדי ליצור תצוגת לקוח ב- 360 מעלות. השתמש בתובנות אלה כדי לקדם חוויות ותהליכים המתמקדים בלקוח. אחד והבן את נתוני הלקוחות ורתום אותם לצורך תובנות ופעולות חכמות.

שלב 1: יצירת סביבה

1. אם ברצונך להתקין את Customer Insights - Data בסביבת Dynamics 365 קיימת, בקר בדף זה לקבלת הוראות. אם אין לך רשיון בתשלום, באפשרותך להירשם לגירסת ניסיון בחינם או לרכוש רשיון.

2. ברוב המקרים, עם הרשאות ניהול כלליות של דייר, כדי להתקין את Customer Insights - Data עליך ליצור סביבה במרכז הניהול של Power Platform ולבצע את השלבים הבאים. אם ברצונך ליצור סביבה מהאפליקציה Customer Insights - Data, עליך להיות מנהל דייר כללי ותוכל לבצע את השלבים דרך צור סביבה. לאחר יצירת הסביבה, יוצג דף הבית.

   

שלב 2: יבוא נתונים

1. בחר הוסף מקור נתונים בדף הבית.

2. ייבא את הנתונים שלך. יש לבחור בין:

   • טבלאות Delta של Azure Data Lake
   • Azure Data Lake Storage , כולל Common Data Model
   • Microsoft Dataverse
   • Azure Synapse Analytics (Preview)
   • מחברי Power Query.

   לקבלת מידע נוסף על אפשרויות אלה, ראה מבט כולל על מקורות נתונים

שלב 3: איחוד של הנתונים והגדרת קשרי גומלין

כדי לשלב פרופילים מאוחדים, הפעל את תהליך איחוד הנתונים. פרופילים מאוחדים הם הבסיס לקבלת תובנות ולנקיטת פעולה בנתונים. ציין קשרים בין הטבלאות שעובדו והשתמש בתכונות העשרה כדי להוסיף מידע לפרופילים.

1. הפעל את תהליך איחוד הנתונים על ידי זיהוי של שדות מקור, הסרת כפילויות, התאמת תנאים, וגם שדות איחוד.

2. התוודע לטבלאות שהמערכת יוצרת וצור קשרים בין הטבלאות שנקלטו.

שלב 4: שיפור פרופילים מאוחדים עם חיזויים, פעילויות ומדידות

לאחר הגדרת פרופילים מאוחדים, שפר את הנתונים שלך והגדל עוד יותר את המידע שהם מספקים.

1. בחר מתוך ספריה הולכת וגדלה של ספקי העשרה כדי להעשיר את נתוני הלקוח שלך.

2. השתמש במודלים מוכנים לשימוש כדי לחזות סבירות לנטישה או הכנסות צפויות.

3. קבע תצורה של פעילויות בהתבסס על נתונים שנקלטו והצג באופן חזותי אינטראקציות עם הלקוחות שלך בציר זמן כרונולוגי.

4. בנה מדידות כדי למדוד את היעדים העסקיים ואת מחווני ה- KPI שלך.

שלב 5: יצירת פלחים והפעלת נתונים דרך אפשרויות ייצוא שונות

כעת, כשהנתונים שלך מלאים ומכילים מגוון רחב של מידע על הלקוחות שלך, חפש דרכים לנקוט בפעולה באמצעות הנתונים הללו.

1. צור פלחים קבוצות משנה של בסיס הלקוחות שלך, כדי להבטיח שהפעולות שלך יהיו רלוונטיות ללקוחות היעד.

2. עיון בקטלוג ההולך וגדל של אפשרויות ייצוא שבו באפשרותך להשתמש בנתוני לקוחות. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בנתונים לניהול מבצעים וליצירת קשר עם שיווק דיגיטלי.

3. סקור את אפשרויות האינטגרציה, למשל ליישומי Dynamics 365 אחרים באמצעות התוספת 'כרטיס לקוח'.