שתף באמצעות

יצירה של הודעת דואר אלקטרוני שיווקית ומעבר למצב פעיל

  • מאמר

טיפ

אם תרצה לנסות את Dynamics 365 Customer Insights בחינם, תוכל להירשם לגרסת ניסיון של 30 יום.

דואר אלקטרוני הוא ערוץ שיווקי חיוני עבור רוב הארגונים המודרניים. זו גם תכונת ליבה של Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, המספק כלים ליצירת הודעות דואר אלקטרוני שיווקיות עשירות בגרפיקה עם תוכן דינאמי ומותאם אישית. Customer Insights - Journeys יכול לשלוח נפחים גדולים של הודעות דואר אלקטרוני שיווקיות, לנטר את האופן שבו כל נמען מקיים אינטראקציה אתן, לאפשר אוטומציה של מסעות לקוח באינטראקציות אלה, ולהציג תוצאות הן עבור אנשי קשר בודדים והן עם ניתוח סטטיסטי מצטבר.

טיפ

סקירת התהליך – כדי להגדיר ולבצע קמפיין פשוט בדואר אלקטרוני, עליך לעשות את הפעולות הבאות:

  1. צור עיצוב דואר אלקטרוני שמעביר את המסר שלך וכולל רכיבים נדרשים כגון קישור למרכז מנויים, הכתובת הפיזית שלך, נושא של הדואר האלקטרוני וכתובת בשדה 'מאת'.
  2. פרסם את העיצוב על-ידי בחירת האפשרות עבור למצב פעיל. פעולה זו מעתיקה את העיצוב לשירות השיווק בדואר אלקטרוני של Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, שהופך את ההודעה לזמינה לשימוש של מסעות לקוח (אבל לא מוסר שום הודעות בינתיים). תהליך המעבר למצב פעיל גם מפעיל קוד דינאמי ומחליף קישורים עם גירסאות המאפשרות מעקב המופנות דרך Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
  3. הגדר מסע לקוח שלכל הפחות מזהה פלח שוק ייעודי שפורסם, והודעת דואר אלקטרוני שפורסמה לשליחה לאותו פלח שוק.
  4. הפעל את מסע הלקוח על-ידי בחירת האפשרות עבור למצב פעיל. המסע מוביל לתהליך מסירת הדואר האלקטרוני ולתכונות אוטומציה אחרות. הוא מבצע התאמה אישית ושולח כל הודעה נפרדת, אוסף נתוני אינטראקציה ויכול לבצע המשך טיפול עם תהליכים נוספים בהתבסס על אינטראקציות אלה.

תרגיל זה מתאר כיצד לבצע את שני השלבים הראשונים מתוך השלבים שתוארו. תגדיר את שני השלבים האחרונים בתרגיל הבא.

כדי ליצור הודעת דואר אלקטרוני שיווקית ולעבור למצב פעיל:

  1. עבור אל Customer Insights - Journeys>ערוצים>הודעות דואר. תראה רשימה של הודעות דואר אלקטרוני שיווקיות קיימות. בסרגל הפקודות בחר חדש.

    מיקום הלחצן 'דואר אלקטרוני חדש'.

  2. הדף הודעת דואר אלקטרוני שיווקית חדשה נפתח כשתיבת הדו-שיח בחירת תבנית דואר אלקטרוני מוצגת. כל תבנית מספקת נקודת התחלה לעיצוב סוג מסוים של הודעה. תיבת הדו-שיח של התבנית מספקת כלים לחיפוש, לעיון ולהצגה בתצוגה מקדימה באוסף התבניות שלך.

    תיבת דו-שיח לבחירת תבנית דואר אלקטרוני.

    לצורך תרגיל זה, בחר את התבנית הריקה כדי שתוכל לעבור על התוכן הנדרש. לאחר מכן בחר באפשרות בחר כדי להחיל את התבנית על ההודעה החדשה.

    טיפ

    תבניות סטנדרטיות מסוימות מופיעות מחוץ לתיבה, ותוכל גם ליצור תבניות משלך שמציגות את הזהות הגרפית של הארגון, הרכיבים הנדרשים והחלקים הסטנדרטיים להעברת הודעות. מידע נוסף: יצירת תבניות להודעות דואר אלקטרוני, לדפים, לטפסים ולמסעות

  3. תיבת הדו-שיח בחירת תבנית דואר אלקטרוני נסגרת, והתוכן (אם ישנו) מהתבנית שנבחרה מועתק לעיצוב. בחר בלחצן הגדרות כותרת לצד הכותרת העליונה כדי לפתוח תיבת דו-שיח נפתחת ולאחר מכן הזן שם עבור ההודעה החדשה שלך.

    הזן שם עבור הדואר האלקטרוני החדש שלך.

  4. הזן נושא עבור ההודעה שלך. לנושא יש חשיבות רבה מכיוון שזהו אחד הדברים הראשונים שהנמענים יראו כאשר יקבלו את הודעת הדואר האלקטרוני. הנמענים עשויים להשתמש בנושא כדי להחליט אם לפתוח או לקרוא את ההודעה. באפשרותך גם לציין כותרת מקדימה עבור ההודעה שלך, המוצגת ממש מתחת לנושא הדואר האלקטרוני ברוב לקוחות הדואר האלקטרוני.

    הזן נושא עבור הדואר האלקטרוני החדש שלך.

  5. בחלק העיקרי של הדף, ניתן עכשיו לראות את בד הציור של העיצוב (מימין), שבו ניתן לגרור, לסדר ולהזין תוכן. אם בחרת בתבנית הריקה, העיצוב שלך כולל רכיב מקטע של עמודה אחת בלבד (פריסה) שאין בו שום דבר. ארגז כלים בצד השמאלי של הדף מספק רכיבי עיצוב תוכן שבהם תשתמש לבניית ההודעה. גרור רכיב טקסט מהכרטיסיה רכיבים לתוך רכיב המקטע. שחרר את לחצן העכבר כדי לשחרר את הרכיב במיקום זה.

    הוסף רכיב טקסט.

    הוסף פרט של רכיב טקסט.

    באפשרותך גם להוסיף רכיבים ישירות בבד הציור מבלי לנווט בין סרגל הכלים לבד הציור. לשם כך, בחר בלחצן [+] הוסף רכיב כאן בבד הציור והשתמש בתפריט המקומי כדי להוסיף את הרכיב הדרוש.

    הוסף רכיב באמצעות התפריט המקומי.

  6. בעת הוספת רכיב הטקסט לבד הציור, תראה סרגל כלים של עורך טקסט עשיר ממש מתחת לשדות הכותרת העליונה.

    סגרל כלים של עורך טקסט עשיר.

    השתמש בלחצני סרגל הכלים של עורך הטקסט העשיר כדי לעצב את הטקסט בדומה לשימוש בעורך טקסט כגון Microsoft Word (הצבע על כל לחצן בסרגל הכלים כדי לראות איזו פעולה הוא מבצע). רוב הלחצנים מיועדים לעיצוב טקסט ופיסקאות, אבל קיימים גם לחצנים ליצירת קישורים, להוספת תוכן מותאם אישית (מידע נוסף על כך בהמשך) ולצורך הזזה, העתקה או מחיקה של רכיב הטקסט כולו.

    טיפ

    אלא אם תציין את התוכן של הכותרת המקדימה של הודעת הדואר אלקטרוני בהגדרות הדואר האלקטרוני, רוב לקוחות הדואר האלקטרוני יציגו את הטקסט הראשון שתזין בהודעת הדואר האלקטרוני כטקסט כותרת מקדימה. כך זה נראה ב- Microsoft Outlook:

    כיצד נראה תוכן של דואר אלקטרוני ברשימת תיבת הדואר הנכנס של Outlook.

    הסבירות לפתיחת הודעות שמגיעות משולח מוכר עם נושא מעורר עניין וטקסט תצוגה מקדימה רלוונטי גבוהה יותר מאשר הודעות שכוללות רק חלק מהדברים הללו, או אף אחד מהם.

  7. דרך קלה להתאמה אישית של ההודעה היא שילוב שמו של הנמען בברכה. הוסף את שם הנמען בתור טקסט דינאמי באמצעות התכונה התאמה אישית באופן הבא:

    1. כשאתה עובד ברכיב הטקסט שזה עתה הוספת, הזן פתיח מתאים כגון "שלום".

    2. בסרגל הכלים של עורך הטקסט העשיר, בחר את הלחצן התאמה לחצן התאמה האישית. . פעולה זו פותחת את תיבת הדו-שיח של סיוע בתוכן.

    3. בחר את לחצן האפשרויות תוכן דינמי ולאחר מכן בחר איש קשר מהרשימה הנפתחת. ההגדרה תוכן דינמי פירושה שיהיה עליך להציב ערך דינאמי הקשור להקשר שבו אתה משתמש בהודעה, בעוד שההגדרה איש קשר פירושה שההקשר קשור לנמען היחיד (איש קשר) של ההודעה.

    4. בחר אין קשר (בחר שדה מ'איש קשר') מהרשימה הנפתחת השניה. בחר את השדות שברצונך למקם. אנחנו יוצרים את הברכה ולכן אנחנו מעוניינים להציג את השם הפרטי של הנמען כאן. התחל להקליד "ראשון" בתיבה המשולבת כאן. פעולה זו מחפשת את השדות הזמינים עבור השדות הכוללים את הטקסט "שם פרטי", מה שמפחית במידה רבה את מספר השדות שבהם עליך לחפש. בחר שם פרטי מתוך הרשימה ברגע שהיא מופיעה.

      בחר שדה בחירה של התאמה אישית מאיש קשר.

    5. בחר הוסף כדי להציב את הביטוי שבנית ולסגור את כלי ההתאמה האישית. הברכה המלאה נראית עכשיו כך: שלום {{contact.firstname}},. (אם אתה מעדיף, תוכל להזין קוד זה ישירות מבלי להשתמש ב'סיוע בתוכן'.)

    הערה

    לא ניתן להשתמש בשדות מחושבים ושדות סיכום עבור התאמה אישית של דוא"ל.

    טיפ

    ייתכן ששמת לב שהשדה נושא כולל גם הוא לחצן 'התאמה אישית'. כלומר, תוכל להזין טקסט מותאם אישית (כולל שם הנמען) גם בנושא.

  8. הגוף של כל הודעות הדואר האלקטרוני חייב לכלול הן קישור למרכז מנויים והן את הכתובת הפיזית של הארגון שלך. רכיבים אלה נדרשים לפי חוק בתחומי שיפוט רבים, ו- Dynamics 365 Customer Insights - Journeys לא ייתן לך לפרסם הודעת דואר אלקטרוני שיווקית שאינה מכילה אותם. ערכים אלה מסופקים על-ידי ישות הגדרות תוכן, מה שמאפשר לך לאחסן את הערכים שלהם באופן מרכזי ולשנות אותם עבור כל מסע לקוח, בהתאם לצורך. לכן עליך להציב אותם כערכים דינאמיים הקשריים, בדיוק כפי שעשית עם שם הנמען (למרות שבמקרה זה, ההקשר הרלוונטי הוא המסע ולא הנמען). מקם אותם באמצעות התאמה אישית, באופן הבא:

    1. בחר מיקום מתאים לכתובת הפיזית שלך, ולאחר מכן השתמש בהתאמה אישית כדי למקם אותה. בחר תוכן דינמי ולאחר מכן ContentSettings בתיבה המשולבת/השדה הנפתח הראשון של הכלי סיוע בתוכן. בחר אין קשר (בחר שדה מתוך ContentSettings) ולאחר מכן בחר את השדה AddressMain. בחר הוסף כדי למקם את הביטוי {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_addressmain}} בהודעה שלך.

    2. בחר מיקום מתאים עבור הקישור למרכז המנויים, ולאחר מכן הזן שם טקסט עוגן מסוים (כגון "נהל את המנויים שלך"). בחר את טקסט העוגן ולאחר מכן בחר בלחצן קישורלחצן הקישור מסרגל הכלים של עורך הטקסט העשיר, אשר פותח את תיבת הדו-שיח קישור. בחר את לחצן סיוע בתוכן לחצן התאמה האישית עבור השדה קישור. בתיבת הדו-שיח של סיוע בתוכן, בחר תוכן דינמי ולאחר מכן ContentSettings בשדה הראשון. בחר אין קשר (בחר שדה מתוך ContentSettings) ולאחר מכן בחר SubscriptionCenter בשדה השלישי. בחר הוסף כדי למקם את הביטוי {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_subscriptioncenter}} בשדה קישור.

      תיבת הדו-שיח 'סיוע בתוכן' של הדואר האלקטרוני.

      תיבת הדו-שיח 'קישור' של הדואר האלקטרוני.

  9. לרוב יש לכלול לפחות תמונה גלויה אחת בעיצוב משום שהיא תעודד את הנמענים לטעון תמונות, פעולה נדרשת עבור Dynamics 365 Customer Insights - Journeys כדי לרשום אירוע של פתיחת הודעה. גרור רכיב תמונה מארגז הכלים לבד הציור. הפעם, כשתשחרר את הרכיב, תראה מציין מיקום של תמונה ואת הכרטיסיה מאפיינים, המציגה הגדרות תצורה עבור הרכיב שנבחר.

    היכן להגדיר את המקור עבור תמונה.

    טיפ

    באפשרותך לנווט בקלות בין הרכיבים, העמודות והמקטעים באמצעות לחצן הניווט הזמין לצד הרכיב הנבחר בבד הציור, או באמצעות תפריט 'שביל הניווט' במאפייני הרכיב בחלונית סרגל הכלים, שבצד השמאלי של העורך.

    1. בניווט בבד הציור בין הרכיבים:

      צילום מסך של ניווט בבד הציור.

    2. ניווט בשביל הניווט בחלונית מאפייני הרכיב:

      צילום מסך של ניווט בשביל הניווט.

  10. בחלונית עריכת תמונה, בחר בקישור בחר תמונה ובאפשרות עיון בספריה מהרשימה הנפתחת. תיבת הדו-שיח בחירת קובץ נפתחת.

    הדפדפן של ספריית התמונות.

    כאן תוכל לראות את כל התמונות שכבר הועלו לשרת Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. בחר תמונה ולאחר מכן בחר באפשרות בחר כדי למקם אותה בעיצוב ההודעה. (אם אינך רואה תמונות כלשהן, בחר העלה כדי להוסיף תמונה חדשה.)

    טיפ

    כשהודעה עוברת למצב פעיל, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys מעלה את כל התמונות הרלוונטיות מהספריה לרשת מסירת התוכן, שבה הן הופכות לזמינות בתור מקור יחיד לכל הנמענים. התמונות אינן מצורפות לכל הודעה, אלא כלולות בתור קישורים המופנים מחדש דרך Dynamics 365 Customer Insights - Journeys לצרכי מעקב. הנמענים לא יורידו תמונות כלשהן עד שיפתחו את ההודעה, פעולה שחוסכת רוחב פס הן מבחינתך והן מבחינתם. כשלקוח דואר אלקטרוני של נמען כלשהו מבקש את התמונות, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys יודע שההודעה נפתחה ומזהה את הנמען.

  11. ההודעה כוללת עכשיו את כל התוכן המינימלי הנדרש והמומלץ, אז עבור לכרטיסיה תצוגה מקדימה ובדיקה כדי לראות תצוגה משוערת שלה במסכים בגדלים שונים ואיך התוכן המותאם אישית יוצג.

    התצוגה המקדימה של הדואר האלקטרוני והגדרות התצוגה המקדימה.

    השתמש בלחצנים שבחלונית תצוגה מקדימה כדי לבחור גודל מסך וכיוון עבור התצוגה המקדימה. השתמש בשדות תצוגה מקדימה והגדרות תוכן בראש כרטיסיית התצוגה המקדימה כדי לראות איך התוכן הדינאמי מוצג עבור נמענים שונים והגדרות שונות.

  12. כדי לוודא שההודעה כוללת את כל התוכן הנדרש ושהיא מוכנה לשליחה, בחר בדוק את התוכן בסרגל הפקודות. Dynamics 365 Customer Insights - Journeys בודק את ההודעה ולאחר מכן מציג תוצאות בשורת ההודעות בחלק העליון של הדף. אם נמצאה יותר משגיאה אחת, בחר את לחצן ההרחבה כדי להציג את כולן.

    לחצן 'בדוק שגיאות' והודעות.

    אם פעלת לפי הליך זה, ההודעה אמורה לעבור בהצלחה את בדיקת השגיאות. אם לא, קרא את הודעת השגיאה, תקן את השגיאה המדווחת ונסה שוב עד שההודעה תעבור את הבדיקה.

  13. עד כה, התצוגות המקדימות ובדיקות השגיאות שלך היו מדומות. בתור המבחן הסופי, עליך לשלוח את ההודעה לעצמך, לפתוח אותה בתוכנית הדואר האלקטרוני שלך ולבדוק את התוצאות. בסרגל הפקודות, בחר שליחה לניסיון. תיבת הדו-שיח שליחה לניסיון תיפתח.

    תיבת הדו-שיח 'שליחה לניסיון' בדואר אלקטרוני.

    הזן כתובת הדואר אלקטרוני משלך בשדה המופיע, ובחר את הרשומות בדוק איש קשר ובדוק הגדרות תוכן לשימוש בעת זיהוי תוכן מותאם אישית (הן עובדות באותו האופן כמו בתצוגה המקדימה המדומה). בחר שליחת ניסיון כדי לשלוח לעצמך את ההודעה. אתה אמור לקבל אותה בתוך כמה דקות.

  14. אם ההודעה עדיין נראית טוב אחרי שאתה מקבל אותה בתיבת הדואר הנכנס שלך ופותח אותה, אתה מוכן לפרסם אותה על-ידי בחירת עבור למצב פעיל בסרגל הפקודות.

    המיקום של לחצן 'עבור למצב פעיל'.

    Dynamics 365 Customer Insights - Journeys מעתיק את העיצוב לשירות השיווק בדואר אלקטרוני, שהופך את ההודעה לזמינה לשימוש של מסעות לקוח (אבל לא מוסר שום הודעות בינתיים). תהליך המעבר למצב פעיל גם מפעיל קוד דינאמי ומחליף קישורים עם גירסאות המאפשרות מעקב המופנות דרך Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (פעולה שמזהה את הנמען ורושמת את הלחיצה). לבסוף, ההודעה סיבת המצב מעודכנת לבמצב פעיל

    טיפ

    כשההודעה במצב פעיל, היא נעולה לעריכה ב- Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. אם עליך לערוך הודעה במצב פעיל, תחילה עליך לפתוח אותה ב- Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ולבחור בטל הפעלה בסרגל הפקודות.