הצגה ותיעוד של מידע פיננסי עבור אירועים

באפשרותך לתעד מידע פיננסי עבור האירועים שלך באמצעות Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. לדוגמה, באפשרותך:

• לתעד עלויות דובר (עלות רגילה או עבור פעילות).
• לתעד עלויות מקום (עלות רגילה או עבור אירוע).
• לתעד הכנסה מחסות עבור חסות של אירוע.
• לתעד פריטים נפרדים שיש עבורם חסות, עם העלות הכוללת של כל הפריטים שיש עבורם חסות שחושבה עבור אירוע.
• לתעד מחירים עבור אישורי כניסה לאירוע.
• להציג נתונים פיננסיים ברמה גבוהה עבור אירוע המשולבים עם ערכים מחושבים עבור עלויות מקום והכנסה מחסות.

תיעוד עלויות דובר

כדי לתעד תשלום רגיל של דובר:

1. פתח את אזור העבודה של האירועים ועבור אל אירועים‏‎>משתתפים>דוברים.
2. פתח או צור רשומת דובר.
3. בכרטיסיה כללי, הגדר את עלות דובר למחיר הרגיל שדובר זה דורש בדרך כלל.

כדי לתעד תשלום של דובר עבור פעילות:

1. פתח את אזור העבודה של האירועים ועבור אל אירועים‏‎>אירוע>אירוע.
2. פתח או צור רשומת אירוע.
3. עבור אל הכרטיסיה סדר יום של רשומת האירוע.
4. תחת המקטע פעילות של דובר, פתח או צור פעילות של דובר.
5. בכרטיסיה כללי של רשומת הפעילות של הדובר, הגדר את עלות דובר למחיר החל על פעילות זו.

תיעוד עלויות מקום

כדי לתעד עלות רגילה של מקום:

1. פתח את אזור העבודה של האירועים ועבור אל אירועים‏‎>ניהול מקומות‬‬>בניינים.

   הערה

   אין באפשרותך לציין מחירים עבור חדרים נפרדים.

2. פתח רשומת בניין.
3. בכרטיסיה כללי של רשומת המקום או הבניין, הגדר את עלות למחיר הרגיל הנגבה בדרך כלל עבור מקום או בניין זה.

כדי לתעד עלות מקום עבור אירוע:

1. פתח את אזור העבודה של האירועים ועבור אל אירועים‏‎>אירוע>אירוע.
2. פתח או צור רשומת אירוע.
3. עבור אל הכרטיסיה נתונים פיננסיים של רשומת האירוע.
4. השדה עלות מקום אירוע מציג את העלות של המקום הראשי שנבחר עבור האירוע. אם המחיר שלך שונה עבור אירוע זה, ערוך את הערך בהתאם לצורך. לאחר עריכת הערך, הוא לא עוקב עוד אוטומטית אחר העלות של מקום האירוע. מחק את הערך שיש לאפס.

   הערה

   הערך אינו מסכם את העלויות הנפרדות של מקומות משנה, אם זמינים – הוא מציג רק את העלות של המקום הראשי.

תיעוד הכנסה מחסות

קיימים מספר סוגי חסות, לרבות כסף, שירותים וציוד. מבין הסוגים הללו, באפשרותך לתעד הכנסות עבור חסויות רק כאשר סוג חסות מוגדר לערך כספי.

כדי לתעד הכנסה מחסות:

1. פתח את אזור העבודה של האירועים ועבור אל אירועים‏‎>‏‫ניהול חסויות‬>חסויות.
2. פתח או צור רשומת חסות.
3. ודא שסוג החסות מוגדר לערך כספי.
4. הגדר את סכום חסות למחיר שנותן חסות זה הסכים לשלם כדי לתת חסות לאירוע שלך.

כדי להציג או לתעד את ההכנסה הכוללת מחסות עבור אירוע:

1. פתח את אזור העבודה של האירועים ועבור אל אירועים‏‎>אירוע>אירוע.
2. פתח או צור רשומת אירוע.
3. עבור אל הכרטיסיה מידע נוסף של רשומת האירוע ומצא את המקטע פיננסים.
4. השדה הכנסה מחסות מציג את הסכום של כל ההכנסות מהחסות המשויכות לאירוע. אם ההכנסה הכוללת שלך שונה מסכום זה, באפשרותך לערוך את הערך בהתאם לצורך. לאחר עריכת הערך, הוא לא עוקב עוד אחר הסכומים הכוללים מכל החסויות. מחק את הערך שיש לאפס.

תיעוד העלות של פריטים שיש עבורם חסות

בדרך כלל, פריטים שיש עבורם חסות הם מתקני אירוע או מתנות בחסות חברה חיצונית. אם הארגון שלך משלם עבור הפריטים, באפשרותך לתעד את העלות ברשומת הפריט שיש עבורו חסות הרלוונטי. כל רשומת פריט שיש עבורו חסות משויכת לרשומת חסות של אב, שבה באפשרותך לתעד הכנסות עבור הפריטים שיש עבורם חסות.

כדי לתעד את העלות של פריט שיש עבורו חסות:

1. פתח את אזור העבודה של האירועים ועבור אל אירועים‏‎>‏‫ניהול חסויות‬>פריטים המאפשרים חסות.
2. פתח או צור רשומת פריטים המאפשרים חסות.
3. ודא שזוהתה רשומת חסות של אירוע של אב. בה עליך לתעד כל הכנסה המשויכת לרשומה זו של פריטים המאפשרים חסות.
4. הגדר את מספר יחידות למספר היחידות הנכללות בעסקה.
5. הגדר את עלות ליחידה למחיר שלך עבור כל יחידה.

שים לב שהעלות הכוללת עבור הפריט שיש עבורו חסות מחושבת עבורך ומוצגת בשדה עלות כוללת.

תיעוד מחירים עבור אישורי כניסה לאירוע

בנוסף לחסויות, באפשרותך להרוויח מאירוע על-ידי גביית דמי כניסה. נהל זאת על-ידי הגדרת אישורי כניסה לאירוע, המשמשים ככרטיסים לאירוע שלך.

כדי להקצות מחיר לאישור כניסה לאירוע:

1. פתח את אזור העבודה של האירועים ועבור אל אירועים‏‎>אירוע>אירוע.
2. פתח או צור רשומת אירוע.
3. עבור אל הכרטיסיה הרשמה ונוכחות של רשומת האירוע ומצא את המקטע ‏‫אישורי כניסה. כאן תוכל להציג וליצור כל סוג של אישור כניסה שזמין עבור האירוע.
4. פתח או צור אישור כניסה במקטע אישור כניסה.
5. הגדר את מחיר אישור כניסה למחיר אישור הכניסה.

תיעוד וסקירה של נתונים פיננסיים כוללים של אירוע

כל רשומת אירוע מספקת כרטיסיית מידע נוסף שכוללת מקטע של פיננסים ובה אפשר להציג ולתעד פרטים פיננסיים עבור האירוע. פרטים פיננסיים כוללים:

• יעד הכנסה. תיעוד הערכה של ההכנסה הכוללת ממכירות של אישורי כניסה, חסויות והכנסות אחרות. אפשרות זו עשויה להיות שימושית במהלך תכנון תקציב. שדה זה לא מחושב, כך שבאפשרותך להזין כל ערך שתרצה.
• עמלת הרשמה כוללת (עלות חבילה): תיעוד עמלת ההרשמה הכוללת. שדה זה לא מחושב, כך שבאפשרותך להזין כל ערך שתרצה.
• עלות מקום אירוע. מעקב אחר העלות הרגילה של המקום הראשי המוקצה לאירוע, כמתועד ברשומת המקום. עם זאת, ברירת המחדל אינה כוללת עלויות מסוכמות של מקומות משנה או עלויות אחרות. באפשרותך לערוך ערך זה במידת הצורך, אבל לאחר עריכתו, הוא יפסיק לעקוב אוטומטית אחר העלות של המקום הראשי. מחק את הערך שיש לאפס.
• עלויות שונות. תיעוד העלויות השונות. שדה זה לא מחושב, כך שבאפשרותך להזין כל ערך שתרצה.
• ההכנסה הכוללת מהאירוע. תיעוד ההכנסה הכוללת בפועל מהאירוע בהתאם לרשומות שלך. שדה זה לא מחושב, כך שבאפשרותך להזין כל ערך שתרצה.
• מטבע. ציין את המטבע שבו אתה משתמש עבור כל הערכים בדף זה.
• תקציב שהוקצה. תיעוד הסכום הכולל שבכוונתך להשקיע באירוע. שדה זה לא מחושב, כך שבאפשרותך להזין כל ערך שתרצה.
• עלות כוללת של חברים חיצוניים. תיעוד העלות הכוללת של חברים חיצוניים. שדה זה לא מחושב, כך שבאפשרותך להזין כל ערך שתרצה.
• עלות כוללת של פעילויות אירועים. תיעוד העלות הכוללת של פעילויות אירועים. שדה זה לא מחושב, כך שבאפשרותך להזין כל ערך שתרצה.
• הכנסה מחסות. באופן ראשוני עוקב ומסכם את ההכנסות שצוינו עבור כל חסות המשויכת לאירוע זה. באפשרותך לערוך ערך זה במידת הצורך, אבל לאחר עריכתו, הוא יפסיק לעקוב אוטומטית אחר הכנסות מרשומות חסות משויכות. מחק את הערך שיש לאפס.