ייצוא נתונים לקובצי Word או Excel
ניתן לייצא נתוני Dynamics 365 Customer Insights - Journeys אל תבנית Word או Excel כדי ליצור מסמכים מתוקננים שתוכל לשתף עם אנשים שאינם משתמשים ב- Dynamics 365.
טיפ
באפשרותך לייצא את התבניות הכלולות ב- Dynamics 365, לשנות אותן ולאחר מכן לייבא אותן מחדש כתבניות חדשות. כך תיהנה מנקודת פתיחה ליצירת תבניות Excel מותאמות אישית משלך.
יצירת מסמך Word עם נתוני Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
ניתן לייצא מידע מתוך רשומה בודדת באמצעות תבנית Word, אשר מעצבת את המידע במסמך שניתן לקריאה ולשיתוף.
כדי לייצא נתוני Dynamics 365 Customer Insights - Journeys באמצעות תבנית Word, בצע את הפעולות הבאות:
פתח רשומה, כגון איש קשר בודד, הכוללת את המידע שבו ברצונך להשתמש במסמך.
בסרגל הפקודות, בחר תבניות Word ולאחר מכן, תחת תבניות Word, בחר את התבנית שבה ברצונך להשתמש. אם אינך רואה את התבנית שאתה מחפש, קח בחשבון את הפרטים הבאים:
- יוצגו רק תבניות שנוצרו עבור סוג הרשומה (ישות) שנבחר. לדוגמה, לא תראה תבנית שנוצרה עבור תיקי לקוחות כאשר אתה עובד עם איש קשר.
- אם אתה מחפש תבנית חדשה, ייתכן שתצטרך לרענן את הדף כדי לראות אותה. רענן את הדפדפן או סגור ופתח מחדש את Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
לאחר שתבחר את תבנית Word, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys יוצר מסמך Word מהרשומה שבחרת.
ישנן כמה תבניות Word לדוגמה, עבור מגוון ישויות, שמוכנות לשימוש. מנהל המערכת יכול להוסיף תבניות נוספות בהתאם לצורך, על-ידי התאמה אישית של התבניות הסטנדרטיות או יצירת תבניות חדשות מאפס. מידע נוסף : ניהול תבניות Word
יצירת חוברת עבודה של Excel עם Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
ניתן לייצא מידע מתוך רשימה של רשומות מרובות באמצעות תבנית Excel, אשר מעצבת את המידע ויוצרת גרפים כדי ליצור חוברת עבודה שניתנת לקריאה ולשיתוף.
התהליך עבור שימוש בתבנית Excel נראה כך:
שלב 1: בחירת ישות לניתוח
ב- Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, בחר סוג רשומה (ישות) לייצוא אל חוברת עבודה של Excel.
לדוגמה, עבור אל Customer Insights - Journeys> *קהל>הפניות.
שלב 2: ייצוא נתוני Dynamics 365 Customer Insights - Journeys באמצעות תבנית Excel
בסרגל הפקודות, בחר תבניות Excel כדי לפתוח רשימה של התבניות הזמינות ולאחר מכן בחר את התבנית שבה ברצונך להשתמש עבור הייצוא.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys יוצר חוברת עבודה של Excel ומוריד אותה למחשב שלך.
שלב 3: ניתוח נתוני Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ב- Excel
מה שאתה רואה בחוברת העבודה של Excel מבוסס על שני רכיבים:
- שורות: חוברת העבודה של Excel כוללת שורה עבור כל רשומה שהופיעה בתצוגה שממנה ביצעת את הייצוא.
- עמודות: העמודות תואמות לשדות ברשומה. התבנית שבה השתמשת קובעת אילו עמודות יופיעו בטבלה בקובץ Excel המיוצא.
שלב 4: שיתוף התוצאות עם אנשים אחרים
שמור עותק באינטרנט או במחשב ולאחר מכן שתף את חוברת העבודה או את הקישור עם אנשים אחרים, לעיונם ולקבלת משוב.