ניהול הגדרות שנת כספים

תקופת כספים מגדירה את הזמן שמשתקף בדוחות הכספיים. היא משמשת לדיווח על נתונים פיננסיים בכל תקופה.

1. ודא שקיבלת את תפקיד האבטחה 'מנהל מערכת' או הרשאות שוות ערך ב- Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
2. פתח את התפריט הגדרות בחלקו העליון של הדף ובחר הגדרות מתקדמות. לאחר מכן, אזור ההגדרות המתקדמות נפתח בכרטיסיה חדשה בדפדפן. שים לב שאזור זה משתמש בנווט אופקי בחלקו העליון של הדף במקום בנווט צדי.
3. הכרטיסיה החדשה תפתח את ההגדרות של ניהול עסקי כברירת מחדל. בדף ניהול עסקי, בחר הגדרות שנת כספים.
4. הזן מידע בתיבות הטקסט.
   • בתיבה תאריך התחלה, בחר את התאריך להתחלת שנת הכספים.
   • ברשימה הנפתחת תבנית תקופת כספים, בחר כיצד לחלק את שנת הכספים שלך.
   • ברשימה הנפתחת שנת כספים, בחר כיצד ברצונך להציג את שנת הכספים.
   • ברשימה הנפתחת שם לפי, בחר אם השם של שנת הכספים יוצג בהתחלה או בסוף של שנת הכספים.
   • ברשימה הנפתחת תקופת כספים, בחר כיצד ברצונך להציג את תקופת הכספים.
   • ברשימה הנפתחת הצג בתור, בחר כיצד ברצונך להציג את שנת הכספים ואת הקיצור שלה.
5. בחר OK.