צור גורמים מפעילים מותאמים אישית ב- Customer Insights - Journeys

גורמים מפעילים מותאמים אישית הם דרך גמישה ללכוד אינטראקציות ורגעים חשובים, ומאפשרים לך לתאם אינטראקציות מערבות במיוחד עם לקוחות.

גורם מפעיל מותאם אישית הוא אות המוגדר על-ידי המשתמש ויכול להכיל ולהעביר כל סוג של מידע שמסע הלקוח יכול לפעול לפיו. המשתמשים ב- Customer Insights - Journeys נמצאים בשליטה מלאה על מה שהגורמים המפעילים המותאמים אישית מייצגים ואיזה סוג של מידע הם מעבירים.

יצירת גורם מפעיל מותאם אישית ב- Customer Insights - Journeys היא פשוטה. עם זאת, גורמים מפעילים מותאמים אישית דורשים שיתוף פעולה בין משתמשי השיווק לצוות המפתחים שיהיה אחראי לשילוב של קטעי קוד קטנים במערכות שבסופו של דבר יאפשר לגורם המפעיל לתפקד.

יצירת גורם מפעיל מותאם אישית כרוכה בשלושה שלבים: יצירה ראשונית של גורמים מפעילים, שילוב גורם מפעיל וסיום.

1. יצירת גורם מפעיל ראשוני

שלב זה מתבצע במקטע גורמים מפעילים של Customer Insights - Journeys. כדי ליצור את הגורם המפעיל המותאם אישית, בחר +גורם מפעיל חדש מרצועת הכלים שלמעלה. במסך הבא, תן לגורם המפעיל שם ובחר אם ברצונך להפעיל פעולה כאשר לקוח מקיים אינטראקציה עם אתר/אפליקציה.

אפשרות הגורם המפעיל האחרת ("כאשר נוצרת או מתעדכנת רשומה הקשורה ללקוח") מתייחסת לגורמים המפעילים המבוססים על שינויי רשומות ב- Dataverse. למידע נוסף: הפעל מסע המבוסס על שינוי ברשומת Dataverse

במסך הבא, פעל בהתאם להוראות שמופיעות כדי להגדיר:

• כותרת ותיאור

  חבר לגורם המפעיל כותרת קצרה ותיאורית. כלול תיאור שיסייע למשתמשים אחרים למצוא את הגורם המפעיל הנכון בקטלוג.

• תכונות

  תכונות הגורם המפעיל מעשירות את הגורם המפעיל ומספקות הקשר נוסף למסע ליצירת ענפים או התאמה אישית של תוכן. לדוגמה, גורם מפעיל מותאם אישית של הרשמה ל- Wi-Fi עשוי להכיל תכונת מיקום המייצגת את המיקום הפיזי שבו לקוח השלים הרשמה. לאחר מכן ניתן להשתמש בערך תכונת המיקום במסע לשליחת הודעה אחרת, בכפוף להגעת ההרשמה מהחניון או מהלובי הראשי.

  לתכונות יש שם וסוג נתונים. בחירת סוג הנתונים הנכון (טקסט, מספר, נכון או לא נכון, תאריך/שעה, או הפניה לישות) חשובה כדי להבטיח שמסעות הלקוח יכולים לספק השוואה מתאימה בתנאים. לדוגמה, אם תכונה היא מסוג נתונים מספר, המסע מספק השוואה כגון פחות מ- או שווה ל-. אם תכונה היא מסוג תאריך/שעה, המסע יספק משווים כגון לפני , בזמן ואחרי. תכונה של סוג נתונים הפניה לישות מצביעה על ישות ספציפית, וחוסכת ממך את הצורך להגדיר רשימה מורכבת של תכונות כדי להפעיל מסע המבוסס על שינויים בישות.

  אתה יכול לערום תכונות עם סוגי נתונים שונים כדי ליצור גורמים מפעילים מתוחכמים. אם, למשל, אתה רוצה להפעיל מסע כאשר לקוח רוכש מוצר, הוסף את התכונה נתונים/זמן כדי להפעיל את הגורם המפעיל כאשר מתרחשת פעולה, הוסף תכונה של הפניה לישות שמצביעה על ישות הזמנה שמתייחסת לפריטים הכלולים בהזמנת הלקוח.

• תכונות מיוחדות

  נתוני לקוח היא תכונה מיוחדת הקיימת כברירת מחדל בכל גורם מפעיל מותאם אישית. תכונה זו מכילה מידע אודות הלקוח המבצע את הפעולת הגורם המפעיל. סוג הנתונים יכול להיות איש קשר או הפניה של Dynamics 365 או פרופיל Customer Insights - Data. בקוד, תכונה זו נקראת authID.

  התכונה contactpoint_email היא תכונה מיוחדת הקיימת בגורם מפעיל מותאם אישית הקשור לפרופיל Customer Insights - Data. תכונה זו משמשת כחלופה למקרה שפרופיל Customer Insights - Data המלא אינו זמין. מפתחים צריכים לכלול את הדוא"ל של הלקוח בתכונה זו כדי להבטיח שניתן יהיה ליצור קשר עם הלקוח בדוא"ל גם אם פרטי הפרופיל המלאים שלו אינם זמינים.

  התכונה contactpoint_phone‎ היא תכונה מיוחדת הקיימת בגורם מפעיל מותאם אישית הקשור לפרופיל Customer Insights - Data. תכונה זו משמשת כחלופה למקרה שפרופיל Customer Insights - Data המלא אינו זמין. מפתחים צריכים לכלול את מספר הטלפון של הלקוח בתכונה זו כדי להבטיח שניתן יהיה ליצור קשר עם הלקוח בהודעות טקסט גם אם פרטי הפרופיל המלאים שלו אינם זמינים.

• הפניות של ישות

  בתפריט הנפתח סוג מידע תראה את האפשרות הפניה לישות. היא מאפשרת לך להצביע על ישות ספציפית, וחוסכת ממך את הצורך לציין רשימה של תכונות ללכוד

2. שילוב גורם מפעיל

לאחר יצירת הגורם המפעיל, המערכת מייצרת מקטע קוד. באפשרותך להוריד את מקטע הקוד ולשתף אותו עם מפתחים. לחלופין, מפתחים יכולים לגשת למקטע ישירות דרך הקישור שמספקת האפליקציה.

הערה

כדי לגשת ישירות למקטע קוד, המפתחים יזדקקו לגישה לאפליקציית Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

מקטע הקוד מאפשר לפעולת לקוח ביישום או אתר חיצוני להפעיל מסע לקוח ב- Customer Insights - Journeys. לדוגמה, כאשר לקוח לוחץ על לחצן התשלום באתר מסחר אלקטרוני, הקוד שולח מסע לקוח של אישור פקודה באמצעות גורם מפעיל של "אישור פקודה" שמופעל הלחיצה על הלחצן. על ידי הוספת מקטע הקוד, המפתח פשוט מחבר את הלחיצה על הלחצן לגורם המפעיל של "אישור פקודה".

מקטע הקוד מכיל הוראות המפרטות כיצד לשלב את קוד הגורם המפעיל במערכות חיצוניות. ניתן לשלב את הגורם המפעיל באמצעות JavaScript (לדפי אינטרנט), C# או Python (למערכות עצמאיות) או באמצעות ערכות SDK של iOS ו- Android.

טיפ

מקרים מסוימים של שילוב גורמים מפעילים מותאמים אישית יכול לגרום להשלכות על האבטחה. מקטע הקוד המצורף לגורם מפעיל מכיל מפתח קליטה המזהה באופן ייחודי את מופע Customer Insights - Journeys. תוקף עם גישה למפתח הקליטה עלול לשלוח גורמים מפעילים מזויפים שעלולים לגרום למסעות לקוח לא מכוונים. זו שיטת עבודה טובה:

• להגן על מפתח הקליטה בכל מקום אפשרי.
• להגביל את השימוש בתכונות בגורמים מפעילים מותאמים אישית, במיוחד כאשר ניתן להשתמש בתכונות אלה כדי להתאים אישית תוכן ולפעול כווקטורים פוטנציאליים להתקפה, כגון Scripting בין אתרים.

3. סיום הגורם המפעיל

לאחר השלמת השילוב, הדף גורמים מפעילים מציג מידע כדי לאשר שהגורם המפעיל המותאם אישית פועל כצפוי. כשהשילוב הושלם ומאומת, הגורם המפעיל מסומן מוכן לשימוש, מה שהופך אותו לגלוי וזמין במסעות.

טיפ

כאשר אתה מסתכל על רשימת הגורמים המפעילים, לאלו שמותאמים אישית יש סמל רגיל של ברק . לגורמים מפעילים שכלולים במוצר יש סמל של ברק עם מזוודה .