Preview: ניתוח יעילות השיווק

חשוב

תכונת תצוגה מקדימה היא תכונה שלא הושלמה, ההופכת לזמינה לפני הפצתה הרשמית כך שהלקוחות יכולים לקבל גישה מוקדמת ולספק משוב. תכונות תצוגה מקדימה אינן מיועדות לשימוש בסביבת ייצור והפונקציונליות שלהן עשויה להיות מוגבלת.

Microsoft אינה מספקת תמיכה עבור תכונת תצוגה מקדימה זו. למחלקת התמיכה הטכנית של Microsoft Dynamics 365 לא תהיה אפשרות לעזור לך בבעיות או בשאלות. תכונות תצוגה מקדימה לא מיועדות לשימוש בייצור, במיוחד כדי לעבד נתונים אישיים או נתונים אחרים הכפופים לדרישות תאימות משפטיות או רגולטוריות.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys מאפשר לך ליצור חוויות מותאמות אישית מאוד כדי לעודד לקוחות להתקדם לעבר אבני דרך חשובות במסע הלקוח של הקונה. באמצעות לוח המחוונים של ניתוח יעילות השיווק, ניתן להגדיר אבני דרך מרכזיים של לקוחות, למדוד אותם לאורך זמן, ולהעריך את התרומה והיעילות של המסעות הלקוח, הערוצים ונכסי השיווק שלך בהנעת הלקוחות אל אבני הדרך. לוח המחוונים משתמש במודלים של ייחוס רב-מגע ומגע יחיד המופעלים על ידי בינה מלאכותית. תכונה זו מספק תלך לולאת משוב כדי לקבל מבט מקיף על היעילות של טקטיקות Customer Insights - Journeys שלך בזמן אמת בהנעת תוצאות עסקיות מרכזיות, ומעצימה אותך לייעל את תמהיל השיווק שלך על ידי למידה מטקטיקות שעבדו היטב ושיפור או ביטול טקטיקות שלא.

איך להשתמש בלוח המחוונים

הפוך את לוח המחוונים לזמין

כדי להשתמש בלוח המחוונים לניתוח יעילות השיווק, מנהל מערכת צריך להפוך את מתג התכונה לזמין בהגדרות. כדי להפוך את המעבר בין תכונות:

1. עבור אל הגדרות > סקירה כללית > מעבר בין תכונות.
2. הפוך את מתג התכונה ניתוח יעילות Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (תצוגה מקדימה) לזמין במקטע ניתוח ובחר בשמירה בפינה השמאלית העליונה.

יצירת אבני דרך

אבני דרך הן פעולות מפתח של לקוחות, נקודות מגע או מצבים במסע של הקונה, שאותם רצוי שהלקוחות ישלימו. בדרך כלל, אבני דרך קשורות קשר הדוק לתוצאות העסקיות שארגון השיווק שלך אחראי עליהן. תוכל להשתמש ביכולות שונות ב- Customer Insights - Journeys (לדוגמה, יצירת מספר מסעות לקוח וטפסים) כדי להוביל את הלקוחות שלך לאבני הדרך.

בהתאם למסע של הקונה שלך והדברים שחשוב לעסק שלך לעקוב אחריהם, לכל עסק עשויים להיות אבני דרך שונות והגדרות בהתאמה. ניתן להתאים אישית את אבני הדרך לצרכים העסקיים הייחודיים שלך להלן דוגמאות לאבני דרך:

• עסקים מסוג B2C: לקוח שנרשם למועדון הלקוחות, מבצע רכישה בסחר אלקטרוני, או מינוי לשירות וכו'.
• עסקים מסוג B2B: הפניה שמשתתף בסמינר אינטרנט או אירוע חשוב של הדגמת מוצר, אישור הפניה על ידי שיווק או מכירות, יצירה הזדמנות או זכייה בה וכו'.

בלוח המחוונים של ניתוח יעילות השיווק, ניתן ליצור עד חמש אבני דרך שחשובות לארגון השיווק שלך. אפשר להגדיר אבני דרך על ידי מינוף גורמים מפעילים עסקיים ב- Customer Insights - Journeys. הגדרת אבן דרך מורכבת משלושה רכיבים:

1. מתן שם לאבן הדרך.
2. בחירת גורם מפעיל עסקי או מותאם אישית שיועלה כאשר לקוח משלים את אבן הדרך.
3. לחלופין, ניתן להוסיף תנאים כלשהם (באמצעות מאפיינים המשויכים לגורם המפעיל) שצריכים להתקיים כדי שלקוח ישלים את אבן הדרך.

עבור כל אבן דרך, לקוח משלים את אבן הדרך כאשר הגורם המפעיל המצוין בהגדרת אבן הדרך מועלה ומתמלאים כל תנאי הגורם המפעיל הקשורים.

להלן דוגמה לאופן יצירת אבן דרך. נניח עבור עסק B2B אתה רוצה ליצור אבן דרך הנקראת הפניות באיכות גבוהה שאושרו כדי לעקוב אחר מספר הפניות כאלה נוספו על ידי השיווק ולנתח את התרומה של פעילויות השיווק שעוזרות לך לעשות זאת. הפניה מגיעה לאבן דרך זו כאשר מצב ההפניה מתעדכן ל'מאושרת', ודירוג ההפניה הוא "חם". אבן דרך זו נוצרת על ידי יצירת גורם עסקי לתרחיש ולאחר מכן שימוש בגורם המפעיל והוספת התנאים הדרושים לגורם המפעיל להגדרת אבן הדרך.

עבור התרחיש לדוגמה, עליך ליצור גורם מפעיל שמועלה כאשר תכונת ההפניה 'מצב' או 'דירוג' מתעדכנת בכל רשומת הפניה. אתה יכול ליצור גורם מפעיל עסקי למטרה זו כפי שמוצג בשלבים למטה. הגורם המפעיל נקרא המצב או הדירוג של ההפניה עודכן.

כפי שמוצג לעיל, נוצר טריגר עסקי המועלה בכל פעם תכונת המצב או הדירוג של הפניה מתעדכנים במערכת. הגורם המפעיל העסקי מוכן כעת לשימוש ליצירת אבן הדרך.

הערה

ודא שאתה יוצר את הטריגר המותאם אישית או העסקי באמצעות הסוג קהל הנכון (איש קשר, הפניה או פרופיל Customer Insights - Data) שכן אבן הדרך תמנף ישירות את סוג קהל של הגורם המפעיל.

לאחר מכן, כדי להתחיל ליצור אבן דרך, עבור אל לוח מחוונים לניתוח יעילות השיווק ב- Dynamics 365 Marketing מהניווט באתר של ניתוח. אפשר ליצור ולמחוק אבני דרך מדף ההגדרות של לוח המחוונים. כדי לגשת להגדרות לוח המחוונים, בחר הגדר את לוח המחוונים שלי אם אתה משתמש בלוח המחוונים בפעם הראשונה, או בלחצן עריכת לוח המחוונים בפינה השמאלית העליונה של לוח המחוונים אם כבר הגדרת את לוח המחוונים.

לאחר מכן, כדי להתחיל ליצור אבן דרך, בחר + הוסף בטבלה 'הגדר אבני דרך'.

כדי להגדיר את אבן הדרך, הוסף את הפרטים הבאים:

• שֵׁם: הפניה באיכות גבוהה שאושרה
• גורם מפעיל: עבור אבן הדרך של הפניה באיכות גבוהה שאושרה, בחר את הגורם המפעיל העסקי המצב או הדירוג של ההפניה מעודכנים שיצרת בעבר.
• תנאי גורם מפעיל: הגורם המפעיל מועלה בכל פעם שתכונות המצב או הדירוג של הפניה מתעדכנות. עם זאת, עבור אבן דרך זו, לקוחות צריכים להשלים אותה רק כאשר מצב ההפניה מתעדכן ל'מאושר' והדירוג שלו הוא 'חם'. לכן עליך לציין את אלה כתנאים נוספים בהגדרת אבן הדרך כדי להבטיח שרק הפניות מתאימות בעלות הדירוג 'חם' ישלימו את אבן הדרך ולא הפניות אחרות.

לאחר מכן, בחר הוסף להשלמת היצירה של אבן הדרך. כעת תראה את אבן הדרך מופיעה בטבלת אבני הדרך עם פירוט הגדרת אבן הדרך יחד עם תאריך ההתחלה של המעקב אחריה (זה התאריך שבו יצרת את אבן הדרך ומתאריך זה ואילך, המערכת מתחילה לעקוב אחר לקוחות שמגיעים לאבן דרך זו ולהציג ניתוחים מתאימים בלוח המחוונים).

כך אפשר ליצור עד חמש אבני דרך על ידי מינוף גורמים מפעילים עסקיים או מותאמים אישית. בחר 'סיום' לאחר שיצרת את אבני הדרך, כדי לצאת מדף ההגדרות של לוח המחוונים. תוכל לגשת לדף הגדרות לוח המחוונים כדי ליצור אבני דרך חדשות או למחוק קיימות בכל עת על ידי בחירה באפשרות עריכת לוח המחוונים בפינה השמאלית העליונה של לוח המחוונים.

הערה

ודא שאף אחד מהגורמים המפעילים שבהם אתה משתמש כדי להגדיר את אבני הדרך שלך לא נמחק. אם גורם מפעיל המשמש להגדרת אבן דרך נמחק, המערכת לא יכולה עוד לעקוב כאשר לקוחות חדשים משלימים את אבן הדרך, מה שמשפיע על הניתוח של אבן הדרך בלוח המחוונים.

מחיקת אבני דרך

אתה יכול לבחור למחוק וליצור מחדש אבן דרך במידת הצורך. כאשר אבן דרך נמחקת, המערכת מפסיקה לעקוב אחריה והנתונים הנוגעים לניתוח יעילות השיווק (עבור אותה אבן דרך) מתאפסים בלוח המחוונים. אם אותה אבן דרך נוספת מאוחר יותר, היא מטופלת כאבן דרך חדשה.

מתן פרשנות לניתוח בלוח המחוונים

לאחר שהגדרת את אבני הדרך שלך, לאחר רענון הנתונים הבא בלוח המחוונים (בערך 24 שעות), הניתוח יתחיל לאכלס את לוח המחוונים. עבור כל אבן דרך, לוח המחוונים מספק תובנות באמצעות ניתוח אבני דרך וניתוח ייחוס שיווק.

ניתוח אבני דרך

חלק זה של לוח המחוונים עוזר לך להבין כמה לקוחות השלימו את אבני הדרך שהוגדרו ואת מספר הלקוחות שהושפעו מפעילויות Customer Insights - Journeys שלך בזמן אמת לפני שהשלימו את אבן הדרך. הוא מספק לך את המדדים הבאים עבור כל אבן דרך:

• סה"כ: המספר הכולל של לקוחות ייחודיים שהגיעו לאבן הדרך.
• הושפעו מהשיווק: המספר הכולל של לקוחות ייחודיים עם אינטראקציה אחת לפחות עקב פעילויות יזומות של Customer Insights - Journeys שהגיעו לאבן הדרך.

ניתוח ייחוס השיווק

מקטע זה מספק לך תובנות לגבי היעילות והתרומה של מסעות הלקוח, הערוצים ונכסי השיווק שלך בהנעת הלקוחות שלך לעבר אבני הדרך השונות. עבור כל אבן דרך, ניתן למנף את שלושת המודלים הבאים של ייחוס כדי לקבל תובנות לגבי היעילות והתרומה של פעילויות השיווק של Customer Insights - Journeys שלך:

1. מודל רב-מגע המופעל על ידי בינה מלאכותית: מודל זה מקצה קרדיט לכל אינטראקציה של לקוח על ידי שימוש באלגוריתם של בינה מלאכותית המנתח לא רק את התדירות של אינטראקציות שונות עם לקוחות אלא גם את הרצף שלהן כדי להעריך את התרומה בפועל של כל אינטראקציה להשלמת אבן הדרך. ניתן להשתמש במודל זה כדי להבין אילו מסעות לקוח, ערוצים ונכסי שיווק הם היעילים ביותר, שהניעו לקוחות לעבר אבן דרך ספציפית.
2. מודל רב מגע ליניארי: מודל זה מקצה קרדיט שווה עבור השגת אבני דרך לכל אינטראקציה של לקוח לפני השלמת אבן הדרך. ניתן להשתמש בו כדי להבין את מסעות הלקוח, הערוצים והנכסים הנפוצים ביותר שלקוחות קיימו איתם אינטראקציה לפני השלמת אבן דרך.
3. מודל מגע אחרון: מודל מגע יחיד זה מקצה את כל הקרדיט להשגת אבני דרך לאינטראקציה האחרונה של לקוח לפני השלמת אבן הדרך. ניתן להשתמש בו כדי להבין את מסע הלקוח, הערוץ והנכס השיווק האחרון הנפוץ ביותר שלקוחות קיימו איתם אינטראקציה לפני השלמת אבן דרך.

בחר אבן דרך ומודל ייחוס מהתפריט הנפתח כדי לראות את ניתוח הייעילות התואם. על סמך הבחירה, ניקוד באחוזים מוקצה לכל מסע לקוח, ערוץ ונכס שיווקי ומוצג בטבלאות היעילות התואמות.

רק אינטראקציות בפועל של לקוחות עקב פעילויות יזומות של Customer Insights - Journeys נלקחות בחשבון עבור ניתוח הייחוס. להלן סוגי האינטראקציות עם הלקוחות עבור כל נכס שיווקי שנחשבים לניתוח ייחוס:

• דואר: פתיחות וקליקים של דואר.
• הודעות טקסט: קליקים על הודעת טקסט ותשובות שהתקבלו.
• הודעות דחיפה: פתיחות וקליקים של הודעות דחיפה.
• טפסים: ביקורים בטפסים ושליחות.

קיימות דרישות מינימום מסוימות לנתונים לכל מודל ייחוס כדי להציג תוצאות. עבור כל אבן דרך שנבחרה:

• מודל הייחוס המופעל על ידי בינה מלאכותית מצריך לפחות 10 לקוחות ייחודיים ש"מושפעים משיווק" שישלימו את אבן הדרך כדי להציג תוצאות.
• למודל הייחוס הרב מגע הליניארי ומלולד המגע האחרון נדרש שלפחות לקוח ייחודי אחד ש"מושפע משיווק" ישלים את אבן הדרך ובסך הכל לפחות 10 אינטראקציות של לקוחות מתוך לקוחות שהשלימו את אבן הדרך כדי להציג תוצאות (עשר האינטראקציות עם לקוחות יכולות להיות שייכות גם ללקוח בודד).

הגבלות

• תמיכה ביחידות עסקיות: לוח המחוונים אינו תומך בשלב זה בהפרדת נתונים על סמך יחידות עסקיות. למשתמשים בכל היחידות העסקיות יש גישה ללוח המחוונים והניתוח המוצג בלוח המחוונים מבוסס על פעילויות Customer Insights - Journeys (מסעות לקוח, טפסים וכו') בכל היחידות העסקיות.
• אינטראקציות בערוצים מותאמים אישית: אינטראקציות של לקוחות עם הודעות שנשלחות דרך ערוצים מותאמים אישית עדיין לא שולבו בתוצאות ניתוח הייחוס.

‏‫שאלות נפוצות‬

מבחינה היסטורית, אילו אינטראקציות של לקוחות נחשבות כקלט לניתוח ייחוס?

רק אינטראקציות של לקוחות שנוצרות בעקבות פעילויות יזומות של Customer Insights - Journeys נלקחות בחשבון עבור ניתוח הייחוס. המודלים מתייחסים לכל האינטראקציות עם הלקוחות מהשנתיים האחרונות לצורך ניתוח ייחוס עבור כל אבן דרך.

האם אינטראקציות בטפסים נלקחות בחשבון ביעילות המסע?

אינטראקציות עם טפסים יכולות לנבוע מביקורים אורגניים בטפסים (לדוגמה, לקוח מבקר ישירות באתר שלך ושולח טופס) או לקוחות המבקרים בטופס על ידי לחיצה על קישור בהודעה שנשלחה במהלך מסע ב- Customer Insights - Journeys. אינטראקציות עם טפסים הנובעות מהאחרון משולבות בהערכת הייעילות הכוללת של מסע הלקוח (מאחר שאינטראקציות הטופס נבעו מאינטראקציות של לקוחות עם הודעות במסע הלקוח). עם זאת, אינטראקציות עם טפסים בעקבות ביקורים אורגניים לא נלקחות בחשבון בניתוח יעילות מסע הלקוח מכיוון שהמסע לא תרם לאלו. ההשפעה של אינטראקציות של ביקורים אורגניים משולבת תרשימי הייעילות של נכסי השיווק הערוצים.