ציר הזמן של אינטראקציות עם לקוחות

ציר הזמן של האינטראקציות עבור איש קשר או הפניה מספק תצוגה מאוחדת של אינטראקציות היסטוריות המבוססות על פעילויות הלקוח ב- Dynamics 365 Customer Insights - מסעות, מכירות ו- Customer Service.

תוכל גם להציג פעילויות של Customer Insights בציר הזמן. לקבלת מידע נוסף, ראה שילוב פעילויות Customer Insights עם צירי זמן של Dynamics 365.

עצה

כדי ללמוד כיצד להגדיר את ציר הזמן ולהציג אינטראקציות בין Dynamics 365 Sales ו- Customer Service, ראה שימוש בציר זמן ב- Power Apps.

תצוגה יחידה של כל הפעילויות שלקוח עוסק בהן מאפשרת לקבל הבנה מלאה של הלקוח שלך. בעלי עניין עסקיים כגון משווקים, סוכני מכירות, סוכני שירות לקוחות, מנהלי תיקי לקוחות ועוד יכולים להשתמש בתצוגה המאוחדת של האינטראקציות ההיסטוריות של הלקוחות עם העסק כדי ליצור חוויות מותאמות אישית בערוצים דיגיטליים ולא דיגיטליים כאחד. לדוגמה, סוכן מכירות יכול ללמוד על הידיעונים שאיש קשר נרשם אליהם בקמפיינים שיווקיים קודמים ועל דפי המוצרים והבלוגים שנבדקו לאחרונה על-ידי איש הקשר. לאחר מכן סוכן המכירות יכול להתאים אישית את התקשורת איתו בשיחת המכירה הבאה. באופן דומה, סוכן שירות יכול לחקור את הודעות הדואר האלקטרוני העדכניות ביותר שהתקבלו על-ידי לקוח כחלק מסע הלקוח כדי לסייע בתרחיש של הסלמה.

כיצד לאפשר אינטראקציות שיווקיות בציר הזמן של איש הקשר או ההפניה שלך

אם אתה משתמש בטפסי אנשי הקשר וההפניות המוכנים לשימוש המסופקים עם Customer Insights - מסעות, אינטראקציות שיווקיות מופיעות באופן אוטומטי בציר הזמן. ציר הזמן מציג רק אינטראקציות המשויכות לסוג הפרופיל המתאים (איש קשר או הפניה). לדוגמה, ציר הזמן של איש קשר כולל אינטראקציות עבור איש קשר זה בלבד.

עם זאת, אם אתה משתמש בטפסים מותאמים אישית עבור אנשי קשר והפניות, עליך להוסיף מחבר מותאם אישית לרכיב ציר הזמן בטופס איש הקשר או ההפניה המותאם אישית שלך כדי לראות את האינטראקציות השיווקיות.

כדי להוסיף את המחבר המותאם אישית לרכיב ציר הזמן שלך באמצעות חוויית היוצר של Power Apps, בצע את השלבים הבאים:

1. בתוך חווית היוצר של Power Apps, בחר טבלאות.

2. פתח את הטבלה הרצויה (לדוגמה, איש קשר) ולאחר מכן בחר את האזור טפסים.

3. פתח את הטופס המותאם אישית של איש הקשר או ההפניה ובחר את רכיב ציר הזמן בטופס.

4. כדי להוסיף מחבר מותאם אישית חדש, בחלונית מאפיינים של רכיב ציר הזמן, עבור אל מחברים מותאמים אישית ובחר הוסף מחבר.

   

5. מוצגת החלונית מחבר מותאם אישית חדש. הוסף את הפרטים הבאים ובחר שמור:

   • בנאי: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics.TimelineInteractionAnalyticsResource
   • נתיב המשאב: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics

   

6. המחבר המותאם אישית נוסף כעת לרכיב בציר הזמן. בחר שמור ולאחר מכן פרסם כדי לפרסם את טופס איש הקשר או ההפניה המותאם אישית שלך. ציר הזמן בטופס המותאם אישית של איש הקשר או ההפניה מציג את האינטראקציות השיווקיות.

למידע נוסף, ראה שימוש במחברים מותאמים אישית עם פקד ציר הזמן.

יכולות מפתח של ציר הזמן

• יחד עם פעילויות מ- Dynamics 365 Sales ו- Customer Service, באפשרותך להציג אינטראקציות המבוססות על פעילויות הן מ- Customer Insights - מסעות והן משיווק יוצא. זה כולל אינטראקציות בפעילויות השיווק הבאות:
  • הודעות דואר אלקטרוני
  • הודעות טקסט
  • הודעות דחיפה
  • פעילות אינטרנט
  • טפסים
  • אירועים
• השתמש בסינון כדי להתמקד בסוגים ספציפיים של אינטראקציות שיווקיות, כגון כל הודעות הדואר האלקטרוני שנפתחו על-ידי איש קשר.
• הצג בתצוגה מקדימה את התקשורת (כגון הודעות דואר אלקטרוני, הודעות טקסט והודעות דחיפה) שאיש קשר קיבל או קיים איתה אינטראקציה כחלק מהקמפיינים השיווקיים שלך בציר הזמן.

חשוב

כדי לראות אינטראקציות שיווקיות על ציר הזמן, הפעל את הרשאות הקריאה הבאות:

• msdyncrm_marketingemail
• msevtmgt_event
• msdyncrm_marketingform
• msdynmkt_טופסשיווק
• msdyncrm_website
• msdynmkt_email
• msdynmkt_pushnotification
• msdynmkt_sms

הערה

• פעילויות שיווק בזמן אמת מ- 12 החודשים האחרונים מוצגות בציר הזמן עבור איש הקשר או ההפניה שנבחרו.
• ציר הזמן אינו מציג אינטראקציות עבור פרופילי לקוחות.