שתף באמצעות

הקצאת תפקידים והפעלת משתמשים

  • מאמר

הערה

אלה פרטי זמינות התכונות:

Dynamics 365 Contact Center – מוטבע Dynamics 365 Contact Center – עצמאי Dynamics 365 Customer Service
‏‏כן‬ ‏‏כן‬ ‏‏כן‬

השתמש במידע במאמר זה כדי להגדיר תפקידי אבטחה ולאפשר למשתמשים לבצע את המשימות השונות ב- Customer Service.

תפקידים בריבוי ערוצים עבור Customer Service

משתמשי Dynamics 365 יכולים לגשת ולבצע פונקציות שונות על סמך התפקידים שהוקצו להם. ניתן להקצות את התפקידים הבאים בנפרד או בשילוב על בסיס המשימות שצריך לבצע:

  • משתמש בסיסי: נדרש על ידי כל המשתמשים בריבוי ערוצים עבור Customer Service.
  • מנהל מערכת של ריבוי ערוצים: נדרש לביצוע משימות מנהל מערכת; דורש גם את התפקיד מנהל מערכת לניהול תפקידי משתמשים והרשאות בריבוי ערוצים עבור Customer Service.
  • מפקח בריבוי ערוצים: חובה לביצוע משימות מפקח.
  • סוכן בריבוי ערוצים: חובה לביצוע משימות סוכן.
  • משתמש בכלי פרודוקטיביות: נדרש למי שמשתמש בכלי הפרודוקטיביות של Dynamics 365.
  • מנהל של כלי פרודוקטיביות: נדרש למי שמנהל את כלי הפרודוקטיביות של Dynamics 365.
  • מנהל המערכת של מנהל פרופיל יישום: נדרש ליצירת פרופילי יישום והקצאתם למשתמשים של Customer Service ושל ריבוי ערוצים עבור Customer Service.
  • משתמש של פרופיל יישום: נדרש על ידי משתמשים של Customer Service ושל ריבוי ערוצים עבור Customer Service.

ודא כי התפקיד גישה ל- API מרובה ערוצים אינו מוקצה למשתמש מסוג מפקח או סוכן.

בנוסף, התפקיד נציג שירות לקוחות נדרש כדי לעבוד עם ישות אירוע.

השתמש במרכז הניהול של Microsoft 365 כדי ליצור חשבונות משתמשים עבור כל משתמש הזקוק לגישה אל 'ריבוי ערוצים לשירות לקוחות'. למידע נוסף, ראה יצירת משתמשים והקצאת תפקידי אבטחה.

הקצאת תפקידים למשתמשים

למיפוי תפקידים לפרסונות במיפוי פרסונות של תפקידים, עליך להקצות את התפקידים ישירות למשתמשים ולא דרך חברות בצוות. למידע נוסף על מיפוי פרסונות של תפקידים, ראה מיפוי פרסונות של תפקידים.

בצע את השלבים הבאים כדי להקצות תפקידים למשתמשים באזור ההגדרות המתקדמות של Dynamics 365:

  1. בסרגל הפקודות, בחר הגדרות>הגדרות מתקדמות. דף הגדרות מוצג בכרטיסיית דפדפן חדשה.

  2. בחר הגדרות>אבטחה>משתמשים.

  3. בחר את המשתמשים מהרשימה שאליהם ברצונך להקצות תפקיד אבטחה.

  4. בחר ניהול תפקידים בתפריט. תפקידי האבטחה הזמינים עבור היחידה העסקית יופיעו.

  5. בתיבת הדו-שיח ניהול תפקידי משתמשים, בחר את תפקידי האבטחה שברצונך להקצות למשתמש, ולאחר מכן בחר אישור.

כדי להציג ולנהל משתמשים בריבוי ערוצים עבור Customer Service, ראה ניהול משתמשים בריבוי ערוצים לשירות לקוחות.

הכרת תפקידים וההרשאות שלהם

כל תפקיד ב'ריבוי ערוצים לשירות לקוחות' יכול לבצע סדרה של פעולות המבוססות על הרשאות כפי שמתואר בהמשך.

הרשאות מנהל ריבוי ערוצים מפקח ריבוי ערוצים סוכן ריבוי ערוצים משתמש בכלי פרודוקטיביות מנהל מערכת של כלי הפרודוקטיביות
יכול להציג רשימת משתמשים / רשימת נוכחות / רשימת זרמי עבודה / רשימת תורות / רשימת תצורות PBI כן כן
יכול לערוך תפקידי משתמש כן
יכול לערוך נוכחות ברירת מחדל ויכולת ברירת מחדל של משתמש כן כן
יכול לערוך הקצאת תור של משתמש כן כן
יכול להוסיף/לערוך/למחוק נוכחות כן
יכול להוסיף/להסיר משתמשים לנוכחות וממנה כן כן
יכול להוסיף/לערוך/למחוק שיוכי נוכחות כן
יכול להוסיף / לערוך / למחוק זרמי עבודה כן
יכול להוסיף/לערוך/למחוק הגדרות ערוץ, הגדרות הקשר, כללי ניתוב כן
יכול להוסיף/לערוך/למחוק תורים כן
יכוך להוסיף/להסיר סוכנים לתור וממנו כן כן
יכול להוסיף/לערוך/למחוק בוטים כן
יכול להציג/להוסיף/לערוך/למחוק תשובות מהירות כן כן
יכול להוסיף / לערוך / למחוק תצורת PBI כן
יכול להציג/להוסיף/לערוך/למחוק את שעות הפעילות כן
יכול להציג/להוסיף/לערוך/למחוק הגדרות auth‬ ‏‏כן
יכול להציג את שעות הפעילות ‏‏כן
יכול לנטר, להקצות ולהעביר שיחות ‏‏כן
יכול להציג רשימת משתמשים / רשימת נוכחות / רשימת זרמי עבודה / רשימת תורות כן
יכול להציג תשובות מהירות כן
יכול לקרוא תסריט לסוכן כן
יכול לקרוא שלב של תסריט לסוכן כן
יכול לקרוא זרימת עבודה כן
יכול לקרוא msdyn_actioninputparamete כן כן
יכול לקרוא msdyn_actionoutputparameter כן כן
יכול לקרוא msdyn_inputparameters כן כן
יכול לקרוא msdyn_macroconnector כן כן
יכול לקרוא msdyn_parameterdefinition כן כן
יכול לקרוא msdyn_designeroptions כן כן
יכול לקרוא msdyn_macroactiontemplate כן כן
יכול לקרוא פעולת מאקרו כן
יכול ליצור/לקרוא/לכתוב/להוסיף/למחוק קובץ Script של סוכן כן
יכול ליצור/לקרוא/לכתוב/להוסיף/למחוק שלב של קובץ Script של סוכן כן
יכול ליצור/לקרוא/לכתוב/להוסיף/למחוק זרימת עבודה של קובץ Script של סוכן כן
יכול לקרוא msdyn_macrosolutionconfiguration ‏‏כן‬
יכול ליצור/לקרוא/לכתוב/להוסיף/למחוק פעולת מאקרו של סוכן ‏‏כן‬

הגדרת הרשאות לגישה לעמודות מאובטחות

מנהל מערכת שהם משתמשים יזדקקו להרשאות ברמת העמודה בעמודות מאובטחות כאשר הם מגדירים את התכונות והערוצים הבאים:

ניתן לזהות את העמודות המאובטחות באמצעות סמל המידע הקיים עבור העמודה.

הישויות והתכונות הסודיות שלהן הן כדלקמן. למידע נוסף על הישויות והתכונות שלהן, יש לעיין בסקירה כללית של ישויות.

ישות‬ תכונות סודיות
msdyn_authenticationsettings msdyn_authenticationclientsecret
msdyn_liveworkstream (ל- SMS) msdyn_secureapikey
msdyn_ocapplepay msdyn_ocbase64merchantcertstring
msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd
msdyn_ocmerchantcertificatepassword
msdyn_ocbotchannelregistrationsecret msdyn_securemsappsecret
msdyn_occommunicationprovidersetting msdyn_securesecret
msdyn_oc_geolocationprovider msdyn_secureproviderapikey
msdyn_ocsmssettingsecret msdyn_secureapikey
msdyn_octwitterapplication msdyn_securetwitterconsumersecret
msdyn_securetwitterconsumerkey
msdyn_octwitterhandlesecret msdyn_useraccesstoken
msdyn_useraccesstokensecret
msdyn_ocwechatchannelconfig msdyn_secureapplicationsecret
msdyn_securetoken
msdyn_secureencodingaeskey
msdyn_ocwhatsappchannelaccount msdyn_secureauthenticationtoken

ניהול הרשאות בתכונות סודיות

  1. במרכז הניהול של Power Platform, באפשרותך ליצור או לעדכן את פרופיל האבטחה של העמודה. מידע נוסף: שיוך פרופילי אבטחה והגדרת הרשאות
  2. באפשרותך לספק את הרשאות הקריאה, העדכון או היצירה לפרופיל האבטחה בעמודות המתאימות לתכונות הסודיות שהוזכרו בטבלה הקודמת.

הקצאה ערוצים
ניהול משתמשים ביישום 'ריבוי ערוצים לשירות לקוחות'
אישיות לתפקיד ניתוב אחיד
מדריך סוכנים עם קבצי Script
אוטומציה של משימות באמצעות פקודות מאקרו