יצירת כלל בחירה פשוט כדי לקבוע כיצד יבחרו משאבים לפעילויות שירות (יישום Customer Service)

לפני שתוכל להוסיף משאב לשירות, עליך להגדיר כלל בחירה כדי לקבוע את אופן הבחירה של המשאבים עבור פעילויות שירות.

באפשרותך ליצור כלל פשוט הבוחר משאבים מרשימה, ולאחר לקנן כללי בחירה וכללי משנה כדי ליצור כללים משולבים ומורכבים. כלל מורכב בוחר שילוב של משאבים, ובוחר עץ מורכב של כללי בחירה מקבוצות של משאבים שווי ערך.

ניתן גם להוסיף משאבים לכללי בחירה קיימים.

הערה

הליך זה מתבסס על ההנחה שלא נוצרו קודם לכן כללי בחירה עבור שירות זה.

1. ודא שקיבלת את תפקיד האבטחה 'מנהל מערכת', 'אחראי על התאמה אישית של המערכת', 'מנהל מכירות', 'סמנכ"ל מכירות', 'סמנכ"ל שיווק' או 'מנכ''ל-מנהל עסק' או הרשאות שוות ערך.

   בדוק את תפקיד האבטחה שלך

   • בצע את השלבים בהצגת פרופיל המשתמש שלך.

   • אין לך הרשאות מתאימות? פנה למנהל המערכת.

2. עבור אל הגדרות>ניהול עסקי.

3. לחץ על שירותים.

4. ברשימת השירותים, פתח את השירות שאליו ברצונך להוסיף כלל בחירה.

5. בטופס שירות לחץ על משאבים נדרשים, ולאחר מכן לחץ או הקש פעמיים על כלל הבחירה הראשון בחלונית הימנית.

   כללי הבחירה מופיעים בעץ שליד הלחצן כלל בחירה.

6. בתיבת הדו-שיח עריכת כלל בחירה הזן את המידע הבא:

   • כמות

     בחר את מספר המשאבים הנדרשים לשירות. אם תבחר באפשרות הכל, כל המשאבים שנבחרו ייכללו בפעילות השירות.

   • תיאור

     הזן מידע נוסף על כלל התזמון שברצונך לכלול.

   • אתר בחירה

     אפשרות זו מגדירה אם על כל המשאבים להיות מאותו אתר, או אם הם יכולים להיות מכל אתר ביחידה העסקית. אפשרות זו זמינה בכלל הבחירה ברמה העליונה בלבד.

7. לחץ על אישור.

8. בקטע משימות שכיחות ניתן להוסיף משאבים:

   • כדי להוסיף משתמשים בודדים, מתקנים, ציוד או צוותים לכלל הבחירה, לחץ על הוספת משאבים.

     בתיבת הדו-שיח חיפוש רשומות, בחר את הרשומות שברצונך להוסיף. באפשרותך להוסיף רשומות רבות ככל שתרצה, והן יכולות להיות שילוב של משתמשים, מתקנים, פריטי ציוד וצוותים בודדים.

   • כדי להוסיף קבוצות משאבים לכלל הבחירה, לחץ על הוספת קבוצות משאבים.

     בתיבת הדו-שיח חיפוש רשומות, בחר את הרשומות שברצונך להוסיף. באפשרותך להוסיף רשומות רבות ככל שתרצה.

   טיפ

   אם תבחר משתמשים מרובים בתיבת הדו-שיח חיפוש רשומות ותלחץ על אישור, תיפתח תיבת הדו-שיח שמירת הבחירה כקבוצת משאבים. אם ברצונך ליצור קבוצת משאבים מהמשאבים הנבחרים, לחץ על כן, שמור את הבחירה כקבוצת משאבים בשם, הזן שם בתיבה ולאחר מכן לחץ על אישור. קבוצת המשאבים החדשה תופיע בעץ הבחירה.

9. לחץ על אישור.

10. לחץ על שמור או על שמור וסגור.

טיפ

לאחר הגדרת כלל הבחירה, צור פעילות שירות עבור כלל השירות ובדוק את תוצאות החיפוש כדי לוודא שהתקבלו התוצאות הצפויות.

מידע קשור

תזמון פעילות שירות
יצירה או שינוי של קבוצת משאבים