הסר את האימות של איש הקשר והלקוח עבור אירועים בשירות הלקוחות

כאשר אתה יוצר או מעדכן רשומת אירוע ללקוח ואיש קשר, כחלק מהתהליך, יש לשייך את רשומת איש הקשר לרשומת הלקוח. עם זאת, בהתאם לדרישות העסק שלך, ייתכן שיהיה עליך לבחור רשומת איש קשר שאינה שייכת לארגון הלקוח. כדי לענות על צרכי העסק שלך, תוכל להתאים אישית את טופס האירוע כדי להסיר את אימות הטופס ובכך לאפשר לקשר של איש קשר שאינו קשור לאירוע.

הסר את האימות של איש הקשר והלקוח עבור אירוע

בצע את השלבים הבאים כדי להשבית את האימות של אנשי קשר ולקוחות:

1. עבור אל פורטל Power Apps.
2. בחר את הסביבה הנדרשת, בחר פתרונות בחלונית השמאלית.
3. בדף פתרונות, בחר את פתרון ברירת המחדל.
4. בפינה השמאלית העליונה, בחר 'הכל' ולאחר מכן בחר משתנה סביבה ברשימה.
5. בחר את סמל שלוש הנקודות עבור msdyn_IncidentShouldValidatePrimaryContact ולאחר מכן בחר 'ערוך'.
6. בתפריט הנשלף שמופיע, בחר ערך חדש, הזן את המספר 0, ובחר שמור.

כעת, כאשר נציגי שירות לקוחות (נציגי שירות או נציגים) יוצרים או מעדכנים אירוע, הם יכולים לבחור אנשי קשר שאינם חלק מארגון הלקוחות.

מידע קשור

מבט כולל על סביבת העבודה של Copilot Service
יצירת אירוע
משתני סביבה ב- Power Apps