שליחת סקר באמצעות מחבר הדוא"ל המובנה

Dynamics 365 Customer Voice מספק דרך קלה לשלוח את הסקר שלך למספר אנשים באמצעות דואר אלקטרוני. על ידי שימוש במחבר הדוא"ל המובנה, אתה יכול לשלוח הזמנות דוא"ל מותאמות אישית למגיבים שלך ולעקוב אחר מצבן.

הערה

• בענן הקהילה של מוסדות ממשלתיים בארה"ב, הודעות דואר נשלחות מחשבון המשתמש המחובר.
• אם אתה שולח דוא"ל באמצעות דומיין ברירת המחדל, אתה יכול לשלוח לכל היותר 10,000 הודעות דוא"ל ביום. אם אתה משתמש ב דומיין מותאם אישית, אתה יכול לשלוח לכל היותר 50,000 אימיילים ביום.

לשליחת סקר באמצעות דואר אלקטרוני

1. פתח את הסקר, ועבור אל הכרטיסיה שלח.

2. בחר דואר אלקטרוני. יופיעו שורת נושא והודעת דוא"ל בברירת מחדל יחד עם קישור לסקר שלך בגוף ההודעה. אתה יכול לשנות ולעצב את הטקסט בהתאם לדרישות שלך.

   הערה

   אם שלחת את הסקר שלך בדוא"ל פעם אחת, יוצג סיכום ההזמנה. כדי לשלוח את הסקר שלך באמצעות דואר אלקטרוני, בחר שלח שוב>‏‫דוא"ל‬.

3. בשדה נמענים, הזן את שם הנמען או את כתובת הדוא"ל שלו. אתה יכול לאכלס את השדה נמענים באמצעות אחת מהשיטות הבאות:

   • הזנת כתובת דוא"ל באופן ידני.
   • הזנת שם, כתובת דואר אלקטרוני או קבוצת תפוצה ממזהה Microsoft Entra. הקפד לבחור את קבוצת התפוצה מרשימת ההצעות, אחרת, הודעת הדואר האלקטרוני לא תישלח לקבוצה.
   • הזנת איש קשר או רשימת/תצוגת אנשי קשר מתוך Microsoft Dataverse. אנשי הקשר מאוכלסים מהסביבה שבה נוצר הפרויקט שלך.
   • ייבוא קובץ CSV על ידי בחירה באפשרות ייבא אנשי קשר. מידע נוסף: ייבוא אנשי קשר מקובץ CSV

   הערה

   כדי שקבוצת הפצה תופיע בשדה נמענים, ודא את הדברים הבאים:

   • בעת יצירת קבוצה באמצעות PowerShell, MailEnabled מוגדר true והשדה SecurityEnabled מוגדר false.
   • בעת יצירת קבוצה באמצעות פורטל Azure, סוג הקבוצה לא אמור להיות אבטחה.

4. כדי להוסיף את הקישור לסקר להודעת הדואר האלקטרוני שלך, ראה הוספת קישור לסקר.

5. כדי להוסיף קישור לביטול הרשמה להודעת הדואר האלקטרוני שלך, ראה הוספת קישור לביטול הרשמה.

6. להתאמה אישית של הדואר האלקטרוני על-ידי שימוש במשתני סקר, ראה התאמה אישית של הדואר האלקטרוני של הסקר.

7. להטבעת השאלה הראשונה של הסקר בהודעת הדואר האלקטרוני שלך, ראה הטבעת סקר בדואר אלקטרוני.

8. לבחירת תבנית דוא"ל, בחר תבנית מהרשימה תבנית. מידע נוסף: שימוש בתבניות דואר אלקטרוני

9. כדי לשלוח סקר רב לשוני, בחר שפה מתוך הרשימה שפה. כדי שתוכל לבחור שפה, תחילה עליך לבחור תבנית דוא"ל. השפה שנבחרה חלה על הזמנת סקר ושאלת סקר.

10. כשתהיה מוכן לשלוח את הסקר שלך, בחר שליחה.

    

הערה

• ניתן לשלוח הזמנה לסקר ל- 10,000 נמענים לכל היותר.
• כדי להתאים אישית את הכתובת מ- של הדואר האלקטרוני, ראה התאמה אישית את כתובת הדוא"ל של השולח.

ייבוא אנשי קשר מקובץ CSV

ניתן לייבא מקסימום 10,000 אנשי קשר באמצעות קובץ CSV. כמו כן ניתן להשתמש בקובץ זה כדי לשייך הזמנה לסקר ותגובה לישות ב- Dataverse. ניתן גם לציין ערכים עבור המשתנים שנוספו בלוח התאמה אישית. כדי לייבא אנשי קשר, תחילה עליך ליצור את קובץ ה- CSV ואז להעלות את קובץ ה- CSV.

צור קובץ CSV

ספק פרטים בקובץ ה-CSV בסדר הבא: כתובת דואר, שם פרטי, שם משפחה. אם ברצונך לציין ערכים עבור משתנים, תוכל להוסיף אותם לאחר העמודה 'שם משפחה' בקובץ ה-CSV. כדי להתחיל במהירות, אתה יכול גם להוריד תבנית CSV.

להורדת תבנית CSV

1. בעורך הדואר בחר ייבא אנשי קשר בשדה נמענים.

2. בלוח ייבא אנשי קשר, בחר הורד תבנית.

   

לאחר הורדת תבנית ה- CSV, הזן את המידע הדרוש בעמודות הבאות:

• כתובת אימייל: כתובת אימייל של הנמען.
• שם פרטי: שם פרטי של הנמען.
• שם משפחה: שם משפחה של הנמען.

אם הוספת משתנים לסקר שלך, הם יהיו זמינים כעמודות נפרדות בקובץ ה-CSV. באפשרותך לציין את הערכים לפי הדרישות שלך.

אם ברצונך לשייך הזמנה לסקר ותגובה לישות, באפשרותך להוסיף את העמודות RegardingID וRegardingEntityName לקובץ ה-CSV ולהזין את המידע או להוריד את תבנית ה-CSV המתקדמת.

להורדת תבנית CSV מתקדמת

1. בעורך הדואר בחר ייבא אנשי קשר בשדה נמענים.

2. בלוח ייבא אנשי קשר, הרחב את המקטע אפשרויות מתקדמות ולאחר מכן בחר הורד תבנית מתקדמת.

   

לאחר הורדת תבנית ה- CSV, הזן את המידע הדרוש בעמודות הבאות:

• כתובת אימייל: כתובת אימייל של הנמען.
• שם פרטי: שם פרטי של הנמען.
• שם משפחה: שם משפחה של הנמען.
• locale: שפה שבה צריך להציג את הסקר. כאשר הסקר נפתח על ידי לחיצה על הקישור שלו, הוא מוצג בשפה המצוינת בעמודת המקום. זה לא משנה את השפה של השאלה הראשונה של הסקר המוטמעת בדואר אלקטרוני.
• לגבי מזהה: מזהה רשומת הישות (GUID) לשיוך להזמנה לסקר ול-תגובה‬.
• RegardingEntityName: השם הגיוני של הישות שיש לשייך להזמנת הסקר ול-תגובה‬.

אם הוספת משתנים לסקר שלך, הם יהיו זמינים כעמודות נפרדות בקובץ ה-CSV. באפשרותך לציין את הערכים לפי הדרישות שלך.

העלה את קובץ ה-CSV

1. בעורך הדואר בחר ייבא אנשי קשר בשדה נמענים.

2. בלוח ייבא אנשי קשר, בחר העלאה.

   

3. חפש ובחר את קובץ ה- CSV שאתה רוצה להעלות.

   לאחר העלאת הקובץ, תצוגה מקדימה של אנשי הקשר המיובאים מוצגת בלוח ייבא אנשי קשר.

   אם הנמען המיובא כבר קיים כאיש קשר ב-Dataverse, וברצונך לעדכן את פרטי הקשר לפי קובץ ה-CSV, בחר עדכן את פרטי הקשר אם הנמען המיובא כבר קיים איש קשר ב-CDS.

   

4. אמת את הנתונים ולאחר מכן בחר ייבא.

הוסף קישור לסקר

הקישור לסקר מתווסף להודעת הדוא"ל שלך כברירת מחדל. כדי להוסיף את הקישור לסקר במיקום אחר בהודעת הדואר האלקטרוני שלך, מקם את הסמן במיקום הרצוי ובחר הוסף>קישור לסקר. תוכל גם לבחור טקסט ולאחר מכן לבחור באפשרות הוסף>קישור לסקר כדי להציג את הטקסט כקישור לסקר.

הוסף קישור לביטול מנוי

באפשרותך להגדיר את הודעת הדוא"ל שלך כך שתכלול קישור המאפשר למשיב לבטל את ההרשמה לסקר. כדי להוסיף את הקישור לביטול הרשמה לסקר להודעת הדואר האלקטרוני, מקם את הסמן במיקום הרצוי, ולאחר מכן בחר הוסף>‏‫קישור לביטול מנוי‬. ניתן גם לבחור טקסט ולאחר מכן לבחור באפשרות הוסף>‏‫קישור לביטול מנוי‬ כדי להציג את הטקסט כקישור לביטול הרשמה לסקר. הקישור לביטול הרשמה לסקר מתווסף לכל תבניות הודעת הדוא"ל כברירת מחדל.

התאמה אישית של הדואר האלקטרוני של הסקר

באפשרותך להשתמש במשתנים כדי להתאים אישית את נושא הדואר האלקטרוני והודעת הדואר האלקטרוני של הסקר שלך – לדוגמה, באפשרותך להוסיף את השם הפרטי של המשיב לנושא הדואר האלקטרוני ולהודעת הדואר האלקטרוני. מקם את הסמן במקום בו ברצונך שהשם יופיע, בחר באפשרות הוסף>משתנים מותאמים אישית, ולאחר מכן בחר באפשרות שם פרטי מתוך הרשימה. מציין מיקום נוסף במיקום הסמן. שם פרטי של המגיב מוכנס אוטומטית בעת שליחת הדוא"ל. כל המשתנים שנוצרו בסקר מוצגים ברשימת ה משתנים מותאמים אישית.

ליצירת משתנה חדש, בחר באפשרות משתנה חדש מתוך רשימת המשתנים מותאמים אישית. אם לא הוגדרו ערכי ברירת מחדל עבור משתני הסקר, לא מוצג דבר עבור המשתנים. למידע נוסף על יצירת משתנים ומתן ערכים עבורם, ראה התאמה אישית של סקר.

הטבעת סקר בדואר אלקטרוני

אם הוספת שאלה מסוג בחירה (תשובה יחידה), דירוג (סמל כוכב או סמיילי), או Net Promoter Score כשאלה הראשונה בסקר שלך, תוכל להטמיע אותה בהודעת הדוא"ל שלך. להטמעת השאלה, הצב את הסמן במקום שברצונך להטמיע את השאלה ואז בחר באפשרות הוסף>שאלה ראשונה של הסקר. השאלה מוטמעת במיקום הסמן והודעת הדואר האלקטרוני מותאמת בהתאם. כאשר מגיב בוחר אפשרות לענות על השאלה, כל הסקר נפתח בדפדפן אינטרנט והמשיב יכול להמשיך בהשלמת הסקר.

הערה

• אינך יכול להטמיע שאלה בהודעת דואר אם הפעלת סדר אקראי של השאלות בסקר.
• אם ברצונך לשלוח סקר מוטמע בדוא"ל דרך Power Automate, עליך להטמיע את השאלה בדוא"ל ולשמור אותה כתבנית דוא"ל חדשה. בעת קביעת התצורה של זרימה, עליך לבחור את תבנית הדוא"ל החדשה. מידע נוסף: שימוש בתבניות דואר אלקטרוני

אם יצרת סקר רב לשוני, תוכל להשתמש במשתני סקר כדי להגדיר את אזור ברירת המחדל לצורך הצגת הסקר. כדי להגדיר את אזור ברירת המחדל, פתח את הלוח התאמה אישית ולאחר מכן ציין ערך עבור המשתנה אזור. הערך חייב להיות קוד שפה, למשל he או fr.

שימוש בתבניות דואר אלקטרוני

באפשרותך להשתמש בתבנית דוא"ל - הודעת דואר אלקטרוני מעוצבת מראש - כדי ליצור ולשלוח במהירות הודעות דואר אלקטרוני. אם אתה יוצר סקר מהתבנית הריקה, תבנית ברירת מחדל נבחרת לשימוש בהודעת דוא"ל. אם יצרת פרויקט מאחת מתבניות המוכנות לשימוש, תבנית הדוא"ל המתאימה נבחרת כברירת מחדל.

חשוב

פרויקטים, תבניות דואר אלקטרוני ומדדי שביעות רצון מבוססים בעיקר על Microsoft DataVerse. רענון נתונים בסביבת Dataverse עם סביבה אחרת תעצור פרויקטים וסקרים של Customer Voice בסביבה שרועננה.

הערה

ניתן לשמור עד 10 תבניות דוא"ל.

צור תבנית דואר אלקטרוני חדשה

1. בעורך הדוא"ל, בחר תבנית>צור חדש.

2. בתיבת הדו-שיח צור תבנית חדשה, הזן שם עבור התבנית, ולאחר מכן בחר באפשרות הוסף.

3. מהרשימה תבניות בחר את התבנית החדשה שנוצרה.

4. שנה את הודעת הדוא"ל ואז בחר שמור.

ייבוא תבנית דוא"ל מסקרים אחרים

ניתן לייבא תבנית דוא"ל מסקרים אחרים באותו פרויקט או בפרויקט אחר.

1. בעורך הדוא"ל, בחר תבנית>יבא מתוך>סקרים.

2. בחר בפרויקט הנוכחי או בכל פרויקט אחר, ואז בחר בסקר שממנו ברצונך לייבא תבנית דואר אלקטרוני.

3. בחר תבנית, ולאחר מכן בחר ייבוא.

ייבוא תבנית דוא"ל אישית

אם עברת מ- Forms Pro, תבניות הדוא"ל שלך מ- Forms Pro מועברות כתבניות אישיות ב- Dynamics 365 Customer Voice. לאחר מכן תוכל לייבא את התבניות הנדרשות לסקרים שלך.

1. בעורך הדוא"ל, בחר תבנית>יבא מתוך>התבניות שלי.

2. בחר תבנית, ולאחר מכן בחר ייבוא.

יצירת תבניות דוא"ל רב-לשוניות

כברירת מחדל, תבנית הדוא"ל נוצרת בשפת ברירת המחדל של הסקר. אם הוספת שפות לסקר שלך, אתה יכול ליצור תבנית דוא"ל בשפות אלה ולשלוח דוא"ל בשפות המועדפות של הלקוחות. זה יוצר גרסאות של תבנית דוא"ל בשפות שנבחרו.

1. בעורך הדואר האלקטרוני, בחר שפה>בחר שפה.

2. בחר את השפות שבהן ברצונך ליצור תבנית דואר אלקטרוני, ואז בחר הוסף.

3. מהרשימה שפות, בחר שפה ועדכן את הודעת הדוא"ל בשפה שנבחרה.

4. בחר שמור.

5. חזור על שלבים 3 עד 4 כדי לעדכן את הודעת הדוא"ל עבור כל השפות שנוספו.

כדי לשלוח הזמנה לסקר בשפה שאינה ברירת המחדל, בחר תבנית דוא"ל והשפה הנדרשת ואז שלח את הדוא"ל.

אם אתה משתמש ב- Power Automate כדי לשלוח הזמנות לסקר, ציין את שפת הסקר או תבנית הדוא"ל בשדה אזור. אם תבנית דוא"ל נוצרה בשפה שצוינה, הזמנת הסקר נשלחת בשפה שצוינה. אחרת, הזמנת הסקר נשלחת בשפת ברירת המחדל.

עיצוב הודעות דואר אלקטרוני

באפשרותך לעצב את הודעת הדואר האלקטרוני שלך באמצעות סרגל הכלים לעיצוב שבתחתית עורך הדואר האלקטרוני. סרגל הכלים לעיצוב מאפשר לך להוסיף עיצוב לטקסט שלך, להוסיף טבלה ותמונות להודעת הדואר האלקטרוני, ועוד. תוכל גם להציג את מקור הודעת הדואר האלקטרוני ב-HTML ולשנות באופן ישיר את קוד ה-HTML.

כדי להחיל עיצוב על הודעת הדוא"ל שלך

• בחר את הטקסט שברצונך לעצב ולאחר מכן בחר את הפעולה המתאימה בסרגל הכלים של עיצוב.

לצפייה ולעריכה של קוד HTML

1. בחר בסרגל הכלים של עיצוב.

2. במסך מקור, ערוך את קוד ה-HTML ולאחר מכן בחר אישור.

למידע נוסף

עבודה עם הגדרות הפצת סקרים
שלח סקר באמצעות Power Automate
הטמע סקר בדף אינטרנט
שלח סקר לקשר לאחרים
שלח סקר באמצעות קוד QR