יצירה או עריכה של דוח באמצעות אשף הדוחות

מאמר זה חל על Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) גירסה 9.1 באמצעות לקוח אינטרנט מדור קודם. אם אתה משתמש בממשק מאוחד, היישומים שלך פועלים כמו ממשק מאוחד עבור Power Apps מונחה-דגמים. לעיון בגירסת Power Apps של מאמר זה, ראה:יצירת דוח באמצעות אשף הדוחות

כל הדוחות שנוצרים באמצעות אשף הדוחות הם דוחות מבוססי Fetch. שים לב שכל הדוחות שנוצרו באמצעות אשף הדוחות מודפסים במצב לרוחב.

1. עבור אל דוחות.

2. כדי להוסיף דוח חדש, בחר חדש.

3. בתיבת הדו-שיח דוח: דוח חדש , ברשימה סוג דוח , בחר דוח אשף הדוחות ולאחר מכן בחר אשף הדוחות.

   באפשרותך להשתמש באשף הדוחות רק כדי לערוך דוחות שנוצרו באמצעות האשף.

4. בחר את נקודת ההתחלה עבור הדוח שלך.

   1. כדי ליצור דוח חדש, בחר התחל דוח חדש.

      - או -

      כדי להתחיל מהעתקה או לערוך דוח קיים, בחר התחל מדוח קיים וסמן את תיבת הסימון החלף דוח קיים .

   2. בחר באפשרות הבא.

5. הזן את שם הדוח וציין באילו סוגי רשומות הדוח ישתמש.

   שלב זה מזהה מהיכן מגיעים הנתונים בדוח. באפשרותך לכלול נתונים מסוג רשומות אחד או שניים, או נתונים מרשומות קשורות.

   1. הזן נתונים בשדות:

      • שם הדוח. ערך זה יוצג באזור הדוחות.

      • סוג רשומה ראשית. נתונים מכל השדות בסוג רשומה זה וסוגי רשומות קשורים יהיו זמינים כאשר אתה מגדיר קריטריונים עבור הרשומות שיש לכלול.

      • סוג רשומה קשור. אם עליך להציג נתונים מסוג רשומה קשור, בחר סוג רשומה נוסף כאן.

      זהירות

      הימנע מבחירת נתונים מסוג רשומה קשור שאינו נדרש, מכיוון שהוא גורם לטעינת הדוח להימשך זמן רב יותר.

   2. בחר באפשרות הבא.

6. הגדר מסנן כדי לקבוע אילו רשומות ייכללו בדוח שלך.

   ארגון ופריסה של נתוני הדוח

לקבלת מידע מפורט על פריסת הדוח שלך, ראה ארגון ופריסה של נתוני הדוח שלך.

1. בחר את התבנית הבסיסית של הדוח.

   • טבלה בלבד. פעולה זו מספקת טבלה מקובצת וממוינה כפי שציינת.

   • תרשים וטבלה. הצגת תרשים וטבלה.

     • הצג טבלה מתחת לתרשים באותו עמוד. בחירת התרשים אינה עושה דבר.

     • הצג תרשים. כדי להציג נתונים עבור אזור תרשים, בחר את אזור התרשים. בחירת אזור בתרשים תציג טבלה עם פרטים עבור מקטע זה של התרשים.

2. בחר באפשרות הבא.

הכללת תרשים בדוח

אם הדוח כולל תרשים, ציין את סוג התרשים ואת אופן הצגת הנתונים בתרשים.

1. בחר את סוג התרשים ולאחר מכן בחר הבא.

   האזור תצוגה מקדימה של תרשים מציג את אופן הצגת הנתונים.

   • עבור תרשימי עמודות אנכיים ואופקיים ותרשימי קו, ציין אילו נתונים יוצגו בכל ציר:

     • במקטע עיצוב ציר עמודות (X), בחר את השדה שבו יש להשתמש עבור ציר X ואת התווית המוצגת בתרשים עבור השדה.

     • במקטע ציר ערכי עיצוב (Y), באפשרותך לבחור שני שדות. עבור כל שדה, באפשרותך לציין את התווית המוצגת בתרשים.

     • במקטע עיצוב תוויות ומקרא, ציין אם להציג את תוויות הנתונים ומקרא או לא.

   • עבור תרשימי עוגה, ציין את הפרוסות והערכים עבור התרשים.

     • עבור פרוסות, עליך לבחור אחת מהקבוצות בדוח.

     • עבור ערכים, עליך לבחור עמודה מספרית עם סוג סיכום.

2. בחר באפשרות הבא.

סיום, בדיקה וליטוש של הדוח

לאחר שתסיים להגדיר את הדוח, חזור לטופס הדוח ובמידת הצורך, עדכן את השם והתיאור של הדוח וקבע היכן הדוח יוצג.

1. סקור את סיכום הדוח, בחר הבא ולאחר מכן בחר סיום.

2. בדוק את הדוח. בכרטיסיה דוחות , בקבוצה פעולות , בחר הפעל דוח. אם הדוח זקוק לשינויים, ערוך את הדוח.

3. הפוך את הדוח לזמין לאחרים לשימוש. מידע נוסף: קביעה מי יכול להשתמש בדוח

עריכת דוח

כדי לערוך דוח קיים של אשף הדוחות, בחר תחילה את הדוח. לאחר מכן, בקבוצה רשומות , בחר ערוך. לבסוף, בחר אשף הדוחות.

אם עליך לשנות נתונים בכרטיסיות כללי או ניהול עבור דוח חדש, המתן עד לשמירת הדוח לפני ביצוע השינויים. המערכת תתעלם מכל שינוי בכרטיסיות אלה שבוצעו לפני שמירת הדוח.