דוחות עבור תובנות מכירות

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) כולל דוחות מערכת רבים שבהם באפשרותך להשתמש כדי לקבל תובנות על ביצועי העסק שלך.

הדוח 'זכיות והפסדים מול מתחרים'

השתמש בדוח זה כדי להשוות את ביצועי צוות המכירות שלך לעומת המתחרים. הדוח מציג הזדמנויות שקשורים אליהן מתחרים, כולל מידע לגבי הזדמנויות פתוחות, הזדמנויות סגורות, זכיות בהזדמנויות והפסדי הזדמנויות.

הדוח מציג רק הזדמנויות שמשויכים אליהן מתחרים שיש לך הרשאה לראות, במדינה/אזור ובתקופת הזמן שאתה מציין.

הדוח 'פעילויות'

קבל תצוגה מהירה של כל הפעילויות המשויכות להזדמנויות כגון שיחות טלפון, משימות, הודעות דואר אלקטרוני והזדמנויות סגורות. השתמש במידע בדוח זה כדי לבחון פרטים של כל פעילות ולזהות תבניות לביצוע שיפורים באופן העבודה שלך ולהפוך הזדמנויות להפניות, והפניות לעסקאות סגורות.

כאשר אתה מפעיל את הדוח, בתרשים, בחר הצג הכל כדי לקבל תצוגה מפורטת של הפעילות. ניתן לקבץ פעילויות לפי הבעלים או סוג הפעילות, או לפי הרשומה שאליה הפעילות קשורה.

הדוח 'התקדמות ביחס למטרות'

נתוני הדוח זה מסייעים לך לראות את ביצועי צוות המכירות שלך מול יעדי המכירות שלהם. הדוח מציג תרשים של היעדים והמטרות שלך בפועל.

הערה

הדוח נוצר מנתונים המסוכמים למטרות בזמן נתון. אם הנתונים אינם מעודכנים, המתן לסיכום הנתונים הבא. לקבלת מידע נוסף פנה למנהל Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

הדוח 'היסטוריית מכירות'

השתמש בדוח זה כדי לראות את הביצועים של נציגי המכירות ואת ההכנסה שהם יצרו עבור העסק שלך. ראה אילו נציגי מכירות סוגרים הכי הרבה מכירות – כך שתוכל לתגמל אותם על העבודה שלהם. וראה גם אילו הזדמנויות אבדו כך שתוכל לסייע לצוות המכירות שלך לעשות עבודה טובה יותר בפעם הבאה.

הדוח משתמש בנתונים מתוך הזדמנויות סגורות שהיו זכייה או אבדו ולאחר מכן מחשב את ההכנסות ואת אובדן ההכנסה.

דוח צבר מכירות

השתמש במידע שבדוח זה כדי לחזות הכנסות עתידיות ולהגדיר מטרות עבור צוות המכירות שלך.
הדוח מסייע לך לראות הזדמנויות מכירה פוטנציאלית צפויות. הדוח מציג תרשים
של מכירות פוטנציאליות כשהן מקובצות לפי משתמש, אזור המכירות, אזור הלקוח, תאריך, מוצרים, דירוג או שלב המכירה.

כאשר אתה מפעיל את הדוח, בתרשים, לחץ על הצג הכל כדי לקבל תצוגה מפורטת של הדוח.

הדוח 'יעילות מקור הפניה'

גלה איזה סוג של הפניה הוא היעיל ביותר כדי לסייע לך להגדיל את העסק שלך. דוח זה עוזר לך להשוות את יעילות מקורות ההפניה ביצירת הזדמנויות איכותיות.

דוח זה מפרט את אחוז ההפניות שאושרו, והפניות היוצרות הכנסות עבור כל קטגוריית הפניה.

הדוח 'הפניות שלא טופלו'

לשמור על העירנות של צוותי המכירות שלך לצורך הזדמנויות עסקיות אפשריות.
השתמש בדוח זה כדי שצוות המכירות שלך יבצע מעקב אחר הפניות שלא נוצר עמן קשר במשך פרק זמן מסוים.

כאשר אתה מפעיל את הדוח, ציין את מספר הימים שבהם הפניות לא עודכנו.
הדוח מציג תרשים של הפניות פעילות שלא היו להן פעילויות או הערות בפרק זמן שצוין.
לחץ על הצג הכל כדי להסתעף לתוך הדוח.

למידע נוסף‬

הפעלת דוח