מבט כולל על מטה-נתונים של ישות ודפדפן מטה-נתונים

נושא זה חל על Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)‎. לעיון בגירסה של נושא זה עבור Power Apps, ראה: ישויות ומטה-נתונים ב- Dataverse

נושא זה בוחן מטה-נתונים ומפרט כיצד ניתן להשתמש בהם כדי ליצור Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) או להתאים אישית אפליקצייה קיימת של Dynamics 365 for Customer Engagement.

מטה-נתונים שמשמשים בהתאמה אישית

מטה-נתונים פירושו נתונים אודות נתונים. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) מספק פלטפורמה גמישה עבורך שכן קל יחסית לערוך את הגדרות הנתונים שישמשו את הסביבה. ב- Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) המטה-נתונים הם אוסף של ישויות. ישויות מתארות את סוגי הנתונים המאוחסנים במסד הנתונים. כל ישות תואמת לטבלה במסד הנתונים וכל שדה (המכונה גם תכונה) בתוך ישות מייצג עמודה בטבלה זו. המטה-נתונים של ישות הם מה שקובע את סוגי הרשומות שבאפשרותך ליצור ואיזה סוג פעולות ניתן יהיה לבצע עליהם. באמצעות המטה-נתונים של ישויות ושירותי אינטרנט בלבד מפתח יכול לכתוב קוד כדי לבצע פעולות עם נתונים בסביבה שלך. אתה יכול לערוך מטה-נתונים אלה באמצעות כלי ההתאמה האישית כדי ליצור או לערוך ישויות, שדות וקשרי גומלין בין ישויות.

יישום האינטרנט או לקוחות שונים שאנשים משתמשים בהם כדי לקיים אינטראקציה עם הנתונים בסביבה שלך תלויים במטה-נתונים של הישויות, ומשתנים לפי שינויים במטה-נתונים של הישויות. אך לקוחות אלה תלויים גם בנתונים אחרים כדי לקבוע אילו רכיבים חזותיים יוצגו, איזו לוגיקה מותאמת אישית תופעל וכן כיצד להחיל אבטחה. נתוני מערכת אלו גם מאוחסנים בתוך הישויות אך הישויות עצמן לא יהיו זמינות עבור התאמה אישית.

השתמש בדפדפן מטה-נתונים

סייר הפתרונות מספק גישה לכל הישויות שבאפשרותך להתאים אישית, אך זהו רק חלק מכל הישויות המגדירות את המטה-נתונים המשמשים את המערכת. עבור רוב משימות ההתאמה האישית הבסיסיות ביותר, המידע המוצג בתוך סייר הפתרונות הוא כל מה שאתה צריך. מפתחים זקוקים לעתים קרובות למידע רב יותר ולדרך קלה כדי לראות את המטה-נתונים. אם אתה צריך לנהל דיונים מעמיקים עם מפתחים אודות מטה-נתונים או אם ברצונך רק לקבל הבנה מעמיקה יותר של המטה-נתונים, נסה להתקין את הפתרון Metadata Browser. דפדפן המטה-נתונים הוא פתרון מנוהל המכיל רק משאבי אינטרנט HTML שבאפשרותך להתקין אשר יאפשרו לך להציג את כל המטה-נתונים ולסנן ישויות ושדות כדי להבין טוב יותר מה מכילים המטה-נתונים.

הורדה והתקנה של דפדפן המטה-נתונים

השתמש בקישור המתאים שלהלן להורדת פתרון דפדפן המטה-נתונים כדי שתוכל להתקינו.

גירסה	הורדה
אפליקציות Dynamics 365 for Customer Engagement גירסה 9.0 (v9.0)	הורדות Microsoft‏: MetadataBrowser_3_0_0_5_managed.zip
Dynamics 365 (v8.2) Dynamics CRM Online 2016 עדכון 1 ו- Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 מקומי (v8.1)	הורדות Microsoft‏: MetadataBrowser_3_0_0_4_managed.zip
עדכון ל- Dynamics CRM Online 2016 ו- CRM 2016 (v8.0)	הורדות Microsoft‏: MetadataBrowser_3_0_0_2_managed.zip

התקנת הפתרון

לאחר הורדת הפתרון אתה נדרש להתקינו. לקבלת מידע נוסף על אופן ההתקנה של פתרון מנוהל ראה ייבוא, עדכון וייצוא של פתרונות

פתיחה כיישום

אפליקציות Dynamics 365 for Customer Engagement‎ גירסה 9.0 (v9.0) מוגדרות כאפליקציה. לאחר התקנת הפתרון דפדפן מטה-נתונים של היישות, אתר את היישום כלי מטה-נתונים ופתח אותו. תצוגת ברירת המחדל היא ישויות. באזור הניווט כלים תוכל לבחור מטה-נתונים של ישות כדי לבחון ישויות נפרדות.

פתיחה מתוך דף הגדרת התצורה של הפתרון

עם גירסאות קודמות עליך להשתמש בפעולות הבאות, אולם הן יתאימו גם לגירסה העדכנית ביותר.

אחרי שתתקין את הפתרון דפדפן מטה-נתונים של היישות, פתח את הפתרון המנוהל על-ידי לחיצה כפולה על השורה ברשימת הפתרונות והצג את הדף תצורה כדי לצפות במידע על דפדפן המטה-נתונים של היישות והלחצנים להפעלת שתי תצוגות שונות.

• דפדפן מטה-נתונים שווה-ערך לתצוגת הישויות ביישום.
• דפדפן מטה-נתונים של יישום שווה-ערך לתצוגת המטה-נתונים של ישות ביישום.

תצוגת ישויות

באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

• הצגת פרטי ישות: בחר ישות להצגה באמצעות התצוגה מטה-נתונים של ישות.
• עריכת ישות: פתח את טופס היישות שנבחרה בארגון ברירת המחדל, אם הישות תומכת באפשרות זו.
• חיפוש טקסט: בצע חיפוש טקסט כדי לסנן את היישויות המוצגות באמצעות מאפייני היישות הבאים: SchemaName, LogicalName, DisplayName, ObjectTypeCode, ו- MetadataId.
• סינון ישויות: הגדר קריטריונים פשוטים כדי להציג קבוצת-משנה של ישויות. הערכת כל הקריטריונים מתבצעת בלוגיקת AND.
• סינון מאפיינים: סנן את המאפיינים המוצגים עבור כל אחת מהיישויות הנבחרות. הרשימה כוללת קרוב ל- 100 מאפיינים. השתמש באפשרות זו כדי לבחור רק את אלה שמעניינים אותך.

תצוגת מטה-נתונים של ישות

באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות עבור ישות אחת:

• ישות: שינוי היישות שברצונך להציג.

• מאפיינים: הצגת כל מאפייני היישות וסינון המאפיינים המוצגים.

  • עריכת ישות: פתיחת טופס עריכת היישות שנבחרה בארגון ברירת המחדל, אם היישות תומכת באפשרות זו.
  • סינון מאפיינים: סנן את המאפיינים המוצגים עבור כל אחת מהיישויות הנבחרות. הרשימה כוללת קרוב ל- 100 מאפיינים. השתמש באפשרות זו כדי לבחור רק את אלה שמעניינים אותך.

• תכונות: הצגת תכונות היישות בתצוגת אב/פירוט. תצוגה זו מאפשרת לך:

  • לערוך תכונה: פתח את טופס התכונה שנבחרה בארגון ברירת המחדל, אם התכונה תומכת באפשרות זו.
  • לחפש טקסט: בצע חיפוש טקסט כדי לסנן את התכונות המוצגות באמצעות מאפייני התכונה הבאים: SchemaName, LogicalName, DisplayName ו- MetadataId.
  • לסנן תכונות: סנן תכונות לפי ערכי המאפיינים של התכונות השונות.
  • לסנן מאפיינים: סנן את המאפיינים המוצגים עבור כל אחת מהתכונות הנבחרות.

• מפתחות: אם פעילים מפתחות חלופיים ליישות מסוימת, באפשרותך לבחון כיצד הם מוגדרים. מידע נוסף: הגדרת מפתחות חלופיים

• קשרי גומלין: הצג את שלושת סוגי קשרי הגומלין בין ישויות: אחד לרבים, רבים לאחד ורבים לרבים. עם תצוגות אלו באפשרותך:

  • לערוך קשר גומלין: פתח את טופס קשר הגומלין שנבחר בארגון ברירת המחדל, אם קשר הגומלין תומך באפשרות זו.
  • לחפש טקסט: בצע חיפוש טקסט כדי לסנן את קשרי הגומלין המוצגים באמצעות ערכים הרלוונטיים לסוג קשר הגומלין.
  • לסנן מאפיינים: סנן את קשר הגומלין לפי ערך מאפייין של קשר גומלין.

• הרשאות: הצג הרשאות ישות. תצוגה זו מאפשרת לך:

  • סנן את ההרשאות המוצגות באמצעות PrivilegeId.

הערה

בעת הצגת פירוט מאפייני היישות תראה שרבים מהמאפיינים המורכבים ניתנים להרחבה. הערך השימושי ביותר מוצג עם קישור שמאפשר מעבר לתצוגה מפורטת יותר. התצוגה המפורטת משקפת את מבנה הנתונים אם היית מאחזר אותו באופן תוכניתי. התצוגה המפורטת גם חושפת נתונים רלוונטיים אחרים שניתן לאחזרם באותו אזור, למשל אם קיימות תוויות בשפה מקומית למאפייני שם התצוגה.

טיפ

כדי להעתיק טקסט מתוך הדף, פשוט בחר את הטקסט והשתמש בקיצור המקשים Ctrl+C או בפקודה העתק בתפריט תלוי ההקשר.

יצירת מטה-נתונים חדשים או שימוש במטה-נתונים הקיימים

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) מגיע עם מספר ישויות מערכת שתומכות ביכולות הליבה של יישומים עסקיים. לדוגמה, נתונים על לקוחות או לקוחות פוטנציאליים מיועדים להיות מאוחסנים באמצעות הישויות תיק לקוח או איש קשר. ישות ההפניה היא המקום שבו יש לשמור מידע על קשרים פוטנציאליים או הזדמנויות למכירות פוטנציאליות. הישות הזדמנות נועדה לשמש למעקב אחר אירועים פוטנציאליים של הפקת הכנסה.

כל היישויות הללו מכילות גם מספר שדות המייצגים נתונים משותפים שהמערכת צריכה לאחסן עבור הישויות המתאימות.

עבור רוב הארגונים, כדאי להשתמש בישויות המערכת ובתכונות למטרות שהם שסופקו. למרות שניתן ליצור ישויות מותאמות אישית חדשות, לישויות מערכת עשויות להיות יכולות מיוחדות שלא ניתן יהיה לשכפל בקלות מבלי לכתוב קוד.

לדוגמה,

• ניתן לאשר רשומות של ישות הפניה ישות. פעולת אישור זו מבטלת את ההפניה ויוצרת הזדמנות חדשה ורשומה של תיק לקוח או איש קשר כדי להתקדם בתהליך העסקי.

• לרשומות הישות אירוע יש חיבור מיוחד עם ישויות חוזה כדי לעזור בהגדרת זכאויות עבור שירות לקוחות.

  אם ברצונך להתקין פתרון תוכל לצפות שמפתח הפתרון השתמש בישויות ותכונות המערכת. יצירת ישות מותאמת אישית חדשה שמחליפה ישות או תכונת מערכת פירושה שייתכן שכל הפתרונות הזמינים לא יפעלו עבור הארגון שלך.

  מסיבות אלה, אנו ממליצים להשתמש בישויות ושדות המערכת שסופקו כאשר הן מתאימות לארגון שלך. אם הן לא מתאימות, ולא ניתן לערוך אותן כך שיתאימו לצורכי הארגון, עליך להעריך אם נדרשת יצירת ישות חדשה. זכור כי באפשרותך לשנות את שם התצוגה של ישות כך שיתאים למינוח שבו שמשתמש הארגון שלך. לדוגמה, שכיח מאוד עבור אנשים לשנות את שם התצוגה של ישות תיק הלקוח לישות איש קשר של "חברה" או "אדם". ניתן לעשות זאת עבור ישויות או תכונות מבלי לשנות את אופן הפעולה של הישות. לקבלת מידע נוסף על שינוי שם של ישויות, ראה שינוי שם הישות.

  אין באפשרותך למחוק שדות או ישויות מערכת. הם נחשבים חלק מפתרון המערכת וצפויי להיות בכל ארגון. אם ברצונך להסתיר ישות מערכת, שנה את ההרשאות של תפקידי האבטחה עבור הארגון שלך כדי להסיר הרשאת קריאה עבור ישות זו. פעולה זו תסיר את הישות מתוך רוב חלקי היישום. אם יש שדה מערכת שאינך צריך, הסר אותו מהטופס ומכל התצוגות שמשתמשות בו. שנה את הערך ניתן לחיפוש בהגדרת השדה כך שהוא אינו מופיע בחיפוש מתקדם. מידע נוסף: יצירה ועריכה של שדות

מגבלות על יצירת פריטי מטה-נתונים

קיימת מגבלה על מספר הישויות שניתן ליצור. ניתן למצוא מידע על המספר המירבי בדף משאבים בשימוש. אם אתה זקוק למספר גדול יותר של ישויות מותאמות אישית, פנה לתמיכה הטכנית של Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). ניתן לשנות מגבלה עליונה זו.

בתוך כל ישות יש מגבלה עליונה על מספר השדות שבאפשרותך ליצור. מגבלה זו מבוססת על המגבלות הטכניות של כמות הנתונים שניתן לאחסן בשורה של טבלת מסד נתונים. קשה לספק מספר מסוים מפני שכל סוג של שדה יכול להשתמש בשטח שונה. המגבלה העליונה תלויה בשטח הכולל המשמש את כל השדות עבור הישות.

רוב האנשים לא יוצרים שדות מותאמים אישית בכמות שמגיעה למגבלה, אך אם אתה מתכנן להוסיף מאות שדות מותאמים אישית לישות, עליך לשקול אם זהו העיצוב הטוב ביותר. האם כל השדות שבכוונתך להוסיף מתארים מאפיינים עבור רשומה של ישות זו? האם אתה באמת מצפה שאנשים המשתמשים בארגון שלך יוכלו לנהל טופס שכולל מספר כזה גבוה של שדות? מספר השדות שאתה מוסיף לטופס מגדיל את כמות הנתונים שיש להעביר בכל פעם שעורכים רשומה והוא משפיע על ביצועי המערכת. מומלץ להתייחס לגורמים אלה כאשר מוסיפים לישות שדות מותאמים אישית.

שדות מסוג קבוצת אפשרויות מספקים מערך אפשרויות שיוצג בפקד רשימה נפתחת בטופס או ברשימת בחירה כאשר משתמשים בחיפוש מתקדם. הסביבה שלך יכולה לתמוך באלפי אפשרויות בתוך קבוצת אפשרויות, אך אין להתייחס לכך בתור הגבול העליון. מחקרי שימושיות הראו כי אנשים מתקשים להשתמש במערכת שבה פקד רשימה נפתחת מספק מספר רב של אפשרויות. השתמש בשדה קבוצת אפשרויות כדי להגדיר קטגוריות עבור נתונים. אל תשתמש בשדות של קבוצת אפשרויות לבחירת קטגוריות המייצגות פריטים נפרדים של נתונים בפועל. לדוגמה, במקום לשמור על שדה קבוצת אפשרויות אשר מאחסן כל אחד ממאות יצרנים אפשריים של סוגי ציוד, שקול ליצור ישות המאחסנת הפניות לכל יצרן ולהשתמש בשדה בדיקת מידע במקום קבוצת אפשרויות.

תצוגות מוגבלות ל- 1000 תכונות לכל תצוגה. אם נוצרת תצוגה בישות החורגת ממגבלה זו, יש להשתמש בתצוגה בתת-קבוצה של תכונות זמינות. הוספת תכונה מעל למגבלת ה- 1000 תביא להודעת שגיאה המציינת שיש חריגה ממספר התכונות המרבי.

למידע נוסף

יצירה ועריכה של ישויות
יצירה ועריכה של קשרי גומלין בין ישויות
צור וערוך שדות

יצירה ועיצוב של טפסים