מבט כולל על יצירת יישום והתאמתה אישית עבור Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), גרסה 9.x
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) מאפשרת לך לבצע התאמה אישית טובה עם יכולות של יצירת יישומי שאינן דורשות ממך לכתוב שורה אחת של קוד. עם מערך מקיף של מעצב WYSIWYG וכלי עריכה, כמעט כל אחד יכול להתאים אישית באופן מלא את Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) או ליצור יישומים מותאמים אישית.
לתיעוד של גירסאות מוקדמות יותר (8.x ומוקדמות יותר), בקר בתיעוד של גרסאות מקודמות יותר של Dynamics.
רכיבים ליצירת יישום ולהתאמה אישית
יישום מעוצב היטב מורכב ממספר רכיבים שתבחר באמצעות המעצבים והעורכים הזמינים כדי לבנות את המראה והפונקציונליות של היישום הגמור. הרכיבים ומאפייני הרכיבים שתבחר כדי להפוך את היישום למטה-נתונים.
כדי להבין כיצד כל אחד מרכיבים אלה קשור לעיצוב יישומים, הם מחולקים כאן לקטגוריות של נתונים, ממשק משתמש, לוגיקה ותצוגה חזותית.
נתונים
רכיבים אלה קובעים על אילו נתונים יתבסס היישום.
| רכיב | תיאור | מעצב |
|---|---|---|
| ישות | פריט עם מאפיינים למעקב, כגון איש קשר או תיק לקוח. ישויות סטנדרטיות רבות זמינות. באפשרותך להתאים אישית ישות סטנדרטית שאינה של המערכת (ישות ייצור) או ליצור ישות מותאמת אישית מהתחלה. | מעצב ישות |
| שדה | מאפיין המשויך לישות. שדה מוגדר על-ידי סוג נתונים, שקובע את סוג הנתונים שניתן להזין או לבחור. הדוגמאות כוללות טקסט, מספר, תאריך ושעה, מטבע או בדיקת מידע (יוצר קשר עם ישות אחרת). שדות בדרך כלל משמשים עם טפסים, תצוגות וחיפושים. | מעצב ישות |
| קשר | קשרים בין ישויות קובעים כיצד ישויות יכולות להיות קשורות אחת לשנייה. קיימים קשרים מסוג 1:N (יחיד-לרבים), N:1 (רבים-ליחיד), ו- N:N (רבים-לרבים) . לדוגמה, הוספת שדה בדיקת מידע לישות יוצרת קשר 1: N חדש בין שתי הישויות, ומאפשרת לך למקם אותו שדה בדיקת מידע בטופס. | מעצב ישות |
| שדה קבוצת אפשרויות | זהו סוג מיוחד של שדה המספק למשתמש קבוצה של אפשרויות מוגדרות מראש. כל אפשרות כוללת ערך ותווית של מספר. בעת הוספה לטופס, שדה זה מציג פקד, ומשתמש יכול לבחור אפשרות. קיימים שני סוגים של קבוצות אפשרויות; קבוצות אפשרויות שבהן המשתמש יכול לבחור אפשרות אחת בלבד, וקבוצות אפשרויות של בחירת פריטים מרובים המאפשרות יותר מבחירה אחת. | מעצב קבוצות אפשרויות |
מידע נוסף: יצירה או עריכה של ישויות (סוגי רשומות)
ממשק משתמש
רכיבים אלה קובעים את האופן שבו המשתמשים מתקשרים עם היישום.
| רכיב | תיאור | מעצב |
|---|---|---|
| יישום | קובע את יסודות היישום כגון רכיבים, מאפיינים, סוג לקוח וכתובת URL עבור היישום שלך. | מעצב יישומים |
| מפת אתר | מציין את הניווט עבור היישום שלך. | מעצב מפת אתר |
| טופס | קבוצה של שדות להזנת נתונים עבור ישות נתונה התואמת את הפריטים שהארגון מעוניין לעקוב אחריהם עבור הישות. לדוגמה, קבוצה של שדות להזנת נתונים לצורך מעקב אחר הזמנות קודמות של לקוח יחד עם תאריכים ספציפיים לחידוש המלאי המבוקש. | מעצב הטפסים |
| תצוגה | תצוגות מגדירות את אופן ההצגה של רשימת רשומות עבור ישות מסוימת ביישום. תצוגה מגדירה את העמודות שברצונך להציג, הרוחב של כל עמודה, אופן פעולה של המיון ומסנני ברירת המחדל. | מעצב תצוגות |
מידע נוסף: יצירה או עריכה של יישום באמצעות מעצב היישומים
לוגיקה
רכיב זה קובע את התהליכים העסקיים, הכללים והאוטומציה שיהיו ביישום. יוצרי יישומים משתמשים במעצב ספציפי לסוג התהליך או הכלל.
| סוג הלוגיקה | תיאור | מעצב |
|---|---|---|
| זרימת תהליך עסקי | תהליך מקוון שמנחה משתמשים בתהליך עסקי רגיל. לדוגמה, השתמש בזרימת תהליך עסקי אם ברצונך שכולם יטפלו בבקשות שירות לקוחות באותו אופן, או לדרוש שחברי הצוות יקבלו אישור עבור חשבונית לפני שליחת הזמנה. | מעצב זרימות תהליך עסקי |
| זרימת עבודה | זרימות עבודה הופכות תהליכים עסקיים לאוטומטיים ללא ממשק משתמש. מעצבים משתמשים בזרימות עבודה כדי ליזום אוטומציה שאינה דורשת התערבות כלשהי של משתמש. | מעצב זרימות העבודה |
| פעולות | פעולות הן סוג תהליך שמאפשר לך להפעיל פעולות באופן ידני, כולל פעולות מותאמות אישית, ישירות מתוך זרימת עבודה. | מעצב תהליכים |
| כלל עסקי | משמש להחלת לוגיקת כלל או המלצה על טופס, כגון קביעת דרישות שדה, הסתרת שדות או אימות נתונים. מעצבי יישומים משתמשים בממשק פשוט ליישום ולתחזוקה כללים שנמצאים בשימוש נפוץ ומשתנים במהירות. | מעצב כללים עסקיים |
מידע נוסף: יצירת לוגיקה עסקית מותאמת אישית באמצעות תהליכים
תצוגות חזותיות
קובעות איזה סוג של תצוגות חזותיות של נתונים ודיווח על היישום יהיה זמין.
| רכיב | תיאור | מעצב |
|---|---|---|
| תרשים | תצוגה חזותית גרפית בודדת שיכולה להיות מוצגת בתוך תצוגה, בטופס או יכולה להתווסף ללוח מחוונים. | מעצב התרשימים |
| לוח מחוונים | פעול כמקום יצירה של תצוגה חזותית גרפית אחת או יותר המספקת מבט כולל על נתונים עסקיים שימושיים. | מעצב לוח המחוונים |
| דוחות | מספר דוחות סטנדרטיים זמינים, המספקים מידע עסקי שימושי למשתמש. דוחות אלה מבוססים על SQL Server Reporting Services והם מספקים את אותה ערכת תכונות הזמינות לדוחות של SQL Server Reporting Services. | אשף הדוחות |
מידע נוסף: יצירה או עריכה של תרשים מערכת ו- סקירה כללית על דוחות
יכולת הרחבה
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) מספק ערכה של שירותי אינטרנט ו- API המאפשרים למפתחים לכתוב קוד. כאשר קוד נכתב באמצעות השיטות הנתמכות תוכל לצפות שהוא ימשיך לפעול כאשר תשדרג את הארגון שלך.
מידע נוסף: מדריך למפתחים עבור Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
יכולת ניידות
פתרונות קיימים כך שניתן לרכוש ערכה של התאמות אישיות, לשתף או להעביר Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) מארגון אחד למשנהו. באפשרותך ליצור פתרונות בעצמך או לקבל פתרונות מ- AppSource או מתוך ספק תוכנה עצמאי (ISV). פתרון הוא קובץ שבאפשרותך לייבא לסביבה כיישום או להחיל קבוצת התאמות אישיות על יישום קיים.
מידע נוסף: מבט כולל על פתרונות
אילו סוגים של התאמות אישיות נתמכים ב- Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)?
אנו מצפים שתוכל לבצע את רוב ההתאמה האישית שלך עם הכלים ביישום. כל דבר שתעשה באמצעות כלים אלה נתמך על-ידי Microsoft מכיוון שהם מחילים שינויים על מטה-נתונים או על נתונים שתלויים במטה-נתונים.
אם כלי ההתאמה האישית אינם עונים על הצרכים שלך, באפשרותך להתקין פתרון שסופק על-ידי צד שלישי או לשכור מפתח שיכתוב קוד עבור ההתאמות האישיות שלך. בכל מקרה, מומלץ להבין את ההתאמות האישיות הנתמכות. אם אתה זקוק להשקעה בפתרון שדורש קוד, עליך לוודא כי הקוד נכתב תוך שימוש בממשקי API נתמכים בלבד. פעולה זו מסייעת לך להגן על ההשקעה שלך ביישומי Customer Engagement ובכל הפתרונות שאתה מקבל.
מידע נוסף: התאמה אישית נתמכת ובלתי נתמכת
שינויים המשפיעים על ביצועי הארגון של יישומי Customer Engagement
יוצרי יישומי ומי שמבצע התאמות אישיות אמור לדעת שייבוא פתרונות והחלת התאמות אישיות המשנות את המטה-נתונים יכולים להשפיע על הביצועים של ארגון Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). פעולות שעלולות להפריע לפעולת המערכת השגרתית כוללות:
הוספה, הסרה או שינוי של ישויות, מפתחות חלופיים, תכונות או קשרי גומלין.
ייבוא פתרונות
מפרסם התאמות אישיות
אם אתה מחיל שינויים אלה על מערכת ייצור, מומלץ לתזמן פעולות אלה כאשר הן יפריעו למשתמשים המידה הפחותה ביותר.