הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
רלוונטי ל: Dynamics 365 Sales
הערה
- הכלים והדוגמאות בתיעוד זה ממחישים את היכולות הנוכחיות. שמות הכלים, תיאורים, פרמטרים, פורמטי תגובה והפונקציונליות הזמינה יכולים להשתנות עם הזמן.
- כשאתה בונה סוכנים, אינטגרציות או לוגיקת אורקסטרציה, אל תקודד תלות קשיחת על שמות כלים מסוימים, מבני פרמטרים, מטא-דאטה של כלי או סכימות תגובה. במקום זאת, עצב את הפתרון שלך כך שיגלה וישתמש בכלים זמינים בזמן הריצה.
- ככל שהפלטפורמה מתפתחת, Microsoft עשויה להוסיף, להסיר, לשנות שם או לשנות כלים ומטא-דאטה של כלים. עיצוב לפי יכולות ולא לפי מזהי כלים ספציפיים מסייע לשמור על תאימות בין עדכוני השירות.
השתמש ביכולת זו כאשר המוכר מוכן להפוך הזדמנות לניירת הצעות מחיר.
מה הוא עושה
העוזר מייצר טיוטה חדשה של הצעת Dynamics 365 Sales מתוך הזדמנות, ומעתיק את המוצרים, רשימת המחירים, הלקוח והמטבע להצעת המחיר החדשה.
נסה הנחיות כמו
- צור הצעת מחיר מההזדמנות הזו.
- צור טיוטת הצעת מחיר להזדמנות של Northpeak Manufacturing.
- הפוך את ההזדמנות הזו להצעת מחיר כדי שאוכל להכין טפסים.
מה שתראו בצ'אט
העוזר מציג תגובת טקסט ישירות בצ'אט. אין רכיב אינטראקטיבי של אפליקציה בצ'אט.
טיפים שימושיים
- ודא שהמוצרים והמחירים של ההזדמנות מוכנים לפני קבלת הצעת המחיר.
- כל שיחה יוצרת טיוטה חדשה להצעת מחיר; תקרא פעם אחת בכל הזדמנות אלא אם אתה מתכוון ליצור מספר הצעות מחיר.
מה קורה הלאה?
לאחר שהצעת המחיר הראשונה יוצרה, בדוק אותה, התאם מוצרים או תמחור במידת הצורך, ואז הפעל אותה set_quote_active כשהיא תהיה מוכנה ללקוח.
האם זה משנה את הנתונים?
כן. הכלי הזה יוצר רשומת הצעת מחיר חדשה.
דרישות מוקדמות
כלי זה דורש קריאת גישה להזדמנות וגישה ליצירה/קריאה לציטוטים.
סיכום הכלים
| מאפיין | ערך: |
|---|---|
| שם המשתמש | צור ציטוט מ-Opportunity |
| שם הכלי הפנימי | create_quote_from_opportunity |
| מטרה | צור טיוטת הצעת מחיר מתוך הזדמנות. |
התנהגות כלי
הכלי מריץ את פעולת יצירת הציטוטים של Dynamics 365 עבור ההזדמנות ומחזיר את סיכום הציטוט שנוצר.
ביאורים
| ביאור | ערך: | משמעות |
|---|---|---|
readOnlyHint |
false |
הכלי הזה משנה נתונים. |
destructiveHint |
false |
הוא יוצר ציטוט; הוא לא מוחק נתונים. |
idempotentHint |
false |
כל שיחה יוצרת הצעת מחיר חדשה. |
מושגי קלט
| קלט | תיאור | חובה |
|---|---|---|
opportunityId |
פתרון להזדמנות GUID. | כן |
כלים קשורים
| כלי | מערכת יחסים |
|---|---|
set_quote_active |
מפעיל את ציטוט הטיוטה כשהוא מוכן. |
add_opportunity_product |
מוסיף קווי מוצר הזדמנויות לפני יצירת הצעת המחיר. |
get_price_list |
בוחן את רשימת המחירים שהוחלה על הצעת המחיר. |
הערות ניתוב
השתמש create_quote_from_opportunity רק כדי ליצור הצעת מחיר טיוטה חדשה מתוך הזדמנות. השתמש set_quote_active בו כדי להפעיל הצעת מחיר טיוטה קיימת.
תגובה והתנהגות ממשק משתמש
כלי זה מחזיר תגובה טקסטואלית בלבד עם תוכן מובנה וללא רכיב אפליקציה בצ'אט.
סיווג מוטציות נתונים
יוצר רישום הצעת מחיר טיוטה חדש מתוך הזדמנות.