הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
רלוונטי ל: Dynamics 365 Sales
הערה
- הכלים והדוגמאות בתיעוד זה ממחישים את היכולות הנוכחיות. שמות הכלים, תיאורים, פרמטרים, פורמטי תגובה והפונקציונליות הזמינה יכולים להשתנות עם הזמן.
- כשאתה בונה סוכנים, אינטגרציות או לוגיקת אורקסטרציה, אל תקודד תלות קשיחת על שמות כלים מסוימים, מבני פרמטרים, מטא-דאטה של כלי או סכימות תגובה. במקום זאת, עצב את הפתרון שלך כך שיגלה וישתמש בכלים זמינים בזמן הריצה.
- ככל שהפלטפורמה מתפתחת, Microsoft עשויה להוסיף, להסיר, לשנות שם או לשנות כלים ומטא-דאטה של כלים. עיצוב לפי יכולות ולא לפי מזהי כלים ספציפיים מסייע לשמור על תאימות בין עדכוני השירות.
השתמש ביכולת זו כאשר מוכר צריך לסכם הזדמנות אחת כסיכום עסקה תמציתי.
מה הוא עושה
העוזר מסכם הזדמנות אחת כסיכום עסקה תמציתי ומחזיר תשובה טקסטואלית עם תוכן מובנה לארגון הסוכן.
נסה הנחיות כמו
- סיכום ההזדמנות.
- עזור לי עם ההזדמנות המכירה הזו.
- הצג את נתוני המכירות הרלוונטיים.
- המשיכו את תהליך העבודה הזה של Sales-thread-thread.
מה שתראו בצ'אט
העוזר מציג תגובת טקסט ישירות בצ'אט. העוזר לא מציג רכיב אפליקציה אינטראקטיבי בצ'אט עבור היכולת הזו.
טיפים שימושיים
- לפתור שמות רשומות מעורפלים לפני קריאה לכלים שדורשים מזהים.
- השתמש בכלי תצוגת רשומות רלוונטיים כאשר אתה צריך לבדוק את טופס ה-Dataverse המלא.
- אשר את פעולות הכתיבה לפני שינוי נתוני הזדמנויות או נתוני מכירות.
מה קורה הלאה?
לאחר שהתשובה מופיעה, תוכל להמשיך עם הנחיות כמו:
- פתח את ההזדמנות הזו.
- הצג עדכונים ללקוחות.
- הוסף הערה.
- כתבו מייל המשך.
האם זה משנה את הנתונים?
לא, get_opportunity_summary לא משנה נתונים.
הכלי הזה הוא לקריאה בלבד ואינו משנה רשומות.
דרישות מוקדמות
כלי זה דורש גישה לרשומות Dynamics 365 Sales עבור הסביבה הנבחרת.
סיכום הכלים
| מאפיין | ערך: |
|---|---|
| שם המשתמש | סיכום ההזדמנות |
| שם הכלי הפנימי | get_opportunity_summary |
| מטרה | מסכם הזדמנות אחת כסקירה תמציתית של עסקה. |
התנהגות כלי
הכלי מסכם הזדמנות אחת כסיכום עסקה תמציתי. הוא טקסטואלי בלבד ומחזיר תוכן מובנה עבור פעולת המכירות המבוקשת.
ביאורים
| ביאור | ערך: | משמעות |
|---|---|---|
readOnlyHint |
true |
הכלי הזה לא משנה נתונים. |
destructiveHint |
לא הוגדר | לא ישים. |
idempotentHint |
לא הוגדר | לא ישים. |
openWorldHint |
לא הוגדר | משתמש בברירת מחדל (שואלת את Dataverse). |
מושגי קלט
הקשר מכירות
| קלט | תיאור | חובה |
|---|---|---|
opportunityId |
סיכום: פתרון להזדמנות GUID. פתרו שמות לפני שאתם קוראים לכלי הזה. | כן |
appId |
מזהה אפליקציה מונחה מודל עבור ה-API המותאם אישית SalesRecordSummary. אופציונלי—כאשר הוא מושמט, השרת משתמש בהקשר של אפליקציית Sales שהוגדר וחוזר לאפליקציית ברירת המחדל של Dataverse. מעדיף את ההקשר הנוכחי של האפליקציה של המתקשר; אל תקודד קשיח את Sales Hub. | לא |
תגובה והתנהגות ממשק משתמש
כלי זה מחזיר תגובה טקסטואלית בלבד ללא רכיב אפליקציה בצ'אט.
כלי MCP זה נתמך על ידי אפליקציית MCP.
סוג תגובה
נרטיב טקסט
התשובה כוללת תוכן מובנה לפעילות המכירות המבוקשת.
הערות ניתוב
השתמש get_opportunity_summary כאשר המשתמש מבקש את יכולת המכירה הספציפית הזו. אל תשתמש get_opportunity_summary בתהליכי עבודה של תמיכות או ברשומות שירות לקוחות לא קשורות.
כלים קשורים
| כלי | מערכת יחסים |
|---|---|
get_entity_record |
פותח את טופס הרשומה המלא של Dataverse |
list_entity_records |
מוצא רשומות מכירה לפי סוג ישות |
get_opportunity_catchup |
מספק הקשר לעסקה האחרונה כאשר המוכר שואל מה השתנה |
סיווג מוטציות נתונים
לקריאה בלבד.