הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
רלוונטי ל: Dynamics 365 Sales
הערה
- הכלים והדוגמאות בתיעוד זה ממחישים את היכולות הנוכחיות. שמות הכלים, תיאורים, פרמטרים, פורמטי תגובה והפונקציונליות הזמינה יכולים להשתנות עם הזמן.
- כשאתה בונה סוכנים, אינטגרציות או לוגיקת אורקסטרציה, אל תקודד תלות קשיחת על שמות כלים מסוימים, מבני פרמטרים, מטא-דאטה של כלי או סכימות תגובה. במקום זאת, עצב את הפתרון שלך כך שיגלה וישתמש בכלים זמינים בזמן הריצה.
- ככל שהפלטפורמה מתפתחת, Microsoft עשויה להוסיף, להסיר, לשנות שם או לשנות כלים ומטא-דאטה של כלים. עיצוב לפי יכולות ולא לפי מזהי כלים ספציפיים מסייע לשמור על תאימות בין עדכוני השירות.
השתמש ביכולת זו כאשר מוכר צריך להוסיף איש קשר כבעל עניין או לשנות את תפקידו של בעל עניין בהזדמנות או חשבון.
מה הוא עושה
העוזר מוסיף איש קשר כבעל עניין בהזדמנות או חשבון של Dynamics 365, או מעדכן את תפקיד החיבור של בעל עניין קיים, ומחזיר תשובה טקסטואלית עם תוכן מובנה לתזמור סוכן.
נסה הנחיות כמו
- הוסיפו את ג'ורדן רייס כמקבל החלטות בהזדמנות הזו.
- רשמו את הקשר הזה כקונה טכני בחשבון.
- תהפוך את שרה לבעלת עניין בעסקה הזו.
- שנה את תפקיד בעלי העניין הזה ל'אלוף'.
מה שתראו בצ'אט
העוזר מציג תגובת טקסט ישירות בצ'אט. העוזר לא מציג רכיב אפליקציה אינטראקטיבי בצ'אט עבור היכולת הזו.
טיפים שימושיים
- פתור את שם איש הקשר ל-contactID שלו לפני קריאה לכלי הזה.
- השתמש
get_stakeholderכדי לבדוק את בעלי העניין הנוכחיים לפני הוספת או עדכון אחד. - אשר את פעולות הכתיבה לפני שינוי מערכות יחסים של הזדמנויות או חשבון.
מה קורה הלאה?
לאחר שהתשובה מופיעה, תוכל להמשיך עם הנחיות כמו:
- הראה לבעלי העניין את ההזדמנות הזו.
- קבע פגישה עם בעל עניין זה.
- ניסח מייל היכרות.
- פתח את ההזדמנות הזו.
האם זה משנה את הנתונים?
כן, update_stakeholder משנה נתונים.
כלי זה יוצר או מעדכן חיבור בין רשומת המארח לבין איש קשר. אשר את איש הקשר והתפקיד לפני שמריצים אותו.
דרישות מוקדמות
כלי זה דורש גישה ליצירה וכתיבה לחיבורי Dynamics 365, בנוסף לגישה נוספת להזדמנות המארחת או לחשבון ולאיש הקשר, עבור הסביבה הנבחרת.
סיכום הכלים
| מאפיין | ערך: |
|---|---|
| שם המשתמש | עדכון בעלי עניין |
| שם הכלי הפנימי | update_stakeholder |
| מטרה | מוסיף או מעדכן קשר עם בעלי עניין בהזדמנות או חשבון. |
התנהגות כלי
הכלי יוצר קישור connection ההזדמנות או החשבון של המארח לאיש הקשר, או מעדכן את תפקיד החיבור כאשר איש הקשר כבר בעל עניין. כאשר שם תפקיד מסופק, הוא נפתר ל-; connectionroleתפקיד לא פתור מדווח מבלי להיכשל בחיבור. הוא טקסטואלי בלבד ומחזיר תוכן מובנה עבור פעולת המכירות המבוקשת.
ביאורים
| ביאור | ערך: | משמעות |
|---|---|---|
readOnlyHint |
לא הוגדר | כלי זה משנה נתונים. |
destructiveHint |
false |
מוסיף או מעדכן מערכת יחסים; לא מוחק רשומות. |
idempotentHint |
false |
הרצה חוזרת עם תפקיד חדש מעדכנת את החיבור הקיים. |
openWorldHint |
לא הוגדר | משתמש כברירת מחדל (כותב ל-Dataverse). |
מושגי קלט
הקשר מכירות
| קלט | תיאור | חובה |
|---|---|---|
recordId |
פתרון GUID של ההזדמנות או החשבון שאליו שייך בעל העניין. | כן |
contactId |
פותר GUID של איש הקשר להוספה או עדכון כבעל עניין. | כן |
entityLogicalName |
סוג רשומת מארח: opportunity (ברירת מחדל) או account. |
לא |
role |
שם תפקיד הקשר עבור בעל העניין, כגון מקבל החלטות או בעל עניין. | לא |
תגובה והתנהגות ממשק משתמש
כלי זה מחזיר תגובה טקסטואלית בלבד ללא רכיב אפליקציה בצ'אט.
כלי MCP זה נתמך על ידי אפליקציית MCP.
סוג תגובה
נרטיב טקסט
התשובה כוללת תוכן מובנה לפעילות המכירות המבוקשת.
הערות ניתוב
השתמש update_stakeholder כאשר המשתמש רוצה להוסיף איש קשר לבעלי עניין בעסקה או לשנות את תפקידו של בעל עניין. אל תשתמש update_stakeholder לשינוי בעלות רשומה (שימוש assign_entity) או לעריכת שדות סקלריים (שימוש update_entity_record).
כלים קשורים
| כלי | מערכת יחסים |
|---|---|
get_stakeholder |
רשימת בעלי העניין הנוכחיים ברשומות |
schedule_meeting |
קבע פגישה עם בעלי העניין |
get_entity_record |
פותח את טופס הרשומה המלא של Dataverse |
סיווג מוטציות נתונים
כתיבה—יוצרת או מעדכנת קשר עם בעלי עניין.