הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
הערה
השילוב של Field Service עם יישומי הכספים והפעולות לא יהיה זמין עוד לאחר 28 בפברואר 2027. יכולת זו תתווסף לשילוב Field Service ו- Project Operations.
- לפרטים על היכולות הקרובות: חיבור Field Service לפונקציות כספים ולתפעול.
- לקבלת פרטים על ההפסקת תמיכה, עבור אל הפסקת תמיכה בתכונות.
הגדרת שילוב של Dynamics 365 Field Service עם יישומי פיננסים ותפעול.
דרישות מוקדמות
יש לך הרשאות מנהל מערכת.
יישומי פיננסים ותפעול גרסאות בנייה מומלצות מינימליות:
- 10.0.39 (10.0.1860.184)
- 10.0.40 (10.0.1935.112)
- 10.0.41 (10.0.2015.41)
משאבי אנוש לשילוב משאבים שניתן להזמין מותקנים.
הערה
הפתרון זמין כעת רק באזורים ציבוריים. לא זמין באזורים כגון GCC ו- GCC-High.
מספר הגרסה של Dynamics 365 Field Service הוא 8.8.124.20 או מאוחר יותר.
הפעל את האינטגרציה מיישומי פיננסים ותפעול
היכנס אל Finance and Operations.
גש למודולים ובחר במודול ניהול מערכת.
פתח את ניהול תכונות.
מצא והפעל את התכונה הפעל אינטגרציה עם Field Service.
דרך מודולים, בחר את מודול ניהול פרוייקטים וחשבונאות.
דרך תפריט המשנה הגדרה, בחר פרמטרים של ניהול פרוייקטים וחשבונאות.
פתחו את הכרטיסייה פרמטרי אינטגרציה של Dynamics 365 Field Service. עבור כל ישות משפטית שמשתמשת ב- Field Service, ציינו את הערכים הנדרשים.
אפשר ומפה כתיבה כפולה
האינטגרציה תלויה בכתיבה כפולה כדי ליצור הבנה משותפת לטבלאות ראשיות. האינטגרציה העסקית של הזמנת העבודה משתמשת בטבלאות וירטואליות ובלוגיקה ב- Field Service ויישומי פיננסים ותפעול כדי להבטיח תיאום ברמת העסקאות ועקביות של העסקאות. למידע נוסף על ההגדרה של כתיבה כפולה, יש לעיין בהנחיות להגדרת כתיבה כפולה.
גש אל סביבות עבודה ובחר בסביבת העבודה ניהול נתונים.
בחר כתיבה כפולה.
בחר החל פתרון בשורת הפקודות והחל את הפתרונות הבאים:
- מפות ישויות ליבה של אפליקציות כתיבה כפולה
- מפות ישויות של Dynamics 365 Finance Extended
- מפות ישויות מורחבות של Dynamics 365 Supply Chain Management
- מפות ישויות ב- Dynamics 365 Human Resources
- תזמון HCM
בחר כל אחד ממיפויי הטבלה הנדרשים הבאים. לאחר מכן בחר הפעל וסנכרון ראשוני.
- סגנונות
- צבעים
- תצורות
- גדלים
- יחידות
- מטבעות
- מוצרים ייחודיים שהופצו של CDS
- שיטת תשלום של לקוח
- CDS של ימי תשלום
- שיטת תשלום של ספק
- קבוצות מס מכירות
- תנאי תשלום
- קבוצות לקוחות
- קבוצות ספקים
- לקוחות V3 (אנשי קשר)
- מעקב אחר קבוצות מאפיינים
- קבוצות של ממדי אחסון
- קבוצות של ממדי מוצר
- כל המוצרים
- אנשי קשר של CDS V2
- אנשי קשר של CDS V2
- לקוחות גרסה 3 (תיקי לקוח)
- ספקים V2
- אתרים
- מחסנים
- מוצרים שהופצו V2
- עובד
עבור מפות וסנכרון ראשוני מול ישויות גלובליות שנכשלות עם שגיאות הרשאות, ייתכן שיהיה עליך לציין את צוות המהווה בעלים.
הקצה תפקידי אבטחה
האינטגרציה מסתמכת על טבלאות וירטואליות וביצוע תהליכים בהקשר של כל משתמש.
הגדירו את תפקידי האבטחה הבאים.
משתמש באינטגרציה של Field Service: עבור כל משתמש שיוצר או מעדכן הזמנות עבודה המסנכרנות נתונים עם יישומי פיננסים ותפעול. משתמשים בעלי תפקיד זה יכולים ליצור אינטראקציה עם נתוני כספים ותפעול רק באמצעות האינטגרציה. הם לא זכאים לגשת ליישומי הכספים והתפעול אלא אם כן יש להם רישיון מלא. לקבלת מידע נוסף, ראו את מדריך הרישוי ל- Dynamics 365.
מנהל אינטגרציה של Field Service: למנהלי מערכת המנהלים את כרטיסיית הגדרות פרמטרי האינטגרציה של Dynamics 365 Field Service.
קבע את הגדרות ההזמנה
כדי להבטיח שהשילוב יוכל ליצור יומני פריטים בהצלחה, השתמשו בהגדרות ברירת המחדל של הזמנה שמחילות באופן אוטומטי אתר על כל הפריטים שבהם אתם מתכננים להשתמש ב-Field Service. אחרת, כל מוצרי הזמנת העבודה שבהם המוצר הוא מלאי מסוג Field Service דורשים ערך מלאי לפני שניתן ליצור יומן פריטים. לאחר שמוצר הזמנת עבודה מסומן שהיה בשימוש, השילוב יכול להגדיר את האתר מכיוון ש- Field Service דורש ערך בשדה 'מחסן'. עם זאת, ללא הגדרות ברירת מחדל להזמנה, ייתכן שמוצרי הזמנת עבודה לא יסונכרנו.
הגדרת מלאי וניהול מחסן במחסנים
כדי להבטיח שהאינטגרציה תוכל לשלב בהצלחה יומנים הקשורים לפריטים הדורשים מיקום, אנו ממליצים להגדיר בכל המחסנים שבהם אתם מתכננים להשתמש ב- Field Service ניהול מלאי ומחסנים כדי להגדיר מיקומי ברירת מחדל. תצורה זו מאפשרת לכל מוצרי הזמנת העבודה שבהם מוגדרות מידות האחסון של המוצר כך שהמיקום ידרוש סנכרון מוצלח, גם כאשר נוצרו במצב לא מקוון.
אפשר את האינטגרציה מ- Field Service
התקן והפעל את הפתרון
ב-Field Service, החלף לאזור הגדרות.
בהגדרות Field Service, בחרו בכרטיסיה תכונות.
בחרו התקן עבור התקנת פיננסים ותפעול. הודעה מופיעה עם סיום ההתקנה.
הפעילו את שילוב פיננסים ותפעול ואשרו.
הגדרת התנהגויות רישום
בהתאם לאופי עבודת Field Service של הארגון שלכם, בחרו דפוס פעולה של רישום עבור יומנים ושורות. דפוס הפעולה חל בכל סביבת Field Service.
בהגדרות Field Service, בחרו את הכרטיסיה הזמנת עבודה/הזמנה.
בחר ערך עבור רישום המשמש לפיננסים ותפעול:
כאשר הזמנת עבודה פורסמה: עבור הזמנות עבודה עם משך קצר, פרסום תנועות ביומן יכול להמתין עד להשלמת העבודה. שינויים במלאי ועדכונים פיננסיים נרשמים בספר הראשי או במלאי רק כאשר הזמנת העבודה נרשמה. בתרחיש זה, יש סיכוי קטן יותר לפרסם ביטול עבור עסקה נתונה. זה קורה רק אם עסקה משתנה לאחר רישום הזמנת העבודה.
כאשר נעשה שימוש במוצר או בשירות: עבור הזמנות עבודה ארוכות טווח, פרסום עסקאות ברגע שהן מתרחשות עוזר לעקוב אחר צריכת מלאי והשפעות כספיות בזמן אמת. זה גם מאפשר הוצאת חשבוניות ללא עיכובים שעלולים לגרום לאי התאמות במלאי ובפיננסים. שינויים בעסקאות לאחר פרסומן מחזירים את העסקה שפורסמה בעבר ויוצרים עסקה חדשה.
בחר Save & Close.
צור מוצרים עם קטגוריות פרוייקטים
כדי למפות את השורות הנכונות ביומן, יש לעדכן את המוצרים ב- Field Service עם קטגוריות הפרוייקטים מיישומי פיננסים ותפעול.
בהגדרות Field Service, בחר מוצרים ושירותים.
עבור כל מוצר, בחר את המוצר ובחר את קטגוריית הפרוייקט.
בחר Save & Close.
עבור יומני שעות, הערך באילו קטגוריות פרוייקטים להשתמש בהזמנות עבודה של Field Service. צרו רשומת מוצר ב- Field Service המאפשרת למשתמשים לבצע עסקאות בקטגוריה. האינטגרציה יוצרת יומן שעות ושורת יומן בהתאם לקטגוריית הפרוייקט שנבחרה.
טיפ
לכל המוצרים יכולה להיות קטגוריית פרוייקט משויכת, אפילו מוצרי מלאי. ודא ששדה זה מאוכלס עבור מוצרים ומוצרי שירות שאינם במלאי כדי להבטיח תיאום עסקאות נכון.
עדכון תפקידי אבטחה
אם לסביבה שלך יש תפקידי אבטחה מותאמים אישית, הוסף הרשאות טבלה חדשות. תפקידי אבטחה מוגדרים מראש מעודכנים ב- Field Service מאפשרים למשתמשים לראות ולשנות את הטבלאות הווירטואליות הנדרשות ואת הטבלאות החדשות שהאינטגרציה הזו דורשת.
התאמת הזמנת העבודה לפרויקטים
השדה פרויקט פיננסים ותפעול ב- Dynamics 365 Field Service הוא שדה נדרש כאשר מצב המערכת של הזמנת העבודה מוגדר כנרשם. שדה זה מציין לאיזה פרויקט משויכת הזמנת העבודה. הארגון שלך יכול ללכוד ערך זה באופן ידני או לבנות לוגיקה אוטומטית כדי לאכלס ערך שמתאים לתהליכים העסקיים של אותו ארגון.
לאחר אכלוס, השילוב מסנכרן את הזמנת העבודה עם הפרויקט הנבחר, ויוצר תת-פרויקט ביישומי פיננסים ותפעול. ההתאמה בין הזמנת העבודה לתת הפרויקט חיונית כדי להבטיח שכל עסקאות הזמנת העבודה ממוקמות כהלכה בתכנון המשאבים הארגוניים (ERP). כברירת מחדל, שם פרויקט המשנה מבוסס על מספר הזמנת העבודה. לאחר שפרויקט המשנה נוצר באמצעות עסקת הסנכרון, פרויקט המשנה משויך להזמנת העבודה ב-Field Service.